Salesforceレポートデータのインポートタスク
[Salesforce レポートデータをインポートする] タスクについて
[Salesforceレポートデータをインポートする]タスクを使用すると、Salesforceレポートからクアルトリクスにデータをインポートできます。データがクアルトリクスにインポートされたら、データローダータスクを使用して、プラットフォーム上の目的の領域にデータを保存します。
例:このタスクの使用ケースの 1 つは、最近クローズしたサポートケースで作成された一連の連絡先をインポートし、XM Directoryに保存することです。その後、フォローアップサーベイを配信して、問題が解決されたかどうかを把握することができます。
注意: このタスクでは、Salesforce から管状レポートタイプのみをインポートできます。また、Salesforce API の制限により、最大 100 列を含むレポートのみがサポートされます。
Salesforceレポートデータをインポートするタスクのセットアップ
- 左上のナビゲーションメニューをクリックします。
- ワークフローを選択します。
- [ワークフローを作成] をクリックします。
- ワークフローをイベントによって開始するか、または特定の時刻に開始するかを決定します。これらのオプションの比較については、「 スケジュールされたワークフローとイベントベースのワークフロー 」を参照してください。
- 必要に応じて、ワークフローの名前を変更します。
- ワークフローを実行するタイミング (スケジュールされたワークフローの場合) またはワークフローをトリガするイベント (イベントベースワークフローの場合) を決定します。
- プラス記号 ( + ) をクリックし、 タスク を選択します。
- [Salesforceレポートデータをインポートする]タスクを選択します。
- データのインポート元となるSalesforceアカウントを選択します。
ヒント:以前接続したSalesforceアカウントと、ブランド管理者が設定したアカウントは、こちらから利用できます。注意:このタスクには、Salesforceアカウントへの外部接続が5つまで可能です。5 つ以上の接続を追加すると、最も古い接続が切断されます。 - 新しいSalesforceアカウントを追加する場合は、[ユーザーアカウントを追加]をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- [レポートの選択]をクリックし、データのインポート元となる Salesforceレポートを選択します。パブリックレポートとプライベートレポートの両方を選択できます。
- インポートの 1 次フィールドを選択します。
一次項目を選択する際には、以下の点を考慮してください。- レポートのエントリの 1 次フィールドが空の場合、そのエントリはインポートされません。
- インポートされたデータを使用して配信を実行することを計画している場合は、”メール” または “電話番号” を主要フィールドとして使用することをお奨めします。
- [フィールドの追加] をクリックして、レポートから追加フィールドをインポートします。
- ドロップダウンメニューを使用して、インポートする項目を選択します。
- 必要に応じて、フィールドの横にあるごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- 終了したら、[保存]をクリックします。
- プラス記号 ( + ) をクリックし、 タスク を選択します。
- Qualtrics でのデータの保存場所を決定するデータローダタスクを選択します。現在、XMDへの連絡先とトランザクションの追加タスクのみを使用できます。タスクの設定の詳細については、リンク先のページを参照してください。