ワークフローの概要

ワークフローについて

ワークフローを使用すると、さまざまなイベントに基づいてタスクを起動することができます。たとえば、XM Directoryからオプトアウトした場合のチケットの作成、満足度スコアが低い場合の顧客へのフォローアップメールの送信などです。開始イベントと結果として生じるタスクの両方に多数のオプションがあります。その大部分はクアルトリクスプラットフォーム内にあり、一部はプラットフォームの外部にあります。

ワークフローは、プロジェクトのワークフロータブまたはスタンドアロンのワークフローページの 2 つの異なる場所で作成できます。［ワークフロー］タブは、アンケート、エンゲージメント、ライフサイクル、アドホック従業員調査、360プロジェクトの種類で使用できます。ワークフローを開始するトリガーとなるイベントがアンケートに直接関連する場合を除き、スタンドアロンのワークフローを作成することをお勧めします。

プロジェクト内のワークフローとスタンドアロンのワークフロー

クアルトリクスの複数の場所でワークフローを作成できます。ワークフローは、どこで作成しても同様に機能します。このセクションでは、ワークフローを作成できるさまざまな製品領域へのアクセス方法について説明します。

• プロジェクト内の［ワークフロー］タブ：ほとんどのプロジェクトで、ワークフローを追加できます。ワークフローを作成するには、プロジェクト内の［ワークフロー］タブに移動します。プロジェクトで作成されたワークフローは、そのプロジェクトからのみアクセスできます。
  
• スタンドアロンの [ワークフロー] ページ: スタンドアロンの [ワークフロー] ページに移動することで、プロジェクトに接続されていないワークフローを作成できます。
  
  ワークフローの作成ボタンをクリックして開始します。
  
  ヒント：アンケート回答によってトリガーされたワークフローをスタンドアロンの［ワークフロー］ページ内で作成すると、ワークフローをアンケートプロジェクトに移動するよう求められます。

ワークフローの作成

このセクションでは、アンケート内でワークフローを作成する方法と、さまざまなコンポーネント（イベント、条件、タスク）の意味について説明します。機能は似ていますが、ワークフロー作成の見た目と操作性はスタンドアロンの［ワークフロー］ページと異なる場合があります。

1. プロジェクトの［ワークフロー］タブに移動します。
   
2. ワークフローセクションが表示されていることを確認します。
3. [ワークフローを作成] をクリックして、ワークフローを最初から作成するか、事前に作成されたテンプレートを使用します。または、ボタンの横にある矢印をクリックし、 イベントで開始 または 指定時間に開始 を選択して、ワークフローを最初から登録し始めます。
4. ワークフローを最初から登録する場合は、ワークフローをスケジュールするか、イベントベースとするかを決定します。これらのオプションの完全な比較については、2つを参照してください。「 指定時間に開始」と「イベントで開始」のワークフロー
   
   • スケジュール済: 毎週月曜日に作成されるチケットタスクや、毎月 1 日に送信されるサーベイなど、何度も実行されるワークフローのスケジュールを設定します。
   • イベントベース: アンケート回答の収集、チケットの再割り当て、Salesforceでの発生など、ワークフローを特定のイベントに関連付けます。
5. または、テンプレートセクションで事前に作成されたワークフローを選択します。詳細については、 ワークフローテンプレート を参照してください。
6. [利用を開始する] をクリックします。
7. ワークフローに名前を付けるには、上部にあるワークフロー名をクリックし、新しい名前を入力します。
   
8. ワークフローを起動するイベントを選択するか、ワークフローを実行するスケジュールを設定します。
9. 必要に応じて、ワークフローに条件を追加します。これらは、ワークフローが実際に実行される前にイベントで従う必要があるルールであり、必要な特異性を持たせることができます。詳細については、「 条件の作成 」を参照してください。
   ヒント：すべてのワークフローに条件を追加する必要はありません。条件がない場合は、イベントが発生するとすぐにワークフロータスクが起動します。たとえば、イベントがアンケート回答の作成である場合、アンケートの回答が送信されるたびにワークフローが起動します。
10. タスクを追加します。これは、メールの送信やチケットの作成、Slackメッセージの送信など、イベントが条件を満たした結果として実現したいものです。その他の例については、「 タスクの定義 」を参照してください。
11. ワークフローがオンに切り替えられていることを確認します。

