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SMS配信（EX）

ヒント：このページでは、エンゲージメントプロジェクト、ライフサイクルプロジェクト、アドホック従業員調査プロジェクトで利用できる機能について説明します。各プロジェクトタイプの詳細については、従業員エクスペリエンスプロジェクトのタイプを参照してください。

EXのSMS配信について

EX向けのQualtrics SMS配信は、社員からモバイルデバイスを介してフィードバックを収集するのに役立ちます。このページでは、SMS配信用にアンケートを準備する手順について説明し、SMSアンケートに関するベストプラクティスのアドバイスを提供します。

EXプロジェクトでは単方向のSMSアンケートが可能です。SMSでアンケートリンクを送信すると、参加者はモバイルデバイスのウェブブラウザーでアンケートを開くことができます。アンケートの招待とリマインダーの両方をSMSで送信できます。

例：この例では、参加者は、アンケートへのリンクを含むSMSの招待状を電話で受け取ります。

リンクをクリックすると、参加者のモバイルブラウザーにアンケートが開きます。

ヒント：基本機能は同じであるため、このページはCoreXMアンケートのSMS配信にリンクすることがよくあります。相違点がある場合は、このページに記載されます。

クレジットモデル; 統合モデル(&A)

SMSの送信には追加料金がかかります。参加者に送信される各メッセージには、既定の金額のコストがかかります。これらのモデルの価格設定と要件は異なる場合があるため、必ずアカウント担当者またはXM Success Managerにご相談ください。SMSアンケートを送信する場合、2つのオプションがあります。

サブアカウントモデル: デフォルトモデルと推奨事項。このモデルのメリットには、XM Success Managerの支援による統合のオンボーディング、保守、トラブルシューティングが含まれます。サブアカウントモデルでは、Qualtrics経由でSMSアンケートを送信するには、SMSクレジットを購入する必要があります。SMSクレジットの価格設定の詳細については、営業担当にお問い合わせください。クレジット使用は、受取人の国/地域によって異なります。
セルフサービスモデル：会社がプロバイダーおよび問題を直接処理できる専任のサポートチームと既存の関係にある場合に推奨されます。このモデルでは、プロバイダとの統合のオンボーディング、保守、およびトラブルシューティングを独自に制御することができます。セルフサービスモデルでは、SMS メッセージ配信コストは独自のプロバイダを持つカスタマによって直接処理されます。この統合の設定の詳細については、「独自の SMS プロバイダの使用」サポートページを参照してください。

利用可能なクレジット

残っているクレジットの数を確認できる場所は複数あります。

新しいテキストメッセージをスケジュールする前に、利用可能なクレジットの数がページ上部に一覧表示されます。
ブランド管理者は、ライセンス使用管理レポートを参照して、一定期間にわたって消費されたクレジットの数と、ライセンスの残りのクレジット数を確認できます。

参加者への電話番号の追加

SMSアンケートを配信する前に、参加者に電話番号または電話のメタデータフィールドがあることを確認する必要があります。この項目名では、大文字/小文字は区別されません。

SMSを送信する場合、クアルトリクスは電話番号フィールドまたは電話番号フィールドを検索し、そのフィールドに保存された番号に配信します：

Qualtricsは最初に「電話番号」メタデータフィールドを検索し、空でない場合はそのフィールドに保存された数値に配布します。
参加者に［電話番号］メタデータフィールドがない場合（または空の場合）、クアルトリクスは［電話番号］メタデータフィールドを検索し、そのフィールドに保存された数値に配信します。
参加者に［電話番号］または［電話番号］メタデータフィールドがない場合（または空白の場合）、クアルトリクスは参加者にSMSを送信しません。

電話番号の書式設定については、電話番号のインポートを参照してください。受信者の国に基づいて電話番号を書式設定する方法は複数あります。

プロジェクトの参加者を電話番号で更新するには、「参加者の更新」を参照してください。更新する対象がわずかである場合を除き、手動で更新するのではなく、ファイルアップロードで参加者を更新することをお勧めします。

