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組織階層ツール (EE)

ヒント：このページでは、エンゲージメントプロジェクトで利用できる機能について説明しますが、ライフサイクルプロジェクトや特別従業員調査プロジェクトでは説明しません。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

組織階層ツールについて

階層を生成すると、新たに作成した階層のナビゲートと管理に役立つ複数の機能を含む階層ツールメニューにアクセスできるようになります。

このページには、［組織の階層の処理履歴を表示］、［参加者をエクスポート］、［開いたユニットを縮小］、［代理をインポート／エクスポート／削除］の各オプションがあります。

階層ツールメニューのその他のオプションの詳細については、組織階層のエクスポート/インポートオプションおよび組織階層ユニットのマッピングに関するページを参照してください。

組織の階層のアクション履歴を表示

［組織階層のアクション履歴を表示］には、プラットフォーム内の階層で実行されたすべてのアクション（アップロードされた日時やプラットフォームに加えられた変更など）が表示されます。

上の画像では、階層内の参加者がマネージャーになりました。

また、開始日付と終了日付によって履歴を制限することもできます。

参加者をエクスポート

［参加者をエクスポート］オプションでは、階層に関連する参加者とメタデータのCSVがコンピューターにダウンロードされます。

たとえば、参加者の性別、年齢、入社日をメタデータとして保存していても、親子階層を構築した場合、各参加者の EmployeeID、ManagerID、UnitName (参加者が属するユニットの名前) のみがダウンロードされます。これは、階層に関連する唯一のメタデータであるためです。

未対応のユニットを折りたたみ表示

未処理単位の圧縮を選択すると、開いている単位がクローズされます。

このオプションは、閲覧している階層が大きく、階層内の他の場所にあるものを見つけるために確認する内容を簡略化する場合に役立ちます。

ユニットをエクスポートしてユニットをインポート

階層単位の CSV をエクスポートし、特定の変更を行ってからインポートすることができます。詳細については、「ユニットのエクスポート」および「ユニットのインポート」のサポートページを参照してください。

匿名の回答をインポート

特定の参加者に接続されていない回答をプロジェクトにインポートすることができます。詳細については、「匿名の回答をインポート」サポートページを参照してください。

以前のインポートを管理

匿名の回答をインポートした場合は、これらのダウンロードの履歴を表示したり、ファイルを取得したりできます。詳細については、「以前のインポートを管理」サポートページを参照してください。

組織階層のユニットをマッピング

階層を構築したら、前年に構築した階層と一致するようにすることができます。組織階層のユニットをマッピングする機能は、ダッシュボードに履歴データを動的に表示できるため、便利です。詳細については、「組織階層のマップユニット」サポートページを参照してください。

委任された権限の一括セットアップ

ヒント：この機能は、従業員エンゲージメントプロジェクトでのみ使用できます。

権限を委任すると、階層単位外でのデータの表示を許可された個人にダッシュボード権限を割り当てることができます。追加された委任は、階層内の割り当てられた単位に表示されます。代理の回答は、レポート目的でユニットに関連付けられることはありませんが、代理のポジションを含めると、適切なダッシュボードデータを参照するためにこれらの従業員に迅速かつ動的に権限を付与することができます。代理人の追加後、ロールを使用して代理人にダッシュボード権限を割り当てることができます。

代理のインポート

委任をインポートする前に、参加者をエンゲージメントプロジェクトにインポートしておく必要があります。また、親子階層またはレベルベース階層が必要です。
階層を表示しているときに、階層ツールをクリックします。
［代理をインポート］を選択します。
[CSV テンプレート] をクリックして、サンプルインポートファイルをダウンロードします。コンピュータ上のスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
代理に対応するデータをファイルに入力します。代理ごとに、一意の識別子列に一意の識別子を入力します。次に、残りの列に対応する階層データを追加します。

ヒント：親子階層ではマネージャーIDフィールドを使用する必要があり、レベルベース階層では指定されたすべてのレベルを使用する必要があります。複数の代理人を同じ単位に挿入する場合、または複数の単位に対して同じ代理を挿入する場合は、ファイル内の別々のローに対してこれらのアクションを指定します。

注意: インポートファイルごとに最大 500 行を含めることができます。階層には最大 8000 の委任を含めることができます。
ファイルをとして保存します。CSV (UTF-8)。
Qualtricsに戻り、［階層ツール］をクリックします。
［代理をインポート］を選択します。
[参照] をクリックし、コンピュータからインポートファイルを選択します。
インポートをクリックします。

インポートが終了したら、以前のインポートを管理オプションを使用して、いずれかの代理がインポートに失敗した場合にエラーファイルを取得できます。

ヒント：代理を追加すると、階層に表示されます。委任を編集して、階層から 1 つずつ削除することができます。

代理をインポートした後、ロールを使用してダッシュボード権限を割り当てます。

代理のエクスポート

組織階層タブ内の特定のユニットにナビゲートして、特定のユニットの代理人を表示することができます。階層内のすべての代理を表示するには、委任をエクスポートする必要があります。

ヒント：階層検索を使用して代理を検索することはできません。

［階層ツール ］をクリックします。
代理をエクスポートを選択します。
コンピュータでエクスポートされたファイルを開きます。このファイルには、各代理の一意の ID と関連する組織階層メタデータが含まれます。

代理の一括削除

［階層ツール ］をクリックします。
代理を削除を選択します。
[CSV テンプレート] をクリックして、サンプルインポートファイルをダウンロードします。コンピュータ上のスプレッドシートエディタでこのファイルを開きます。
代理に対応するデータをファイルに入力します。代理ごとに、一意の識別子列に一意の識別子を入力します。次に、残りの列に対応する階層データを追加します。

ヒント：親子階層ではマネージャーIDフィールドを使用する必要があり、レベルベース階層では指定されたすべてのレベルを使用する必要があります。複数の代理人を同じ単位に挿入する場合、または複数の単位に対して同じ代理を挿入する場合は、ファイル内の別々のローに対してこれらのアクションを指定します。

注意: インポートファイルごとに最大 500 行を含めることができます。階層には最大 8000 の委任を含めることができます。
ファイルをとして保存します。CSV (UTF-8)。
Qualtricsに戻り、［階層ツール］をクリックします。
代理を削除を選択します。
[参照] をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。
［インポート］をクリックします。