Mesclando Contatos Duplicados no Diretório XM

Sobre a mesclagem de contatos duplicados no XM Directory

O XM Directory permite localizar e mesclar contatos com as mesmas informações (por exemplo, o mesmo e-mail ou nome) para que contatos duplicados não existam no seu diretório.

Assim que as regras para toda a diretoria estiverem em vigor, se alguém tentar carregar um contato que já existe, um novo contato não será criado. Em vez disso, o contato do diretório existente será atualizado com quaisquer novas informações que você adicionou, como valores de dados integrados novos ou atualizados. Quaisquer regras para toda a direção estarão visíveis na janela de importação quando os usuários adicionarem novos contatos ao diretório.

Você também pode consolidar contatos duplicados que já existem em seu diretório.

Consolidar contatos recém-adicionados

Você pode configurar regras em seu diretório para garantir que os contatos recém-adicionados com informações semelhantes sejam consolidados. Quando você cria uma regra, ela procura contatos que têm as mesmas informações nos campos que você selecionou (por exemplo, e-mail) e os consolida em um único contato que contenha as informações mais atualizadas que foram adicionadas ao diretório.

Você pode criar até 3 regras e organizar a ordem em que elas serão executadas. As regras serão avaliadas em ordem até que uma regra se aplique. Ao construir regras, você pode pensar em haver um “ou” implícito entre regras. As regras não são aditivas; só é usada uma regra de consolidação por contato.

Se o contato recém-adicionado não tiver um valor para o campo incluído em sua regra, essa regra será ignorada. Se todas as regras forem ignoradas ou não forem encontrados contatos duplicados, o contato será adicionado como um novo contato. Você pode adicionar quantos campos de dados quiser à sua regra.

1. Vá para o diretório cujas configurações você deseja editar.
   
   Qdica: As regras de mesclagem de cada diretório são separadas.
2. Vá para as configurações do diretório.
3. Clique em Resolução da identidade.
4. Certifique-se de que Consolidar contatos recém-adicionados esteja selecionado.
5. Clique em Criar uma regra.
6. Selecione os atributos de contato que devem ser utilizados para identificar e consolidar contatos duplicados. Você pode escolher entre os seguintes: e-mail, número de telefone, referência de dados externos ou um campo de dados integrados. Além de pelo menos um desses atributos, você também pode utilizar Primeiro nome e/ou Sobrenome.
   
   Qdica: Use a barra de pesquisa para encontrar campos específicos de dados integrados em seu diretório.
7. Ao terminar, clique em Criar.
   Atenção: pode demorar várias horas para que novas regras sejam criadas se você tiver um diretório grande. Se demorar mais de várias horas, entre em contato com o Suporte da Qualtrics.
8. Crie regras adicionais, conforme necessário. Isso pode ajudar se você achar que há pessoas em seu diretório que podem faltar informações.
   
   Exemplo: sua primeira regra diz que os contatos com o mesmo endereço de e-mail devem ser consolidados. Mas ocasionalmente, você carrega contatos sem endereços de e-mail. Para esses contatos, você adiciona uma segunda regra que diz que os contatos com os mesmos números de telefone devem ser consolidados. (Observe que neste exemplo, os contatos sem um endereço de e-mail ou contatos com endereços de e-mail diferentes, mas com o mesmo número de telefone, serão consolidados por número de telefone.)
9. Arraste e solte regras na ordem em que deseja que sejam avaliadas.
10. Clique em Salvar regras.

Consolidar contatos existentes

Se já existirem contatos duplicados em seu diretório, você poderá mesclá-los facilmente.

1. Vá para o diretório cujas configurações você deseja editar.
   
   Qdica: As regras de mesclagem de cada diretório são separadas.
2. Vá para as configurações do diretório.
3. Clique em Resolução da identidade.
4. Selecione Consolidar contatos existentes.
5. Selecione os campos que você usará para identificar e mesclar duplicatas. Você pode escolher entre quaisquer campos de contato ou dados integrados. Utilize a barra de pesquisa para procurar campos específicos por nome.
6. Clique em Mesclar duplicados.
7. Leia o aviso e clique em Mesclar contatos.
   

A Qualtrics mesclará todos os contatos duplicados em seu diretório com base nas regras especificadas. O tempo de execução pode variar dependendo do número de contatos em seu diretório. Ao mesclar contatos duplicados, existe um limite de que cada conjunto de contatos duplicados deve ter menos de 500 contatos. Se existirem mais de 500 contatos em 1 conjunto, o job falhará. Para evitar isso, você pode excluir contatos manualmente até ter menos de 500 em cada conjunto de deduplicação.

Assim que você tiver iniciado um job de deduplicação, pode visualizar o status do job clicando na caixa de ferramentas na parte superior da página.

Considere que quando os contatos existentes são consolidados utilizando este método, os seguintes atributos de contato manterão o valor mais recente para o contato consolidado:

• E-mail
• Referência de dados externos
• Nome
• Sobrenome
• Telefone
• Todos os campos de dados integrados.

Os dados transacionais manterão todos os valores anteriores.

Perguntas frequentes