SMSによる単方向アンケートの送信

注意: テキストメッセージを送信するにはプロジェクトを有効化する必要があります無効なプロジェクトでテキストメッセージを送信しようとすると、Qualtricsプラットフォームから警告が表示されます。

このセクションでは、招待とリマインダーの両方を送信する方法について説明します。配信タイプを選択する場合を除き、ステップの大部分は同じです。

参加者の電話番号をメタデータフィールドとして追加していない場合は、追加します。
［メッセージ］タブで、［テキストメッセージ（SMS）］を選択します。
[メッセージの送信] をクリックします。
アンケートの招待を送信するか、単独のリマインダを送信するかを選択します。選択に関係なく、残りのステップは同じです。
[次へ] をクリックします。
テキストメッセージの送信先を選択します。
- SMSアンケートの招待をまだ受信していないすべての参加者：まだ招待されていないすべての参加者。
- カスタムの参加者: 設定した基準に基づく限られた参加者セット。詳細については、「テキストメッセージの受信者の制限」を参照してください。
テキストを受け取る参加者を確認します。メッセージの受信者を変更する場合は、前のステップで条件を調整します。
[次へ] をクリックします。
テキストメッセージの登録を開始します。作成済みのライブラリメッセージがある場合は、メッセージエディタの上にあるドロップダウンを使用してロードできます。

ヒント：ライブラリのメッセージを使用すると、多言語配信の翻訳を追加できます。
ボックスに入力して、メッセージを編集します。
メッセージエディタの上部にあるツールを使用して、メッセージを作成できます。これらのツールは以下のとおりです。
- 逆矢印: 前の編集を取り消します。
- 前方矢印: 前の取消をやり直します。
- クリップボード：アンケートリンクを挿入します。デフォルトでは、アンケートリンクはすでにメッセージにあります。
- {a}: テキストの差し込みを挿入します。参加者の個人情報、およびプロジェクトに含まれる任意のメタデータを差し込むことができます。
正式に送信する前にメッセージをテストするには、［メッセージをプレビュー］をクリックします。
ヒント：テストを送信するには、国コードを選択し、電話番号を入力してから［送信］をクリックします。
[次へ] をクリックします。
メッセージを送信するタイミングとして、今すぐ送信または後で使用するためにスケジュールを選択します。
[ライフサイクル] プロジェクトを使用している場合は、[新しい参加者に自動的に参加を依頼するように招待を繰り返し設定する] オプションが表示されます。反復メッセージの詳細については、ライフサイクルの定期 SMS メッセージを参照してください。
後でメッセージをスケジュールする場合は、開始日付、時刻、およびタイムゾーンを選択します。また、定期的な招待を設定している場合は、繰り返しスケジュールを選択します。
配信設定ウィンドウをクリックして、メッセージの配信ウィンドウを設定します。連絡先がメッセージを受信するタイミングを決定します。
出荷/納入ウィンドウを設定しないまたはカスタム出荷/納入ウィンドウを設定を選択します。
カスタム出荷/納入ウィンドウを設定する場合は、開始時刻、終了時刻、およびタイムゾーンを選択します。
注意：クアルトリクスはSMS受信者のタイムゾーンに関する情報を保存しないため、選択したタイムゾーンが目的の受信者に適合していることを確認してください。
配信ウィンドウ外でスケジュールされた SMS の処理方法を選択します。次の配信ウィンドウでSMS配信を送信しない場合は、［次のウィンドウでSMS配信を自動送信しない］をオンにします。このボックスがチェックされていない場合、出荷ウィンドウ外への送信がスケジュールされていた配信はすべて保存され、次の出荷ウィンドウで送信されます。
注意：このオプションをオフにすると、すべての配信が送信されるまで、配信履歴内の配信ステータスは［処理中］になります。このオプションにチェックを入れると、指定された時間枠にすべての配信が送信されなかった場合、配信ステータスは失敗になります。
［保存］をクリックします。
クリック 次へ。
配信内容が正しいことを確認します。
設定を編集する必要がある場合は、編集をクリックしてその設定に移動します。
終了したら、スケジュールをクリックします。