イベントと条件とタスク

ワークフローを登録する場合は、ワークフローをトリガするイベント、そのワークフローが発生する特定の条件 (必要な場合) を指定し、結果として実行されるタスクを定義します。

たとえば、得意先が低い CSAT を報告するたびにマネージャーに電子メールを送信するとします。この発生時にチケットを作成し、サポートチームが対応できるようにもしたいとします。

アンケートでCSATを収集します。つまり、イベントはアンケート回答の作成です。

CSATが低い場合にのみ気付きますので、CSAT質問への回答が3以下の場合や、「不満が高い」という回答が選択された場合、というような状態になります。(これは、組織のベンチマークによって異なる場合があります。)

このような種類のアンケート回答の結果、どのようなタスクが発生しますか？マネージャーにメールタスクを送信し、チケットタスクを使用してサポート担当者用の新しいチケットを作成します。

指定時間に開始するワークフローとイベントで開始するワークフロー

ワークフローは、スケジュールすることも、特定のイベントで開始することもできます。指定時間に開始するワークフローは、タスクを定期的に実行する場合に役立ちます。イベントはQualtricsでの特定の事象に基づいてタスクを作成する場合に最も便利です。たとえば、メールの送信や、回答者がアンケートに記入した内容に基づいたチケットの作成などです。この例では、アンケートの送信はイベント、メールまたはチケットは実行するタスクになります。

指定時間に開始するワークフローの例

イベントで開始するワークフローの例

指定時間に開始するワークフロー

指定時間に開始するワークフローでは、特定の時間に実行されるワークフローを登録することができます。ワークフローが定期的に実行されるように設定したり、ワークフローの開始時間と終了時間を選択したりすることができます。

スケジュール済ワークフローを登録するには、ワークフローの登録時に特定の時刻 (スケジュール済) に開始を選択します。

次に、希望するスケジュール頻度を選択します。これには、毎時、日次、週次、月次、四半期、または年次があります。
次のステップは、ワークフローの頻度によって異なります。

• 毎週および毎月：ドロップダウンをクリックし、各日の横にあるチェックボックスを選択して、実行する日を選択します。
  
  Qtip：毎月存在するわけではない日（29、30、31など）を選択した場合、その月にワークフローは実行されません。
• 四半期ごと: ワークフローを実行する四半期と日付を選択します。
  Qtip：月の最終日にワークフローを実行する場合は、［最終日］を選択してください。
• 年次: ワークフローを実行する特定の日付を選択します。

次に、ワークフローの開始時刻を入力するか、ドロップダウンをクリックして選択します。

同じ日にワークフローを複数回実行する場合は、［開始時刻を追加］をクリックします。

例：ワークフローを1日に3回実行するとします。頻度を毎日に設定し、1日にワークフローを実行する3つの時刻を追加します。このワークフローは、毎日午前9時、正午、午後3時に実行されます。

次に、ワークフローを実行するタイムゾーンを選択します。デフォルトでは、アカウントのタイムゾーンが選択されます。

次に、ワークフローの実行を開始および停止するタイミングを選択します。デフォルトでは、指定時間に開始するワークフローは、有効化直後に実行を開始し、無効化された場合にのみ実行を停止します。代わりに指定時間に開始するワークフローの開始日と終了日を選択できます。

1. ワークフローを開始するタイミングを選択します。
   • 有効になったらすぐに：ワークフローは、オンにすると、そのスケジュールに従って実行されます。
   • 開始：選択した日付にワークフローの実行が開始されます。MM/DD/YYYY形式で日付を入力するか、カレンダーから日付を選択します。
     
