ダッシュボードのスケジュール (Studio)

ダッシュボードのスケジュールについて

ダッシュボードをスケジュールして、PDF スナップショットを定期的にリフレッシュしたり、電子メールで PDF スナップショットを配信したりすることができます。レポートデータの最新表示については、レポートデータの最新表示を参照してください。

ダッシュボードリフレッシュのスケジュール

ダッシュボードの更新をスケジュールして、ダッシュボードのすべてのレポートをバックグラウンドで定期的に再実行し、結果をキャッシュすることができます。キャッシュが有効な限り、キャッシュされたレポートは高速に提供されます。

1. Studio にサインインします。
2. ダッシュボードを開きます。
3. ダッシュボードヘッダーのオプションメニューを展開します。
   
4. スケジュールを選択します。
5. または、ダッシュボードおよびブックの検索セクションのダッシュボードエクスプローラからアクションをスケジュールすることもできます。ダッシュボードの横にあるアクションメニューを展開します。
   
6. スケジュールを選択します。
7. ダッシュボードスケジュールウィンドウでスケジュール追加をクリックします。
   
8. 追加された新しいスケジュールをクリックします。
   
9. スケジュールプロパティを定義するには、最初に有効チェックボックスを選択して、スケジュールされたアクションを有効化します。このアクションを一時的に無効化するには、有効チェックボックスの選択を解除します。
   
10. 開始日: カレンダアイコンをクリックし、月と年を選択して、最初にアクションをトリガする必要がある日時を定義します。
11. 時間セレクタを使用してアクションをトリガする必要がある時刻を選択します。
12. タイムゾーンセレクタを使用してタイムゾーンを選択します。
    ヒント：スケジュールは開始日の 6 カ月後に自動的に無効になります。発生すると通知されます。[更新] リンクをクリックすれば、いつでも 6 カ月間更新することができます。
13. 頻度メニューから以下のオプションのいずれかを選択して、このアクションがトリガされる頻度を定義します。
    • 1 回のみ: [開始日] でダッシュボードを 1 回だけ最新表示します。
    • 週次: 週次でダッシュボードをリフレッシュします。リフレッシュする曜日を 1 つ以上選択します。必要に応じて、最大 7 日間を選択します。
      ヒント：選択した日は青色で強調表示されます。
    • 月次: ダッシュボードを月次でリフレッシュします。実行する日付と、実行間隔の月数を選択します。
14. [処理] メニューから [最新表示] オプションを選択します。
    
15. 通知方法：以下のチェックボックスのいずれかを選択して、
    からスケジュールされた更新が終了するたびにダッシュボードにアクセスできるユーザーに通知する方法を選択します。
    • 電子メール (共有ユーザー)
    • 電子メール (共有グループ)
    • アプリ内 (すべて共有)
16. [メッセージ] ボックスに、通知のカスタムメッセージを入力します。
17. ［保存］をクリックします。
    ヒント：追加したすべての明細表を必ず保存してください。
18. その他のアクションをスケジュールするには、スケジュールを追加をクリックします。ダッシュボードごとに最大 5 つの独立したスケジュールを追加できます。
19. ［閉じる］をクリックして［ダッシュボードのスケジュール］ウィンドウを終了します。

PDF 配信のスケジュール

選択した受信者のグループに対して、ダッシュボードの PDF スナップショットの定期的な電子メール配信をスケジュールすることができます。

電子メール受信者は、Studio にログインして更新されたダッシュボードを表示する必要はありません。PDF を表示するだけで済みます。ただし、メールを受信できるようにするには、受信者を Studio に登録する必要があります。

1. Studio にサインインします。
2. ダッシュボードを開きます。
3. ダッシュボードヘッダーのオプションメニューを展開します。
   
4. スケジュールを選択します。
5. または、ダッシュボードおよびブックの検索セクションのダッシュボードエクスプローラからアクションをスケジュールすることもできます。ダッシュボードの横にあるアクションメニューを展開します。
   
