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マッピング: 組織階層のユニット (EE)

組織階層のマッピングユニットについて

階層を構築したら、前年に構築した階層と一致するようにすることができます。組織階層ユニットをマッピングすると、ダッシュボードに履歴データを動的に表示できます。

たとえば、2つの異なるエンゲージメントアンケート間の比較を作成する場合や、古いアンケートをソースとするウィジェットがある場合などです。これらのウィジェットでは、ダッシュボードが階層によって手動でフィルタリングされた場合、または権限を持つユーザがアクセスしたときに自分の階層単位のデータのみが表示されるようにする場合に、これらのウィジェットにデータが表示されないようにする必要があります。そのため、ウィジェットがフィルタリングに合わせた調整方法を認識できるように、古い階層を新しい階層にマッピングする必要があります。

会社のメンバーが退職または交代した場合でも、現在の階層を古い階層にマッピングすることができます。2 つのマップされた階層ユニット内にまったく同じ人物がいる必要はありません。社員が同じポジションにあるかをマッピングするだけで済みます。

ヒント：階層をマップする前に、階層を構築する必要があります。階層マッパーを使用してアドホック階層を構築することはできません。

ヒント：このページでは、エンゲージメントプロジェクトで利用できる機能について説明しますが、ライフサイクルプロジェクトや特別従業員調査プロジェクトでは説明しません。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

履歴単位へのマッピング方法

参加者タブにナビゲートします。
［組織階層］セクションに移動します。
階層ツールに移動します。
組織階層のマップユニットを選択します。
プロジェクトで、履歴階層が保存されている従業員エンゲージメントプロジェクトを選択します。
階層で、新しい (現在の) 階層をマッピングする古い (履歴) 階層を選択します。この階層のプレビューが右側に表示されます。
［続行］をクリックします。
クアルトリクスが最も正確なマッピングを生成できるように、マッピング基準を選択します。オプションは以下のとおりです。
- マネージャーによるマッピング：履歴データを直属の部下ではなくマネージャーに関連付けます。チームは、チームメンバーではなく同じチームのマネージャーに基づいてマッピングされます。つまり、マネージャーは自分が管理するチームの過去の結果を確認できます。
  例：Barnaby Smith は、営業マネージャーから財務マネージャーへと異動しました。エンゲージメントダッシュボードを見ると、管理している財務チームのスコアと、管理に使用した営業チームの履歴スコアの両方が表示されます。
  
  ヒント：組織を初めて使用するマネージャーには、取得する履歴データはありません。階層で編成されるのは今回が初めてであるためです。
  
  ヒント：このオプションは、マネージャーが少数または最小のレベルベース階層には推奨されません。
- チーム別のマップ: 履歴データをチームに関連付けます。直属の部下とマネージャーが類似するチームは、マネージャーだけでなく、チーム全体の類似性に基づいてマッピングされます。このオプションにより、マネージャーは、常にチームを管理しなかった場合でも、現在管理しているものと最も類似するチームの過去の結果を確認することができます。詳細については、組織階層デフォルトマッピング動作を参照してください。
  例: マーケティングチームのマネージャは大きく変化しましたが、直属の部下はあまり変わっていません。マーケティングマネージャは、マーケティングチームの四半期ごとのエンゲージメントの比較を確認できるダッシュボードを作成し、新しいマネージャが、以前のマネージャと比較して自身のパフォーマンスを把握することができます。
- 自動マッピング: 階層に組織ユニット ID がマッピングされている場合は、推奨されるマッピングオプションとして組織ユニット ID がデフォルトで使用されます。ただし、必要に応じて、上記で説明したマネージャまたはチームベースのマッピングを選択することができます。
続行をクリックします。
クアルトリクスがマッピングを生成します。履歴階層 (ステップ 6 で選択) が左側に表示され、現在の階層が右側に一覧表示されます。

