参加者情報ウィンドウ（EX）

［参加者情報］ウィンドウについて

参加者情報ウィンドウ
には、参加者のメタデータ、所属している階層、参加者が属する役割、ユーザーの権限に関する情報が表示されます。ここでは、選択された参加者のみに対して、さまざまなタスクを行ったり、情報を編集したりできます。このウィンドウにアクセスするには、［参加者］セクションの参加者リストを表示し、参加者の名前またはメールアドレスをクリックします。

参加者情報の編集(&A); メタデータ

基本情報

このセクションには、参加者の名、姓、メールアドレス、一意の識別子、およびログイン名に関する情報が含まれます。フィールドを編集するには、新しい値を入力します。この変更は、管理ページと社員ディレクトリの両方に反映されます。

メタデータ

このセクションには、参加者に割り当てられたさまざまなメタデータに関する情報が含まれます。

1. 参加者の新しいメタデータフィールドを追加するには、フィールド名と値を入力し、［更新］を選択します。
2. メタデータフィールドの値を編集または割り当てるには、フィールドの値を直接クリックして、新しい値を入力します。
3. 参加者のメタデータフィールドを削除するには、その右側にあるごみ箱アイコンをクリックします。

アクション

1. 回答者です: チェックを付けると、参加者は参加者の招待とリマインダーを受信できます。さらに、参加者は [参加の概要] ウィジェットおよび [回答率] ウィジェットの進捗率の計算に含まれます。
2. アンケートリンクを取得：参加者の回答のやり直しリンクにアクセスできます。リンクをコピーして、個別に参加者に送信してください。新しい回答は前回の回答に置き換わります。
3. [登録依頼の送信]: 選択した参加者にのみ参加依頼を送信できます。このメッセージは、［メッセージ］タブの［メールメッセージ］セクションにあるテンプレートセットを使用します。
4. [リマインダを送信]: 選択した参加者のみにリマインダを送信できます。このメッセージは、［メッセージ］タブの［メールメッセージ］セクションにあるテンプレートセットを使用します。
   ヒント：1人の参加者にカスタマイズされたメッセージを送信する必要がありますか？［メールメッセージ］セクションから招待またはリマインダーを送信する場合、メッセージを編集し、指定した参加者にのみ送られるように条件を設定することができます。
5. パスワードリセット電子メールを送信: 選択した参加者にパスワードリセット電子メールを送信します。電子メールは、参加者に対して一覧表示されている電子メールの左側に送信されます。
6. メール履歴の表示：選択した参加者のメール履歴のみが表示されます。

組織階層

［参加者情報］ウィンドウのこのセクションには、従業員エンゲージメントの階層で参加者が属している位置に関する情報が含まれています。なお、このタブは情報の提供のみです。ここで情報を変更する場合は、「参加者の追加」サポートページの指示に従う必要があります。

役割

1. ロールを検索して、そのロールに参加者を追加します。(ロールの登録時にロールに参加者を追加することもできます。)
2. ごみ箱をクリックすると、その参加者が役割から削除されます。
3. 参加者が属するすべてのロールの一覧が表示されます。

権限

このセクションは、ダッシュボードおよびそれらのダッシュボード内のデータへのアクセスを制御するために使用されます。ここでは、参加者レベルの権限を有効にしたり無効にしたりできます。ただし、[役割] セクションで権限を管理して、複数のユーザーの権限を一度に編集し、参加者の権限を標準に保つことをお勧めします。

各権限の横には、個人に権限がどのように設定されているかが明記されています。「ユーザー定義」とは、権限が参加者に適用されたことを意味し、役割名は、参加者が所属する役割によって権限が割り当てられたことを意味します。手動で調整されたユーザー定義の権限は、常に役割権限よりも優先されます。ただし、代わりに役割権限にデフォルト設定されるように、ユーザ定義権限を削除する場合は、ユーザ定義と表示されている場所の横にある X を選択します。