2. ワークフローが終了するタイミングを選択:
   • なし：ワークフローはオフにするまで実行されます。
   • 終了：選択した日付にワークフローの実行が開始されます。MM/DD/YYYY形式で日付を入力するか、カレンダーから日付を選択します。

指定時間に開始するワークフローを手動で起動

スケジュールされたワークフローが起動するのを待つのではなく、ボタンをクリックするだけで起動できます。ワークフローエディターで、テスト中にワークフローを即時に起動させることができます。

1. 指定時間に開始するワークフローを作成したら、トグルがオンになっていることを確認します。
   
2. ［今すぐ実行］ボタンをクリックすると、指定時間に開始するワークフローをテストできます。

イベントで開始するワークフロー

「イベント」がクアルトリクス内（またはその他の場所）で発生し、ワークフローが開始されます。イベントベースワークフローを登録するには、ワークフロー登録をクリックし、イベント受信時に開始を選択します。

ワークフローの開始には、多くの種類のイベントから選択ができます。選択したイベントによって、ワークフローに適用できる条件の種類が決定されます。ウィンドウの上部にある検索バーを使用して、利用可能なイベントを簡単に検索することができます。使用できるイベントは、ライセンスとプロジェクトによって異なります。各イベントタイプの簡単な説明については、以下を参照してください。

どこでも利用可能なイベント

以下のイベントは、アンケートの［ワークフロー］タブとスタンドアロンの［ワークフロー］ページの両方で使用できます。

• 調査回答: 回答者がアンケートに回答する方法に基づいてワークフローをトリガします。
• Salesforceのアウトバウンドメッセージ： Salesforceのアウトバウンドメッセージに基づいてワークフローをトリガします。
  ヒント：このイベントはEXプロジェクトでは使用できません。
• チケットイベント： チケットデータの変更に基づいてワークフローをトリガします。
  ヒント：このイベントはEXプロジェクトでは使用できません。
• JSON イベント: API 呼出に基づいてワークフローをトリガします。
• ServiceNowイベント: ServiceNow のイベントに基づいてワークフローをトリガします。
• Zendeskイベント: Zendesk のイベントに基づいてワークフローをトリガします。
• Health Connect イベント: 電子健康記録システムのイベントに基づいてワークフローをトリガします。
• Twilio セグメントイベント: Twilio Segment のデータイベントに基づくワークフローを開始し、Twilio Segment に基づいて XM Directory の連絡先情報を更新するか、Twilio Segment のイベントに基づいてXM Directoryの連絡先にトランザクションを追加します。
• Jira イベント: Jira 問題に対する変更 (ステータス更新など) に基づいてワークフローをトリガします。
• XM Discoverイベント： XM Discover で送信された逐次アラートまたはスコアカードアラートに基づくワークフローのトリガ

スタンドアロンのワークフローでのみ利用可能なイベント

以下のイベントは、スタンドアロンの［ワークフロー］ページで、イベントで開始するワークフローを設定する場合にのみ利用できます。

• XM Directoryファネルイベント：XM Directoryで発生したイベントに基づいてワークフローをトリガします。
• アンケートの定義イベント: プロジェクトのステータス変更に基づいてワークフローをトリガします。
  ヒント：アンケートの定義イベントは、EXプロジェクトでは使用できません。
• iQ 異常イベント：アンケート回答数の急増または除外に基づいてワークフローをトリガします。
• 電子メール受信イベント: 特定の電子メールアドレスに電子メールを送信してワークフローをトリガします。
• Experience iD 変更イベント: コンタクトデータ変更、サブスクリプション変更、またはトランザクションデータ変更に基づいてワークフローをトリガします。
• Experience iD Segments イベント: コンタクトがセグメントに追加されたか、セグメントから削除されたかに基づいてワークフローをトリガします。

条件の登録

イベントベースワークフローの登録時に、ワークフローの開始時期をより具体的に決定するための条件を追加することができます。たとえば、提出されたすべてのアンケート回答についてマネージャーに電子メールを送信するのではなく、顧客が満足度が低いことを示すことを通知することができます。条件は、選択したイベントからの情報を使用するロジック文を作成することによって生成されます。

