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受信ボックスでの Salesforce および Zendesk の使用
受信トレイでのSalesforceとZendeskの使用について（QSC）
管理者が
Salesforce または Zendesk を Social Connect に接続すると、受信ボックスで作業するエージェントが使用できるあらゆる種類のメリットがあります。たとえば、お客様のチームがすでに Salesforce を使用して顧客の問題を記録および追跡している場合、サポートチームとサービスチームが同じプラットフォームで作業していない場合でも、すべてのサポートチームとサービスチームが同じ情報にアクセスできるようにすることができます。これにより、SalesforceまたはZendeskで顧客の情報が更新されると、Social Connectにも反映されるようになります。
このページでは、受信ボックスで Salesforce と Zendesk を使用する方法について説明します。
QSC連絡先をSalesforceにリンク
Social Connect の連絡先を Salesforce エンティティにリンクできます。Social Connect 受信ボックス内から直接新しい Salesforce エンティティを作成することもできます。
- 受信ボックスに移動します。
- メンションを選択します。
- 3 つのドットのアイコンをクリックします。
- Salesforce を選択します。
- Salesforceで同じ名前の既存の連絡先が見つかった場合は、［リンク］をクリックして接続できます。
- エンティティが見つからなかった場合は、新規リード登録をクリックして新規リードを登録することができます。
エンティティがリンクされたら、個人の横にあるSalesforceアイコンをクリックして、タスクの確認、新しいタスクの追加、新しいケースの追加、Salesforceでの表示を行います。
Salesforceタスクの作成
- まず、Salesforceの連絡先をリンクしたか、新しいSalesforceのリードを作成していることを確認してください。
- メンションの下にある 3 つのドットをクリックします。
- ［会社名］でタスクを追加を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- 作成をクリックします。
連絡先に対するSalesforceケースの作成
- まず、Salesforceの連絡先をリンクしていることを確認してください。
ヒント：リードからケースを作成しようとすると、それらを連絡先に変換できます。ケースを登録する前に、リードを取引先担当者に変換する必要があります。
- メンションの下にある 3 つのドットをクリックします。
- ［会社名］でケースを追加を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- 作成をクリックします。
Zendesk の顧客への QSC 担当者のリンク
Qualtrics Social Connectでは、Zendeskの既存の顧客に受信トレイの連絡先をリンクします。得意先が Zendesk にまだ存在しない場合は、新規得意先を登録することもできます。
- 受信ボックスに移動します。
- メンションを選択します。
- 3 つのドットのアイコンをクリックします。
- Zendesk を選択します。
- Zendeskが同じ名前の既存の顧客を見つけた場合は、［リンク］をクリックして接続できます。
- 得意先が見つからなかった場合は、新規得意先登録をクリックして新規得意先を登録することができます。
Zendesk チケットの表示および作成
Zendeskの顧客にQualtrics Social Connectの連絡先をリンクしたら、その顧客の既存のチケットを確認したり、新しいチケットを作成したりできます。
コンタクトの横にある Zendesk アイコンをクリックします。
そうすると、顧客にリンクされたチケットが Zendesk とそのステータスで表示されます。
新規チケット登録をクリックして、Zendesk でこのユーザの新規チケットを登録することもできます。
受信ボックスメンションの Zendesk チケットへの変換
- まず、Zendesk社の顧客をリンクしていることを確認します。
- 受信ボックスに移動します。
- メンションを選択します。
- メンションの下にある 3 つのドットをクリックします。
- [会社名] の Zendesk でチケットを追加を選択します。
- 3 つの必須フィールドは自動的に入力されます。これらは、必要に応じて編集することができます。
- 作成をクリックします。
ヒント：新しいZendeskケースを作成したことを示す緑色のバナーが表示されます。これをクリックすると、Zendeskのチケットに移動できる。
メンションの件名、ステータス、元のメッセージが新しいチケットにコピーされます。また、Social Connect のタグ、アカウント ID、トピック ID、およびコンタクト ID も表示されます。