プロジェクト権限

1. 組織の階層を検証：参加者はプラットフォームにログインして、［エンゲージメント］プロジェクトの組織の階層セクションを表示/編集できます。ただし、ログイン情報が与えられるまでは、参加者の追加や削除はできません。［組織の階層を検証］という特定の招待メッセージには、リンクと参加者のログイン情報が含まれます。参加者のログイン認証情報はダッシュボードのものと同じですが、［組織階層を検証］に含まれるURLは異なります。
   注意：［組織の階層を検証］が有効になっている参加者は、階層内のすべての参加者を含むファイルをエクスポートできます。この情報にアクセスできる参加者に対してこの権限を有効化する前に、その参加者に対して問題がないことを確認してください。
2. 組織の階層の検証を制限：［組織の階層を検証］が有効化された後にのみ表示されます。参加者が階層の中で検証できる内容を制限する場合は、以下のようなオプションがあります。
   • 組織階層：検証の対象を、参加者の親ユニット（参加者のマネージャーとそのマネージャーの直属の部下を含む）、すべての下位結果（マネージャーであるユニットにロールアップされたデータを含む）、直属の部下の結果のみ（参加者の直属の部下のみを含む）、または同レベルの社員のみ（階層内で同じレベルのインデントからの回答を含む。そのユニットの下にあるすべての回答も含む）に制限できます。
   • Org Hierarchy Units ：特定のユニット内、またはその下の回答に検証を制限することができます。
   ヒント：追加の制限条件を追加および削除するには、各条件の横にある下に条件を挿入（+）と削除（–）記号を選択します。現時点では、最大10個の条件まで追加できます。
   ヒント：［組織の階層を検証］権限を持つ参加者は［参加者情報］ウィンドウを開くことができません。そのため、参加者のメタデータを閲覧または編集することはできません。
   注意：参加者が従業員インサイト管理者、Employee Experience管理者、またはブランド管理者ユーザーである場合、組織の階層を検証できるように、プロジェクトとコラボレーションを行う必要があります。［組織の階層を検証］リンクを使用すると、プロジェクトが組織階層と連携していない限り、管理者ユーザーは階層を検証できません。
3. すべてのアクションプランを編集：アクションプランの権限を参照してください。

ダッシュボードの権限

［ダッシュボードを追加］を選択して参加者にダッシュボードへのアクセス権を付与
すると、その特定のダッシュボードに対して参加者が持つ権限を設定できます。

1. ダッシュボードの有効化：参加者にダッシュボードへのアクセスを許可します。個人に対して複数のダッシュボードが追加されている場合、このオプションはダッシュボードごとにオンまたはオフにできます。
2. データの制限：従業員エンゲージメントダッシュボードユーザーがダッシュボード内でアクセスできる回答を指定します。アクションプランも含まれます（［すべてのアクションプランを編集］または［すべてのアクションプランを使用］が有効になっている場合）。データを制限しない場合、参加者/役割は、組織の階層内の場所に関係なく、ダッシュボードのすべてのデータにアクセスできます。データを制限する場合、いくつかのオプションがあります。
   • 組織階層：データアクセスを参加者の親ユニット（参加者のマネージャーとそのマネージャーの直属の部下を含む）、すべての下位結果（マネージャーであるユニットにまとめるデータを含む）、直属の部下の結果のみ（参加者の直属の部下のみを含む）、または同レベルのユーザーのみ（参加者の階層内で同じレベルのインデントからの回答を含む）に制限できます。

     注意: 組織階層によってデータを制限し、過去の階層がマッピングされている場合は、履歴データに対してデータアクセスがどのように機能するのかを理解することが重要です。ダッシュボードに履歴階層がマッピングされている場合、履歴データへのアクセスは、マッピングのロールアップ設定に関する現在のプロジェクトからの参加者の権限に基づきます。組織階層が過去のプロジェクトと現在のプロジェクトの間で変更された場合、ダッシュボード閲覧者は1つの階層ユニットのデータを表示できますが、もう一方の階層ユニットのデータを表示することはできません。これは、［組織の階層］、［組織階層のユニット］、［組織階層のメタデータ］の3つすべての制限に当てはまります。

     たとえば、現在の階層に 3 ユニット (ユニット C) があり、ユニット A がレポートするユニット B にレポートするとします。履歴階層には同じ 3 つの単位が存在しますが、代わりに単位 B* と C* の両方が単位 A* にレポートされます。ライクユニット (A から A*、B から B*、C から C から C*) をマッピングすると、ユニット B のデータへの “In or Below” アクセス権を持つダッシュボードビューアには、単位のマッピング方法により、履歴階層でユニット C* のデータが表示されません。ダッシュボードビューアでは、現在の階層のユニット C のデータを (B および B* のデータとともに) 表示することができます。”配下のすべての結果” の動作は若干異なり、履歴階層の単位 C* のデータが表示されます。”配下のすべての結果” では、マップされた各ユニットのデータを表示する権限が付与されます。

