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Dashboard Workflows

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Über Dashboard Workflows

In Ihren Dashboard-Einstellungen gibt es eine Seite, auf der Sie Workflows erstellen können. Dort können Sie automatisierte Aufgaben speichern, die für Ihr CX-Programm relevant sind. Richten Sie Benachrichtigungen ein, um Sie und Ihr Team zu alarmieren, wenn sich Ihre Dashboard-Kennzahlen signifikant ändern. So können Sie Leistungstrends im Auge behalten und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen.

Wie bei anderen Dashboard-Einstellungen können nur Dashboard-Administratoren Dashboard-Workflows erstellen und bearbeiten.

  1. Öffnen Sie Ihr Dashboard. Sie können auf Workflows von jeder Art von Dashboard aus zugreifen, einschließlich:
    • CX-Dashboards
    • Ergebnis-Dashboard
    • Engagement
    • 360
    • Lebenszyklus
    • Puls
    • Ad-hoc-Mitarbeitendenforschung
    • BX
  2. Gehen Sie zu den Dashboard-Einstellungen.
    Taste in Form eines Zahnrads am oberen Rand des Dashboards
  3. Wählen Sie Workflows.
    registerkarte WORKFLOW der Dashboard-Einstellungen
  4. Erstellen Sie alle Arten von Workflows, einschließlich:
  5. Erstellen Sie einen Workflow aus einer der mitgelieferten Vorlagen.
  6. Zeigen Sie eine Liste Ihrer auf diesem Dashboard gespeicherten Workflows an.
    hervorgehobene Registerkarten oben auf der Dashboard-Seite: Ihre Workflows, Ausführungsverläufe und Revisionsverläufe
  7. Den Ausführungsverlauf der Dashboard-Workflows anzeigen .
  8. Zeigen Sie den Revisionsverlauf der Dashboard-Workflows an.

TIPP: Einmal auf der Dashboard-Seite Workflows erstellt, können Sie Ihre Workflows jederzeit über diese Seite oder über die globale Workflowsuche wiederfinden.

eigenständige Workflow-Seite mit hervorgehobener Suchleiste

TIPP: In den weiteren Abschnitten werden wir Beispiele für gängige Workflows zeigen, die für CX-Dashboards hilfreich sein können. Wenn Sie eine allgemeinere Anleitung zu Workflows wünschen, lesen Sie die Abschnitte Workflows Basic Overview und Building Workflows.

Erstellen von Metrikänderungsbenachrichtigungen

Berechnung der Aufgabe, die zu einer E-Mail Ergebnisse

Einmal Felder sind Ihrem Dashboard zugeordnet können Sie Benachrichtigungen als Grundlage verwenden. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Komponenten einer Dashboard, die Metrikänderungen identifiziert:

  • Aufgabe berechnen: Richten Sie automatisierte Workflows basierend auf Änderungen an einer Dashboard über einen ausgewählten Zeitraum ein. Die daraus resultierende Berechnung kann verwendet werden, um andere Aufgaben innerhalb Ihres Workflow Auslöser, z.B. Kommunikation.
    Beispiel: Sie vergleichen die Zufriedenheitsmetrik Ihres Dashboard in den letzten 7 Tagen mit den vorherigen 14 Tagen. Wenn sie niedriger als erwartet ist, Auslöser Sie eine Reihe von Kommunikationen an.
    Tipp: Sie können Filter zu Ihrer Metrik hinzufügen, während Sie sie einrichten! Auf diese Weise können Sie Berechnungen auf der Grundlage einer Teilmenge von Daten durchführen.
  • Bedingungen: Legen Sie die Schwellenwerte fest, die erreicht werden sollen, bevor die weiter Schritte in Ihrem Workflow ausgeführt werden. Wenn Sie eine Bedingung ausschließen, können Sie eine allgemeine Benachrichtigung anlegen, die Metriken für die Woche anzeigt (z.B. einen Digest).
    Beispiel: Benachrichtigen Sie Ihr Team nur über Slack, wenn die durchschnittliche Zufriedenheit weniger als 4 Punkte beträgt.
    Bedingung wie beschrieben
    Beispiel: Benachrichtigen Sie Ihr Team nur per E-Mail, wenn die durchschnittliche Zufriedenheit um 3 oder mehr Punkte gestiegen ist.
    Bedingung wie beschrieben
TIPP: Verwenden Sie DYNAMISCHER TEXT in Ihrer KOMMUNIKATION-Aufgabe, um die Metriken oder Metrikänderungen anzuzeigen, an denen Sie interessiert sind. Weitere Informationen finden Sie im Aufgabe berechnen Seite.

Aufschlüsseln von Benachrichtigungen nach Gruppen

Um neue Benachrichtigungen anzulegen, die nach verschiedenen Gruppen aufgeschlüsselt sind, empfehlen wir, separate Workflows für jede Gruppe anzulegen. Wenn Sie Workflows kopieren, müssen Sie nur ein paar kleine Änderungen an jeder Version vornehmen.

Angenommen, wir möchten Manager über ihre regionsspezifisch Zufriedenheitstrends.

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dashboard zugeordnet und neu kodiert sind. Siehe Details zu Aufgabe berechnen Seite.
  2. Legen Sie einen eingeplanten Workflow mit einem berechnen Aufgabe.
  3. Filtern Sie die berechnen Aufgabe.
    Unterhalb der Metrikquelle steht Filter - optional. Diese ist so eingerichtet, dass die Frage, die Region und Nordamerika ausgewählt sind.

    Tipp: Wählen Sie für ein Dashboard Frage , um alle zugeordneten Felder zu finden.
  4. Wählen Sie Ihre erste Region aus, z.B. „Nordamerika“.
  5. Fügen Sie eine KOMMUNIKATION-Aufgabe hinzu, z. B. eine E-Mail-Aufgabe. Machen Sie den Empfänger:in zu den nordamerikanischen Managern.
    Berechnung der Aufgabe, die zu einer E-Mail Ergebnisse
  6. Wenn der Workflow abgeschlossen ist, kopieren Sie ihn.
    Die Dropdown-Liste weiter einem Workflow in der Hauptliste der eigenständigen Workflows enthält eine Kopieroption.
  7. In der kopierenändern Sie den Filter der berechneten Metrik in eine andere Region und ändern Sie die Empfänger der E-Mail-Aufgabe. Alles andere bleibt gleich.
  8. Wiederholen Sie diese Schritte. Am Ende sollten Sie für jede Region, die Sie benachrichtigen möchten, einen Workflow haben.
    Liste der verschiedenen Workflows mit unterschiedlichen Regionen im Namen

Textanalyse-Benachrichtigungen

Sie können Workflows basierend auf Themen, Stimmungen und Handlungsfähigkeit im Feedback automatisieren. Siehe Textfluss für weitere Details.

Achtung: Sie können nur Workflows anlegen, die auf einer Textanalyse basieren, die in einem Umfrage, nicht Dashboard Textanalyse.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.