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CXダッシュボードへの動的な組織階層の追加

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CXダッシュボードへの動的な組織階層の追加について

このページでは、CXダッシュボードでデータをフィルタリングできるように、動的組織階層を設定する手順について説明します。そのため、ダッシュボードユーザは、従業員階層のレベルに応じたデータのみを表示することができます。

ダッシュボードに動的階層を追加する前に、次の要件を満たす必要があります:

ヒント：ブランド管理者のみがダッシュボードに組織の階層を追加できます。

このページでは、EmployeeXMプロジェクトのダッシュボードとは異なる機能について説明しています。

ダッシュボードへの動的組織階層の追加

データセットに一意の識別子が添付されていることを確認したら、以下の手順で動的階層をダッシュボードに追加できます。

  1. ダッシュボードで、設定に移動します。
    歯車アイコン付きボタン
  2. ダッシュボードデータに移動します。
    一意 ID フィールドのマッピング
  3. 一意の識別子がテキスト値としてダッシュボードソースに追加されていることを確認します。
  4. データマッパの右上隅にある組織階層を追加をクリックします。
    ［組織階層を追加］ボタン
  5. 一意の ID をマッピングした項目を選択します。
    ポップアップに [一意 ID] フィールドが選択されています
  6. 追加をクリックします。
  7. 終了したら、ダッシュボードデータの［保存］をクリックします。

ヒント：階層データは（ユーザーごとではなく）ブランドの全ユーザーあたり最大 7 つの異なるダッシュボードに追加できます。ダッシュボードの制限に達している場合、組織階層を新規ダッシュボードに追加するために、最初に別のダッシュボードから組織の階層を削除するよう求められます。

エラーの画像。組織階層を使用するダッシュボードの制限数に達しました。このダッシュボードに組織の階層を追加するには、最初に別のダッシュボードから組織の階層を削除してください。

ヒント：カスタムの「結合されたデータセット」がある場合、ダッシュボードはそのようなデータソース3つに制限されます。ダッシュボードにすでに 3 つの結合データソースがある場合は、組織階層を追加できず、以下のメッセージが表示されます。”結合されたデータセット” があるかどうか不明な場合は、エンジニアリングサービスの担当者に連絡してください。エンジニアリングサービスを購入していない場合、データセットを結合している可能性は極めて低いです。

"結合できるデータセットの制限に達しました。" というエラーが表示されます。エラーコード XXXX を含むカスタマサポートを提供し、結合されたデータセットの 1 つを削除してから、組織階層を追加します。

ヒント：ブランドがCXダッシュボードで組織の階層をサポートするためのプラットフォームの前提条件を満たしていない場合は、カスタマーサポートに問い合わせて、これらの前提条件を有効にするよう求められます。

エラーウィンドウが表示された場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

ダッシュボードへの組織階層フィルターの追加

ダッシュボードに階層を追加した後、その階層をダッシュボードフィルタとして適用できます。

ヒント：組織階層フィルターは、チケットレポートやダッシュボードのアクション計画ページには表示されません。
  1. ダッシュボードで、[編集] をクリックします。
    ダッシュボードの上部にある［編集］ボタン
  2. [組織階層フィルタを追加] をクリックします。
    ［組織階層を追加］フィルターオプションをクリックする
  3. メニューから目的の階層を選択します。
    組織階層フィルタの追加
  4. ［編集を完了］をクリックします。
ヒント：ダッシュボードには一度に1つの組織階層フィルターしか設定できません。

組織階層フィルタの使用

CXダッシュボードで組織階層フィルターを使用する方法は、EmployeeXMダッシュボードで組織階層フィルターを使用する場合とまったく同じです。詳細については、以下の EmployeeXM ダッシュボードページを参照してください。

注意：上記のリンクは、CXダッシュボードにも適用される［EmployeeXM ダッシュボード］ページの特定のセクションに移動していることに注意してください。リンク先のページに表示される他のセクションは、CXダッシュボードの機能と必ずしも一致しません。
ヒント：ユーザー権限を調整する場合は、［ユーザー管理］ページの役割を忘れずに使用してください。

ダッシュボードからの組織階層の削除

  1. ダッシュボードで、設定に移動します。
    歯車アイコン付きボタン
  2. ダッシュボードデータに移動します。
    [階層の削除] ボタンをクリックする
  3. 右上隅の［組織の階層を削除］をクリックします。
  4. 警告を読み、[確認] をクリックします。
    [組織の階層の削除] というウィンドウ。組織階層を削除すると、ダッシュボードで使用できなくなります。続行してもよろしいですか？
  5. 終了したら、ダッシュボードデータの［保存］をクリックします。
ヒント：ダッシュボードに組織の階層フィルターが設定されている場合は、ダッシュボードから自動的に削除されます。

ダッシュボードでの組織階層のメタデータフィールドの使用

組織階層をダッシュボードに追加すると、ダッシュボードでこれらの階層の設定に使用されるメタデータフィールドにアクセスできるようになります。これらのフィールドは、埋め込みデータフィールドと互換性のある任意のウィジェットで使用できます。組織階層のメタデータフィールドは、[フィールド名]_[階層名]_[階層 ID]という構文に従います。
フィルターで使用できる組織階層フィールドの表示

ヒント：階層メタデータフィールドは、親、子、またはレベルベースの階層を使用している場合にのみダッシュボードに追加できます。アドホック階層は現在サポートされていません。

ウィジェットまたはページフィルタで階層メタデータを使用する場合、ラベル機能を使用して組織階層フィールドの名前を変更し、エンドユーザにわかりやすくすることができます。

組織階層フィールドのラベル変更

ヒント：「Q_Units」と「Q_PrimaryUnits」という名前のフィールドは、階層内のすべてのユニットを識別し、階層フィルターをサポートするために使用されるフィールドです。

組織階層データのリフレッシュ

新たに追加されたメタデータフィールドにアクセスするには、組織の階層を更新する必要があります。組織の階層の最新表示は 3 時間に 1 度だけ実行できます。

注意：結合された組織階層を含むダッシュボードで組織階層を更新すると、ダッシュボードが再インデックスされます。新しいデータのロード中は、以前のデータを引き続き表示できます。
  1. ダッシュボードプロジェクトの［ユーザー管理者］タブに移動します。
    組織階層の更新
  2. ［組織の階層］セクションに移動します。
  3. 階層ツールドロップダウンをクリックします。
  4. ［すべての組織階層を更新］をクリックします。
    ヒント：［組織階層を最新表示する］ボタンが灰色の場合、過去3時間以内にデータセットが更新されたため、再度最新表示するには待つ必要があります。

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