レガシー Salesforce アプリのインストール

レガシーSalesforceアプリのインストールについて

このガイドは、Salesforceの管理者がSalesforce AppExchangeでQualtricsアプリをインストールして適切に設定できるようにすることを目的としています。このガイドでは、インストールと設定を完了するための手順を説明していますが、このガイドでは、ユーザプロファイル、権限セット、オブジェクトレイアウト、検索レイアウトの編集など、Salesforce の管理に事前に精通していることを前提としています。

アプリのコンテンツ

このアプリには、アプリの使用および管理に役立つ多数のカスタム機能がパッケージ化されています。これらの各機能の目的を以下に簡単にまとめます。

カスタムプロファイル設定および権限セット

カスタムプロファイル設定は、クアルトリクス管理者とQualtricsユーザーの 2 つのフォームで提供されます。これらの設定は、インストールプロセス中にプロファイルに適用され、アプリ内の機能へのさまざまなレベルのアクセス権を付与します。

• クアルトリクス管理者：アプリ内の管理ツールにアクセスできます。管理者は、アンケートを配信するだけでなく、アンケートを作成して編集することもできます。管理者は、サーベイレコードとサーベイ回答レコードを読み込んで編集することもできます。
• Qualtrics ユーザー：調査をアプリ経由で送信するためのアクセス権を付与します。ユーザーは既存のアンケートを配信できますが、新しいアンケートを編集したり作成したりすることはできません。また、ユーザーにはアンケートの回答の読み取り（作成ではない）権限と、アンケートに対する読み取り権限と作成権限の両方が付与されます。

権限セットは、上記のプロファイル設定の機能を反映するもう 1 つの機能ですが、いつでも適用でき、アプリに対する新しいリリースで更新されます。ユーザーに権限セットが付与されていても、インストールプロセス中にプロファイル設定が付与されていない場合、Qualtrics Surveys タブを手動で表示する権限が付与されている必要があります。

カスタムオブジェクト

• 調査回答：このオブジェクトは、調査回答のために事前構築された倉庫です。クアルトリクスアンケートへの各回答が保存され、その回答がアンケートの回答者のレコードに関連付けられます。このオブジェクトには多くのフィールドが付属しており、Salesforce 管理者が希望どおりに非表示、削除、または追加することができます。
• アンケート：このオブジェクトでは、クアルトリクスアプリを通じて配信されたアンケートを追跡します。調査がアプリ経由で送信されるたびに、調査オブジェクトに新しいレコードが作成されます。回答がSalesforceにマッピングし直されると、アンケートの回答をアンケートレコードに関連付けることができます。これにより、アプリで送信される配信ごとにアンケートの回答を追跡しやすくなります。

カスタムボタン

• リストビューボタン: これらのボタンを使用すると、ユーザはコンタクト、リード、またはキャンペーンのリストビューを生成し、リストビュー内の各レコードにサーベイを送信することができます。
• キャンペーンレイアウトボタン: このボタンを使用すると、ユーザは個別のキャンペーンレコードを表示し、レコードビューからキャンペーン全体にサーベイを配信することができます。

カスタムテーブル

• Qualtrics Surveys：このタブでは、アプリを使用して送信された調査の調査レコードをユーザーが表示できます。また、アプリ管理者がメッセージ設定を指定することもできます。
• Qualtricsダッシュボード：ライセンスで現在CXダッシュボードを有効にしている場合、このタブではアクセス権のあるダッシュボードを表示できます。

アプリのインストール

従来の Salesforce アプリは広く利用できなくなりました。代わりに、更新されたアプリを使用してください。レガシーSalesforceアプリへのアクセスが必要な場合は、Qualtricsサポートにお問い合わせください。Qualtricsのすべての機能がレガシーアプリと互換性があるわけではないことに注意してください。

初期化プロセスが完了すると、アプリのインストール先を尋ねるページが表示されます。このページを使用して、前のセクションで説明したカスタムプロファイル設定を適用します。下記の各オプションを参照して、最適な設定を確認し、そのオプションの指示に従います。