ヒント：階層の一部が互いに自動的にリンクされていない場合は、マップされていないユニットを示すアイコンが表示されます。ユニットをクリックして展開し、マッピングされていない部分を見つけます。
単位を一緒にマッピングするには、マッピングする単位をクリックしてから、マッピング先の別の単位の横にある灰色の接続ボタンをクリックします。

ヒント：複数の単位を相互にマッピングできます。この例では、販売が翌年に 2 つの異なるチームに分割されたため、これらをまとめてマッピングしました。
単位のマッピングを解除するには、マッピング解除する単位をクリックしてから、青色の切断ボタンをクリックして接続を切断します。
終了する準備ができたら、保存して続行をクリックします。
この階層に初めてマッピングする場合は、以下のオプションが表示されます。
- はい、一度に自動的にマッピング: 以前のマッピングを現在の階層に自動的に適用し、選択した階層 (現在のプロジェクトにマッピングしようとしている階層) を参照階層として使用することができます。これにより、以前のプロジェクトの履歴データの全体像を把握することができます。
  例：8 月、7 月、6 月に脈動を実行したとします。7 月と 6 月はすでにマッピングされています。8 月から 7 月のマッピングに移動すると、自動マッピングオプションにより、8 月から 6 月へのマッピングも可能になり、履歴データがより包括的になります。
- いいえ、手動で 1 つずつマップします。追加の階層は自動的にマッピングされません。追加する追加は、自分で手動で実行します。
  ヒント：履歴階層を自動的にマッピングすることを選択した場合でも、手動マッピングをさらに追加することはできません。
［続行］をクリックします。
マッピングされた階層の一覧が表示されます。

ヒント：「マップされていない単位」の番号は、現在の階層にない項目に基づいて生成されます。たとえば、現在の階層と履歴階層の両方に 1 つの単位がマッピングされていない場合がありますが、2 つの単位合計はマッピングされていないというよりも、現在の階層には 1 つしかないため、マッピングされません。
別の階層をマップするには、別の階層をマップをクリックします。
プロジェクトの階層に戻るには、[閉じる] をクリックします。

2 つの階層がマッピングされたら、後で行うためにこのマッピングをリロードし、変更を行うことができます。ステップ 1 ～ 3 を繰り返すだけで、Map Org Hierarchy Units ウィンドウが再度開き、マッピングが一覧表示されます。

階層のマッピング時の重要な考慮事項

すべての階層単位が両方のプロジェクトにわたってマッピングされていることを確認します。
さまざまなタイプの階層 (親 – 子からレベルベースなど) をマッピングすることはできますが、このような場合、自動マッピング機能は動作せず、マッピングをマニュアルで実行する必要があります。
組織階層マッピングの変更を含め、履歴データソースを変更する場合は、新しいメタデータですべての回答を更新してください。これにより、データソースに接続されたダッシュボードが更新されます。

参照階層

自動マッピング機能を使用すると、複数の階層を一度にすばやくマッピングすることができます。これは、履歴データを完全に把握するために複数の階層をリンクする必要があるものの、すべてを 1 つずつマニュアルでマッピングする必要がない場合に役立ちます。

例：6 月と 7 月に従業員のパルスを実行しましたが、現在は 8 月です。8 月の階層マッピングを設定し、階層を 7 月にマッピングします。7 月はすでに 6 月にマッピングされているため、これらのすべてのマッピングをリンクするかどうか、つまり 8 月から 6 月にマッピングするかどうかを尋ねられます。はいと回答した場合、すべての階層がマッピングされ、7 月が参照階層になります。

したがって、参照階層は複数のマッピングを持つ階層であり、そのファミリー内の他の自動マッピングの参照になります。

参照できる階層の制限は 25 です。

参照階層を確立する方法

階層を自動的にマッピングすることを選択した場合、マッピング先の階層が参照階層になります。

ヒント：セットアッププロセスで階層を自動的にマッピングせず、後で考えを変えても問題ありません。組織階層のマップユニットメニューを開き、特定の階層の横にあるドロップダウンをクリックして、関連する階層を接続することができます。次に、前の階層の接続をクリックします。このオプションは、まだ参照階層がない場合にのみ表示されます。

