XM Directoryセグメント

XM Directoryセグメントについて

セグメンテーションは、デモグラフィック、ニーズ、優先順位、共通の関心、その他の心理学的または行動基準に基づいて、XM Directoryの連絡先を複数のグループに分割するプロセスです。XM Directoryを使用すると、これらの属性に基づいてセグメントを簡単に定義できます。

XM Directoryでセグメントを使用

XM Directoryでセグメントを作成すると、メーリングリストやサンプルと同じ多くの場所でクアルトリクス全体で使用できます。ただし、セグメントの利点は、コンタクトの属性の変更に基づいてコンタクトを追加および削除できるため、コンタクトのグループがより動的になることです。メールまたはSMSでセグメントにアンケートを

配信します。また、デジタルインターセプトのターゲットにセグメントを使用することもできます。

アンケートの［配信］タブからセグメントにアンケートを配信することもできます。

セグメントの登録

セグメントが作成されると、自分と他のディレクトリマネージャがディレクトリのセグメントタブにセグメントを表示できるようになります。

セグメントが作成されると、ディレクトリ内の条件を満たすすべての連絡先がセグメントに追加されます。セグメントは 24 時間以内にリフレッシュされるため、基準を満たすディレクトリに新しいコンタクトが追加されるか、基準を満たさなくなるようにコンタクトが更新されると、それに応じてセグメントが更新されます。セグメントをマニュアルで再構築することもできます。

1. ディレクトリにナビゲートします。
   
2. セグメントを追加するディレクトリを選択します。1 つだけにアクセスできる場合があります。
   
3. Segments & lists タブに移動します。
   
4. 左側でセグメントが選択されていることを確認します。(このページは、デフォルトのページです。)
5. [セグメントを作成] をクリックします。
6. セグメントに名前を付けます。
   
7. 必要に応じて、セグメントのテキストを追加します。
8. コンタクトをセグメントに追加するために追加するすべての条件が満たされる必要があるか、または任意の条件となる可能性があるかを決定します。
9. セグメントを定義する項目を選択します。以下から選択することができます。
   • 連絡先情報
   • 埋め込みデータ
   • オプトアウトステータス
   • 統計
   • アンケートの回答
   • トランザクション
     ヒント：これらの条件の各タイプについては、リンクをクリックすると確認できます。 多くの場合、ディレクトリの埋め込みデータまたはトランザクションデータを使用します。
10. 値を定義する方法を指定します。
    ヒント：完全に一致していますか？等しいを選択します。値に存在する可能性があるフレーズまたは用語ですか?含むを選択します。値が空であるかどうかを指定したり、相対値 (より大きいか等しいかなど) に基づいて数値項目を設定したりすることもできます。
11. 値を入力するか、ドロップダウンから既存の値を選択します。
12. 必要に応じて、条件または条件セットを追加します。
13. 作成をクリックします。

セグメントは、既存のディレクトリの連絡先を検索して、セグメントを構築します。ディレクトリに連絡先が多い場合は特に時間がかかることがあるため、セグメントの生成中にページを安全に離れることができます。

Spotlight Insights (CX) を使用したセグメントの作成

スポットライトインサイトの利用により、CXダッシュボードから直接セグメントを作成できます。CX スポットライトインサイトの使用方法の詳細については、「Spotlight Insights (CX)」ページを参照してください。

セグメント基準の設定

セグメントの基準の設定は、XM Directoryでのフィルターの作成と似ています。XM Directory情報とアンケートの回答に基づいて、セグメントの条件を設定できます。利用可能な XM Directoryフィールドの詳細と条件セットの構築方法については、以下のリンクを参照してください。

使用できる基準の一覧:

• 連絡先情報
• 埋め込みデータ
• オプトアウトステータス
• 統計
• アンケートの回答
• トランザクション

基準を組み合わせる方法:

• すべて vs. いずれか
• 条件セット

セグメントテンプレート

コンタクトをセグメント化する場合、会社全体の価値を生み出すコアグループを追跡することが重要です。XM Directoryは、価値あるインサイトへの共通のセグメント化を活用するテンプレートを提供します。

