Execução de um programa de pesquisa de satisfação com uma hierarquia (EX)

Sobre programas Pulse

Um programa de avaliação de satisfação do colaborador é um programa de feedback do funcionário criado para coletar feedback com frequência maior, geralmente trimestral ou mensalmente. Os projetos de pulso são caracterizados por pesquisas mais curtas que controlam como os mesmos participantes respondem ao mesmo conjunto de perguntas durante vários períodos. Esta página explicará como executar um programa de avaliação usando projetos de Engajamento do funcionário.

Visão geral de um programa Pulse

Segue abaixo uma síntese das etapas principais para executar um programa de pulso. Clique em uma seção vinculada para obter informações ou continue rolando para começar.

• Criando o primeiro pulso
  • Construindo a pesquisa
  • Carregar participantes e gerar uma hierarquia
  • Distribuir o pulso
  • Criando o dashboard
  • Distribuir o painel
• Criação de pulsos subsequentes
  • Copiar projeto
  • Importar participantes, gerar hierarquia e mapear unidades
  • Distribuir o pulso
  • Mapear dados históricos
  • Fazendo comparações
  • Distribuir o painel
  • Repita o fluxo de trabalho “Criando Pulsos subsequentes” para cada pulso

Criando o primeiro pulso

Etapa 1: Construindo a pesquisa Pulse

Criar uma pesquisa de pulso não é diferente de criar uma pesquisa de engajamento normal. Veja a seguir uma lista de recursos para você começar a criar sua pesquisa:

• Criação e edição de perguntas
• Comportamento da pergunta
• Visual
• Fluxo da pesquisa
• Opções da pesquisa
• Ferramentas de pesquisa

Os programas de pulso são caracterizados por pesquisas curtas e perguntas diretas. Visite esta página para obter orientações de melhores práticas de nossos especialistas da Qualtrics. Clique aqui para fazer o download de um documento com exemplos de perguntas desenvolvidas por nossa equipe EX para medir a eficácia do engajamento e do gerente.

Etapa 2: Carregar participantes e gerar uma hierarquia

Depois de criar sua pesquisa, você deve carregar seus participantes com metadados relevantes e, em seguida, gerar sua hierarquia organizacional. Siga o workflow abaixo para carregar participantes e gerar sua hierarquia.

1. Síntese básica da hierarquia: utilize esta página para decidir que tipo de hierarquia organizacional faz sentido para sua organização.
2. Preparando seu arquivo de participantes para importação: Use esta página para aprender como configurar seu arquivo de participantes para a configuração de hierarquia organizacional desejada.
3. Importando participantes de tarefa: depois de criar seu arquivo de participantes, siga as instruções nesta página para carregar seus participantes.
4. Gerar sua hierarquia: depois de importar os participantes, gere sua hierarquia organizacional. Esta etapa varia ligeiramente dependendo do tipo de hierarquia que você selecionar. Consulte Gerando uma hierarquia pai-filho ou Gerando uma hierarquia baseada em níveis.

Etapa 3: Distribuir o pulso

Depois de adicionar participantes e criar uma hierarquia organizacional, é hora de iniciar seu programa de pulso! Para distribuir seu pulso, vá para a guia Mensagens e configure seu convite de participante. Consulte a página de suporte Mensagens de e-mail para obter mais informações.

Etapa 4: Construindo seu Painel

Agora é hora de começar a criar seu dashboard para visualizar dados em vários pulsos. Este painel será o modelo para todos os seus dashboards durante o programa de avaliação. À medida que executa pulsos adicionais, você mapeará seus dados históricos para o painel de pulso mais recente. Mais informações sobre o mapeamento de dados serão exibidas quando executarmos nossos pulsos adicionais. Vamos nos concentrar em colocar o dashboard em funcionamento primeiro. Consulte os recursos abaixo para obter orientação sobre como criar seu painel:

• Relatórios sobre os resultados do seu projeto de tarefa: esta página contém uma visão geral dos recursos disponíveis em um painel de instrumentos.
• Adicionando e removendo um painel: Esta página explica como criar um novo painel.
• Visão geral básica do dashboard: esta página explica como editar seu dashboard.