ライフサイクルの繰り返し SMS メッセージ

ライフサイクルプロジェクトを使用している場合は、任意のスケジュールで定期的な SMS メッセージを送信できます。

手順に従って、SMSで単方向アンケートを送信し、［定期的な招待を設定］を選択します。
繰返の追加ドロップダウンが表示されます。SMSメッセージが繰り返されるタイミングを選択します。
- 繰り返さない (メッセージの自動化を設定しない)
- 毎日
- 毎週
- 毎月
- 毎年
終了で、繰返メッセージの送信を停止するタイミングを選択します。以下のいずれかを選択することができます。
- なし: SMS メッセージは、手動で停止するまで送信されます。
- 日付: SMS メッセージを停止する特定の日付を選択します。
- X 回発生後: 停止前にメッセージを送信する回数を制限して設定します。
[] フィールドに、SMS メッセージが送信されるたびに通知される電子メールアドレスを入力します。各メールアドレスを個別に入力し、プラス記号 (+) をクリックしてリストに追加します。最大 10 まで追加できます。
終了したら、をクリックして詳細オプションを表示するか、次へをクリックして SMS 自動化の設定を続行します。

テキストメッセージの受信者を制限

配信を作成する際には、設定した基準に基づいて、配信を受け取る参加者を制限するオプションがあります。

限られた数の参加者に送信することを選択したら、参加者が満たす必要がある条件を選択します。以下のフィールドに基づいて参加者を制限することができます。

名前または電子メール：参加者の名、姓、メールアドレスの条件に基づきます。
姓：参加者の姓を基に条件を作成します。
名: 参加者の名を条件の基準にします。
メタデータ：参加者のメタデータ値を条件の基準にします。
役割：参加者のプロジェクト役割に基づいて条件を設定します。

条件の横にある3つのドットをクリックし、［条件を追加］を選択すると、配信に複数の条件を追加できます。

以下の項目は、条件セットごとに 1 度だけ使用できることに注意してください。

名前またはメールアドレス
姓
名

複数の条件を使用する場合は、それらの条件がどのように相互作用するかに注意してください。

基準が異なる場合 (2 つの異なるメタデータフィールドなど)、参加者が調査を受信するには “and” で結合されます。つまり、参加者が調査を受信するには、両方の条件が true である必要があります。
基準が同じである場合 (たとえば、同じメタデータフィールド、フィールドの異なる値など)、それらは “or” で結合されます。つまり、参加者が調査を受信するには、1 つの条件のみが true である必要があります。

SMS招待へのリマインダーの送信

SMS への初回招待を送信した後、回答しなかった受信者に 1 つまたは複数のリマインダを送信することができます。

リマインダーを送信するには、送信したアンケートの招待を見つけて、右側のドロップダウンをクリックします。［リマインダーを予約送信］を選択します。

SMS 招待の場合と同じ詳細 (メッセージの本文や送信時期など) を設定します。リマインダの対象は、まだ回答していない SMS 配信の対象になるため、選択する必要はありません。

ヒント：ライブラリメッセージを使用する場合は、［SMSリマインダー］であることを確認してください（［アンケートプラットフォーム］メッセージタイプにあります）。

SMSのリマインダーが送信されると、SMS招待の場合と同様に、SMSの情報を表示し、履歴をダウンロードできるようになります。

ヒント：このリマインダーの対象は、選択したSMS招待に応答しなかった人のみです。アンケートにまだ回答していない全員を対象とするには、［テキストメッセージを予約する］ボタンからSMSリマインダーを送信します。

配信情報の表示; 履歴のダウンロード(&A)

SMS配信は［テキストメッセージ（SMS）］タブに表示されます。詳細については、特定の配信をクリックしてください。

配信の詳細セクションには、配信のタイプ、受信者、送信日、配信のステータスに関する情報が含まれます。配信がすでに送信されている場合は、［配信をプレビュー］をクリックして配信の設定を確認します。配信スケジュールが設定されている場合は、［配信を編集］をクリックして配信の設定を確認および変更します。

