その他のSalesforce配信方法

その他のSalesforce配信方法について

Salesforceと統合されたアンケートを配信するために最も一般的に使用される方法は、
［トリガー］と［メールアンケート］を使用することです。ただし、アンケートを配信する別の方法が必要な場合もあります。以下に、Salesforceでアンケートを配信するために使用できるその他の例を示します。

Qualtricsメーラーによる配信

場合によっては、多数の小さなトランザクション配信ではなく、大きな電子メールブラストを 1 つだけ配信する必要があります。そのような場合には、Qualtrics Mailerを通じて配信することが良いソリューションかもしれません。以下の手順に従って、Salesforce拡張で配信が正しく機能することを確認してください。

1. データローダーなどのアプリケーションを使用して、メール送信が必要な個人のリストをSalesforceからエクスポートし、CSVまたはTSVファイルに保存します。アンケートで使用するデータや、後でSalesforceでマップし直す関連オブジェクトのIDなど、Salesforceから後で必要になる可能性があるすべてのデータを含めてください（たとえば、連絡先やアカウントIDのリストをエクスポートする場合など）。
2. クアルトリクスで新しいメーリングリストを作成します。
   ヒント：Salesforceワークフロールールがトリガーされると、Salesforceデータをクアルトリクス連絡先に自動的に保存することもできます。この設定方法の詳細については、「連絡先情報としてレコード変更をSalesforceに保存する」ページを参照してください。
3. の設定 応答マッピング してください。以下を確認してください。 どの ID を指定しますか Qualtricsはを使用して、既存のレコードを更新するか、新しいレコードを作成する場合にクアルトリクスが使用するIDを使用して、 新規レコードを既存レコードに関連付けると協力して作業する際に行われます。
4. ［配信］タブのメールでアンケートを配信します。メール配信の詳細については、「メール配信管理」ページを参照してください。

Salesforceでアンケートへのリンクを作成

アンケートへのリンクをSalesforce内で直接作成するのにも便利です。このリンクは、任意のレコードからクアルトリクスアンケートに情報を動的に渡すように簡単に設定できます。これは、以下のような場合に役立ちます。

• 社員にSalesforce内のレコードに関するいくつかの質問に回答してもらい、回答をSalesforceに直接マッピングします。この機能は、コールセンタに実装されている場合や、変更を行う前に顧客にフィードバックを提供してもらう場合に役立ちます。
• MarketoなどのサードパーティーのSalesforce拡張機能を使用してアンケートを配信することを計画しています。

Salesforceの式フィールド、Salesforceの式フィールドエディターの［連結］関数を使用して行うのは非常に簡単です。 クエリ文字列 アンケートのURLの最後に表示されます。下の例では、主に［連絡先］オブジェクトと［アカウント］オブジェクトの使用に焦点を当てますが、原則はすべての Salesforceオブジェクト（デフォルトまたはカスタム）に適用されます。

リンクの設定：

1. コピー 匿名のアンケートリンク をクアルトリクスから取得しました。
2. Salesforceで、アンケートリンクを追加するオブジェクトを決定します。そのオブジェクトの [フィールド] ページに移動します。(Contact オブジェクトについては、Setup から Customize に移動します。コンタクトを選択してから、項目を選択します)。
3. ［アンケートリンク］というタイトルの新しい式フィールドを作成します。
4. 式フィールドには、ハイパーリンク機能、連結、および クエリ文字列 レコードからアンケートに変数を渡すリンクを作成します。たとえば、以下のリンクでは、連絡先の内部SalesforceID、親アカウントのID、姓名、およびカスタムフィールドを渡し、アンケートにすでに回答したかどうかを追跡します。これにより、「ここをクリックしてこのアンケートに回答してください」というテキストのハイパーリンクが表示されます。ハイパーリンク(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&ST=” &amp!)。
5. サーベイで、各クエリ文字列値の名称を必ず追加してください。 アンケートフロー として 埋め込みデータ フィールド (上記の例では、sfId、sfAccountId、FirstName、LastName、および ST が含まれます)。これが完了したら、これらの値をアンケートの任意の値に使用できます（次を含む） テキストの差し込み より動的なアンケートエクスペリエンスのために 分岐ロジック および 表示ロジックと協力して作業する際に行われます。

回答マッピングの作成：

SAP S/4HANA Cloud を 応答マッピングURL を通過したフィールドに注意する必要があります。上記のリンク例では、リンクがコンタクトレコードの ID を渡しましたが、その親アカウントの ID も送信しました。つまり、取引先担当者、上位アカウント、またはその両方を更新することができます。連絡先と親アカウントの両方に関連する新しいアンケート回答レコードを作成することもできます。

1. オブジェクト更新を選択します。
   
2. ［次へ］をクリックします。
3. Salesforceアカウントを選択するか、ユーザーアカウントを追加します。
   
4. ［次へ］をクリックします。
5. Salesforce オブジェクトとして［連絡先］を選択します。
6. レコード ID をクエリ文字列 (上記の例では AccountID) と等しく設定するか、テキストの差し込みボタン ({ a } ) を使用してサーベイフローから埋め込みデータフィールドに差し込みます。クエリ文字列で指定した大文字と小文字が一致していることを確認してください。
7. 新しいレコードを連絡先アカウントと親アカウントに関連付けるには、［新しいフィールドを追加］をクリックし、Salesforce回答フィールドをマップします。
8. ルックアップ項目ごとに埋込データを選択し、値にはクエリ文字列でそれぞれの ID を任意に指定して選択します。埋め込みデータフィールドが両方ともアンケートフローにもあることを確認します。詳細については、ルックアップ項目へのマッピングを参照してください。