カスタムカレンダ (デザイナ)

Designer のカスタムカレンダーについて

XM Discoverでカスタムカレンダーを作成して、レポートで使用できます。カスタムカレンダを使用すると、カレンダ日付をユーザ定義の週、月、四半期、および年カレンダにマッピングすることができます。

カレンダへのナビゲート

カレンダは、アカウントレベルで作成および管理されます。プロジェクトのカレンダを管理するには、以下の手順に従います。

1. 管理タブに移動します。
2. アカウントセクションを選択します。
3. カレンダーアイコンをクリックします。

デフォルトカレンダ

以下の標準化されたカレンダは、デフォルトですべてのアカウントで利用できます。

• 標準カレンダ: 週が日曜日から土曜日に終了するグレゴリオ暦。
• ヨーロッパ暦: 週が月曜日から日曜日に終了するカレンダ。
• NRF カレンダ: National Retail Foundation によって登録される小売カレンダ。

カスタムカレンダの作成

このセクションの手順に従って、カスタムカレンダを作成します。

1. アカウントのカレンダーセクションに移動します。
2. 新規をクリックします。
3. カレンダのカレンダ名を入力します。
   
4. [カレンダーデータをインポート] をクリックします。
5. 表示されるウィンドウで、ハイパーリンクされた単語 “ここ” をクリックしてテンプレートファイルをダウンロードします。
6. カスタムカレンダデータファイルの準備の指示に従って、カスタムカレンダデータを作成します。
7. XM Discoverで［ファイルを選択］をクリックし、カレンダーデータファイルを選択します。
8. アップロードをクリックします。
9. データのプレビューが表示されます。
   
10. データが正しい場合は、[次へ] をクリックします。
    ヒント：データが間違っていると思われる場合は、ファイルを編集してから再アップロードします。
11. 重複する既存のカレンダデータの処理方法を選択します。
    • 重複を却下し、新しいカレンダーデータのみを処理する: このオプションは、以前にアップロードされたカレンダーデータが新しいインポートファイルと重なる場合に保持し、新しいデータのみを処理する場合に選択します。
    • カレンダーデータの置換: Excel ファイルの処理前に以前にアップロードされたカレンダーデータをクリアする場合は、このオプションを選択します。
    • 既存のカレンダーデータの値を更新: このオプションは、以前にアップロードしたカレンダーデータが新しいインポートファイルと重なる場合に上書きする場合に選択します。
12. [データの処理] をクリックします。
13. [カレンダの公開] をクリックします。
    
14. 新しいカスタムカレンダを使用するには、プロジェクトへのカレンダの適用の指示に従います。

カスタムカレンダデータファイルの準備

このセクションでは、カスタムカレンダデータをインポートするためのファイルを作成する方法について説明します。

1. テンプレートファイルをダウンロードするまで、カスタムカレンダの作成の手順に従います。コンピュータ上のスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
2. カスタムカレンダスキーマと一致するようにテンプレートファイルを編集します。ファイルの書式設定には、以下のガイドラインを使用します。
   • 列 A: この列には、カスタムカレンダにマッピングする標準カレンダ年の日付が含まれている必要があります。
   • 列 B: この列には、列 A から日付をマッピングするカスタム週定義が含まれている必要があります。
   • 列 C: この列には、列 A から日付をマッピングするカスタム月定義が含まれている必要があります。
     ヒント：［月］列には、12 暦月ではなく、最大 13 カ月を含めることができます。通常、各会計サイクルの長さは 4 週間（または 28 日）です。これにより、財務、小売、ホスピタリティなど、売上の大部分が特定の週末または祝日に発生する特定の業種で重要な期間にわたる財務 KPI のレポートおよび比較が容易になります。
   • 列 D: この列には、列 A から日付をマッピングするカスタム四半期定義が含まれている必要があります。
   • 列 E: この列には、列 A から日付をマッピングするカスタム週年が含まれている必要があります。
   ヒント：テンプレートファイルで使用されている形式と一致していることを確認してください。
3. ファイルを .XLS または .XLSX ファイルとして保存します。

プロジェクトへのカレンダの適用

カレンダを作成した後、そのカレンダをプロジェクトに適用できます。

1. カレンダを編集します。
2. 左側の列にあるプロジェクトをクリックして、カレンダを適用するプロジェクトを選択します。
   ヒント：複数のプロジェクトを一度に選択するには、MacでCMDを押すか、PCでCtrl キーを押しながらプロジェクト名をクリックします。
3. 右向き矢印 (> ) をクリックします。
4. このカレンダを使用するプロジェクトが右側の列に一覧表示されます。
5. [カレンダの公開] をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
   

このアクションの進捗は、データフロータブで監視することができます。

カレンダの管理

アカウントのカレンダセクションでは、アカウントの各カレンダに関する以下の情報を含むテーブルを表示することができます。

• カレンダー名: カレンダーの名前。
• タイプ: カレンダが事前定義されているかカスタムであるかを示します。事前定義されたカレンダは、変更できないデフォルトのカレンダです。カスタムカレンダはユーザが作成し、編集および削除することができます。
• 使用中: カレンダがプロジェクトに適用された (はい) か、適用されていない (いいえ) かを示します。
• 最終公開日: カレンダーデータが関連するプロジェクトに適用された最も遅い日付。
• 開始: カレンダの年の最初の日付。
• 終了: カレンダの年の最終日。
• アクション: カレンダを編集または削除します。

カレンダの編集

カレンダーを編集するには、アカウントのカレンダーセクションに移動し、編集するカレンダーの横にある鉛筆アイコンをクリックします。カスタムカレンダの詳細については、カスタムカレンダの作成を参照してください。

カレンダの削除

カレンダーを削除するには、アカウントのカレンダーセクションに移動し、削除するカレンダーの横にあるごみ箱アイコンをクリックします。

次に、ポップアップウィンドウで OK をクリックしてカレンダを削除します。