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静的 vs. 動的組織階層
静的とバージョンについて動的組織階層
組織階層情報をデータセットに追加するには、データセットにユーザの一意の ID が含まれている必要があります。インポートされたデータプロジェクトをダッシュボードのソースとして使用している場合は、CSV ファイルに各ユーザーの一意の識別子を含む列を含めるだけで簡単です。
ただし、アンケートプロジェクトで作業している場合は、ダッシュボードにマッピングする前に、正しい情報がアンケートに含まれていることを確認する必要があります。これには 2 つの方法があります。これらの方法については、このページの次のセクションで説明します。
このページでは、EmployeeXM プロジェクトのダッシュボードとは異なる機能について説明されていることに注意してください。
オプション 1: 静的階層
この方法を使用すると、追加の埋め込みデータとして階層情報をアンケート回答データに直接追加できます。つまり、データの収集後に階層に対して調整が行われた場合、階層の更新は今後の回答データにのみ反映されます。これは、アンケートの回答時に階層情報が追加されるためです。
- ［アンケート］フローに移動します。
- 新しい要素を追加します。
- ［埋め込みデータ］を選択します。
- 項目名には、使用する一意 ID 項目の名称を入力します。
警告：メーリングリストの内容と正確に一致する必要があります。大文字と小文字の区別、スペース、スペルは同じです。 - この要素をフローの最上部に移動します。
- 埋め込みデータ要素で下の［追加］をクリックします。
- ［CX組織階層］を選択します。
- プルダウンリストから 1 つまたは複数の階層を選択します。
ヒント：現時点では、レベルベース階層のみがサポートされていることに注意してください。 - 一意の識別子を含む埋め込みデータフィールドを選択します。
- アンケートフローに変更を適用します。
静的階層を使用したダッシュボードのフィルタ
静的階層アプローチを使用する場合、組織階層フィルタをダッシュボードに追加する必要はありません。代わりに、階層レベルに相当する個別の埋め込みデータフィルタ、またはドリルダウンフィールドグループを使用してフィルタリングすることができます。この方法で作成されたフィルタでは、階層への変更は動的には行われません。
アンケートの配信
埋め込みデータフィールドと組織階層がアンケートフローに追加されたら、連絡先リスト（XM Directory、XM Directory以外の連絡先）の列として一意の識別子フィールドを追加します。フィールド名のスペルが連絡先リストとアンケートフローで一致していることを確認してください。
オプション 2: 動的階層
この2つ目の方法では、アンケートの回答自体だけでなく、ダッシュボードデータに階層をリンクできます。その結果、階層が変更されると、ダッシュボードデータに反映されます。
階層情報は、応答の一意の識別子と階層内のユーザーの一意の識別子を一致させることで、応答にリンクされます。その後、階層情報がダッシュボードデータと照合されます。階層が更新されるたびに、自動的にダッシュボードデータと照合され、動的な更新が可能になります。
動的階層を実装するには、まず、階層内のユーザの一意の ID と一致する一意の ID が応答に含まれていることを確認してください。次に、手順に従って組織階層をCXダッシュボードに追加します。
アンケートプロジェクトでまだデータを収集していない場合は、アンケートの配信に使用される連絡先リストの一意の識別子を含めることができます。それをリスト（XM Directory外、XM Directory以外の連絡先）に列として追加し、アンケートフローの上部に埋め込みデータフィールドを追加します。フィールド名のスペルが連絡先リストとアンケートフローで一致していることを確認してください。
既存のアンケートデータ
サーベイデータがすでに収集されており、一意の ID を追加する必要がある場合は、以下のステップを試してください。
- 一意の識別子が取得されるアンケートに新しい埋め込みデータフィールドまたはカスタムフィールドを追加します。
- 回答を手動で編集するか、CSV／TSVを使用してアンケートの回答を編集および再アップロードします。編集をインポートする場合は、後で元の回答を削除する必要があることに注意してください。調査回答の編集のアップロードに関するヒントについては、「回答の結合」を参照してください。
または、ユーザーエラーが心配でない場合は、一意の識別子を要求する自由回答の質問をアンケートに追加してから、回答者にやり直しリンクを送信できます。これは、認証機能を使用した場合は推奨されません。