ディレクトリのオプション

ディレクトリオプションについて

ディレクトリオプションは、［ディレクトリの連絡先］タブの右上隅にあるドロップダウンメニューです。ディレクトリ連絡先をエクスポートする機能や、リスト登録の自動ルールの設定、重複のマージ、埋め込みデータの管理など、ディレクトリの連絡先を管理する多くの重要な手段が含まれています。

連絡先をエクスポート

ディレクトリのすべての連絡先を、選択したファイル形式でエクスポートできます。

1. ディレクトリオプションをクリックします。
   
2. ［すべての連絡先をエクスポート］をクリックします。
3. ファイル形式を選択します。CSVまたはTSVを選択できます。
   
   
4. 連絡先統計をエクスポートするかどうかを選択します。これは、コンタクト頻度やレスポンス率などに関する情報です。
   ヒント：連絡先統計には、招待数、メール数、平均応答時間、回答率、最終招待日、最終回答日、回答数が含まれます。回答数には未完了の終了した回答が含まれています。平均応答時間はミリ秒単位です。
5. 埋め込みデータをエクスポートするかどうかを選択します。 ［はい］ではすべての埋め込みデータがエクスポートされ、［いいえ］では何もエクスポートされません。また、［埋め込みデータを指定］では、エクスポートするフィールドを選択できます。
6. ［連絡先をエクスポート］をクリックします。

埋め込みデータを指定

埋め込みデータを指定するには、右側のメニューからフィールドを選択するだけです。選択したフィールドはメニューの下部にあります。

フィールド

を削除するには、フィールド名の横にある [X] をクリックします。

自動リスト登録

複数の異なる都市で実行中の調査があるとします。これらのアンケートへの追加をリクエストする人が多数おり、個別の連絡先リストではなく一括でディレクトリにアップロードできるようにしたいと思っています。

自動リスト登録では、新しい連絡先に関するさまざまな情報に基づいて、特定のリストに自動的に並べ替えることができます。この機能は既存の連絡先に影響しますが、自動リスト登録ルールを有効にするには、既存の連絡先を更新する必要があります。

ルールの設定

1. ディレクトリオプションをクリックします。
   
2. 自動リスト登録を選択します。
3. [新しいルールを作成] をクリックします。
4. 連絡先を追加するメーリングリストを選択します。
5. フィルタリングする情報のタイプを選択します。
6. その情報の詳細に基づいて、”ステートメント” を終了します。
   例：ここでは、メールドメインに「qualtrics」が含まれるユーザーのみをメーリングリストに含めます。
7. 作成をクリックして終了します。

条件の設定

自動リスト登録
の条件は、ディレクトリフィルターの条件と似ています。唯一の違いは、自動リスト登録のベースにできるフィールドは連絡先情報と埋め込みデータのみです。

ルールの管理

ルールを作成した後は、ディレクトリオプションから “自動リスト登録” を選択するたびにそのルールが表示されます。

ルールをクリックして変更します。右下にあるルールの削除をクリックして、ルールを永久に削除することもできます。

重複を統合

知らずに同じ連絡先の複数のコピーをディレクトリにアップロードすることがあります。ディレクトリオプションで [重複を統合] を使用して、これらの重複を 1 つの連絡先に結合することができます。

1. ディレクトリオプションをクリックします。
   
2. ［重複を統合］を選択します。
3. 左側にある重複を検索する項目を選択します。重複フィールドは 2 つまで選択できます。
   
   例: 姓名を選択した場合、同じ名の連絡先は重複とはみなされません。両方の名称が一致している場合にのみ、相互の重複とみなされます。
4. [重複を検索] をクリックします。
5. 重複のグループの横にある [統合] をクリックします。
   
   ヒント：一度に統合できる重複の数は 100,000 セットのみです。上の図には、重複が 2 セットありました。ディレクトリに 100,000 セットを超える重複がある場合は、重複を複数回統合する必要があります。［ディレクトリ設定］タブで重複を統合することもできます。詳細については、既存コンタクトのマージを参照してください。
6. 重複間の差異が一覧表示されます。異なる各項目の優先バージョンを選択します。
   
