レベルベース階層の生成 (EE)

レベルベース階層について

レベルベース階層は、HR データに、階層の上から下まで、従業員が管理する各レベルが含まれている場合に適しています。レベルベース階層では、必ずしも社員のマネージャーを把握する必要はありません。プロジェクトに含める各社員の指揮系統を把握するだけで済みます。このデータ形式は、さまざまなレベル、場所、または職務上の詳細区分に基づいて従業員データを編成する会社によく見られます。

レベルベース階層の生成

1. リンクされたサポートページの指示に従って、レベルに基づく階層の参加者のファイルを準備します。
2. リンクされたサポートページの手順に従って、参加者ファイルをインポートします。
3. 参加者タブにナビゲートします。
   
4. ［組織階層］セクションに移動します。
5. ［組織の階層を作成］をクリックします。
6. 階層の名前を入力します。
   
7. タイプで、レベルベースを選択します。
8. ユニットにマネージャを設定する場合は、マネージャの割当をオンに切り替えます。
9. マネージャータイプフィールドで、階層内のマネージャーを指定するメタデータフィールドを選択します。
10. 参加者とともに組織ユニット ID をアップロードした場合は、組織ユニット ID を使用設定をオンに切り替えます。
    ヒント：組織ユニットIDを使用する場合、ダッシュボードのプロジェクト間でデータを比較できるように、他のプロジェクトの階層ユニットを手動でマッピングする必要はありません。代わりに、同じIDを持つユニットは、名前が変更されていても同じとして認識されます。
    ヒント：レベルに基づく階層のレベルごとに、1つの組織単位 ID列が必要です。たとえば、組織に「レベル 1」と「レベル 2」の 2 つのレベルがある場合、組織ユニット ID には「組織ユニット ID 1」という 2 つの列が必要です。この列には、レベル 1 のすべてのユーザーの組織ユニット ID と、レベル 2 のすべてのユーザーの組織ユニット ID を含む「組織ユニット ID 2」が含まれます。
11. 組織レベルで、第 1 レベルを定義するメタデータ項目を選択します。たとえば、第 1 レベルを “レベル 1” と呼びます。
    ヒント：［組織ユニットIDを使用］をオンにした場合は、組織単位 IDを保存したメタデータを選択します。
12. マネージャを割り当てる場合は、誰かがこのレベルのマネージャであることを示す値を選択します。この例では、値 “はい” でマネージャを指定しました。これは、すべてのレベル列で同じでした。
    ヒント：代わりにマネージャーレベルスタイルのメタデータを選択した場合、レベルは下の画像のようになります。レベル1のマネージャーは値「1」、レベル2のマネージャーは値「2」です。
     
13. プラス (+) 記号をクリックして別のレベルを追加します。
14. 第 2 レベルを定義するメタデータ項目を選択します。たとえば、第 2 レベルを “レベル 2” と呼びます。
15. マネージャを割り当てる場合は、誰かがこのレベルのマネージャであることを示す値を選択します。
16. 必要に応じて、レベルとマネージャ値をさらに追加します。
17. 必要に応じて、表示を選択します。 詳細オプション。 詳細については、以下のセクションを参照してください。
18. すべてのレベルを追加したら、作成をクリックします。

高度なオプション

詳細オプションをクリックすると、レベルベース階層の構築時に複数の追加オプションを使用できます。

• ユーザーの制限: メタデータ値に基づいて階層に含まれるユーザーを制限する場合は、このオプションをオンにします。上記の例では、特定の採用日付の参加者のみが階層に含まれます。
• 追加メタデータ: ユニット固有の他のメタデータがある場合は、ここに追加します。項目の右側にあるプラス (+) 記号をクリックして、一度に複数の項目を追加することができます。
  ヒント：組織の階層生成に既に使用されているフィールド（ManagerID、EmployeeIDなど）は選択できません。また、プロジェクトで他の組織階層の設定にすでに使用されているフィールドを選択することもできません。プロジェクト内の別の階層の追加メタデータとしてすでに使用されているフィールドは、フィールドドロップダウンに表示されません。

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