6. スケジュールを選択します。
7. ダッシュボードスケジュールウィンドウでスケジュール追加をクリックします。
   
8. 追加された新しいスケジュールをクリックします。
   
9. スケジュールプロパティを定義するには、最初に有効チェックボックスを選択して、スケジュールされたアクションを有効化します。このアクションを一時的に無効化するには、有効チェックボックスの選択を解除します。
   
10. 開始日: カレンダアイコンをクリックし、月と年を選択して、最初にアクションをトリガする必要がある日時を定義します。
11. 時間セレクタを使用してアクションをトリガする必要がある時刻を選択します。
12. タイムゾーンセレクタを使用してタイムゾーンを選択します。
    ヒント：スケジュールは開始日の 6 カ月後に自動的に無効になります。発生すると通知されます。[更新] リンクをクリックすれば、スケジュールをさらに 6 カ月間いつでも更新できます。スケジュールの更新の詳細については、スケジュールされたダッシュボードイベントの管理を参照してください。
13. 頻度メニューから以下のオプションのいずれかを選択して、このアクションがトリガされる頻度を定義します。
    • 1 回のみ: 開始時に PDF を 1 回だけ配信します。
    • 週次: PDF を週次で配信します。リフレッシュする曜日を 1 つ以上選択します。必要に応じて、最大 7 日間を選択します。
      
      ヒント：選択した日は青色で強調表示されます。
    • 月次: PDF を毎月配布します。実行する日付と、実行間隔の月数を選択します。
      
14. アクションメニューから PDF をメールで配信オプションを選択します。
    
15. 配分メニューから以下のオプションの 1 つを選択して、配賦方法を選択します。
    • 配信リストに個別のユーザおよびグループを追加するための特定のユーザおよびグループオプション。
    • 電子メールを階層ユーザに配信するには、ヘッダ組織階層の下に一覧表示されている利用可能な組織階層から組織階層を選択します。すべてのユーザは、利用可能な最上位階層レベルのダッシュボードのパーソナライズされたバージョンを受け取ります。
      ヒント：組織階層の複数のレベルに属するユーザーの場合、［メールを統合］オプションを選択すると、レベルごとに複数のメールではなく、レベルごとに複数のPDFスナップショットを含む1つのメールが生成されます。
      ヒント：ダッシュボードがパーソナライズされており、配信リストに追加するユーザーがダッシュボードに適用される組織階層の一部である場合、PDF はそのユーザーの階層レベルを（配信方法に関係なく）尊重します。
16. [特定のユーザーとグループ] を選択した場合は、そのユーザーまたはグループの電子メールアドレスをボックスに入力し、[追加] をクリックします。
17. [リスト内のユーザまたはグループの検索] ボックスにユーザ名を入力して、特定のユーザまたはグループを検索することができます。
18. [テストメールを自分に送信] リンクをクリックして、配信方法を選択した後に適切な配信を開始する前に、現在の設定のテストメールを受信することができます。
19. [PDF 名] ボックスに PDF ファイルの名前を入力します。
    ヒント：中括弧{ を入力して、［PDF 名］、［メール件名］、［メール本文］フィールドで使用できるプレースホルダーのリストにアクセスします。
20. 電子メールの件名ボックスにメールのカスタム件名を入力します。
21. [電子メール本文] ボックスにカスタムメールメッセージを入力します。
22. ［保存］をクリックします。
    
    ヒント：追加したすべての明細表を必ず保存してください。
23. その他のアクションをスケジュールするには、スケジュールを追加をクリックします。ダッシュボードごとに最大 5 つの独立したスケジュールを追加できます。
24. ［閉じる］をクリックして［ダッシュボードのスケジュール］ウィンドウを閉じます。

スケジュールされたダッシュボードイベントの表示

ダッシュボードスケジュールセクションでは、スケジュール済ダッシュボードイベントを表示および管理することができます。スケジュール管理にアクセスするには、少なくとも 1 つのイベントをスケジュールする必要があります。少なくとも 1 つのアクションをスケジュールした場合は、[ダッシュボードスケジュール] ページですべてのスケジュール済みアクションにアクセスできます。

