ダッシュボードワークフロー

ダッシュボードワークフローについて

ダッシュボードの設定には、ワークフローを作成できるページがあり、Cx施策に関連する自動タスクを保存するスペースがあります。ダッシュボードの指標に大きな変化があったときに、あなたやあなたのチームに警告を発する通知をセットしておけば、パフォーマンスの傾向を常に把握し、必要なときにアクションを起こすことができます。

ダッシュボードワークフローの活用

他のダッシュボード設定と同様に、ダッシュボードのワークフローを作成および編集できるのはダッシュボード管理者のみです。

1. ダッシュボードを開いてください。ワークフローには、以下のようなあらゆるタイプのダッシュボードからアクセスできます：
   • CXダッシュボード
   • 結果ダッシュボード
   • エンゲージメント
   • 360
   • ライフサイクル
   • パルス
   • アドホック従業員調査
   • BX
2. ダッシュボードの設定に移動します。
   
3. ワークフローを選択します。
   
4. あらゆるワークフローを作成できます：
   • AIが生み出すワークフロー
   • イベントで開始するワークフロー
   • 指定時間に開始するワークフロー
   • ETL ワークフロー
5. 用意されたテンプレートからワークフローを作成します。
6. このダッシュボードに保存されているワークフローの一覧を表示します。
   
7. ダッシュボードワークフローの実行履歴を表示します。
8. ダッシュボードワークフローの改訂履歴を表示します。

メトリック変更通知の作成

フィールドがダッシュボードにマッピングされると、そのフィールドに基づいて通知を行うことができます。ここでは、メトリックの変更を識別するダッシュボード通知の最も重要な構成要素を示します：

• メトリックタスクを計算する:選択した期間におけるダッシュボードの指標の変化に基づいて、自動ワークフローを設定します。計算結果は、コミュニケーションなどワークフロー内の他のタスクのトリガーとして使用できます。
  例ダッシュボードの満足度指標を過去7日間と過去14日間で比較します。予想より低かった場合、一連のコミュニケーションをトリガーする。
  Qtip：メトリックの設定中にフィルタを追加することができます！そうすれば、データのサブセットに基づいて計算することができる。
• 条件:ワークフローで次へ進む前に満たすべき閾値を決定する。条件を除外すると、その週のメトリクスを示す一般的な通知（ダイジェストなど）を作成できます。
  例平均満足度が4ポイント未満の場合のみ、Slackでチームに通知する。
  
  例平均満足度が3ポイント以上上昇した場合のみ、Eメールでチームに通知する。
  

• 各種コミュニケーションタスク：様々なチャネルでこの指標についてチームに通知する。例：
  • メール
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • クアルトリクス製品でのお知らせ

通知をグループ別に分ける

グループごとに新しい通知を作成するには、グループごとにワークフローを作成することをお勧めします。ワークフローをコピーすれば、各バージョンにわずかな編集を加えるだけで済む。

例えば、マネージャーに地域ごとの満足度の傾向を知らせたいとしよう。

1. ダッシュボードのデータがマッピングされ、再コード化されていることを確認する。詳しくは、Calculate Metrics Taskページをご覧ください。
2. メトリック計算 タスクを含むスケジュールワークフローを作成 します。
3. メトリック計算 タスクにフィルタを かける。
   
   Qtip: ダッシュボードデータセットの場合、すべてのマッピングされたフィールドを検索するには、Questionを選択します。
4. 最初の地域を選択する。
5. メールタスクなどのコミュニケーションタスクを追加する。受信者を北米マネージャーにする。
   
6. ワークフローが完成したら、それをコピーする。
   
7. コピーで、計算メトリックのフィルターを別の地域に変更し、メールタスクの受信者を変更する。それ以外はすべて変わらない。
8. この手順を繰り返す。最後に、通知したい各地域のワークフローができるはずです。
   

テキスト分析通知

顧客フィードバックのトピック、感情、行動可能性に基づいてワークフローを自動化できます。詳細はTextFlowを参照。