以下の 3 つのインストールオプションから選択することができます。

• Install for Admins Only: このオプションでは、システム管理者プロファイルを持つユーザにのみアプリがインストールされ、すべてのシステム管理者に完全な管理アクセス権が付与されます。
• すべてのユーザーへのインストール：このオプションでは、Salesforce組織のすべてのユーザーにアプリをインストールし、すべてのユーザーにQualtricsアプリへのフル管理アクセス権を付与します。
• Install for Specific Profiles: このオプションでは、特定のプロファイルに対してアプリをインストールし、仕様に応じてさまざまなアクセスレベルを付与します。［インストール］をクリックする前に、プロファイルごとにスクロールダウンしてそのプロファイルを使用するユーザーに付与するアクセスレベル（アクセス権なし、 フル（管理）アクセス、クアルトリクススタンダードユーザー）を選択します。

インストールプロセスが完了したら、アプリを使用できるようにしたいユーザーに必要に応じてQualtrics管理者権限セットとQualtricsユーザー権限セットを適用します。これにより、今後のアプリ更新により、これらのユーザーに必要な権限が付与されるようになります。

ユーザへの権限セットの割当

アプリに変更がリリースされたときにアプリユーザが自動的に更新されるようにするには、アプリのカスタム権限セットをこれらのユーザに割り当てることをお奨めします。

Salesforce クラシック

1. ［セットアップ］、［管理］、［ユーザーの管理］、［権限セット］の順に選択します。
   
2. ユーザまたは管理権限セットを表示します。
3. 割当管理を選択します。
   
4. 割当追加を選択します。
5. チェックボックスを使用して、必要なユーザを選択します。
   
6. 割当を選択します。

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. “permission” を検索します。
   
4. ［アクセス許可セット］をクリックします。
5. Qualtricsユーザー権限セットまたはクアルトリクス管理者権限セットを選択します。
6. 割当管理をクリックします。
7. チェックボックスを使用して、必要なユーザを選択します。
   
8. 割当を選択します。

接続済アプリアクセスページへのユーザプロファイルの追加

アプリユーザーを割り当てたら、そのユーザープロファイルを［Qualtrics Surveys Connected App（クアルトリクス調査の接続アプリ）］ページにも追加する必要があります。追加すると、アプリにアクセスできるようになります。

Salesforce クラシック

1. ［設定］、［管理］、［アプリ管理］、［接続済アプリ］、［Qualtrics アンケート］、［編集］の順に選択します。
   
2. ［許可されたユーザー］オプションを［事前承認している管理者］に変更します。プロンプトが表示されたら、OK を選択します。
   
3. ［保存］キーを選択します。
4. ［接続済アプリ］メニュー（［セットアップ］ > ［管理］ > ［アプリ管理］ > ［接続済アプリ］）で、［Qualtrics Survey］をクリックして、Qualtrics Survey アプリの接続済みアプリの詳細ページを表示します。
   
5. プロファイルセクションまで下にスクロールし、プロファイル管理ボタンを選択します。
   
6. アプリにアクセスできるプロファイルを選択し、保存を選択します。

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. “接続済アプリの管理” を検索します。
   
4. Manage Connected Apps をクリックします。
5. ［Qualtricsアンケート］の横にある［編集］をクリックします。
6. ［許可されたユーザー］オプションを［事前承認している管理者］に変更します。プロンプトが表示されたら、OK を選択します。
   
7. ［保存］キーを選択します。
8. ［接続済アプリの管理］ページに戻ります。
   
9. クアルトリクスアンケートアプリで、接続済アプリの詳細ページを呼び出すには、［クアルトリクスアンケート］をクリックします。
10. プロファイルセクションまで下にスクロールし、プロファイル管理ボタンを選択します。
    
11. アプリにアクセスできるプロファイルを選択し、保存を選択します。
    

レイアウトの設定

ユーザがアプリを使用して調査を送信するには、コンタクト、リード、またはキャンペーンの検索レイアウト、またはキャンペーンオブジェクトのレイアウトに、少なくとも 1 つのカスタムボタンを配置する必要があります。これらの設定方法については、以下の各セクションで説明します。

