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複数のディレクトリの作成と管理


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注意:このページは、デフォルトでXM Directoryに含まれていない機能に関するものです。複数のディレクトリを作成できず、アクセス権を購入する場合は、営業担当にお問い合わせください。

複数のディレクトリについて

XM Directoryを使用すると、一度に複数のディレクトリを作成できます。これは、ディレクトリ全体の設定が異なる個別のコンタクトグループを登録する必要がある場合に役立ちます。

例: 従業員連絡先とカスタマ連絡先を別々のディレクトリに保存します。外部電子メールは、社内の電子メールよりも厳格な法令に従う必要があるため、GDPR 準拠の連絡頻度ルールやその他の現地のデータ保護規制を顧客に適用することができます。一方、従業員 ID (外部データ参照として設定) に基づいて自動的に重複をマージするように従業員を設定することができます。これは、このような ID のない顧客を重複排除するために使用できない項目です。

複数のディレクトリを作成および管理できるのはブランド管理者だけです。

ヒント:ロールを使用していない場合、ライセンス内のすべてのクアルトリクスユーザーがすべてのディレクトリにアクセスできます。標準ユーザーは[ディレクトリの連絡先]、[ディレクトリ設定]、[自動化]タブにはアクセスできませんが、メーリングリストをアップロードしたり、ブランド内の任意のディレクトリから配信したりできます。

複数のディレクトリの作成

ヒント:デフォルトでディレクトリを5つまで作成できます。
  1. ディレクトリページに移動します。
    右上のナビゲーションメニューをクリックし、[ディレクトリ]をクリックします。
  2. 上部にあるディレクトリドロップダウンをクリックします。
    左上のツールバーをクリックして最後のオプションを選択し、ディレクトリを青色で作成します。
  3. [ディレクトリの作成] をクリックします。
  4. 新しいディレクトリに名前を付けます。
    新しいウィンドウが開き、ディレクトリ名とディレクトリタイプのフィールドと、ウィンドウの右下に青い [作成] ボタンが表示されます。
  5. 作成するディレクトリのタイプを選択します。
    • XM Directory: 連絡先のリッチプロファイルを含む組織全体のディレクトリです。ディレクトリ内の連絡先は、ディレクトリにアクセスできる誰でも表示できます。このタイプのディレクトリでは、連絡頻度ルールの作成、動的セグメントの構築重複連絡先の結合などを実行できます。
    • XM Directory Lite: メーリングリストで構成される分散ディレクトリ。連絡先を表示できるのは、現在のメーリングリストを作成したユーザー、または共有されているアクセス権を持つユーザーのみです。このタイプのディレクトリでは、各リストの連絡先は他のリストの連絡先とは完全に分離されています。
  6. 作成をクリックします。
    ヒント:作成後、XM Directory LiteディレクトリにLiteフラグを付けて区別します。ディレクトリ名の横にあるライトフラグ

各ディレクトリにアクセスできるユーザの決定

ライセンス内の各ディレクトリにアクセスできるユーザを指定できます。このディレクトリへのアクセスを管理者レベルにするかどうかを決定することもできます。これにより、特定のユーザがディレクトリの設定を管理できるようになります。

詳細については、XM Directoryの役割のサポートページを参照してください。

異なるディレクトリの編集

ページ上部のディレクトリドロップダウンメニューを使用して、ディレクトリ間をナビゲートすることができます。

ヒント:デフォルトのディレクトリは、ドロップダウンメニューにリストされた最初のディレクトリになります。

画面の一番上のナビゲーションバー。ディレクトリ名をクリックし、その他すべてのディレクトリのリストを含むドロップダウンを表示します。

ディレクトリ内では、通常どおり各タブで編集を行うことができます。ただし、1 つのディレクトリを編集する場合、他のディレクトリへの影響はまったくありません。つまり、1つのディレクトリにアップロードされた連絡先とメーリングリストはそのディレクトリにのみ存在し、連絡頻度ルール重複連絡先の統合などのディレクトリ設定は各ディレクトリに固有です。