1. [すべて] または [いずれか]:
   • すべての条件を満たす必要があります。これは、「＋」マークによってリンクされている条件のすべてと考えてください。
   • いずれかの条件を満たす必要があります。これは、「＋」マークによってリンクされているすべての条件のいずれかと考えてください。
2. 条件タイプ: 選択したイベントによって異なります。たとえば、ワークフローがアンケートの回答に基づく場合、条件は質問の回答、埋め込みデータ、アンケートの割り当てに基づくことができます。
   ヒント： ワークフローが送信されたアンケートの回答に基づいている場合はアンケートの質問を使用して条件を作成できますが、ワークフローをチケットイベントに基づいて作成することはできません。ワークフローがチケットイベントに基づく場合は、チケットデータなど、チケット自体で利用可能な情報のみを使用できます。
3. フィールド：フィルタリングする特定のフィールド（例：Q1 – この Web サイトのナビゲーションのしやすさや・難しさをどのように評価しますか？）。
4. 選択：マッチングしたい特定の回答、回答、値など（極めて簡単、批判者など）。
5. 演算子: 設定した値のマッチング方法 (選択 / 未選択 、 表示 / 非表示 など)。

1 つのワークフローに複数の条件ブロックを含めることができます。ワークフローの実行時に、ワークフロー条件とタスクは、ワークフローエディタに表示される順序で評価されます。したがって、次の条件に対して評価される前に、初期条件を渡す必要があります。条件が満たされないと、ワークフローで後続の条件の評価が続行されません。

例：この例では、ワークフローを使用してアンケートの回答者を抽選に入力してから、抽選の当選者にメールを送信します。参加者は、アンケートの回答時に自動的に識別され、当選者のみにメールが送信されるようにします。

1. ワークフローは、回答者がアンケートの回答を送信すると開始されます。
2. 抽選の適格性を判断するための最初の条件を設定します。これは、回答者がアンケートに回答し、埋め込みデータフィールド「RaffleEntry」が「True」で指定されている場合に発生します。
3. 次に JavaScriptを使用して 抽選で勝敗をランダムに判断するコードタスクを追加します。
4. 抽選の落札者に電子メールを送信する必要があるかどうかを判断するために、別の条件を追加します。この条件は、コードタスクの出力に依存します。
5. 回答者にメールを送信するメールタスクを追加します。

ワークフローの条件を作成するプロセスを確認するには、以下の手順に従います。

詳細のステップ

この例では、アンケートのNPS質問を使用して批判者が識別されると、チケットが作成されます。

ヒント： Net Promoter® Score（NPS）は、11段階の顧客満足度指標です。不幸な批判者は0～6でグループ化されます。中立者は 7〜8、推奨者は 9～10 の間でグループ化されます。詳細については、「 Net Promoter® Score 」ページを参照してください。

1. ワークフローを作成するか、既存のワークフローを選択します。それがイベントで開始するワークフローであることを確認します。
   
2. イベントを選択します。ここでは、調査回答イベントを選択し、回答を作成した場合にワークフローが起動するように指定しました。
3. [条件の追加] をクリックします。
4. [いずれか] または [すべて]の条件を満たす必要があるかどうかを判断します。
   
5. 条件 をクリックします。
6. 条件タイプを選択します。この例では、「質問」を選択します。
   
7. 項目を選択します。このケースでは、NPSの質問であるため、Q2を選択しました。
8. 値を選択します。ここでは、11点スケールの0〜6で回答した人が自動的に含まれる「批判者」が選択されています。
9. 演算子（True / False など）を選択します。
10. 必要に応じてステップ 5～9 を繰り返し、条件を追加します。
11. 条件セットを追加するには、条件グループをクリックします。これらの使用方法の詳細については、リンク先のページを参照してください。より複雑な条件については、 ロジックの分岐 も参照してください。
12. 終了したら、［ 編集を完了 ］をクリックします。