参照階層への編集

たとえば、階層を最初にマッピングしたときに、参照階層に何かが不足していることが判明したとします。参照にマッピングされていない単位または正しくマッピングされていない単位がある場合、他の自動マッピングでその情報が使用されており、同様のエラーが反映されます。幸い、参照階層を編集し、結果のすべてのマッピングを修正に一致するように更新することができます。

参照階層をクリックして編集すると、参照階層を変更する場合は、接続された階層全体の変更を反映するために階層マッピングを再接続する必要があることを説明するポップアップが表示されます。

参照階層の編集を終了すると、参照階層にマッピングされている他の階層に変更をプッシュするかどうかを尋ねられます。[自動更新] をクリックすると、ほかの処理を行わなくても、これらの変更が適用されます。

ヒント：［組織階層の単位のマップ］メニューを開き、参照階層の横にあるドロップダウンをクリックして、後でマッピングを再接続することもできます。

組織階層のデフォルトマッピング動作

デフォルトの組織階層マッピングの動作は、現在の階層および履歴階層の設定によって異なります。このセクションでは、プラットフォームによるデータソース間での階層のマッピング方法について説明します。デフォルトマッピングを使用できるのは、履歴階層と現在の階層の両方が同じ階層タイプを共有しているか (親子またはレベルベース)、または両方の階層で組織ユニット ID が使用されている場合のみです。

両方の階層で組織ユニット ID を使用

履歴階層と現在の階層の両方で組織ユニット ID が使用
される場合、組織ユニット ID が一致するユニットは、それらのユニットが階層内のどこに表示されるか、またはユニット名が何であるかに関係なく、マッピングされます。

マネージャによるマッピング

親子階層は、同じマネージャー ID フィールドを持つ単位に基づいてマッピングされます。

レベルベース階層は、マネージャーの一意の ID がユニット間で一致するようにすることでマッピングされます。

チームによるマッピング

チーム別にマッピングする場合、親子階層とレベルベース階層の両方で以下の式に従って、2 つの単位を一緒にマッピングするかどうかを決定します。

一致する直属の部下の割合 (%)	マネージャーが一致しません	マネージャー一致
67% 以上	マップ	マップ
33% から 67%	マッピングしない	マップ
0% から 33%	マッピングしない	マッピングしない

レベルベース階層の場合、上記のアルゴリズムが完了したら、一意のユニット名を使用して、直属の部下を持たないユニットをマッピングします。

オプション

階層をマッピングする場合、マッピングをダウンロードして再度アップロードする機能など、右上で確認するためのその他のオプションがいくつかあります。

ヒント：現在の階層をマップする履歴階層を指定するまで、これらのオプションは使用できません。

マッピングオプション

マッピングオプションをクリックすると、履歴データをダッシュボードに表示する方法について、以下の 2 つのオプションが表示されます。

履歴プロジェクトの組織階層：このオプションを使用すると、履歴比較で表示されるデータが、履歴プロジェクトでの階層の配置に従って表示されます。これについて別の考え方は、「今年ロールアップされたものはすべて、去年あたりにロールアップされたものすべてにどう比較するか」です。
現在のプロジェクトの組織階層：このオプションでは、履歴比較で表示されるデータが、現在のプロジェクトにおけるその階層の配置に従うように設定されます。これについて別の考え方は、「昨年私にロールアップし、まだ私にロールアップしているユニットのうち、スコアはどのように比較するか」です。

例: 過去のプロジェクトで、A、B、C の 3 つの単位があるとします。履歴階層では、B と C はどちらも A にレポートします。現在の階層では、B はまだ A にレポートしますが、C は新しいユニット D に報告します。履歴プロジェクトの組織階層が選択されている場合、C のデータはユニット A の比較に含まれ、ユニット D の比較から除外されます。現在のプロジェクトの組織階層が使用される場合、C のデータはユニット D の比較に含まれ、ユニット A の比較から除外されます。

