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Salesforceタスクからデータを抽出

[Salesforce からデータを抽出] タスクについて

［Salesforceからデータを抽出］タスクは、Qualtricsで使用するSalesforceインスタンスからデータをインポートします。最初の実行では、タスクによってすべてのオブジェクトレコードがインポートされ、後続の実行では最終実行以降の新規または更新済レコードが取得されます。データがクアルトリクスにインポートされたら、データローダータスクを使用して、プラットフォーム上の目的の領域にデータを保存します。

例：Salesforceから顧客アカウントデータをインポートしてXM Directoryに保存すると、QualtricsでXデータを活用してアカウントを監視できます。

ヒント：このタスクには、本稼動またはサンドボックスのSalesforceアカウントに接続するためのバージョンが2つあります。製造とを参照してください。サンドボックスタスクを参照してください。

製造とサンドボックスタスク

Salesforceタスクからの抽出データは2つあります。

Salesforce からのデータ抽出: カスタマコンタクトおよびアカウントデータをインポートするために、本稼働 Salesforce アカウントに接続します。
Salesforce（サンドボックス）からデータを抽出：本稼動環境に実装する前に、ワークフローをテストするためのサンドボックス Salesforce アカウントに接続します。

Qualtricsではこのタスクのサンドボックスバージョンが提供されているため、実際の顧客データを使用してワークフローを実行する前に、ワークフローをテストして完成させることができます。サンドボックス環境の詳細については、こちらのSalesforceサポートページを参照してください。

Salesforceタスクからデータを抽出する設定

このセクションでは、タスクの製造バージョンに焦点を当てていますが、サンドボックスバージョンのステップは同じです。

ヒント：アカウント管理コマンドセンターのフィールドをマッピングする場合は、ガイド付きのセットアップについてこのページを参照してください。

注意：このタスクを使用するには、アカウント管理のコマンドセンターへのアクセス権およびXM Directoryへのアクセス権が必要です。ライセンスがこれらの機能にアクセスできるかどうかわからない場合は、Qualtricsカスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。

左上のナビゲーションメニューをクリックします。
ワークフローを選択します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローを スケジュール済 と イベントベース のどちらにするかを決定します。これらのオプションの比較については、スケジュール済ワークフローとを参照してください。「イベントで開始」のワークフロー
ヒント：ほとんどの場合、スケジュールされたワークフローを使用して、データが定期的に最新であることを確認します。
最上部にあるワークフロー名をクリックして、ワークフローに名前を付けます。
ワークフローのトリガを決定します。これにより、ワークフローが起動される原因が決定されます。ここで行う処理は、イベントベースワークフローまたはスケジュール済ワークフローを選択したかどうかによって異なります。詳細については、スケジュール済ワークフローとイベントベースワークフローを参照してください。
プラス記号 (+) をクリックし、タスクを選択します。
Salesforceからデータを抽出タスクを選択します。
データのインポート元となるSalesforceアカウントを選択します。

ヒント：以前接続したSalesforceアカウントと、ブランド管理者が設定したアカウントは、こちらから利用できます。

注意：このタスクには、Salesforceアカウントへの外部接続が5つまで可能です。5 つ以上の接続を追加すると、最も古い接続が切断されます。
新しいSalesforceアカウントを追加する場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
ヒント：［ユーザーアカウントを追加］をクリックした後、アカウント名を指定して［アカウントを接続］をクリックします。［アカウントを接続］をクリックした後、Salesforceの資格情報でログインします。
[次へ] をクリックします。
[オブジェクトの追加] をクリックします。
追加するオブジェクトを選択します。複数のオブジェクトを追加できます。
注意：使用できるオブジェクトは、アカウント、アカウントチームメンバー、取引先担当者、および案件のみです。

ヒント：ここにオブジェクトがない場合は、Salesforceアカウントとクアルトリクス間の接続が無効または期限切れです。［戻る］をクリックしてアカウント選択画面に戻り、新しいSalesforce認証情報を追加します。

ヒント：アカウントをマップする場合は、「アカウント管理コマンドセンター」ガイドに従って、アカウントフィールドのマッピング手順を確認してください。
追加したオブジェクトを選択して、フィールドのマッピングを開始します。
必要に応じて、Salesforceリストドロップダウンメニューを使用して、Salesforceのリストフィルター基準（Salesforceではリストビューと呼ばれます）に基づいてインポートするオブジェクトを制限します。オプションが選択されていない場合は、関連するすべてのオブジェクトがインポートされます。
[フィールドの追加] をクリックします。
［フィールドを選択］ドロップダウンメニューを使用して、マップするフィールドを選択します。必要な数だけこれらのステップを繰り返します。
注意：Salesforceの複合フィールドをクアルトリクスにインポートすることはできません。
マッピングからフィールドを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。
複数のオブジェクトをインポートする場合は、上記のマッピングステップを繰り返して、各オブジェクトに対して項目をマッピングします。
終了したら［保存］をクリックします。

Salesforceからデータを抽出した後、データローダータスクでデータを保存する場所をQualtricsに指示する必要があります。詳細については、利用可能なローダタスクを参照してください。

ヒント：ほとんどの場合、B2BアカウントデータをXM Directoryにロードするタスクを使用します。

トラブルシューティング

ワークフローが完了
しなかった場合は、レポート & 履歴に移動して、失敗に関する詳細情報を取得します。このセクションでは、一般的なエラーと、Salesforce からの抽出データタスクの解決方法について説明します。

“Salesforce への認証情報が無効です。再接続してください。”

タスクで使用される認証情報が無効であるため、再入力する必要があります。この問題を解決するには、失敗したタスクを編集し、有効な別の認証情報を選択するか、新しい認証情報を追加します。

「sObject {{sObjectName}} の ListView {{listviewId}} は存在しません」

タスクで使用されている一覧は、ユーザがアクセスできないか、または削除されています。この問題を解決するには、失敗したタスクを編集し、無効なリストがあるオブジェクトを選択します。次に、使用する新しい一覧を選択します。

エラーメッセージの {{listviewId}} フィールドには Salesforce の一覧の ID が含まれ、{{sObjectName}} フィールドは Salesforce のオブジェクト名です。

sObject {{sObjectName}} は存在しません。

タスクで使用されているオブジェクトは、ユーザがアクセスできないか、削除されています。この問題を解決するには、失敗したタスクを編集し、無効なオブジェクトを削除して、タスクを保存します。

エラーメッセージの{{sObjectName}}フィールドには、Salesforceのオブジェクト名が含まれています。

sObject {{sObjectId}} にフィールド {{fieldName}} が存在しません。

タスクで使用されている項目は、ユーザがアクセスできないか、または削除されています。この問題を解決するには、失敗したタスクを編集し、無効なフィールドを削除して、タスクを保存します。

エラーメッセージの{{fieldName}}フィールドにはSalesforceのフィールド名が含まれており、{{sObjectId}}フィールドはSalesforceのオブジェクトIDです。

データアイソレーションを決定できませんでした

この
エラーが発生した場合は、クアルトリクスサポートにお問い合わせください。

予期しないエラーが発生しました