Etapa 5: Distribuir o painel

Depois que seu painel é criado, é hora de compartilhá-lo com seus participantes! Para isso, você dará aos seus participantes permissão para acessar o painel e, em seguida, enviar-lhes um e-mail de login do painel. Recomendamos o uso de funções para facilitar a concessão de acesso ao painel a muitos participantes.

Consulte a página de suporte em Configuração do acesso ao painel de instrumentos para obter mais informações sobre como conceder acesso ao seu painel de instrumentos.

Criação de pulsos subsequentes

Você executou seu primeiro projeto de pulso e agora está pronto para o próximo pulso. Esta seção descreve as etapas necessárias para executar pulsos adicionais para seu programa. Você precisará seguir as etapas abaixo para cada pulso adicional que quiser executar.

Etapa 1: copiar o pulso original

O primeiro passo é copiar o projeto de pulso original. Isso copiará a pesquisa e os painéis, mas não copiará nenhum outro aspecto do projeto, como participantes, hierarquia organizacional ou dados.

Depois de copiar o projeto, faça os ajustes necessários na pesquisa. Normalmente, isso é apenas edições de texto superficiais, como edição de datas ou nomes de liderança. Se você quiser adicionar ou remover perguntas da sua pesquisa de pulso, siga as diretrizes abaixo:

• Ao adicionar uma nova pergunta ou opção de resposta, lembre-se de que você não terá dados históricos para a pergunta recém-adicionada. Portanto, você não poderá reportar tendências até o próximo pulso.
• Se estiver removendo uma opção de pergunta ou resposta, não a exclua! Em vez disso, oculte-o com uma lógica de exibição impossível.

Etapa 2: Importar participantes, gerar sua hierarquia e mapear hierarquias

Em seguida, configure seus participantes e hierarquia para sua próxima sessão. Isso é facilitado exportando sua lista de participantes e hierarquia anteriores e importando-os para sua próxima sessão.

1. No projeto de pulso original, navegue para a seção Participantes da guia Participantes.
2. Clique em Ações em massa.
3. Selecione a lista Exportar participantes.
4. Abra seu arquivo CSV em um editor de planilha e exclua as colunas Status, Respondente, Tipo de usuário e Último logon do arquivo.
5. Salve seu arquivo como CSV ou TSV com codificação UTF-8.
6. Navegue para a seção Participantes da guia Participantes no novo projeto de pulso.
7. Clique em Adicionar participantes.
8. Selecione Importar do arquivo e importe seu arquivo de participantes.
9. Depois que seus participantes terminarem a importação, vá para a seção Hierarquias organizacionais.
10. Clique em Criar hierarquia organizacional para gerar sua hierarquia. Utilize as mesmas configurações que na geração da sua hierarquia original.
11. Clique em Ferramentas de hierarquia.
12. Selecione Mapear unidades de hierarquia organizacional.
    Qdica: Você precisará mapear unidades para todos os projetos históricos que deseja exibir em seu painel de instrumentos. À medida que você executa mais pulsos, precisará garantir que cada pulso seja mapeado corretamente. Por exemplo, se você tiver um pulso trimestral e quiser visualizar dados em três pulsos anteriores, mapeará a hierarquia atual para a hierarquia de cada um dos três pulsos anteriores. No total, você terá três mapeamentos de hierarquia separados.
13. Escolha seu projeto histórico.
14. Selecione a hierarquia.
15. Um popup aparecerá para mapear automaticamente suas unidades. Se suas hierarquias não tiverem mudado muito, clique em Gerar e a maioria do mapeamento será feito para você.
16. Se necessário, efetue ajustes no mapeamento. Consulte Como mapear para unidades históricas para mais informações.
17. Clique em Salvar.