1. ディレクトリの Segments & Lists タブにナビゲートします。
2. セグメント登録をクリックします。
3. 提供されているテンプレートのいずれかを選択します。
   
4. セグメントに名前を付けます。
   
5. 必要に応じて、セグメントのテキストを追加します。
6. テンプレート化された条件の情報を入力します。提案されるフィールドと例は、セグメントウィンドウの右側にあります。ディレクトリ条件の作成の詳細については、「XM Directoryフィルター」ページを参照してください。
   例: 特定の日付後に新規顧客を取得するセグメントを登録するとします。満たす必要がある 2 つの条件を構築することができます。1 つの条件は、顧客がサービスインタラクションがあったときに評価し、もう 1 つの条件では 1 つのトランザクションしか持たないことを保証します。
   
7. セグメント登録をクリックします。

アンケートの回答に基づくセグメントの作成

XM Directoryの情報に基づいてセグメントを作成するだけでなく、アンケートの回答に基づいてセグメントを作成することもできます。これにより、アンケートへの回答に基づいて連絡先をセグメント化できます。以下の手順に従って、セグメントでアンケート条件を使用します。

1. ステップ 9 に達するまで、上記のステップに従ってセグメントを登録します。
2. セグメントを定義する基準とする項目として、サーベイを選択します。
   
3. 特定のサーベイを選択します。
4. 特定のサーベイ項目を選択し、以下の方法でセグメントを定義します。
   • 質問：連絡先がどのようにアンケートの特定の質問に回答したかに基づいてセグメントを作成します。
   • 回答日：連絡先がアンケートを終了した日時に基づいてセグメントを構築します。
   • 回答数：各連絡先がアンケートを完了した回数に基づいてセグメントを構築します。
5. 値を定義する方法を指定します。
6. 値を入力するか、ドロップダウンから既存の値を選択します。
7. 必要に応じて、条件または条件セットを追加します。調査情報に基づく条件には、以下のオプションがあります。
   • ［新しいアンケートフィルタ］を選択して、アンケートの質問への連絡先の回答に基づいて条件を追加します。セグメントごとに最大10個の質問フィルターを追加できます。
     
   • ［新しい件数］フィルタを選択して、連絡先がアンケートに回答した回数に基づいて条件を追加します。セグメントごとに 1 つのカウントフィルタを追加できます。
     
   • 新しい日付フィルタを選択して、コンタクトが調査に応答した日時に基づいて条件を追加します。セグメントごとに 1 つの日付フィルタを追加できます。
     
     ヒント：セグメントに設定できるフィルターの最大数は、1ブロックあたり10件です。セグメントごとに最大 10 個のブロックを設定できます。つまり、セグメントごとに合計 100 個のフィルタを追加できます。
8. 登録をクリックします。

セグメントは、既存のディレクトリの連絡先を検索して、セグメントを構築します。ディレクトリに連絡先が多い場合は特に時間がかかることがあるため、セグメントの生成中にページを安全に離れることができます。

セグメントトレンド

セグメントの傾向チャートを使用すると、新しい連絡先や購読者の喪失など、セグメントメンバーシップの傾向を簡単に特定できます。

1. セグメントトレンドのビジュアライゼーション: このチャートには、セグメントメンバー数が時系列で表示されます。
2. 時間の長さ: セグメントメンバーシップの傾向を表示する期間を選択します。
3. 成長率: この数値は、セグメントのトレンドビジュアライゼーションで選択した時間の長さに対する成長率を計算します。
4. 増加額/離反数: グラフの右側には、セグメントに追加された新規コンタクトの数と、選択した期間のセグメントから削除されたコンタクトの数が表示されます。

既存セグメントの再構築

セグメントは 24 時間以内にリフレッシュされます。つまり、セグメントの条件を満たす新しい連絡先をディレクトリに追加したり、連絡先が基準を満たさなくなるように更新したりすると、セグメントはこれらの変更をメモし、デフォルトで 1 日に 1 回組み込みます。

