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WhatsApp セルフサービスモデルの使用
セルフサービスモデルについて
WhatsAppでアンケートを配信する前に、いくつかの予備設定ステップを完了する必要があります。このページでは、セルフサービスモデルのお客様向けのステップについて説明します。このモデルは、会社に Twilio との既存の関係がある場合に推奨されます。比較を参照してください。
Twilio WhatsApp プロファイルの作成および検証
ステップ 1: Twilio アカウントの作成
Twilioアカウントをまだ持っていない場合は、無料でサインアップできます。すでに Twilio アカウントをお持ちの場合は、次のステップに進みます。
ステップ 2：Twilio の WhatsApp 利用規約および WhatsApp お客様条件に同意します
QualtricsはTwilioと提携してWhatsApp接続を提供します。
- ここに移動して、WhatsApp クライアントの条件に同意します。この調査に記入して提出する必要があります。
- Twilio の WhatsApp ページにアクセスします。すでにログインしている場合の直接リンクです。
- 利用規約を確認します。
- 続行するには、同意するボックスにチェックを付けて、[確認] をクリックします。
ステップ 3: Facebook ビジネスマネージャアカウントの登録
組織が WhatsApp アクセスに対して承認されるようにするには、独自の Facebook Business Manager アカウントが必要です。これは、WhatsApp によってビジネスの識別と電話番号の関連付けに使用されます。
組織に Facebook Business Manager アカウントがまだない場合は、business.facebook.com で作成することができます。このアカウントの設定については、Facebook の指示を参照してください。
Facebook のサポートサイトに記載されているステップに従って、Facebook ビジネスマネージャ ID を検索し、書き留めます。これは、WhatsApp 使用のために Twilio 番号を有効化する際に、次のステップに必要です。
ステップ 4：WhatsApp 使用のための Twilio アカウントの有効化
Twilio のドキュメントで説明されている手順に従って、Twilio のアクセス申請フォームに入力します。これにより、WhatsApp配信にTwilio番号を利用できるようになる。
この勘定をサードパーティ仕入先でプロビジョニングする場合にはいいえを入力し、代替口座 SID への承認の割当項目は空白のままにします。
次のステップに進む前に、Twilio の承認を待ってください。承認されたら、Twilio からメールが届くはずです。
ステップ 5：Twilio での WhatsApp 送信者プロファイルの送信
Twilio のドキュメントで説明されている手順に従って、WhatsApp 送信者プロファイルを送信します。
選択した電話番号を記入してください。後でQualtrics WhatsApp拡張機能と統合する際に必要になります。
Twilio が WhatsApp ビジネス表示名と Twilio 番号を WhatsApp に送信したという通知を受け取ると、次のステップに進むことができます。
ステップ 6: Twilio による代理でのメッセージ送信を許可
Twilio の文書で説明されているステップに従って、Facebook ビジネスマネージャで Twilio を承認し、ユーザの代わりにメッセージを送信できるようにします。
ステップ 7：Facebook Business Manager アカウントを確認する
Facebook Business Manager アカウントをまだ検証していない場合は、Twilio の文書を参照してください。
Twilio が登録プロセスを完了するまで待機します。通常、これには数日かかります。Twilio がプロファイルの登録を完了したことを通知する電子メールが届きます。
その場合、[プログラム可能なメッセージ] > [送信者] > [WhatsApp 送信者] で、プロファイルの横に [承認済み] と表示されます。
TwilioアカウントとQualtricsの統合
TwilioがWhatsAppビジネスプロファイルの登録完了を確認したら、Qualtricsと統合できます。
ステップ 1：クアルトリクスWhatsApp拡張機能に接続
- ［管理者］ページに移動します。
- Extensions に移動します。
- WhatsApp via Twilio を選択します。
- ［アカウントを追加］をクリックします。
- 名前に、WhatsApp 送信者プロファイルで登録した電話番号を入力します。
ヒント：このフィールドには数字のみを使用し、プラス記号（ + ）、ダッシュ（ – ）、またはスペースは使用できません。たとえば、12341234123 (米国番号)、48123123123 (ポーランド番号) などです。国コードが含まれていることに注意してください。 - Username に Twilio アカウント SID を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
- Password の下に Twilio Auth Token を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
- ［アカウントを接続］をクリックします。
クアルトリクスライセンスへの拡張機能の追加について質問がある場合は、「拡張機能」サポートページを参照してください。
ステップ 2：Twilio での Qualtrics コールバック URL の設定
TwilioとQualtricsの統合が機能するには、Qualtrics HTTPエンドポイントを使用してTwilioでコールバックを設定する必要があります。
- Twilio にログインします。
- [Programmable messaging] > [Senders] > [WhatsApp Senders] に移動します。
- QualtricsWhatsApp拡張機能のセットアップ時に使用した番号の［設定］をクリックします。
- A メッセージ発生とステータスコールバック URL の両方について、以下を選択します。 HTTP 転記