• コンタクト、リード、およびキャンペーンの検索レイアウトボタンの追加
• キャンペーンレイアウトボタンの追加
• キャンペーンおよびコンタクトページレイアウトへのサーベイレスポンスの追加

検索レイアウトボタンの追加

検索レイアウトボタンを使用して、リストビューを生成することで Qualtrics サーベイをコンタクト、リード、およびキャンペーンに迅速に送信します。これらのボタンを追加するには、以下のステップに従います。

Salesforce クラシック

1. Salesforce で、［設定］、［カスタマイズ］、［リード］、［レイアウト検索］の順に進みます。
2. リード一覧ビューの横にある編集リンクを選択します。
   
3. ［Qualtricsアンケートを送信］ボタンを選択し、［追加］矢印をクリックして右側のテーブルに移動します。
   
4. ページを保存します。
5. Contacts オブジェクトに対してステップ 1 ～ 4 を繰り返します。
6. Campaigns オブジェクトに対してステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

検索レイアウトは、ページレイアウトとは異なり、Salesforce のプロファイルではカスタマイズできないことに注意してください。

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. オブジェクトマネージャを選択します。
   
4. リードを選択します。
5. ［レイアウトを検索］を選択します。
   
6. リストビューの横にあるドロップダウンを選択し、編集を選択します。
7. 左側のテーブルで［Qualtricsアンケートを送信］をクリックし、［追加］矢印をクリックして右テーブルに移動します。
   
8. ［保存］をクリックします。
   
9. リードではなく、コンタクトに対してステップ 1 から 8 を繰り返します。
10. リードではなく、キャンペーンに対してステップ 1 ～ 8 を繰り返します。

検索レイアウトは、ページレイアウトとは異なり、Salesforce のプロファイルではカスタマイズできないことに注意してください。

キャンペーンレイアウトボタンの追加

アプリのユーザーがキャンペーン全体に Qualtrics 調査を送信できるようにするには、キャンペーンボタンを使用します。このボタンをキャンペーンレイアウトに追加するには、以下の手順に従います。

Salesforce クラシック

1. 設定、カスタマイズ、キャンペーン、ページレイアウト、編集の順にジャンプします。
   
2. 上部のパレットで、Buttons を選択します。
3. [Qualtrics 調査の送信] ボタンをページレイアウトの上部にある [カスタムボタン] 領域にドラッグします。
   
4. 保存 を選択します。

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. オブジェクトマネージャを選択します。
   
4. キャンペーンを選択します。
5. ページレイアウトを選択します。
   
6. キャンペーンレイアウトをクリックします。
7. [Qualtrics 調査の送信] ボタンをページレイアウトの上部にある [カスタムボタン] 領域にドラッグします。
   
8. 保存 を選択します。

ページレイアウトへのアンケート回答の追加

デフォルトでは、サーベイ回答オブジェクトには、取引先担当者オブジェクトおよびリードオブジェクトに対するルックアップ項目が含まれています。各コンタクトまたはリードがサーベイに回答するときにサーベイ回答を関連一覧に表示するには、以下の手順に従います。

Salesforce クラシック

1. 設定、カスタマイズ、リード、ページレイアウトの順にジャンプします。
2. 編集するレイアウトの横にある編集を選択します。
3. 上部の編集ボックスから関連リストを選択します。
4. 調査回答関連リストを、配置する関連リスト領域の場所にドラッグします。
   
5. 列およびボタンを編集するには、関連する一覧名の横にあるレンチアイコンを選択します。
6. ［列］セクションで、［アンケート回答名］と［作成日］を選択します。
7. 作成日で降順に並べ替えます。
8. ボタンセクションで、サーベイレスポンスの新規ボタンを削除します。
9. OK を選択して保存します。
   
10. ページレイアウトで [保存] を選択します。
11. ［設定］、［カスタマイズ］、［連絡先］、［ページレイアウト］の順に進み、手順2～10を繰り返します。

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. オブジェクトマネージャを選択します。
   
4. リードを選択します。
5. ページレイアウトを選択します。
   
6. 編集するレイアウトの名前をクリックします。
7. 上部の編集ボックスから関連リストを選択します。
8. 調査回答関連リストを、配置する関連リスト領域の場所にドラッグします。
   
