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複数のディレクトリの作成と管理

注意：このページは、デフォルトでXM Directoryに含まれていない機能に関するものです。複数のディレクトリを作成できず、アクセス権を購入する場合は、営業担当にお問い合わせください。

複数のディレクトリについて

XM Directoryを使用すると、一度に複数のディレクトリを持つことができます。これは、ディレクトリ全体の設定が異なる個別のコンタクトグループを登録する必要がある場合に役立ちます。

例: 従業員連絡先とカスタマ連絡先を別々のディレクトリに保存します。外部電子メールは、社内の電子メールよりも厳格な法令に従う必要があるため、GDPR 準拠の連絡頻度ルールやその他の現地のデータ保護規制を顧客に適用することができます。一方、従業員 ID (外部データ参照として設定) に基づいて自動的に重複をマージするように従業員を設定することができます。これは、このような ID のない顧客を重複排除するために使用できない項目です。

複数のディレクトリを作成および管理できるのはブランド管理者だけです。

ヒント：ロールを使用していない場合、ライセンス内のすべてのクアルトリクスユーザーがすべてのディレクトリにアクセスできます。標準ユーザーは［ディレクトリの連絡先］、［ディレクトリ設定］、［自動化］タブにはアクセスできませんが、メーリングリストをアップロードしたり、ブランド内の任意のディレクトリから配信したりできます。

複数のディレクトリの作成

ヒント：デフォルトでディレクトリを5つまで作成できます。

ディレクトリページに移動します。
上部にあるディレクトリドロップダウンをクリックします。
[ディレクトリの作成] をクリックします。
新しいディレクトリに名前を付けます。
作成するディレクトリのタイプを選択します。
- XM Directory： 連絡先のリッチプロファイルを含む組織全体のディレクトリです。ディレクトリ内の連絡先は、ディレクトリにアクセスできる誰でも表示できます。このタイプのディレクトリでは、連絡頻度ルールの作成、動的セグメントの構築、重複連絡先の結合などを実行できます。
- XM Directory Lite： メーリングリストで構成される分散ディレクトリ。連絡先を表示できるのは、現在のメーリングリストを作成したユーザー、または共有されているアクセス権を持つユーザーのみです。このタイプのディレクトリでは、各リストの連絡先は他のリストの連絡先とは完全に分離されています。
作成をクリックします。
ヒント：作成後、XM Directory LiteディレクトリにLiteフラグを付けて区別します。

各ディレクトリにアクセスできるユーザの決定

ライセンス内の各ディレクトリにアクセスできるユーザを指定できます。このディレクトリへのアクセスを管理者レベルにするかどうかを決定することもできます。これにより、特定のユーザがディレクトリの設定を管理できるようになります。

詳細については、XM Directoryの役割のサポートページを参照してください。

異なるディレクトリの編集

ページ上部のディレクトリドロップダウンメニューを使用して、ディレクトリ間をナビゲートすることができます。

ヒント：デフォルトのディレクトリは、ドロップダウンメニューにリストされた最初のディレクトリになります。

ディレクトリ内では、通常どおり各タブで編集を行うことができます。ただし、1 つのディレクトリを編集する場合、他のディレクトリへの影響はまったくありません。つまり、1つのディレクトリにアップロードされた連絡先とメーリングリストはそのディレクトリにのみ存在し、連絡頻度ルールや重複連絡先の統合などのディレクトリ設定は各ディレクトリに固有です。

ディレクトリ名の変更

ディレクトリ設定に移動します。
ディレクトリの管理を選択します。
［編集］をクリックします。
名前を入力します。
［保存］をクリックします。

プロファイル表示の変更

ディレクトリ設定に移動します。
ディレクトリの管理を選択します。
チェックボックスを使用して、個々の連絡先プロファイルに表示するデモグラフィックフィールドのセットを選択します。
ヒント：これらのフィールドに手動で値を追加するか、認証済みの質問を使用してこの情報をアンケートで収集し、自動的にXM Directoryにマップできます。

例：［米国のデモグラフィック］を選択すると、すべての連絡先プロファイルに［米国のデモグラフィック］セクションが追加されます。