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ステップ 3：Dashboard Design（CX）の計画
ダッシュボードとページ対ウィジェット
ダッシュボードは、データソースをチャート、テーブル、およびウィジェットと呼ばれるその他のビジュアライゼーション (右に表示) に抽出します。これらのウィジェットは、ダッシュボードのページに整理できます（左に表示）。そこから、任意のCXダッシュボードプロジェクト用に無制限のダッシュボード、無制限のページ、無制限のウィジェットを作成できます。
そうはいっても、無制限に作成したほうがよいでしょうか？次のことを自問しているかもしれません。
- 1つのプロジェクトに最適なダッシュボードの数は？
- 1つのダッシュボードに最適なページの数は？
- ウィジェットでページがいっぱいになっているときは、新しいページを作るべきか？
- 追加するウィジェットが必要かどうかや、データを整理する別の方法があるかどうかを確認するにはどうすればよいですか。
Qualtricsのエキスパートに尋ねました。彼女は、考えられる最も複雑なCXダッシュボードプロジェクトをいくつか構築しました。彼女は、それはあなたの調査プログラムのニーズによって異なると信じており、彼女のアプローチに対する洞察を与えてくれました。
「まず、ステークホルダーの視点を収集し、データソースとドライバーに基づいてダッシュボードの設計を検討します。開始するにあたって、大抵の場合、以下を作成するとよいでしょう。
これにより、5 ページになり、独自のレポート目的とキードライバーに基づいて、追加ページ用の余裕が確保されます。たとえば、重要なビジネス推進要素をより効果的に表すために、複数のCXダッシュボードプロジェクトを1つのダッシュボードにロールアップすると効果的です。ウィジェットまたはページに推進要因が示されていない場合は、要因を再度考えます。 考慮する他の共通ページタイプ:
特に経営幹部の関係者にとって影響が軽減されないように、ウィジェットの過負荷を回避します。ページとウィジェットを削除することを躊躇しないでください。しかし、ダーリングの殺しに困っている人は、ウィジェットを絞り込む方法をご紹介します。
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ダッシュボードの対象者は誰ですか？
前のセクションで学習したとおり、構築を開始する前に、ダッシュボードの対象者を検討することが重要です。ダッシュボードを使用するペルソナについて考えることで、ダッシュボードとの通信を試みる必要がある情報の種類を考慮することができます。
例えば、CXプログラムでよく見られるペルソナの一部と、ダッシュボードを使用して達成できるジョブ目標について見ていきましょう。右端の列では、これらのユーザにメリットがあるウィジェット (チャートとテーブル) の種類を推測します。
| 職務 | ダッシュボードの目的 | ダッシュボードの使用頻度 | 必要なウィジェットと機能 |
| CX マネージャー |
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月に1回 |
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| アナリスト |
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毎日 |
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| 運用マネージャー |
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毎日 |
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| クローズドループオペレーター |
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毎日 |
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| エグゼクティブ |
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月または四半期に 1 回 |
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もちろん、この一覧は完全な一覧ではありません。ダッシュボードを構築すると、他のウィジェットやレポート機能で対応できるようなニーズがペルソナにある可能性があります。次のレッスンでは、ここに示すウィジェットの構築方法と、その他の一般的なウィジェットの構築方法について説明します。