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WhatsApp セルフサービスモデルの使用


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セルフサービスモデルについて

WhatsAppを使用してアンケートを配信する前に、いくつかの事前設定ステップを完了する必要があります。このページでは、セルフサービスモデルのお客様向けのステップについて説明します。このモデルは、会社に Twilio との既存の関係がある場合に推奨されます。比較を参照してください

Twilio WhatsApp プロファイルの作成および検証

ステップ 1: Twilio アカウントの作成

Twilioアカウントをまだ持っていない場合は、無料でサインアップできます。すでに Twilio アカウントをお持ちの場合は、次のステップに進みます。

ステップ 2:Twilio の WhatsApp 利用規約および WhatsApp お客様条件に同意します

QualtricsはTwilioと提携してWhatsApp接続を提供します。

ヒント:お客様に代わってクアルトリクスがサービス利用規約に同意することはできません。WhatsAppのサービス規約に単独で同意しなかった企業は、WhatsAppを通じてQualtricsアンケートを配信できません。
  1. ここに移動して、WhatsApp クライアントの条件に同意します。この調査に記入して提出する必要があります。
  2. Twilio の WhatsApp ページにアクセスします。すでにログインしている場合の直接リンクです
  3. 利用規約を確認します。
  4. 続行するには、同意するボックスにチェックを付けて、[確認] をクリックします。
    サンドボックスを有効化し、確認ボタンが右下に表示されるウィンドウ

ステップ 3: Facebook ビジネスマネージャアカウントの登録

組織が WhatsApp アクセスに対して承認されるようにするには、独自の Facebook Business Manager アカウントが必要です。これは、WhatsApp によってビジネスの識別と電話番号の関連付けに使用されます。組織

に Facebook ビジネスマネージャアカウントがまだない場合はbusiness.facebook.com でアカウントを作成できます。このアカウントの設定については、Facebook の指示を参照してください。Facebook のサポートサイトに一覧表示されているステップに従って Facebook ビジネスマネージャ ID

を検索し、書き留めてください。これは、WhatsApp 使用のために Twilio 番号を有効化する際に、次のステップに必要です。

ステップ 4:WhatsApp 使用のための Twilio アカウントの有効化

Twilio の文書に記載されているステップに従って、Twilio のアクセス申請フォームに記入してください。これにより、WhatsApp配信にTwilio番号を利用できるようになる。

この勘定をサードパーティ仕入先に提供する場合は、いいえを入力し、代替勘定 ID への承認割当項目を空白のままにします。

次のステップに進む前に、Twilio の承認を待ってください。承認されたら、Twilio からメールが届くはずです。

ステップ 5:Twilio での WhatsApp 送信者プロファイルの送信

WhatsApp 送信者プロファイルを送信するには、Twilio のドキュメントに記載されている手順に従ってください。

選択した電話番号を書き留めてください。後でQualtrics WhatsApp拡張機能と統合するときに必要になります。

Twilio が WhatsApp ビジネス表示名と Twilio 番号を WhatsApp に送信したという通知を受け取ると、次のステップに進むことができます。

ステップ 6: Twilio による代理でのメッセージ送信を許可

Twilio の文書に記載されているステップ
に従って、Facebook ビジネスマネージャで Twilio を承認し、ユーザに代わってメッセージを送信できるようにします。

ステップ 7:Facebook Business Manager アカウントを確認する

ヒント:Facebookが完了するまでに1週間以上かかる可能性があるため、できるだけ早く検証プロセスを開始することをお勧めします。

Facebook ビジネスマネージャアカウントをまだ確認
していない場合は、Twilio の文書を参照してください

Twilio が登録プロセスを完了するまで待機します。通常、これには数日かかります。Twilio がプロファイルの登録を完了したことを通知する電子メールが届きます。

その場合、[プログラム化可能メッセージング]、[送信者]、[WhatsApp 送信者]のプロファイルの横に[承認済み]と表示されます。

前のテキスト行の説明を表示

TwilioアカウントとQualtricsの統合

TwilioがWhatsAppビジネスプロファイルの登録完了を確認したら、Qualtricsと統合できます。

ステップ 1:クアルトリクスWhatsApp拡張機能に接続

ヒント:このステップはブランド管理者が完了する必要があります。
ヒント:一度に追加できるアカウントは1つのみです。現時点では、複数の電話番号や複数の Twilio アカウントの設定はサポートされていません。
  1. 管理者]ページに移動します。
    ウェブサイトの各ページの左上にある最上位のナビゲーションから[管理者]を選ぶ
  2. Extensions に移動します。
    管理拡張ページ
  3. WhatsApp via Twilio を選択します。
  4. アカウントを追加]をクリックします。
    アカウントの追加
  5. 名前に、WhatsApp 送信者プロファイルで登録した電話番号を入力します。
    フィールドの説明