7. [重複を統合] をクリックします。
   ヒント：すべての連絡先について、連絡先情報（名前、メールアドレス、電話、言語）の値を指定できます。埋め込みデータの場合は、統合する連絡先によって異なります。重複した連絡先それぞれで埋め込みデータフィールドの値が異なる場合は、保持する埋め込みデータ値を選択するオプションが提供されます。一方の連絡先に埋め込みデータフィールドの値があるものの、もう一方の連絡先がそのフィールドの値を持っていない場合、どのバージョンの連絡先が選択されているかによって、どの非重複フィールドを保持するかが決まります。

追加重複の統合

検索
が終了したら、左下にある [Start New Search] をクリックして、重複を特定するための別のフィールドを選択します。

埋め込みデータを管理

データを簡単に分析したり、レポートにまとめたりするためには、データをきれいに保つことが重要です。つまり、すべてのものが正しい名前を持っていることを確認し、不要なデータを削除し、可能であれば複製を統合する。

ディレクトリオプションを開き、埋め込みデータのマネージャーを選択すると、埋め込みデータの削除、フィールド名の変更、類似フィールドのマージができる。このツールは、どのフィールドをマージすべきか推奨してくれる。

Qtip:別の場所から埋め込みデータの管理ウィンドウを開くこともできます。埋め込みデータをディレクトリのヘッダーとして表示している場合は、その次へ矢印をクリックし、フィールドの編集を選択します。

フィールド名の変更

1. フィールドを選択します。
   
2. 編集アイコンをクリックします。
3. 名前を入力してください。
   
4. フィールド名の変更(Rename)をクリックする。

フィールドの削除

1. フィールドを選択します。
   
2. ごみ箱アイコンをクリックします。
3. 警告をお読みください。
   
4. フィールドを削除してよければ、Delete fieldを選択します。

類似分野のマージ

クアルトリクスは、フィールド名の類似度に基づいて、マージすべき推奨フィールドを生成します。名前のアセスメントは、ケーシング、空白、発音区分（文字のアクセント）を無視して行われる。

1. 類似のフィールドへ
   
2. ディレクトリ内の他のフィールドと類似したフィールドのリストが表示されます。クリックレビュー
3. など、分野を選択すると、その分野について詳しく知ることができる：
   • 空のフィールド：このフィールドの情報がない連絡先の数。
     Qtip:ヘッダーの次へ矢印をクリックすると、フィールド名または連絡先数でソートできます。
   • 値：このフィールドの最大10個の値のサンプル。例えば、フィールドがCountry（国）の場合、値はJapan（日本）、Spain（スペイン）、France（フランス）などとなります。これはフィールドのすべての値を表示するわけではない。
   • リフレッシュ異なるサンプル値を表示するには、ビューを更新します。
     Qtip:右側のペインには、最後に選択したフィールドが表示されます。必要に応じてフィールドの選択を解除することもできる。
4. マージしたいフィールドを選択します。
   
5. マージアイコンをクリックする。
6. 残したいフィールド名を選択する。
   
7. マージをクリックします。

Qtip:フィールドをマージしたくない場合は、提案の次へ「無視」をクリックすることができます。

手動でフィールドをマージする

データフィールドにフラグが立つのを待つ必要はない。いつでもいくつでもフィールドを選択し、マージすることができる。

1. すべてのフィールドへ
   
2. マージしたいフィールドを選択します。
   Qtip:検索機能を使って、マージしたいフィールドを絞り込んでください。
3. マージアイコンをクリックする。
4. 残したいフィールド名を選択する。
   
5. マージをクリックします。

ディレクトリ設定

ディレクトリ設定オプションを選択すると、ディレクトリ設定タブにリダイレクトされます。各オプションの詳細については、以下のページを参照してください。

• 連絡頻度ルール
• 重複連絡先の統合
• ディレクトリメッセージ
• 複数のディレクトリの作成と管理(&A)
• XM Directoryの役割
• XM Directoryの回答者ファネル

FAQ