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CXダッシュボードユーザーの管理

CXダッシュボードユーザーの管理について

CXダッシュボードには、［ユーザー管理］というタブがあります。このタブは、ダッシュボードへのアクセス権を持つユーザーの管理に特化しています。ユーザサブセクションでは、特定のユーザを管理します。ここでは、特定のユーザのアップロード、ユーザへのメタデータの追加、および既存情報の編集を行うことができます。

ユーザー管理にリストされているユーザーは、ブランド全体に表示されます。サプライヤの情報を編集すると、その情報が関係する他のすべてのダッシュボードプロジェクトの情報に影響します。

ユーザー管理者へのアクセス

[ユーザー管理者] タブは、以下のいずれかの権限を持つプロジェクト管理者のみがダッシュボードプロジェクトで使用できます。

ブランド管理者である
あなたはCX管理者です
［CXダッシュボードを管理］権限が有効である必要があります。

部署管理者はこれらの機能にアクセスできません。

［ユーザー管理者］への移動

グローバルナビゲーションメニューからプロジェクトを選択して、プロジェクトページに移動します。
ユーザーを管理するダッシュボードプロジェクトを選択します。
[ユーザー管理者] タブをクリックします。

ユーザを選択して、ユーザを管理およびアップロードできるようになりました。ロールに移動してロールを作成し、そのロールにユーザを追加します。

ユーザーの検索

ユーザーのリストの検索やフィルタリングができます。ログイン認証情報を削除、エクスポート、またはメールで送信するユーザーを選択する際にこれが役立ちます。

フィールドにユーザー名の一部、または全体を入力してユーザーを簡単に検索できます。

タブから移動すると検索語句が消えます。

高度な検索

検索ボックスの横にある [高度な検索] をクリックして、高度な検索条件の追加を開始します。
フィールドに入力します。項目の値が “等しい” または “次で始まる” とのみ言えます。
基準の横にある 3 つの垂直のドットをクリックし、条件を下に挿入をクリックして基準を追加します。
ヒント：複数の条件は「AND」ロジックで処理されます。写真の例では、名は K で始まり、姓は S で始まる必要があります。
[削除] をクリックして条件を削除します。
基準を満たす検索結果が自動的に表示されます。
ヒント：高度な検索を完全に削除するには、代わりにその横にある［基本検索］をクリックします。

ヒント：これらの高度な検索用語は、ユーザーを役割に並べ替えるためには使用できません。代わりに、「役割 (CX)」サポートページを参照してください。

ユーザーの追加

ユーザサブセクションから、ユーザの一覧をマニュアルで追加、インポート、またはエクスポートすることができます。詳細な手順については、「ユーザーの追加、インポート、エクスポート（CX）」サポートページを参照してください。

［ユーザー情報］ウィンドウ

ユーザの名、姓、または電子メールアドレスをクリックすると、左側にユーザ情報、右側にユーザのメタデータ、階層、およびロールに関する情報を含むページが開きます。

変更が完了したら、[ユーザー] または [ユーザーの編集] をクリックして [ユーザー] ページに戻ります。変更は自動的に保存されます。

ヒント：［アクション］をクリックしてから、［パスワードリセットメールを送信］をクリックして、パスワードリセットメールをユーザーにメールで送信します。

メタデータ

Add Metadata を選択すると、ユーザ属性とも呼ばれる新しいメタデータを追加できます。既存の属性の一覧から選択して、値を入力します。更新をクリックして項目を保存します。

属性の名前を変更したり、新しい属性を追加したりすることはできません。これを行うには、「ユーザー属性（CX）」サポートページを参照してください。既存のメタデータフィールドを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。

組織階層

ユーザーが属する組織階層は、［ユーザー］タブ内の［組織階層］セクションに一覧表示されます。ユーザの階層メタデータもここに表示されます。

このタブから階層を編集することはできません。変更を行うには、組織階層タブにアクセスしてください。

役割

ユーザが属するロールは、ユーザタブ内のロールセクションに一覧表示されます。

[削除] 列のごみ箱をクリックして、その役割からユーザーを削除します。

役割の名前を入力して検索し、該当する役割をクリックしてそこにユーザーを追加します。

役割の作成とその仕組みについては、「役割 (CX)」サポートページを参照してください。

ユーザーにログイン認証情報をメールで送信

まだサインインしていない新しいユーザーがインポートまたは追加されても、ログイン認証情報は自動で送信されません。認証情報をユーザに送信する準備ができたら、ユーザタブから認証情報を選択して、認証情報を電子メールで送信することができます。1 人または複数のユーザーを選択し、[一括アクション]、[選択したユーザーにログイン認証情報を電子メールで送信] の順にクリックします。

このオプションは、ユーザーが自分のユーザー名を忘れてしまった場合にも役立ちます。

ユーザーがすでにログイン認証情報のメールを受け取っている場合、プライバシー保護のためにパスワードはメールに記載されません。これには、過去のダッシュボードプロジェクトのログイン情報が送信されたかどうかが含まれます。

ユーザーがパスワードに問題がある場合は、代わりにパスワードをリセットするよう助言します。

ヒント：ブランドでSSOを使用している場合、ログイン認証情報をメールで送信するオプションはありません。代わりに、ユーザーは通常の認証情報を使って組織のポータルにログインすることで、クアルトリクスのCXダッシュボードにアクセスします。

列の追加

表示する列を選択して、ユーザを見つけやすくすることができます。

ユーザテーブルに表示されるメタデータをカスタマイズするには、テーブルの右上隅にある下矢印をクリックして、表示されるフィールドを選択します。

横にチェックが付いている列が表示されます。ブランド内の任意のメタデータを選択するか、連絡先フィールドの［名］、［姓］、［メールアドレス］を選択できます。フィールドを名前で検索するか、リストの下部にある矢印を使ってメタデータのリストをナビゲートします。

列を今後表示しない場合は、列名をクリックしてテーブルから削除します。