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階層を使用したパルスプログラムの実行（EX）

注意: このページで説明されている設定は、階層を含むパルスを作成する必要がある場合にのみ使用することをお勧めします。それ以外の場合は、新しい使いやすいPulseプログラムを確認することをお勧めします。

Pulse プログラムについて

社員パルスプログラムは、フィードバックをより頻繁に（通常は四半期または毎月）収集するように設計された社員フィードバックプログラムです。パルスプロジェクトは、同じ参加者が複数の期間にわたって同じ質問セットにどのように回答するかを追跡する短いアンケートによって特徴付けられます。このページでは、従業員エンゲージメントプロジェクトを使用してパルスプログラムを実行する方法について説明します。

注意：パルスプログラムでは、複数の従業員エンゲージメントプロジェクトを使用する必要があります。ライセンスにはプロジェクト制限があることに注意してください。ライセンスに含まれる内容について不明な点がある場合は、カスタマーサクセスマネージャにお問い合わせください。

パルスプログラムの一般概要

以下は、パルスプログラムを実行するための主なステップの概要です。リンクされたセクションをクリックして情報を参照するか、スクロールを続けて先頭から開始します。

最初のパルスの作成
- アンケートの構築
- 参加者のアップロードと階層の生成
- パルスの分布
- ダッシュボードを構築しています
- ダッシュボードの配信
後続のパルスを作成する
- プロジェクトをコピーする
- 参加者のインポート、階層の生成、単位のマッピング
- パルスの分布
- 履歴データのマッピング
- 比較の実行
- ダッシュボードの配信
- パルスごとに「後続のパルスを作成する」ワークフローを繰り返す

最初のパルスの作成

ステップ 1：パルス調査の構築

パルスサーベイの構築は、通常のエンゲージメントサーベイの作成と同じです。アンケートの作成を開始するためのリソースを以下に示します。

パルスプログラムは、短いアンケートや簡単な質問が特徴です。Qualtricsの対象分野のエキスパートによるベストプラクティスのアドバイスについては、このページをご覧ください。こちらをクリックして、エンゲージメントとマネージャーの有効性を測定するために当社の EX チームが作成したサンプル質問を含むドキュメントをダウンロードしてください。

ステップ 2: 参加者のアップロードと階層の生成

アンケートを作成したら、関連するメタデータを使用して参加者をアップロードし、組織階層を生成する必要があります。以下のワークフローに従って、参加者をアップロードし、階層を生成します。

階層概要：このページを使用して、組織に適した組織階層のタイプを決定します。
参加者ファイルのインポート準備：このページを使用して、必要な組織階層設定の参加者ファイルを設定する方法を学習します。
エンゲージメント参加者のインポート：参加者ファイルを作成したら、このページの指示に従って参加者をアップロードします。
階層の生成：参加者のインポート後、組織の階層を生成します。このステップは、選択する階層のタイプに応じて若干異なります。親子階層の生成またはレベルベース階層の生成を参照してください。

ステップ 3：パルス配信

参加者の追加と組織階層の作成が完了したら、パルスプログラムを開始します。パルスを配信するには、［メッセージ］タブに移動し、参加者の招待を設定します。詳細については、「メールメッセージ」サポートページを参照してください。

ステップ 4：ダッシュボードの構築

次に、複数のパルスにわたってデータを視覚化するダッシュボードの構築を開始します。このダッシュボードは、パルスプログラム中にすべてのダッシュボードのテンプレートになります。追加のパルスを実行すると、履歴データが最新のパルスダッシュボードにマッピングされます。追加のパルスを実行すると、データマッピングに関する詳細情報が表示されます。まず、ダッシュボードを設定して実行することに集中しましょう。ダッシュボードを構築するためのガイダンスについては、以下のリソースを参照してください。

エンゲージメントプロジェクト結果のレポート：このページには、ダッシュボードで利用可能な機能の概要が含まれています。
ダッシュボードの追加と削除：このページでは、新しいダッシュボードの作成方法について説明します。
ダッシュボードの概要：このページでは、ダッシュボードの編集方法について説明します。

ステップ 5：ダッシュボードの配信

ダッシュボードを構築したら、今こそダッシュボードを参加者と共有しましょう。これを行うには、ダッシュボードにアクセスする権限を参加者に与えてから、参加者にダッシュボードログインメールを送信します。ロールを使用して、多くの参加者がダッシュボードに簡単にアクセスできるようにすることをお奨めします。

ダッシュボードへのアクセス権の付与に関する詳細については、「ダッシュボードへのアクセスの設定」のサポートページを参照してください。

後続のパルスを作成しています

最初のパルスプロジェクトを実施し、次のパルスへの準備が完了しました。このセクションでは、プログラムの追加パルスを実行するために必要な手順について説明します。実行する追加のパルスごとに、以下のステップに従う必要があります。

ステップ 1：元のパルスをコピー

最初のステップは、元のパルスプロジェクトをコピーすることです。これにより、アンケートとダッシュボードがコピーされますが、参加者、組織の階層、データなど、プロジェクトのその他の面はコピーされません。

プロジェクトをコピーした後、アンケートに必要な調整を行います。通常、これは日付やリーダーシップ名の編集など、表面的なテキスト編集にすぎません。パルスアンケートに質問を追加または削除する場合は、以下のガイドラインに従ってください。

新しい質問または回答の選択肢を追加する場合は、新たに追加された質問の履歴データがないことに注意してください。そのため、次のパルスまで傾向についてレポートすることはできません。
質問または回答の選択肢を削除する場合は、削除しないでください。代わりに、不可能な表示ロジックで非表示にします。