定義されたタスク

ワークフローあたり最大20個のタスクを追加して、調査およびアンケートの回答をフォローアップできます。各タスクタイプでは、さまざまな問題を解決することができます。タスクセレクタの上部にある検索バーを使用して、利用可能なタスクを検索することができます。タスクの完全な一覧については、サポートサイトのワークフローセクションのタスクカテゴリを確認してください。

ヒント：タスクの i アイコンをクリックして、タスクに関する詳細情報を取得します。このウィンドウには、特定のタスクのサポートページへのリンクも含まれています (タスクの設定に関するガイダンスが必要な場合)。

一般ワークフロータスク

Qualtricsプラットフォーム全体で以下のタスクを使用できます。

• チケットタスク： NPSの「批判者」に優先度の高いサポートチケットを作成します。
• メールタスク： 学生のクエリによって、インストラクターへのメールがトリガーされる可能性があります。
• ウェブサービスタスク： API経由でニュースフィードをリアルタイムで更新できます。
• XM Directoryのタスク：アンケートを配信するか、XM Directoryで連絡先情報を更新してください。
• コードのタスク: タスク間で渡されるデータを操作するには、カスタム JavaScript を使用します。
• 通知フィードタスク: ワークフローの結果として通知を登録します。
• メトリック計算タスク: データセット内の集計メトリクスの変更に基づいて応答をトリガします。
• 最前線で活躍する従業員のフィードバックタスク：アンケートの回答に基づいて、最前線のフィードバックプロジェクトで新しいリクエストを作成します。

アドオン拡張タスク

• Slackタスク： Slackチャンネルへメッセージが送信できます。
• Salesforceタスク： テキスト分析によってSalesforceへのイベントを実行できます。
• Zendeskタスク：Zendesk拡張機能では、クアルトリクスアンケートで収集された回答に基づいて、Zendeskでチケットを作成および更新できます。
• Freshdeskタスク：Freshdesk拡張機能により、クアルトリクスでトリガーされたワークフローに基づいて、Freshdeskでチケットを作成できます。
• ハブスポットタスク：Hubspot拡張機能では、回収したアンケート回答からHubspotでディールや連絡先を作成および更新できます。
• ServiceNowのタスク: ServiceNow 拡張では、ServiceNow でインシデントを登録および更新し、調査回答で提供されるカスタマコンタクト情報を更新することができます。
• Microsoft Dynamics：Microsoft Dynamicsの拡張機能により、回答マッピング機能とWeb-to-Lead機能の両方について、アカウントをQualtricsアンケートにリンクできます。
• Tango Cardタスク： Tango Cardでアンケートをインセンティブ化します。
• Marketoタスク: データをカスタムアクティビティとして Marketo に送信します。

ETL ワークフロー

ETL ワークフローでは、データ抽出タスクおよびロードタスクを使用して、外部のソースからデータをインポートし、Qualtrics にインポートします。ETL ワークフローでは、ワークフローを完了するために特定のタスクを相互に使用する必要があります。詳細については、 ワークフロータスクを使用した ETL ワークフローの作成 を参照してください。

ワークフロー内のタスクの順序

各ワークフローには、最大20個のタスクを含めることができます。ワークフローのニーズに応じて、これらのタスクがエディタで実行される順序は重要です。ワークフローがトリガされると、タスクが上から下に実行されます。

タスク & 条件順序

ワークフローを構築する際に、プラス記号（ + ）をクリックして、ワークフロー内のその位置にタスクまたは条件を挿入します。

必要に応じて、オプションメニューで [上へ移動] または [下へ移動] を選択して、ワークフローでタスクと条件を再配置することができます。

注意: ワークフローの別のコンポーネントに依存するタスクまたは条件を移動すると、ワークフローのデータ依存関係が無効化される可能性があります。変更によってデータの依存関係が損なわれると、クアルトリクスから警告が表示され、無効になるタスクや条件が通知されます。タスクをクリックすると、具体的に何が影響を受けるのかについての詳細を確認することができます。