Etapa 3: Distribuir o novo pulso

Todos os pulsos são distribuídos da mesma forma. Para distribuir seu pulso, vá para a guia Mensagens e configure seu convite de participante. Consulte a página de suporte Mensagens de e-mail para obter mais informações.

Etapa 4: mapeamento de dados históricos

Depois de concluir sua próxima sessão, você precisará visualizar seus dados em todos os pulsos em um painel. Para isso, mapearemos os dados históricos no dashboard de pulso mais recente.

1. No projeto de pulso mais recente, vá para a guia Painéis.
2. Selecione seu dashboard.
   Qdica: Se você criou um painel no projeto que copiou para fazer a pesquisa, o painel também será copiado. Isso economizará tempo ao reconstruir seus widgets de dashboard cada vez que você executar um novo pulso. No entanto, observe que quaisquer valores de recodificação configurados no dashboard original não serão transferidos para a cópia e precisarão ser reconfigurados.
   Qdica: Se estiver usando o painel copiado, certifique-se de abrir o painel e verificar se tudo ainda está configurado da maneira que você deseja antes de continuar.
3. Clique em Configurações.
   
4. Vá para Dados do dashboard.
5. Clique em Adicionar origem.
6. Posicione o cursor sobre Pesquisas e selecione seu projeto de pulso.
   Qdica: Repita as etapas 5 e 6 para todos os pulsos que você deseja exibir no painel.
7. Se necessário, ajuste seu mapeamento de campos. Se você só tiver feito edições de texto superficiais em seu projeto, não precisará ajustar seu mapeamento. Você só precisará ajustar manualmente o mapeamento se tiver adicionado ou removido perguntas, dados integrados ou metadados.
8. Clique em Salvar.

Etapa 5: Fazendo comparações

Depois de mapear seus pulsos, você desejará criar comparações para mostrar como os dados são modificados ao longo do tempo. Normalmente, você criará pelo menos uma comparação para cada pulso histórico que deseja exibir em seu dashboard.

1. Navegue para a guia Comparações.
2. Clique em Adicionar comparação.
3. Habilite Incluir filtros de página se desejar que os filtros nas páginas do painel de instrumentos se apliquem à comparação. Se você quiser que esta comparação permaneça estática, mantenha esta opção desmarcada.
4. Dê um nome à sua comparação.
5. Selecione o projeto que será a Fonte para a comparação.
6. Se desejar, clique em Adicionar filtro para filtrar a comparação por metadados ou hierarquia

Exemplo: por exemplo, você pode criar uma comparação e filtrá-la por Hierarquia organizacional é a unidade atual, de modo que a pessoa que visualiza o dashboard verá como sua unidade de hierarquia organizacional foi executada na comparação.

Exemplo: Neste exemplo, criamos uma comparação para os dados de pulso do 1º trimestre e estamos exibindo esses dados em um widget de scorecard para ver como o engajamento mudou no último trimestre.

Os seguintes widgets podem exibir dados de comparação:

• Widget de mapa de calor
• Widget de quebra demográfica
• Widget de lista de perguntas
• Widget de scorecard
• Widget Gráfico de bolhas
• Widget de resumo de engajamento
• Widget de áreas de foco

Etapa 6: Distribuir o painel

Você distribuirá seu dashboard da mesma forma que fez seus pulsos anteriores. Para isso, você dará aos seus participantes permissão para acessar o painel e, em seguida, enviar-lhes um e-mail de login do painel. Recomendamos o uso de funções para facilitar a concessão de acesso ao painel a muitos participantes.

Consulte a página de suporte em Configuração do acesso ao painel de instrumentos para obter mais informações sobre como conceder acesso ao seu painel de instrumentos.

Etapa 7: Repetir o fluxo de trabalho de “Criação de pulsos subsequentes” para cada pulso

Parabéns por completar mais uma pulso no seu programa! Para cada pulso adicional que você deseja executar, conclua as etapas na seção Criação de pulsos subsequentes. Você precisará concluir essas etapas cada vez que criar um novo projeto de pulso.