一般的に、過去のプロジェクトで組織階層を選択すると、過去のプロジェクトと同じ履歴スコアが保持されます。これは、ユニットが組織の履歴階層に含まれていた場所と同じ場所にロールアップされるためです。階層内で新しい場所に移動されたユニットでは、履歴結果が現在の階層ロケーションにロールアップされません。

現在のプロジェクトで組織の階層を選択すると、階層内で移動したユニットの履歴結果は、階層内の新しい場所にロールアップされます。これにより、単位が移動された階層部分の履歴スコアが変更されます。これは、これらの単位の履歴結果が以前の場所までロールアップされなくなるためです。

マッピングダウンロード

マッピングのダウンロードを選択すると、マッピングされた単位の CSV をダウンロードすることができます。このファイルには直属の部下とマネージャーは含まれていません。

階層ごとに 2 つのオプションがあります。

クアルトリクス組織ユニットID：クアルトリクスがユニットに割り当てる内部IDを各ユニットに表示します。これは内部で生成された ID であり、自分で登録および割り当てる可能性がある組織ユニットメタデータとは異なります。この書式は、マッピングをアップロードする場合に役立ちます (以下のコンテンツを参照)。
階層メタデータ: 階層の構築に重要なメタデータをダウンロードします。たとえば、親子階層では、マネージャ ID とスケルトン階層をダウンロードして、親組織ユニット ID をダウンロードできます。レベルベース階層では、このエクスポートで追加のメタデータ列は提供されません。

すべての CSV には、履歴階層のユニット名を含む左のユニット名の列、および現在の階層のユニット名を含む右側のユニット名が付属しています。マッピングのアップロード時など、他の場所でクアルトリクスの内部IDを使用する必要がある場合は、CSVを参考にしてください（下記の内容を参照）。

ヒント：［組織階層のマップユニット］メニューを開き、特定の階層の横にあるドロップダウンをクリックして、マッピングをダウンロードすることもできます。

マッピングをアップロード

組織階層のユニットをCSVファイルでマッピングしてから、このファイルをクアルトリクスにアップロードできます。

ヒント：マッピングアップロードファイルには、プロジェクト間でマッピングできる単位のみを含める必要があります。マッピングされていない単位はファイルから除外する必要があります。両方の列に情報のない行がファイルに含まれている場合は、エラーが表示されます。各行を使用するには、履歴値と現在値が必要です。

注意: 別のアップロードでマッピングを更新する場合は、既存のすべての階層マッピングをアップロードに含める必要があります。アップロードで現在マッピングされている情報が不足している場合は、ファイルのアップロード時にこれらの階層マッピングが削除されます。現在のマッピングを取得するには、マッピングをダウンロードします。

参加者タブにナビゲートします。
［組織階層］セクションに移動します。
階層ツールに移動します。
組織階層のマップユニットを選択します。
プロジェクトで、履歴階層が保存されている従業員エンゲージメントプロジェクトを選択します。
階層で、新しい (現在の) 階層をマッピングする古い (履歴) 階層を選択します。この階層のプレビューが右側に表示されます。
［続行］をクリックします。
右上にあるドロップダウンをクリックします。
[マッピングのダウンロード] を選択します。
過去の階層と現在の階層の両方に対してクアルトリクス 組織ユニットIDを選択します。。
ダウンロードを選択します。
ヒント：このファイルのIDは単なる例であり、マッピングの作成には使用しないでください。
必要な変更に従って CSV を編集します。左側の列の単位を右側の単位にマッピングします。
CSVの編集が完了したら、Qualtricsに戻り、ドロップダウンから［マッピングをアップロード］を選択します。
[ファイルの選択] をクリックして CSV を選択します。
アップロードをクリックします。
ヒント：CSVファイルのアップロードで問題が発生した場合は、「CSV／TSVのアップロードの問題」ページで一般的なCSVのトラブルシューティングのヒントをお読みください。
階層エディターの最終編集は自由に行い、終了したら［保存］をクリックします。