移動を続行すると、ワークフローエディタにもエラーメッセージが表示され、依存関係の更新が必要であることが通知されます (たとえば、ワークフロータスクでテキストの差し込みを更新する必要がある場合があります)。

タスクID

タスクが登録されると、T-ID-# といったIDが割り当てられます。タスクIDは、登録された順序に設定されます。

タスクID は変更されません。タスクの識別に役立つ内部 ID にすぎません。同じワークフロー内の他のタスクと比較して、タスクが起動される順序が必ずしも反映されるわけではありません。

あるタスクから別のタスクへの情報の受け渡し

1 つのタスクから次のタスクに情報を差し込むことができます。差し込むことができる項目の 1 つは、チケットが登録されるタスク (Zendesk、Freshdesk、Jira など) からのチケット ID です。この値は、電子メールタスクや Jira フィールドなど、後続の任意のタスクに含めることができます。

先行タスクからテキストの差し込みを選択するときに、タスク ID (T-ID-#) を書き留めます。これにより、情報の取得元であるタスクが決定されます。

ETL ワークフロー

Qualtrics Workflows プラットフォームには、サードパーティの宛先から Qualtrics へのデータのインポートや、Qualtrics からサードパーティ宛先へのデータのエクスポートを支援する一連のタスクが含まれています。これらのタスクは、抽出、変換、ロード (ETL) フレームワークに従います。ETL タスクを使用して、自動化およびスケジュールされたワークフローを作成し、サードパーティのソースから Qualtrics にデータを取り込み、Qualtrics から外部宛にデータをエクスポートすることができます。

ワークフローのタスクの順序は、ワークフロータスクを使用して ETL ワークフローを設定する際に重要です。この特定のユースケースに関する詳細なガイダンスについては、リンク先のサポートページを参照してください。

指標の計算

ワークフローの 指標の計算タスクでは、一定期間にわたってデータセットで観測された指標を集計するための応答を起動することができます。つまり、経験データで観察した傾向やイベントに基づいて、自動化されたワークフローを設定する方法が提供されます。指標の計算タスクの結果は、ワークフロー内の他のタスクをトリガーするために使用できます。

集計メトリクスの計算では、ワークフロー内のタスクの順序が重要です。この特定のユースケースに関する詳細なガイダンスについては、リンク先のサポートページを参照してください。

ワークフローのナビゲーション

ワークフローの編集時には、ワークフローのあらゆる側面にナビゲートできるツールバーが上部に表示されます。

1. ワークフローエディター：ワークフローのトリガ、条件、およびタスクを編集します。
2. 実行履歴：ワークフローが実行されるたびに履歴ログを表示します。詳細については、 実行履歴 を参照してください。
3. 改訂履歴：ワークフローを編集したユーザのログを表示します。詳細については、 改訂履歴 を参照してください。
4. 共有と権限：ワークフローにアクセスできるユーザを管理します。詳細については、「ワークフローの共有」を参照してください。
5. 設定: 通知を追加し、開始遅延を設定します。ワークフロー通知およびワークフロー設定を参照してください。
6. 右上隅の X をクリックして、プロジェクトに戻ります。

ワークフローテンプレート

新しいワークフローを作成するときに、クアルトリクステンプレートを使用するオプションがあります。これらは、有用なワークフローを簡単に設定できるように設計された、事前設定されたワークフローです。ワークフローテンプレートは、業界標準を活用してワークフローを自動化するために、クアルトリクスのエキスパートによって作成されています。

例：［SalesforceデータをXM Directoryにインポート］テンプレートでは、Salesforceからのデータ抽出タスクとXM DirectoryへのB2Bアカウントデータの読み込みタスクをガイド付き設定で組み合わせて、Salesforceのデータを簡単にインポートしてクアルトリクスXM Directoryに保存できます。