注意：長期にわたる傾向をより簡単に視覚化できるため、アンケートの質問は通常は同じものにしてください（質問と回答の選択肢の追加や削除は避けてください）。また、社員に一貫した調査エクスペリエンスを提供する利点もあります。

ステップ2：参加者のインポート、階層の生成、階層のマッピング

次に、次のパルス用の参加者と階層を設定します。これは、以前の参加者リストと階層をエクスポートし、それらを次のパルスにインポートすることで簡単になります。

ヒント：以下の手順は、参加者リストと組織の階層がパルス間で変更されていないことを前提としています。これらのいずれかを変更した場合は、以下の手順に従うのではなく、通常どおり参加者一覧をアップロードし、新しい階層を生成して、階層をマニュアルでマッピングします。

元のパルスプロジェクトで、［参加者］タブの［参加者］セクションに移動します。
一括アクションをクリックします。
［参加者のリストをエクスポート］を選択します。
スプレッドシートエディタで CSV ファイルを開き、ファイルから [状況]、[回答者]、[ユーザーの種類]、および [最終ログイン] 列を削除します。
ファイルをUTF-8エンコードでCSVまたはTSVとして保存します。
新しいパルスプロジェクトの［参加者］タブの［参加者］セクションに移動します。
［参加者を追加］をクリックします。
[ファイルからインポート] を選択し、参加者ファイルをインポートします。
参加者がインポートを終了したら、［組織階層］セクションに移動します。
［組織階層を作成］をクリックして階層を生成します。元の階層の生成時と同じ設定を使用します。
［階層ツール ］をクリックします。
組織階層のマップユニットを選択します。
ヒント：ダッシュボードに表示するすべての過去のプロジェクトの単位をマッピングする必要があります。より多くのパルスを実行するため、すべてのパルスが正しくマッピングされていることを確認する必要があります。たとえば、四半期ごとのパルスがあり、前の 3 つのパルスにわたるデータを表示する場合は、現在の階層を前の 3 つのパルスそれぞれの階層にマッピングします。合計で 3 つの個別の階層マッピングがあります。
履歴プロジェクトを選択します。
階層を選択します。
単位を自動的にマッピングするためのポップアップが表示されます。階層があまり変更されていない場合は、生成をクリックします。ほとんどのマッピングが実行されます。
必要に応じて、マッピングを調整します。詳細については、履歴単位へのマッピング方法を参照してください。
［保存］をクリックします。

ステップ 3：新しいパルス配信

全てのパルスは同じように分布する。パルスを配信するには、［メッセージ］タブに移動し、参加者の招待を設定します。詳細については、「メールメッセージ」サポートページを参照してください。

ステップ 4: 履歴データのマッピング

次のパルスを完了したら、パルス全体のデータを 1 つのダッシュボードに表示する必要があります。そのために、履歴データを最新のパルスダッシュボードにマッピングします。

最新のパルスプロジェクトで、［ダッシュボード］タブに移動します。
ダッシュボードを選択します。
ヒント：コピーしたプロジェクトでダッシュボードを構築してパルスを作成した場合、ダッシュボードもコピーされます。これにより、新しいパルスを実行するたびにダッシュボードウィジェットを再構築する時間を節約できます。ただし、元のダッシュボードで設定した識別値はコピーに引き継がれず、再設定が必要になることに注意してください。

ヒント：コピーしたダッシュボードを使用する場合は、ダッシュボードを開き、すべてが希望どおりに設定されていることを再確認してから続行してください。
[設定] をクリックします。
［ダッシュボードデータ］に移動します。
ソースの追加をクリックします。
［アンケート］にカーソルを合わせ、パルスプロジェクトを選択します。
ヒント：ダッシュボードに表示するすべてのパルスについて、手順5と6を繰り返します。
必要に応じて、項目マッピングを調整します。プロジェクトに対して表面的なテキスト編集のみを行った場合は、マッピングを調整する必要はありません。質問、埋め込みデータ、メタデータを追加または削除した場合にのみ、マッピングを手動で調整する必要があります。
［保存］をクリックします。

ステップ 5: 比較の実行

パルスをマッピングした後、時間の経過に伴うデータの変化を示す比較を作成します。通常は、ダッシュボードに表示する履歴パルスごとに、少なくとも 1 つの比較を作成します。

比較タブにナビゲートします。
[比較の追加] をクリックします。
ダッシュボードページのフィルタを比較に適用する場合は、ページフィルタを含めるを有効化します。この比較を静的なままにする場合は、このオプションのチェックを外したままにします。
比較に名前を付けます。
比較のソースとなるプロジェクトを選択します。
必要に応じて [フィルタの追加] をクリックし、メタデータまたは階層で比較をフィルタリングします。

例: たとえば、比較を作成して組織階層が現在のユニットでフィルタリングすると、ダッシュボードを表示したユーザは、その組織階層のユニットが比較でどのように実行されたかを確認することができます。

例：この例では、Q1 パルスデータの比較を作成し、スコアカードウィジェットにそのデータを表示して、過去の四半期におけるエンゲージメントの変化を確認します。

以下のウィジェットで比較データを表示できます。

ステップ 6：ダッシュボードの配信

前回のパルスと同じ方法でダッシュボードを配信します。これを行うには、ダッシュボードにアクセスする権限を参加者に与えてから、参加者にダッシュボードログインメールを送信します。ロールを使用して、多くの参加者がダッシュボードに簡単にアクセスできるようにすることをお奨めします。