- URL https://iad1.qualtrics.com/phoneforms/sms を両方の項目にペーストします。
- [設定] をクリックして、設定を送信します。
WhatsAppテンプレートメッセージの作成
WhatsApp は新しいコミュニケーションの可能性を開拓しますが、同意に関する一連の保護要件も持ち合わせています。WhatsAppでアンケートを配信する前に、WhatsAppの同意ガイドラインを満たすメッセージを作成し、これらのテンプレートを承認のためにTwilioに送信する必要があります。
ステップ 1: テンプレートメッセージ要件
メッセージテンプレートのドラフトを作成するためのガイドラインは以下のとおりです。
- メッセージテンプレートでは、「アンケート」という言葉を使用しないようにする必要があります。代わりに、回答者に「経験の共有」または「フィードバックの提供」を依頼することをお勧めします。
- 配信するメッセージテンプレートの言語バージョンが異なる場合があり、個別に承認される必要があることに注意してください。
- テンプレートを変更する場合は、再度承認してもらう必要があります。未承認メッセージで送信された配信は失敗します。
- 招待テンプレートには、テキストの差し込みとしてアンケートリンクとオプトアウトリンクが含まれている必要があります。
調査参加依頼の例：
${m://FirstName} さん、こんにちは。
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知の受信を希望されない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。
Qualtrics XM
双方向テンプレートは、「はい/いいえ」の回答を明示的に求める質問の形式で記述する必要があります（例：1 – はい、2 – いいえ）。また、メッセージには購読を解除する 3 番目のオプションが含まれている必要があります。
2-Way の例:
${m://FirstName} さん、こんにちは
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。お客様の体験をお聞かせください。
はいの場合は 1 を入力します。
いいえの場合は 2 を入力します。
このような今後の通知の受信を停止するには、「3」を入力します
ステップ2：QualtricsからTwilio形式にメッセージを変換します
テンプレートをTwilioに送信する前に、プレースホルダー値の書式設定を変更する必要があります。クアルトリクスのメッセージテンプレートでは、これらは差し込みテキスト要素です。 ${l://SurveyURL} または ${l://OptOutURL} Twilio はこの形式を認識せず、代わりに二重中括弧を使用します: {{TextHere}}
2 つの書式間の変換は非常に簡単です。すべての ${
以下に、以前に使用したアンケート招待状および双方向のインタラクティブテンプレートの例を示します。
| クアルトリクステンプレート | Twilio テンプレート | |
| 例 1 | ${m://FirstName} さん、こんにちは。
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知の受信を希望されない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。
Qualtrics XM |
{{1}} さん、こんにちは。
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。ご希望の場合は、{{2}} を開いてください。今後このような通知の受信を希望されない場合は、{{3}} を開いてください。
Qualtrics XM |
| 例 2 | ${m://FirstName} さん、こんにちは
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。お客様の体験をお聞かせください。
はいの場合は 1 を入力します。 いいえの場合は 2 を入力します。 このような今後の通知の受信を停止するには、「3」を入力します |
{{1}} さん、こんにちは
お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。お客様の体験をお聞かせください。
はいの場合は 1 を入力します。 いいえの場合は 2 を入力します。 このような今後の通知の受信を停止するには、「3」を入力します |
ステップ 3：メッセージテンプレートを Twilio に送信して承認を待機
Twilio のドキュメントで説明されている手順に従って WhatsApp メッセージテンプレートを設定し、承認のために送信します。
次のステップに進む前に、承認を待ってください。
ステップ 4：クアルトリクスライブラリにメッセージテンプレートをアップロード
メッセージが承認されたら、Qualtricsにアップロードできます。これにより、WhatsApp配信を送信するたびにすばやく再利用できます。
- ライブラリに移動します。
- [新しいリソース] をクリックします。
- メッセージを選択します。
- ［メッセージタイプ］を［WhatsAppメッセージテンプレート］に設定します。
- メッセージに名前を付けます。
- メッセージの言語を設定します。
ヒント：メッセージの翻訳はすべて、WhatsAppで個別に承認される必要があります。
- メッセージを入力、回答者がどのように同意できるかを説明したり、アンケートへの参加を拒否したり、今後のWhatsAppアンケートをオプトアウトしたりできます。
- ［保存］をクリックします。
WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレード
必須ではありませんが、WhatsApp配信に正当性が付加され、回答者に信頼性が高いことを伝えるため、このステップをお勧めします。特定のステップについては、WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレードを参照してください。
WhatsAppによる配信
このサポートページの手順を完了すると、WhatsAppでアンケートを配信できるようになります。WhatsApp番号、双方向のアンケートリンクの配信、過去の配信の表示方法などの詳細については、「WhatsApp配信」を参照してください。