テンプレートの使用

1. プロジェクトまたはスタンドアロンの［ワークフロー］ページの［ワークフロー］タブから、［ワークフローを作成］をクリックします。
   
2. テンプレートは「一から作成」セクションの下にあるテンプレートセクションに一覧表示されます。さまざまな結果に基づいてさまざまなワークフローを利用できるため、時間をかけて目標に最も適したワークフローを見つけてください。
   
3. 使用するテンプレートが見つかったら、それをクリックします。
   
4. サイドパネルで、テンプレートの概要をレビューします。これには、ワークフローの一般的な説明、ワークフローの使用目的、組織におけるその使用方法、およびテンプレートに含まれる内容が含まれます。
5. 続行する準備ができたら、［ 開始する ］をクリックします。
6. ワークフローを設定するためのガイド付き設定に移動します。右側に表示されるステップごとのガイダンスに従うと、ワークフローの設定に役立ちます。ワークフローの各アイテムの詳細については、手順のリンクされているサポートページを参照してください。
   
7. ワークフローのさまざまな項目をクリックして、各項目を設定します。
   ヒント：未処理のワークフローステップは強調表示されます。
8. ワークフローの設定が終了したら、必ず オン に切り替えます。
   

サンプルテンプレート

以下に、テンプレートの例をいくつか示します。これは、利用可能なテンプレートを網羅した一覧ではありません。プラットフォームにログインして、使用可能なすべてのオプションを確認してください。

ヒント： カタログの上部にある検索を使用して、テンプレートを検索して検索します。テンプレート内のキーワードで検索することができます。たとえば、チケットタスクを使用するすべてのテンプレートを検索するには、「チケット」で検索します。フィルターグループを使用して、特定の基準を満たすテンプレートを照会することもできます。

• ウェブサイトやアプリのサポートリクエスト用にクアルトリクスチケットを作成： このテンプレートでは、ウェブサイトまたはアプリのインターセプトでサポートのための新しいアンケート回答を受信したときに、チケットタスクを使用してクアルトリクスチケットを作成します。
  
• NPSが前週比で低下するとメールで通知：このテンプレートでは、指標の計算タスクを使用して組織の1週間のNPSスコアを計算し、スコアが設定された特定のしきい値を下回った場合にメールを送信します。
  
• SalesforceデータをXM Directoryにインポート：このテンプレートでは、Salesforceからのデータ抽出タスクとXM DirectoryへのB2Bアカウントデータの読み込みタスクをガイド付き設定で組み合わせて、Salesforceのデータを簡単にインポートしてクアルトリクスXM Directoryに保存します。
  

既存のワークフローの管理

プロジェクト内のすべてのワークフローが［ワークフロー］セクションに一覧表示されます。ここから、特定のプロパティによるワークフローの検索、ワークフローの無効化と有効化、ワークフローのコピーおよび削除を行うことができます。

ワークフローテーブル

このセクションの表には、ワークフローに関する主要な情報が表示されます。

• ワークフロー名: ワークフローの名前です。
• ワークフローの開始点: ワークフローを開始するイベントです。または、ワークフローをスケジュールどおりに実行するように設定することもできます。
• 件名：ワークフローの基準となるアンケートです。または、ワークフローがスケジュール済のワークフローである場合、件名にはワークフローのスケジュールが一覧表示されます。
  ヒント：アンケートに接続する必要がないワークフローがあるため、この値は空白にできます。
• タスク: ワークフローによって実行されるタスクです。ここでのアイコンは、ワークフロー設定時のタスクアイコンに対応しています。アイコンにカーソルを合わせると、タスク名が表示されます。
• 所有者：ワークフローを所有しているユーザー。
• 開始遅延: ワークフローの開始が遅延していない場合、この項目は空白になります。それ以外の場合は、以下が表示される場合があります。
  • 無効: 遅延開始設定が適用されますが、ワークフローは遅延期間ではないため、現在実行中です。
  • 有効: ワークフローは、現在遅延開始期間内にあります。
• 最終変更日: ワークフローが最後に編集された日時が含まれます。
• オン/オフ: ワークフローがオン (有効) かオフ (無効) かを決定します。トグルボタンをクリックして、ワークフローのオンとオフを切り替えることができます。

