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CXダッシュボードのドリルダウン階層
ドリルダウン階層について
CXダッシュボードを共有する場合、階層内での役割に応じてチームとユーザーが異なるアクセス権を必要とする場合があります。たとえば、顧客がエージェントの 1 人に話をするたびに CSAT または NPS のサーベイを実行し、そのデータをダッシュボードで収集することができます。その後、エージェント自体、そのチームリーダー、およびマネージャとそのデータを共有することができます。
ただし、これらの各ロールには、ダッシュボードデータへの異なるアクセスが必要です。エージェントはおそらく自分のデータのみを参照する必要がありますが、マネージャは自分の組織のすべてのデータを表示する必要があります。チームリーダーは、自分のデータとエージェントのデータを参照し、チーム全体を組織と比較したいと考えています。ただし、チームリーダーは、他のチームリーダーのデータを表示することはできません。
階層は、メタデータ、ロール、およびドリルダウンを使用してダッシュボード用に構築できます。これらの階層は、ダッシュボードに表示されるアンケートデータにのみ適用され、プラットフォームの他の場所で使用することはできません。
階層の定義
ドリルダウン階層を設定するための最初のステップは、ダッシュボードの階層を決定することです。ダッシュボードへのアクセス権、チーム、および会社内でのロールを付与する計画者を一覧表示するのに役立ちます。このサポートページでは、以下の例を使用します。
- Barnaby Smith は、2 つのチームにわたるマネージャーです。
- チーム1はメアリー・シェリーとスティーヴン・キングの2人のエージェントで構成されている。
- チーム1のチームリーダーはブラム・ストーカー。
- チーム 2 は、Charlotte Bronte と Emily Bronte の 2 人のエージェントで構成されています。
- チーム2のチームリーダーはジェーン・オースティン。
アンケートデータの収集
ドリルダウン階層を設定する次のステップは、エージェントの実行状況に関するデータを収集するときに、レスポンスに関する正しいエージェントだけでなく、エージェントのチームリーダーおよびマネージャにもタグを付けることです。
この例では、アンケートフローの上部に次の埋め込みデータ要素を含める必要があります。
- マネージャー
- チームリーダー
- エージェント
例: スティーヴン・キングはチーム 1 のエージェントです。マネージャーはバーナビー・スミス、チームリーダーはブラム・ストーカー、代理人はスティーヴン・キング。回答者がスティーブンとのやり取りを評価する場合、回答レポートは次のようになります：
ダッシュボードソースとしてのCSVの使用
インポートされたデータをCXダッシュボードソースとして使用する場合があります。回答者のデータをダッシュボードにアップロードする場合は、各回答に［マネージャー］、［チームリーダー］、および［エージェント］列を含めてください。
以前に作成した階層のエージェントを引き続き使用するには:
| 応答の件名 | マネージャー | チームリーダー | エージェント |
| 顧客が Mary Shelley に与えた CSAT スコアまたは NPS スコア | バーナビー・スミス | ブラム・ストーカー | メアリー・シェリー |
| 顧客がスティーブン・キングに与えた CSAT スコアまたは NPS スコア | バーナビー・スミス | ブラム・ストーカー | スティーヴン・キング |
| 顧客が Charlotte Bronte に与えた CSAT スコアまたは NPS スコア | バーナビー・スミス | ジェーン・オースティン | シャーロット・ブロンテ |
| CSAT または NPS のスコアは、顧客が Emily Bronte に与えたものです。 | バーナビー・スミス | ジェーン・オースティン | エミリー・ブロンテ |
ロールの設定
ユーザ管理タブのロールセクションにナビゲートします。
アクセスレベルごとにロールを作成しますが、各チームは登録しません。この例では、マネージャ (Barnaby)、チームリーダー (Bram および Jane)、およびエージェント (その他すべて) があります。下のスクリーンショットでは、マネージャー、チームリーダー、およびエージェントという役割を作成しました。
Bram と Jane は 2 つの異なるチームに所属していますが、どちらもそれぞれのチームのリーダーであるため、どちらもチームリーダーロールに追加します。チームのランク/レベルは、チーム自体ではなく、ロールの基礎となります。
メタデータの定義
次のステップでは、メタデータを定義します。これにより、各ダッシュボードユーザーがアクセスできるデータを決定することができます。
開始するには、［ユーザー管理者］タブの［ユーザー］セクションに移動します。
マネージャー
最初にマネージャを検索し、自分の名前をクリックします。
メタデータタブで、マネージャという新しいメタデータを追加します。マネージャ名と等しい値を設定します。[更新] をクリックして変更を保存します。
チームリーダー
チームリーダーを検索します。メタデータマネージャーとチームリーダーを追加します。
セットマネージャはマネージャの名前と同じです。次に、チームリーダーをチームリーダーの自分の名前に等しく設定します。
エージェント