メトリックセクションには、送信されたメッセージの数に関する特定の情報が含まれています。これには、配信に含まれていた参加者の数、送信されたメッセージの数、失敗したメッセージの数、および使用されたクレジットの金額が含まれます。

関連する配信セクションには、リンクされた招待とリマインダーに関する情報が含まれています。たとえば、招待状にリマインダーを送信すると、これらの配信は互いの詳細ペインの下に表示されます。関連する配信が送信された日時を確認し、クリックして追加の配信詳細のプレビューを表示できます。

配信ステータス

ステータス列は、各メッセージの現在のステータス (失敗したか、正常に送信されたか) を監視するのに役立ちます。

以下は、考えられるステータス条件の説明リストです。

失敗 – 配信は送信されませんでした。通常、これはアンケートが正しく設定されていないことを意味します。
送信済 (警告付きオレンジ) – 配信が送信されましたが、オーディエンスサイズが 0 であったか、失敗/バウンスのメッセージがあります。
送信済 (緑) – 配信が送信され、すべてのメッセージが送信され、0 メッセージが失敗しました。
処理中 – 配信が進行中です
スケジュール済 – 配信がスケジュールされています。

配信履歴をダウンロードしています

送信が進行中のメッセージ、またはすでに送信されているメッセージの配信履歴をダウンロードすることができます。履歴をダウンロードするには、配信を選択して［履歴をダウンロード］をクリックします。

次に、ダウンロードファイルに必要なデリミタおよび項目囲み設定を選択します。終了したら、[履歴のダウンロード] をクリックします。このファイルは、コンピュータ上の任意のスプレッドシートエディタで開くことができます。

ファイルには、以下の情報が含まれます。

PersonID: 参加者の PersonID。
名: 参加者の名。
姓：参加者の姓。
電話番号: 参加者の電話番号。
ユーザ名: 参加者のログイン名。
回答者：参加者が回答者であるかどうかを示します。指定できる値は [はい] と [いいえ] です。
ステータス: 参加者の調査ステータスを示します。使用可能な値は、送信済、納入済、開封済、失敗、不渡済、ブロック済、重複、スキップ済、スキップ済 (オプトアウト) です。詳細については、「配信ステータス」を参照してください。
タイムスタンプ: 参加者のステータスが変更されたときのタイムスタンプ。ISO 8601 形式で表示されます。

注意：プロジェクトが有効化されていないため配信に失敗した場合、クアルトリクスがメッセージの送信を試みなかったため、配信履歴は空になります。

SMSアンケートのオプトアウト

参加者はいつでもSMSアンケートをオプトアウトできます。オプトインメッセージから開始して、アンケートが法的に準拠し、参加者が必要に応じてオプトアウトする方法を知っていることを確認することをお奨めします。手順については、「SMSでアンケートを送信する」の手順11を参照してください。

注意: [オプトアウト] リンクは、メッセージが送信されてから 10 日後に有効期限が切れます。リンクにアクセスしようとすると、リンクの有効期限が切れたことが受信者に通知されます。

オプトアウトする場合、参加者は任意のメッセージに「STOP」で回答することもできます。異なる言語でのSTOPワードのリストについては、「SMS配信のオプトアウト」を参照してください。参加者がオプトアウトされると、今後メッセージは受信されず、社員ディレクトリでオプトアウト済みとしてマークされます。

“STOP” という返信によって参加者がオプトアウトされると、従業員ディレクトリとプロジェクトの両方の参加者にメタデータフィールドが追加されます。[オプトアウト] フィールドに値「はい」が付与されます。

注意: メッセージに「STOP」と返信しても、英数字の電話番号を持つ受信者は受信拒否されません。これらの受信者は、オプトアウトリンクを使用してのみオプトアウトすることができます。

オプトイン

参加者がオプトアウトした後に参加者をオプトインするには、以下のステップを実行する必要があります。

参加者は、前の STOP メッセージに “START” または “UNSTOP” のいずれかで応答する必要があります。
［オプトアウトしたメタデータ］フィールドの値を［いいえ］に変更するか、参加者からフィールドを完全に削除します。