    ヒント:このフィールドには数字のみを使用し、プラス記号( + )、ダッシュ( )、またはスペースは使用できません。たとえば、12341234123 (米国番号)、48123123123 (ポーランド番号) などです。国コードが含まれていることに注意してください。
  6. Username に Twilio アカウント SID を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
  7. Password の下に Twilio Auth Token を入力します。これは、Twilio にログインした後にダッシュボードに表示されます。
  8. アカウントを接続]をクリックします。
  9. 以下の手順に従って、「すべてのユーザーにアクセシビリティを与える」を選択してください。
    Qtip:ここで説明するステップでは、すべてのユーザーにアクセシビリティを与える必要があります。ライセンス内の特定のユーザにアクセスを制限する場合は、ユーザまたはグループの権限を編集してみてください。WhatsApp配信の使用 “許可はSMS配信を許可する人をコントロールします。

Qualtricsライセンスへの拡張機能の追加について追加の質問がある場合は、「拡張機能」サポートページを参照してください。

ステップ 2:Twilio での Qualtrics コールバック URL の設定

TwilioとQualtricsの統合が機能するには、Qualtrics HTTPエンドポイントを使用してTwilioでコールバックを設定する必要があります。

  1. Twilio にログインします。
  2. メッセージング > 差出人 > WhatsApp 差出人.
  3. クアルトリクスWhatsApp拡張機能の設定時に使用した番号の「送信者を編集」をクリックします。
    Twilio内。プログラム可能なメッセージ 送信側  WhatsApp 送信者
  4. 受信メッセージのWebhook URLと 受信メッセージのフォールバックURLの両方で、以下を選択します。 HTTP 転記
    Configure whatsapp number と項目が記述されているウィンドウ
  5. URL https://<brand-datacenter>.qualtrics.com/distribution-providers/v1/receive/distribution/message/whatsapp/twilio-sms/<brandId> を両方のフィールドに貼り付け、<brand-datacenter> と<brandId> を該当する値に置き換えてください。
  6. WhatsApp 送信者を更新]をクリックし、設定を完了します。

WhatsAppテンプレートメッセージの作成

WhatsApp は新しいコミュニケーションの可能性を開拓しますが、同意に関する一連の保護要件も持ち合わせています。WhatsAppでアンケートを配信する前に、WhatsAppの同意ガイドラインを満たすメッセージを作成し、これらのテンプレートを承認のためにTwilioに送信する必要があります。

ステップ 1: テンプレートメッセージ要件

メッセージテンプレートのドラフトを作成するためのガイドラインは以下のとおりです。

  • メッセージテンプレートでは、「アンケート」という言葉を使用しないようにする必要があります。代わりに、回答者に「経験の共有」または「フィードバックの提供」を依頼することをお勧めします。
  • 配信するメッセージテンプレートの言語バージョンが異なる場合があり、個別に承認される必要があることに注意してください。
  • テンプレートを変更する場合は、再度承認してもらう必要があります。未承認メッセージで送信された配信は失敗します。
  • 招待テンプレートには、テキストの差し込みとしてアンケートリンクとオプトアウトリンクが含まれている必要があります。
ヒント:メッセージに絵文字を含めることができます。

アンケート招待の例:

${m://FirstName}様!

お客様が新しい XM Hub ポータルを使い始めたことに気付きました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知の受信を希望されない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。

Qualtrics XM

双方向テンプレートは、「はい/いいえ」の回答を明示的に求める質問の形式で記述する必要があります(例:1 – はい、2 – いいえ)。また、メッセージには購読を解除する 3 番目のオプションが含まれている必要があります。

2方向の例:

${m://FirstName}

様。お客様が新しいXMハブポータルの使用を開始したことに気付きました。お客様の体験をお聞かせください。”はい”

の場合は “1

” を入力し、”いいえ”