   • Org Hierarchy Units ：データアクセスを特定のユニットの内または下の回答に制限できます。参加者が組織階層の特定ユニットに基づいて複数の制限を与えられている場合、参加者のダッシュボードは、階層の「ルート」に最も近いユニットがデフォルトとなります。たとえば、親子階層では、CEO は階層の “ルート” であり、レベルベース階層では “root” が最上位レベルです。
   • 組織階層のメタデータ：レベルベースの階層を生成する際に、組織階層のメタデータとして含まれていたメタデータによるデータアクセスを制限できます。これは多くの場合、組織のさまざまなレベル内の参加者の部門と相関関係があります。
   • フィールド: 参加者と同じ値を持つか、指定した値と一致するメタデータによってデータアクセスを制限することができます。ダッシュボードデータで複数回答テキストセットとしてマッピングされているメタデータフィールドによってのみ、データを制限することができます。
     ヒント：ダッシュボードに組織階層フィルターがあり、参加者が組織階層以外のメタデータによってのみ制限されたデータアクセスを持っている場合、参加者はダッシュボードを表示する際に組織の階層フィルターを表示できなくなります。
     注意: ドロップダウンメニューには、最大 100 のフィールドが表示されます。この最大数に達した場合は、手動でフィールドを選択するために、探している正確なデータを入力します。
   ヒント：各条件の横にあるドットを選択すると、追加の制限条件を追加したり削除したりできます。現時点では、最大10個の条件まで追加できます。
   
   注意:特別従業員調査プロジェクトでは、ダッシュボード閲覧者にデータ制限を追加することはできません。
3. ［コメントフィールドを表示可能］：参加者はダッシュボードでコメントとワードクラウドを表示できます。
   注意: ブランド管理者とEX管理者は、ダッシュボードの権限に関係なく、コメントフィールドを表示できます。360 度評価、従業員エンゲージメント、従業員パルス、従業員ライフサイクル、アドホック従業員調査のいずれかの従業員エクスペリエンス権限が有効になっているユーザーは、EX管理者とみなされます。
4. ［機密フィールドの表示が可能］：参加者はダッシュボードで機密フィールドフィルターにアクセスできます。機密フィールドはダッシュボードデータで指定されます。
   注意： ブランド管理者とEX管理者は、ダッシュボードの権限に関係なく機密フィールドを表示できます。この権限が与えられていない場合、これらのユーザーは秘密情報に関するフィールドでフィルタリングすることはできませんが、ウィジェットで秘密情報に関する情報を表示することはできますのでご注意ください。
5. ページ権限を制限：参加者がダッシュボードのすべてのページを表示できないようにします。このオプションを有効にすると、参加者に閲覧を許可するダッシュボードの特定のページを選択できます。無効にすると、参加者はダッシュボードのすべてのページにアクセスできます。
6. アクションプランレポートデータの制限：詳細については、「アクションプラン権限」を参照してください。
7. ダッシュボードの編集：参加者はウィジェット、フィルタ、およびダッシュボードの［設定］タブを編集できます。これは通常、プロジェクトチームのメンバーにのみ使用されます。
   ヒント：プロジェクトを別のユーザーと共有しても、ダッシュボードの編集アクセス権が自動的に付与されることはありません。詳細については、「プロジェクトのコラボレーション (EX) 」サポートページでダッシュボードの共有を参照してください。
   注意: [ダッシュボードの編集] 権限が有効になっているユーザーは、ダッシュボードへのフルアクセス権を持ちます。この設定により、そのユーザに割り当てられたロールに対するその他の表示制限が上書きされます。
8. アクションプランを使用：詳細については、「アクションプラン権限」を参照してください。

参加者のダッシュボードへのアクセス権を削除するには、ごみ箱アイコンを選択します。ダッシュボードが有効化されている場合は、アクセス権を削除する前に、ダッシュボードを無効化する必要があります。[ダッシュボードを追加] プルダウンリストを使用して、複数のダッシュボードを追加できます。

FAQ