スケジュールされたダッシュボードイベントの管理の詳細については、「スケジュールされたダッシュボードイベントの管理」セクションを参照してください。

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ［ダッシュボードのスケジュール］を選択します。
   
4. [ダッシュボードスケジュール] ページでは、スケジュールをそれぞれのダッシュボードオーナーでフィルタリングすることができます。
   
5. または、［ダッシュボードのスケジュールを検索］ボックスにダッシュボードの名前を入力して、ダッシュボードスケジュールを検索することもできます。
6. [名前] 列でダッシュボードの名前をクリックすると、スケジュール設定ウィンドウを開くことができます。
7. 変更済み列で、スケジュールが追加または最後に変更された日付を表示することができます。
8. 最終実行列で、最終実行の日付を表示することができます。イベントに残りの実行がない場合 (頻度が “1 回のみ” に設定されている場合)、ダッシュ (–) が表示されます。
9. 次回実行列で、次回実行の日付を表示することができます。
10. スケジュールされたダッシュボードのオーナーは、[オーナー] 列で確認できます。

スケジュールされたダッシュボードイベントの管理

ダッシュボードスケジュールセクションでは、スケジュール済ダッシュボードイベントを表示および管理することができます。スケジュール管理にアクセスするには、少なくとも 1 つのイベントをスケジュールする必要があります。少なくとも 1 つのスケジュール済アクションをスケジュールした場合は、ダッシュボードスケジュールセクションですべてのスケジュール済アクションにアクセスすることができます。

ダッシュボードリフレッシュまたは PDF 配信のスケジュール後に、以下を実行できます。

• スケジュール済アクションの無効化
• スケジュールされたアクションの更新
• ダッシュボードスケジュールの削除

1. Studio にサインインします。
2. 上部のナビゲーション領域でユーザアバターメニューを展開します。
   
3. ［ダッシュボードのスケジュール］を選択します。
   
4. [ダッシュボードスケジュール] ページで、スケジュールされたイベントの横にある処理メニューをクリックして、次のいずれかの処理を実行します。
   • スケジュール済みの実行をキャンセルし、スケジュールを一時的に無効化しますが、Studio ではスケジュールを保持します。
   • 無効化されたイベントを有効にして、再度有効にします。
   • スケジュール設定を変更するか、最大 5 つのスケジュールを追加します。
   • 以前のすべての実行 (時間およびステータス) を表示します。
5. スケジュールされた実行をキャンセルするには、スケジュールされたイベントの横にあるアクションメニューから無効化を選択します。
6. 無効化されたイベントを有効化するには、スケジュールされたイベントの横にある処理メニューから [有効化] を選択します。
   
7. スケジュール設定を変更するか、スケジュールを 5 つまで追加するには、スケジュールされたイベントの横にあるアクションメニューから変更を選択します。ダッシュボードスケジュールウィンドウが表示され、スケジュール設定を変更できます。
8. Dashboard Scheduling ウィンドウでは、Enabled チェックボックスを選択解除して、アクションを一時的に無効化することができます。
   
9. Dashboard Scheduling ウィンドウでは、Dashboard Scheduling ウィンドウのスケジュールのヘッダにある x ボタンをクリックして、スケジュールを完全に削除することができます。
10. スケジュール設定ウィンドウでは、Dashboard Scheduling ウィンドウで更新をクリックして、スケジュールの有効期限を現在の日付から 6 カ月後に延期することができます。
    ヒント：デフォルトでは、すべてのスケジュールは開始日の 6 カ月後に自動的に期限切れになります。
11. 以前のすべての実行 (時間およびステータス) を表示するには、すべての実行を表示を選択します。
12. すべての実行ウィンドウには、以前のすべての実行のすべての時間とステータスが表示されます。