ワークフローの検索

[ワークフロー] セクションの上部には、ワークフローを検索するための検索バーとフィルターがあります。

1. オン/オフステータス ドロップダウンを使用して、有効または無効なワークフローでフィルタリングします。
2. 検索バーを使用して、特定のワークフローを検索します。ワークフロー名またはイベントおよびタスクで検索することができます。

特定のワークフローの管理

特定のワークフローの通知を編集、名称変更、コピー、削除、および管理することができます。

1. オン/オフ トグルを使用して、ワークフローを迅速に有効化または無効化します。
   
2. 3 つのドットのメニューをクリックすると、ワークフローのその他のオプションが表示されます。
   • 編集：ワークフローのトリガ、条件、およびタスクを編集します。
   • 名前の変更：ワークフローの名前を変更します。
   • コピーの作成：ワークフローのコピーを作成します。
   • 通知の管理: ワークフローが成功または失敗した場合に通知を受け取ります。
   • 共有：プロジェクト内で個々のワークフローを共有することはできません。代わりに、プロジェクトを別のユーザーと共有すると、そのユーザーはプロジェクトのワークフローにアクセスできるようになります。
     Qtip：スタンドアロンの［ワークフロー］タブから作成したワークフローは、他のユーザーと直接共有できます。詳細については、「ワークフローの共有」を参照してください。
   • 削除: ワークフローを削除します。このアクションは取り消すことができません。

複数のワークフローの管理

ワークフローを一括で有効化、無効化、または削除することができます。

1. 関心のあるすべてのワークフローの横にあるボックスをチェックします。
   
2. ごみ箱アイコンをクリックして、選択したワークフローを削除します。
3. 選択したワークフローを有効化または無効化するオプションにアクセスするには、3 つのドットのメニューをクリックします。
   ヒント：これらのオプションのいずれかが灰色表示されていることがあります。これは、選択したすべてのワークフローのステータスが同じである場合に発生します。

実行履歴

ワークフロータブの実行履歴セクションにナビゲートすると、すべてのワークフローのステータスをすばやく確認したり、ステータス別にフィルタリングしたりできるため、競争、失敗、またはタイムアウトしたすべてのワークフローを確認することができます。失敗したタスクをクリックすると、問題の原因のトラブルシューティングに役立つ詳細が表示されます。

2 つの異なる [実行履歴] タブがあることに注意してください。1 つはメインワークフローページにあり、もう 1 つは特定のワークフローを編集する場合です。メインワークフローページの 実行履歴 タブには、プロジェクト内のすべてのワークフロー実行データが集計されます。単一ワークフローの実行履歴を表示するには、ワークフローをクリックし、そのワークフロー内の 実行履歴 タブにナビゲートします。

このセクションの使用に関する詳細については、ワークフロー実行および改訂履歴を参照してください。

改訂履歴

ワークフローの編集中に、改訂履歴タブに移動して、ワークフローに対して行われたすべての変更のログを確認することができます。

改訂履歴の使用に関する詳細については、ワークフロー実行 & 改訂履歴を参照してください。

設定

設定タブでは、特定のワークフローが失敗または成功したときのアラートを設定できます。また、ワークフローが休暇やその他のダウンタイムに対応し始めるタイミングを遅らせることができます。

詳細については、ワークフロー通知およびワークフロー設定を参照してください。

共有と権限

共有および権限タブでは、ワークフローにアクセスできるユーザを管理することができます。

注意: プロジェクト内で個々のワークフローを共有することはできません。代わりに、ライセンス内の他のユーザとプロジェクトを共有して、そのプロジェクトのワークフローへのアクセス権を付与することができます。プロジェクト内のワークフローの［ 共有と権限 ］タブに移動すると、以下のメッセージが表示されます。

他のユーザとワークフローを共有する方法の詳細については、ワークフローの共有を参照してください。

FAQ