エージェントを検索します。メタデータマネージャ、チームリーダー、およびエージェントを追加します。
セットマネージャはマネージャの名前と同じで、チームリーダーはチームリーダーの名前と同じです。次に、Agent をエージェント自身の名前と同じに設定します。
これで、ダッシュボードの［ダッシュボードデータ］でデータをドリルダウンにマッピングする準備ができました。
ダッシュボードデータ
このステップを実行すると、作成した階層がダッシュボードに取り込まれ、後でフィルタで使用できるようになります。
- ダッシュボード設定に移動します。
- ［ダッシュボードデータ］をクリックします。
![左下の青色の [フィールドグループの追加] ボタン](https://www.qualtrics.com/m/assets/support/wp-content/uploads//2023/10/drill-hierarchy-7.png)
- [フィールドグループの追加] をクリックします。
- フィールドに名前を付けます。
- 項目タイプをドリルダウンに設定します。
- [フィールドグループの追加] をクリックします。
- 最初のフィールドの名前を入力します。ここでは、マネージャーです。
- マッピングなしをクリックします。
- ［埋め込みデータを追加］を選択します。
- タイプマネージャ
- 追加をクリックします。
- [グループにフィールドを追加] をクリックします。
- 階層の各レベルに対してステップ 7 ～ 11 を繰り返します。ここでは、マネージャ、チームリーダー、およびエージェントで終了します。
- ［保存］をクリックします。
ダッシュボードフィルタの設定
ダッシュボードで階層がマッピングされたため、フィルターを設定することができます。これは、各ユーザがダッシュボードにアクセスしたときに特定のデータのみを受信させるのに役立ちますが、これは最終ステップではないことに注意してください。
フィルタの追加
- ダッシュボードを開き、編集モードに入ります。
- [フィルタの追加] をクリックします。
- 階層項目を選択します。
デフォルト属性の設定
シナリオ例では、マネージャが最初にログインしたときにすべてのデータをフィルタリングできるようにしますが、自分のチームのデータのみが表示されるようにする必要があります。以下のステップにより、デフォルトでマネージャにチームデータが表示されるようになります。
- ダッシュボードページが編集モードになっていることを確認します。
- 階層フィルタを開きます。
- マネージャで、ユーザ属性からデフォルト値を設定オプションを選択します。
- ドロップダウンから、メタデータマネージャを選択します。
- ユーザ属性値を直接使用を選択します。
- ［保存］をクリックします。
Barnaby がダッシュボードにアクセスすると、チームのデータがデフォルトで表示されます。ただし、必要に応じて別のマネージャーのデータを表示したり、[すべて] を選択してグローバルな NPS データを表示したりすることができます。
データ制限の設定
これがプロジェクトの最終ステップです。データ制限を設定すると、ダッシュボードにアクセスした適切なユーザのみが特定のデータにアクセスできるようになります。
このダッシュボードでは、マネージャーが他のマネージャーを含むすべてのデータを表示できると想定しています。
チームリーダー
たとえば、チームリーダーがチームのデータ、エージェントのデータ、および会社の集計データを表示できるとします。ただし、他のチームリーダーのデータ、または自分以外のマネージャの下のデータを参照することはできません。
- クリックしてダッシュボードを共有します。
- チームリーダーロールと共有します。
- 全データを選択します。
- [制限の追加] を選択します。
- チームリードを選択します。
- 一致するユーザ属性を選択してください。
- チームリードを選択します。これにより、メタデータがアンケートの埋め込みデータにマッピングされます。
- チームリーダーが集計データを表示できるようにするため、[集計データを許可] を選択したままにします。
- [完了] をクリックします。
- [保存] をクリックして共有します。
チームリーダーはログイン時にフィルタを使用して個々のエージェントのデータを表示できますが、別のマネージャまたはチームリードのデータに切り替えることはできません。
ただし、[マネージャ] フィールドを [すべて] に変更して、組織全体のデータを表示することができます。
エージェント
- クリックしてダッシュボードを共有します。
- をエージェントロールで共有します。
- 全データを選択します。
- [制限の追加] を選択します。
- エージェントを選択します。
- 一致するユーザ属性を選択してください。
- エージェントを選択します。これにより、メタデータがアンケートの埋め込みデータにマッピングされます。
- エージェントには自分のデータ以外は表示されないようにするため、ロールアップデータ許可の選択を解除します。
- [完了] をクリックします。
- [保存] をクリックして共有します。
エージェントがログインすると、ダッシュボードの上部にロックされたフィルタが表示され、エージェントはその名前に設定されます。そのフィルタを変更することはできません。また、階層フィルタを選択した場合でも、すべてのフィールドですべてを選択している場合でも、その他のデータは表示されません。データはそれぞれ固有のデータに制限されます。
