ステップ2：ダッシュボードデータソースのマッピング（CX）

データセットとは何ですか。また、データセットを編集する必要がある理由は何ですか。

ここでは［ダッシュボードデータ］タブを開きデータセットについて説明しますデータセットは、ダッシュボードでレポートするデータのみです。データセットは、サーベイで収集したデータやインポートしたデータなど、すべてのデータソースのコレクションです。ウィジェットにデータを挿入するには、データソースが必要です。

最初のデータセットを追加すると、多くのフィールドが自動的にマッピングされ、これらのデフォルト設定で技術的に作業できます。ただし、データセットを理解することで、ダッシュボードをカスタマイズする各種ウィジェットを編集することもできます。

ダッシュボードデータで実行できる変更の一般的な例をいくつか以下に示します。

次のセクションでは、フィールドに分解し、フィールドに対して行うことができる編集の種類を理解しやすくします。

項目の理解

このセクションでは、上のスクリーンショットで強調表示されているダッシュボードフィールドの各部分を分類します。

フィールドタイプ

これは、注意が必要な項目の最も重要な側面の 1 つです。フィールドタイプとは、データのフォーマットです。データ番号書式またはテキスト書式のどちらですか。値は無限 (名項目のように) または有限 (1 から 6 のみのスケールなど) ですか。選択したフィールドの種類によって、使用可能なウィジェットが変更されます。

以下は、さまざまな項目タイプの簡単な概要です。

• 数値項目
  • 数値: 非常に大きいか、または無限集合の値を持つ数値フィールド (例: 0 から無限大までの任意の数値)。
  • 数値集合: 有限集合の値を持つ数値体（例えば、0から5までの数の集合）。通常、リッカートの 1 ～ 5 点目盛などの目盛とともに使用されます。
  • 日付: カスタマイズされたカレンダ日付項目。
    ヒント：任意の形式で日付データを収集できます。必要な操作はダッシュボードに読む方法だけです。詳細については、日付項目書式を参照してください。
• テキスト項目
  • テキスト値: 値のセットが非常に大きい、または無限である 1 から 2 語のテキスト項目。名前や電子メールアドレスの入力など、自由回答形式の質問に使用されます。
  • テキストセット: 値の有限セットを持つ 1 から 2 語のテキスト項目。たとえば、［数値セット］フィールドの種類で1～5の評価を使用する代わりに、「不満」から「満足」までのラベルを［テキストセット］ウィジェットにマッピングします。
  • ［複数回答テキストセット］：回答者に該当するすべての項目を確認するよう求める複数選択形式の質問。
  • オープンテキスト：自由記述フィードバックのリクエストなど、長いブロックやテキストの文字列。

フィールドの種類の変更ガイドおよび各フィールドの種類と互換性のあるウィジェットを表示するテーブルについては、「フィールドの種類& ウィジェットの互換性（CX）」を参照してください。

フィールド名

フィールドの名前。これらの項目名は、項目名のソースとフルテキストの両方を説明し、デフォルトで非常に長い場合があります。たとえば、「埋め込みデータ – 部門」ではなく「部門」と入力します。このマッパで設定するフィールド名によって、ウィジェットでマップするフィールドを選択する際に表示されるフィールド名が決定されます。こうすると、ウィジェット編集プロセスを短くすると処理が容易になります。

識別値の割り当て

すべての項目に値が入力されます。満足度の質問が項目である場合、値は以下のようになります。

• とても満足
• どちらかといえば満足
• どちらでもない
• あまり満足していない
• 非常に不満

または、数値書式の場合、同じスケールは以下のようになります。

• 5
• 4回
• 3
• 2
• 1

しかし、満足度スケールのテキストから数字に切り替えたい場合はどうなりますか。まず、フィールドタイプを変更します。2 つ目は、値の識別値を識別することです。

識別値エディターを使用すると、ラベルに数値を割り当て、数値にラベルを自由に割り当てることができます。ただし、このエディタは有用ではありません。このエディタは、値のグループ化、分析からの値の除外、テキスト値の名前の編集などにも使用できます。

詳細については、「ダッシュボードフィールドの割り当て（CX）」を参照してください。

項目のマッピング

項目をマッピングするには、項目のデータの取得元となるデータソース内の場所を指定します。最初のソースを追加すると、複数のフィールドが自動的にマッピングされるため、このステップについて心配する必要はありません。ただし、新規項目を追加する場合は、マニュアルでマッピングする必要があります。これは、ドロップダウンをクリックして項目の一覧から選択するのと同じくらい簡単です。

マッピングは、非常に単純なコンセプトであり、複数のデータソースを使用する場合に特に重要です。たとえば、CSATアンケートを毎年（同様に記述して）個別に実行する場合は、フィールドを結合します。つまり、データソースごとに、同じダッシュボードフィールドがマッピングされます。そのため、2020年と2019年のアンケートのCSATスコアはどちらもダッシュボードの1つの CSATフィールドに反映されます。詳細については、複数ソースの管理を参照してください。

ライブダッシュボードでのデータ編集の影響

ダッシュボードウィジェットのカスタマイズを開始する前に、データソースをクリーンアップすることが重要です。また、ダッシュボードの本稼動開始前に、データソースをクリーンアップすることがさらに重要です。ただし、ダッシュボードをライブにした後、データソースの更新をサポートできない場合があります。

ダッシュボードは、変更しても引き続き使用でき、完全に機能します。ただし、ダッシュボードの再インデックス化が終了するまで、ビューアは最新データを表示できない場合があります。詳細については、ダッシュボードデータ編集の保存を参照してください。

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