9. 列およびボタンを編集するには、関連する一覧名の横にあるレンチアイコンを選択します。
10. ［列］セクションで、［アンケート回答名］と［作成日］を選択します。
11. 作成日で降順に並べ替えます。
12. ボタンセクションで、サーベイレスポンスの新規ボタンを削除します。
13. OK を選択して保存します。
    
14. ページレイアウトで [保存] を選択します。
15. オブジェクトマネージャに戻り、コンタクトを選択します。
16. ステップ 5 ～ 14 を繰り返します。

Qualtrics CXダッシュボードへのアクセス権の付与

バージョン2.8からは、Salesforce内からQualtricsCXダッシュボードを表示および変更できます。これらのダッシュボードには［Qualtrics］アプリの［Qualtricsダッシュボード］タブからアクセスできます。

2016年3月1日より前にクアルトリクスアプリをインストールした場合は、アップグレード後、Salesforce内のクアルトリクスアプリにQualtricsダッシュボードタブを手動で追加する必要があります。

Salesforce クラシック

最初に、プロファイル設定を更新する必要があります。新しい［Qualtrics ダッシュボード］タブがユーザーに表示されるようにするには、プロファイル設定を更新する必要があります。これは、パッケージのカスタムアプリおよびタブ設定にのみ適用されます。他のすべてのフィールド権限のアップグレードは、パッケージ内の権限セットによってサポートされます。

1. ［設定］、［管理］、［ユーザーの管理］、［プロファイル］の順に進み、開始するシステム管理者を選択します。
   
2. オブジェクト設定を見つけて選択します。
3. ［Qualtrics ダッシュボード］を見つけて選択します。
4. 設定を編集し、デフォルトオンに変更します。
   

次に、［Qualtricsダッシュボード］タブを追加します。

1. “設定“、”構築“、“作成“、”アプリ“、”Qualtrics“、”編集” の順に進みます。
   
2. ［利用可能なタブ］から［Qualtricsダッシュボード］を選択し、［追加］矢印をクリックして［選択したタブ］に追加します。
   
3. ページを保存します。

ライトニングエクスペリエンス

最初に、プロファイル設定を更新する必要があります。新しい［Qualtrics ダッシュボード］タブがユーザーに表示されるようにするには、プロファイル設定を更新する必要があります。これは、パッケージのカスタムアプリおよびタブ設定にのみ適用されます。他のすべてのフィールド権限のアップグレードは、パッケージ内の権限セットによってサポートされます。

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. “プロファイル” を検索します。
   
4. プロファイルを選択します。
5. システム管理者を選択します。
6. ［編集］を選択します。
   
7. ［カスタムタブの設定］で［Qualtricsダッシュボード］を見つけます。
   
8. 設定を編集し、デフォルトオンに変更します。

次に、［Qualtricsダッシュボード］タブを追加します。

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. “apps” を検索します。
   
4. アプリマネージャを選択します。
5. Qualtricsの横にあるドロップダウンをクリックし、［編集］をクリックします。
6. ［利用可能なタブ］から［Qualtricsダッシュボード］を選択し、［追加］矢印をクリックして［選択したタブ］に追加します。
   
7. ページを保存します。
   

アプリのアンインストール

Salesforce クラシック

1. セットアップに移動し、インストール済パッケージを選択します。
2. クアルトリクスパッケージ名の横にある［アンインストール］を選択します。
   
3. 一番下までスクロールし、［同意します］ボックスにチェックを付けます。
4. アンインストールを選択します。
   

ライトニングエクスペリエンス

1. 右上にある歯車をクリックします。
   
2. セットアップを選択します。
3. “installed” を検索します。
   
4. インストール済パッケージを選択します。
5. クアルトリクスの横にある［アンインストール］を選択します。
6. 一番下までスクロールします。アンインストール後 48 時間にわたってパッケージのデータを保存するかどうかを決定します。
   
7. はい、このパッケージをアンインストールして、関連するすべてのコンポーネントを完全に削除します。を選択します。
8. アンインストールを選択します。