ただし、待機したくない場合は、いつでもセグメントを再構築できます。

1. Segments & lists タブに移動します。
   
2. 左側でセグメントが選択されていることを確認します。(このページは、デフォルトのページです。)
3. 再構築するセグメントの名前をクリックします。
4. セグメントオプションをクリックします。
   
5. セグメント再構築を選択します。

セグメントの再構築には時間がかかる場合があります。ロード中にこのページから移動してください。

既存セグメントの基準の変更

既存のセグメントの基準を変更することができます。これを行うと、セグメントが自動的に再構築され、適切な連絡先が組み込まれ、新しい基準に適合しない連絡先が削除されます。セグメントの基準

を編集するには、ドロップダウンを使用して編集を選択します。

または、セグメント内にいる場合は、［セグメントオプション］をクリックし、［セグメントを編集］を選択します。

セグメントでのコンタクトの管理

セグメントでの連絡先の管理は、ディレクトリでの連絡先の管理とほとんど同じです。詳細については、単一ディレクトリの連絡先の管理を参照してください。このセクションでは、セグメントに固有の機能について説明します。

コンタクトをセグメントレベルでオプトアウトすることができます。つまり、コンタクトはそのセグメントに送信されたメッセージを受信しません。ただし、ディレクトリ全体、またはディレクトリがオプトインされたメーリングリストに送信されたメッセージを受信することはできます。

セグメントのコンタクトのオプトアウトステータス
を変更するには、コンタクトをクリックして一覧セクションに移動します。次に、メニューボタンをクリックしてセグメントをオプトアウトし、セグメントのオプトアウトステータスを変更します。

以下の手順に従って、セグメント内の多数のコンタクトのオプトアウトステータスを一度に変更することもできます。

1. ステータスを変更する各コンタクトのチェックボックスをクリックします。
   
2. 歯車アイコンをクリックします。
3. 目的のオプトアウトステータスを選択します。

コンタクトは、複数の異なるレベルでオプトアウトすることができます。これらのレベルが相互にどのように作用するかを確認するには、「オプトアウトの動作」を参照してください。

セグメントのコピー

類似した形式のセグメントを多数作成する予定があり、一度に変更する必要があるのはいくつかの基準のみである場合に、セグメントをコピーすると便利です。ドロップダウンを使用してコピーを選択することで、セグメントをコピー

できます。

または、セグメント内にいる場合は、［セグメントオプション］をクリックし、［セグメントをコピー］を選択します。

そこから、まったく同じ基準が与えられ、新規セグメントの登録を終了する前に編集することができます。セグメントには必ず新しい名前を付けてください。

セグメントの削除

セグメント
を削除するには、ドロップダウンを使用して削除を選択するか、セグメント内からセグメントオプションをクリックしてセグメント削除を選択します。

CXダッシュボードでのセグメントの使用

ディレクトリでセグメントを作成したら、これらのセグメントを使用してCXダッシュボードでフィルターとウィジェットを構築できます。最初にそれらを有効化する必要があります。

1. セグメント別にフィルタリングできるダッシュボードに移動します。
2. 設定ギアを選択します。
   
3. Directory Segments に移動します。
   
4. このダッシュボードでディレクトリセグメントによるフィルタを選択します。
5. セグメントが保存されるディレクトリを選択します。
6. ［適用］をクリックします。

ロード
が完了すると、ダッシュボードのデータに［マッピングされたセグメント］が表示されます。その後、ウィジェットにセグメントを追加したり、ダッシュボードフィルターを追加したりすることができます。

時限メンバーシップの変更のワークフローの作成

セグメントに連絡先が追加または削除されると、通知（メールやSlackメッセージなど）の送信、チケットの作成（QualtricsやFreshdeskなど）など、さまざまなタスクを自動的に開始できます。また、コンタクトがセグメント内またはセグメント外からオプトアウトするときのワークフローを設定することもできます。詳細については、

エクスペリエンスIDセグメントイベントを参照してください。