ディレクトリ名の変更

  1. ディレクトリ設定に移動します。
    ディレクトリ設定の画像、選択したディレクトリを左に管理、ページ上部にある名前変更オプション
  2. ディレクトリの管理を選択します。
  3. 編集]をクリックします。
  4. 名前を入力します。
    フィールドに名前を入力し、青色の [保存] をクリック
  5. 保存]をクリックします。

リスト内の非公開データを有効にする

  1. ディレクトリ設定に移動します。
    ディレクトリ設定内の一覧でプライベートデータを許可するための設定
  2. ディレクトリの管理を選択します。
  3. リスト内の非公開データを許可を有効にします。
  4. 非公開データの一覧での処理方法を選択します。
    • デフォルトに設定: ユーザがリストを作成すると、データはデフォルトで非公開に設定されます。これが選択された唯一のオプションである場合、すべての新しいリストにはデフォルトで非公開埋め込みデータが含まれます。
    • リスト作成者が選択できるようにする: ユーザがリストを作成するときに、データを非公開にするかどうかを選択できます。このオプションのみが選択されている場合、ユーザは新規一覧に非公開データがあるかどうかを選択することができます。
    ヒント:両方のオプションを選択するか、1 つのオプションを選択することも、どちらも選択しないこともできます。どちらのオプションも選択されていない場合、リスト作成者はリストデータが非公開かどうかを選択できます。
    ヒント:非公開データを使用してリストを作成した後にこの設定が無効になっている場合、そのデータは非公開になりますが、非公開データを使用して新しいリストを作成することはできません。

プロファイル表示の変更

  1. ディレクトリ設定に移動します。
    プロファイル表示セクションへのデモグラフィックの追加
  2. ディレクトリの管理を選択します。
  3. チェックボックスを使用して、個々の連絡先プロファイルに表示するデモグラフィックフィールドのセットを選択します。
    ヒント:これらのフィールドに手動で値を追加するか、認証済みの質問を使用してこの情報をアンケートで収集し、自動的にXM Directoryにマップできます。
    例:米国のデモグラフィック]を選択すると、すべての連絡先プロファイルに[米国のデモグラフィック]セクションが追加されます。XMDの個別の連絡先プロファイルに含まれるデモグラフィックフィールド

アンケートステータス履歴を読み込んでいます

  1. ディレクトリ設定に移動します。
    ディレクトリ設定内のアンケートのステータス履歴を読み込むボタン
  2. ディレクトリの管理を選択します。
  3. 上部の[連絡先のアンケートステータス履歴に基づいてサンプルを作成できるようになりました]の横にある[利用を開始]をクリックします。
  4. 確認を選択します。
    調査ステータス履歴を読み込むための確認ボタン

ディレクトリの削除

ヒント:デフォルトのディレクトリは削除できません。削除オプションはグレー表示されます。
注意:ディレクトリを削除すると、連絡先、埋め込みデータ、エクスペリエンスデータ、リスト、メッセージのトリガー、保存された検索、自動化など、ディレクトリのすべてのデータが削除されます。
  1. ドロップダウンから削除するディレクトリを選択します。
    左側に manage directory が開いているディレクトリ設定ページの画像。ページ下部の deletio ボタンは赤色です。
  2. ディレクトリ設定に移動します。
  3. ディレクトリの管理を選択します。
  4. [このディレクトリを削除します]をクリックします。
  5. オプションをよくお読みください。両方のチェックボックスを選択します。
    警告ウィンドウ
  6. ディレクトリの名前を入力します。
  7. [ディレクトリの削除] をクリックします。

ディレクトリからの配信

ディレクトリの[配信]タブから、アクセスできる任意のディレクトリのメーリングリストに配信できます。

  1. ディレクトリページに移動します。
    右上のナビゲーションメニューをクリックし、ディレクトリをクリックします。
  2. ディレクトリを選択します。
    ディレクトリの配信タブ
  3. 配信]タブに移動します。

配信オプションの詳細については、「XM Directoryのメールを送信」、XM Directoryに一意のリンクをエクスポート」、「XM DirectoryのSMS配信」、「WhatsApp配信」、または「XM Directoryのウェブとアプリのフィードバック配信」サポートページを参照してください。

ヒント:メーリングリストへの配信は2つの方法で行うことができます。

  1. ディレクトリの[配信]タブ(上記)
  2. アンケートの[配信]タブ

FAQ

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。