の場合は “2” を入力します。”3″ を入力すると、この通知のような今後の通知の購読を解除できます

ステップ2:QualtricsからTwilio形式にメッセージを変換します

テンプレートをTwilioに送信する前に、プレースホルダー値の書式設定を変更する必要があります。クアルトリクスのメッセージテンプレートでは、これらは差し込みテキスト要素です。 ${l://SurveyURL} または ${l://OptOutURL} Twilio はこの形式を認識せず、代わりに二重中かっこを使用します。{{TextHere}}

2 つの形式間の変換は非常に簡単です。すべての ${<piped text> } 要素を {{<number> }} に置き換えます。

以下に、以前に使用したアンケート招待状および双方向のインタラクティブテンプレートの例を示します。

クアルトリクステンプレート Twilio テンプレート
例 1 ${m://FirstName}

 

新しいXMハブポータルの使用を開始しました。ご希望の場合は、${l://SurveyURL} を開いてください。今後このような通知を受信したくない場合は、${l://OptOutURL} を開いてください。

 

Qualtrics XM

{{1}}

 

新しいXMハブポータルの使用を開始しました。ご希望の場合は、{{2}} を開いてください。今後このような通知を受信したくない場合は、{{3}} を開いてください。

 

 

Qualtrics XM

例 2 ${m://FirstName}

&nbsp さん、こんにちは。

新しいXMハブポータルを使い始めました。体験を当社と共有しますか?

&nbsp:

“はい”

の場合は 1 を入力し、”いいえ” の場合は “2” を入力します。”3″ を入力しないと

、このような今後の通知を停止できます。

{{1}}

 

様。お客様が新しいXMハブポータルの使用を開始しました。体験を当社と共有しますか?

&nbsp:

“はい”

の場合は 1 を入力し、”いいえ”

の場合は 2 を入力します。”3″ と入力すると、この通知の受信を停止することができます。

ステップ 3:メッセージテンプレートを Twilio に送信して承認を待機

Twilio の文書に記載されているステップに従って WhatsApp メッセージテンプレートを設定し、承認のために送信します。

次のステップに進む前に、承認を待ってください。

ステップ 4:クアルトリクスライブラリにメッセージテンプレートをアップロード

メッセージが承認されたら、Qualtricsにアップロードできます。これにより、WhatsApp配信を送信するたびにすばやく再利用できます。

注意:中括弧{{…}}のダブルセットを含むTwilioバージョンではなく、テキストの差し込みが正しくフォーマットされたクアルトリクスバージョンのメッセージをアップロードする必要があります。
ヒント:WhatsAppのメッセージテンプレートにはテキストの差し込みボタンがありません。ただし、他で生成してメッセージに追加する差し込みテキストは、配信するアンケートやメーリングリストに関連している限り、引き続き機能します。
  1. ライブラリにメッセージを作成します
  2. [メッセージタイプ]を[WhatsAppメッセージテンプレート]に設定します。
    メッセージを作成するライブラリの新規ウィンドウ

    ヒント:ライブラリにWhatsAppテンプレートを作成するには、[WhatsApp配信を使用権限が必要です
  3. メッセージを入力、回答者がどのように同意できるかを説明したり、アンケートへの参加を拒否したり、今後のWhatsAppアンケートをオプトアウトしたりできます。
  4. メッセージの言語を設定します。
    ヒント:メッセージの翻訳はすべて、WhatsAppで個別に承認される必要があります。
  5. メッセージに名前を付けます。
  6. 保存]をクリックします。
ヒント:「3」を返信するか、オプトアウトリンクをクリックして、受信者がオプトアウトすると、メーリングリストからオプトアウトされます。メーリングリストをオプトアウトした場合、受信者はそのリストに送信された配信を受信しません。ただし、これにより、受信者がディレクトリ全体からオプトアウトされることはありません。
ヒント:すべてのユーザーがアクセスできる組織全体のライブラリにWhatsAppメッセージテンプレートを追加すると便利です。

WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレード

必須ではありませんが、WhatsApp配信に正当性が付加され、回答者に信頼性が高いことを伝えるため、このステップをお勧めします。特定のステップについては、WhatsApp 公式ビジネスアカウントへのアップグレードを参照してください。

WhatsAppによる配信

このサポートページの手順を完了すると、WhatsAppでアンケートを配信できるようになります。WhatsApp番号、双方向のアンケートリンクの配信、過去の配信の表示方法などの詳細については、「WhatsApp配信」を参照してください。

FAQ

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