Salesforceレポートデータのインポートタスク

[Salesforce レポートデータをインポートする] タスクについて

［Salesforceレポートデータをインポートする］タスクを使用すると、Salesforceレポートからクアルトリクスにデータをインポートできます。データがクアルトリクスにインポートされたら、データローダータスクを使用して、プラットフォーム上の目的の領域にデータを保存します。

Salesforceレポートデータをインポートするタスクのセットアップ

1. 左上のナビゲーションメニューをクリックします。
   
2. ワークフローを選択します。
3. [ワークフローを作成] をクリックします。
4. ワークフローをイベントによって開始するか、または特定の時刻に開始するかを決定します。これらのオプションの比較については、「 スケジュールされたワークフローとイベントベースのワークフロー 」を参照してください。
5. 必要に応じて、ワークフローの名前を変更します。
   
6. ワークフローを実行するタイミング (スケジュールされたワークフローの場合) またはワークフローをトリガするイベント (イベントベースワークフローの場合) を決定します。
7. プラス記号 ( + ) をクリックし、 タスク を選択します。
8. ［Salesforceレポートデータをインポートする］タスクを選択します。
   
9. データのインポート元となるSalesforceアカウントを選択します。
   
   ヒント：以前接続したSalesforceアカウントと、ブランド管理者が設定したアカウントは、こちらから利用できます。
   注意：このタスクには、Salesforceアカウントへの外部接続が5つまで可能です。5 つ以上の接続を追加すると、最も古い接続が切断されます。
10. 新しいSalesforceアカウントを追加する場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
    ヒント：［ユーザーアカウントを追加］をクリックした後、アカウント名を指定して［アカウントを接続］をクリックします。［アカウントを接続］をクリックした後、Salesforceの認証情報を使用してログインします。
11. [次へ] をクリックします。
12. ［レポートの選択］をクリックし、データのインポート元となる Salesforceレポートを選択します。パブリックレポートとプライベートレポートの両方を選択できます。
    
13. インポートの 1 次フィールドを選択します。
    
    一次項目を選択する際には、以下の点を考慮してください。
    • レポートのエントリの 1 次フィールドが空の場合、そのエントリはインポートされません。
    • インポートされたデータを使用して配信を実行することを計画している場合は、”メール” または “電話番号” を主要フィールドとして使用することをお奨めします。
14. [フィールドの追加] をクリックして、レポートから追加フィールドをインポートします。
15. ドロップダウンメニューを使用して、インポートする項目を選択します。
16. 必要に応じて、フィールドの横にあるごみ箱アイコンをクリックして削除します。
17. 終了したら、［保存］をクリックします。
18. プラス記号 ( + ) をクリックし、 タスク を選択します。
    
19. Qualtrics でのデータの保存場所を決定するデータローダタスクを選択します。現在、XMDへの連絡先とトランザクションの追加タスクのみを使用できます。タスクの設定の詳細については、リンク先のページを参照してください。