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TotalXMレポート

TotalXMレポートについて

TotalXM Reports は、さまざまな製品領域にわたってインサイトを収集および提示するための優れたツールです。このプロジェクトタイプでは、最も意味のあるデータとダッシュボードウィジェットを使用してレポートを構築し、まとまったストーリーを表示することができます。これらのレポートは、CX および EX の推進要因と成果に関心のあるエグゼクティブリーダーやその他の株主と共有されるように設計されています。

注意：レポートを共有すると、誰でもレポートにアクセスし、共有リンクを介してそのデータを確認できます。公開されていない限り、レポートにデータを含めないでください。保護を強化するには、レポートにパスワードを追加します。

TotalXMレポートの作成

ナビゲーションメニューを使用して、カタログにジャンプします。
TotalXMレポートを選択します。
［開始する］をクリックします。
プロジェクトに名前を付けます。
［プロジェクトを作成］をクリックします。

TotalXMレポートの移動

TotalXMレポートを作成したら、コンテンツの編集、アセットの追加、レポートの共有ができます。TotalXMレポートのさまざまな領域の詳細については、以下のセクションを参照してください。

アセットパネル: ダッシュボードからインポートしたウィジェット。これらのイメージは、レポートのセクションで使用することができます。
セクション: インサイトとデータを使用してストーリーを伝達することで、コンテンツを提供します。
共有: オーディエンスに配布できるパスワードを含むリンクを生成します。
新しいセクション: 新しいセクションを作成します。
プレビュー: コンテンツの編集および修正に使用できるレポートのプレビューを表示します。

資産パネル

アセットパネルを使用して、ダッシュボードからレポートにウィジェットをインポートします。資産は、CX、BX、EXダッシュボード、アンケートプロジェクト、その他のTotalXMレポートからインポートできます。

ヒント：ウィジェットをアセットパネルにインポートするには、ダッシュボードへのエクスポートまたは編集アクセス権が必要です。詳細については、「ダッシュボード（CX）の共有」または「参加者情報ウィンドウ（EX）」を参照してください。

[ダッシュボードを検索] をクリックします。
アセットのインポート元となる製品を選択します。
インポートするウィジェットを見つけます。
ウィジェットの右上にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
［TotalXMレポートにウィジェットを追加］をクリックします。
ウィジェットを追加するレポートを選択します。
必要に応じて、ウィジェットのメモまたは説明を入力します。
確認をクリックします。
ウィジェットがレポートにインポートされるまでお待ちください。[レポートの表示] または [完了] をクリックすることができます。

ヒント：アセットが正常に追加されると、通知フィードに通知が送信されます。
アセットパネルでアセットを表示します。
[セクションの追加] をクリックします。
ビジュアライゼーションのみ、テキスト + ビジュアライゼーション、またはテキスト + ビジュアライゼーション + 推奨事項のいずれかのセクションタイプを選択します。
ビジュアライゼーションタイプを選択します。
［保存］をクリックします。
テキストを含む選択タイプを選択した場合は、セクションにコンテンツを入力します。
[Add an asset] をクリックします。
アセットパネルからアセットを選択します。
[アセットの適用] をクリックします。

注意: 静的イメージとしてアセットパネルにインポートされるウィジェット。ウィジェットまたはウィジェット内のデータへの変更は、自動的には適用されません。

資産の管理

アセットを置換または削除するには、アセットの右上隅にある 3 つのドットのメニューをクリックし、オプションを選択します。

アセットパネルからアセットを削除するには、アセットの右上隅にある 3 つのドットのメニューをパネルメニューからクリックし、アセットパネルから削除を選択します。

カスタムイメージのアップロード

ダッシュボードからインポートするのではなく、独自の画像をセクションに直接アップロードすることもできます。図表を含む新しいセクションを追加したら、［画像をアップロード］をクリックしてファイルを選択します。

セクション

セクションは、インサイトとデータを使用してストーリーを伝達することで、レポートのコンテンツを作成します。任意のセクションの後にあるセクションの追加ボタンをクリックして、新しいセクションを追加します。右上隅の新規セクションボタンをクリックすることもできます。

レポートに追加できるセクションタイプは複数あります。各セクションタイプには、以下の形式の組み合わせが含まれます。

テキスト: レポート内のテキストコンテンツにさまざまな書式を提供します。
ビジュアライゼーション: アセットパネルからのアセット。詳細については、資産パネルを参照してください。
推奨事項：セクションの下部にある追加の青色のボックスで、推奨アクションを含めるように編集できます。推奨は、テキストまたはビジュアライゼーション (もしくはその両方) と組み合わせられます。

セクションのテキストをクリックして編集します。テキストボックスの上にあるリッチテキストエディタを使用して、テキストの書式を変更することができます。

セクションの管理

セクションの右上にある 3 つのドットのメニューをクリックして、セクションを複製、並べ替え、または削除します。

セクションの再配列を選択した場合は、ドロップダウンメニューを使用してそのセクションの新しい場所を指定します。場所を選択したら、 [移動] をクリックします。

概要

エグゼクティブサマリは、レポートの内容を明確に把握できるように設計された、テキストのみのセクションです。このセクションはレポートの上部にあり、レポートタイトルと補足テキストの上にレポートヘッダテキストボックスが含まれます。

TotalXMレポートの共有

レポートの編集が終了したら、右上隅の [プレビュー] をクリックして、ビューアに対するレポートの外観をプレビューできます。

レポートのプレビューと編集が終了したら、レポートをオーディエンスと共有できます。レポートを共有すると、電子メール、SMS、またはその他の配信チャネルで送信できるリンクが生成されます。

共有をクリックします。
スイッチをクリックして、リンク共有を有効化します。
必要に応じて、パスワードを入力します。レポートをパスワードで保護しない場合は、このフィールドを空白のままにします。
ヒント：パスワードは12文字以上で、数字、小文字、大文字、特殊文字を1文字以上含める必要があります。
[コピー] リンクをクリックします。

TotalXMレポートのコラボレーション

プロジェクトページに移動します。
レポートの右側にある 3 つのドットのメニューをクリックします。
［共有］を選択します。
コラボレーションするユーザーを検索し、一覧からそのユーザーを選択します。
ドロップダウンメニューを使用して、ユーザーが持つ必要があるアクセスのタイプを指定します。
- 管理アクセス: ユーザはレポートを編集できます。
- 読み取り専用アクセス: ユーザーはプレビューモードでレポートを表示できます。
［保存］をクリックします。

ヒント：ユーザーからアクセスを削除するには、右側のドロップダウンをクリックして［このユーザーを削除］を選択します。