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Etapa 1: criar seu projeto e adicionar um dashboard (CX)
Criação do seu primeiro dashboard
- Selecione Catálogo no menu global.
Qdica: um projeto também pode ser criado a partir dos Projetos ou da Página inicial. - Role, filtre ou pesquise conforme necessário para encontrar o tipo de projeto correto.
- Selecione Dashboards.
- Clique em Iniciar.
- Nomeie este projeto. Isso deve ser centrado mais em torno de um programa ou iniciativa na qual o dashboard se encaixa e menos em torno do que você deseja que um dashboard específico reporte. Por exemplo, chamamos nossos “Insights de programa CX” porque abrangerá todos os dashboards que queremos criar para nosso programa de CX.
Qdica: Você sempre pode renomear isso depois! - Se desejar, adicione esse projeto a uma pasta.
- Clique em Criar projeto.
- Você se encontrará na guia Painéis do seu novo projeto.
- Clique em Criar dashboard.
- Nomeie o dashboard. Isso deve refletir o tipo de dados que você deseja exibir. Por exemplo, queremos criar um dashboard onde os gerentes possam ver os comentários CSAT de seus empregados, por isso o chamamos de Dashboard CSAT para gerentes.
- Para nossos fins, deixe Criar um dashboard do zero selecionado.
Qdica: Para saber mais sobre as outras configurações, consulte Gerenciamento de painéis em um projeto.
- Clique em Salvar.
Você será transportado para a guia Dados do dashboard dentro do seu dashboard, que é onde você vincula uma fonte de dados ao seu dashboard. Veremos isso em detalhes na próxima página, Etapa 2: Mapeando uma fonte de dados do painel.
Projeto de dashboards vs. Painéis em um projeto
Nas etapas que acabamos de concluir, você pode ter notado que não criou apenas um dashboard: você criou um projeto com um dashboard dentro dele. Mas quando você decide fazer um novo projeto? Quando você decide apenas adicionar mais dashboards ao mesmo projeto? Ele se resume parcialmente a quem você quer dar acesso e a quantidade de acesso que você quer dar a eles.
- Insights do programa CX: o nome do projeto geral de dashboards.
- Dashboard CSAT para gerentes e Painel de call center: dois dashboards dentro desse projeto.
Os projetos só podem ser criados (ou renomeados, copiados, deslocados ou eliminados) por administradores do projeto. Mas quando se trata do painel principal – editar widgets, filtrar páginas, tornar seus campos perfeitos, e todos os temas e dados do ticket e outras configurações – qualquer pessoa pode ter esse acesso, independentemente de ser um administrador. Além disso, esse último grupo de pessoas (chamado de usuários do dashboard) pode ser configurado para ter acesso restrito aos dados ou até mesmo recursos somente de visualização. Os administradores do projeto sempre terão recursos completos de edição e não poderão ter acesso restrito atribuído.
Em última análise, é sua escolha quando fazer um novo projeto e quando adicionar um dashboard a um projeto existente. Os projetos geralmente são uma ferramenta organizacional maior para seus painéis. Painéis similares devem provavelmente entrar em operação no mesmo projeto. (Embora você possa sempre mover dashboards entre projetos se mudar de ideia mais tarde.) Também vale a pena observar que você pode criar várias páginas em um painel e restringir o acesso dos usuários a essas páginas de um painel. Discutiremos isso mais na lição sobre compartilhamento.
Exemplo: Seu programa de CX consiste em duas iniciativas principais: experiência de suporte ao cliente e experiência no site (digital). Por isso, você cria dois projetos de dashboards: Suporte ao cliente e Digital.
- O projeto de Suporte ao cliente tem três painéis dentro dele.
- Um painel que mostra o feedback dos gerentes que os clientes forneceram sobre as interações de suporte, que eles podem filtrar por funcionário.
- Um segundo dashboard com informações gerais sobre os tickets de suporte que a equipe pegou nos últimos 30 dias – sua prioridade, status, rapidez na resolução, etc.
- Um terceiro painel para os próprios representantes de suporte, para que eles possam ver como estão se saindo nas principais métricas.
- O projeto Digital tem dois dashboards.
- Um painel de instrumentos que mostra o feedback que os clientes enviaram no site.
- Um painel para gerentes mostrando o desempenho do site em pesquisas de feedback importantes, desmembrado ao longo do tempo.
Navegando em painéis na página de projetos
A página de Projetos exibe seus projetos de dashboards e cada dashboard individual ao qual você tem acesso. Você pode expandir um projeto de dashboards para ver todos os dashboards nesse projeto clicando na seta ao lado do nome do projeto de dashboards.
Seu tipo de projeto de dashboard é Dashboards, enquanto um dashboard específico dentro desse projeto é um Dashboard. Todos os dashboards compartilhados com você serão um Painel (compartilhado).
Você pode executar várias ações em seus painéis de instrumentos e respectivos projetos a partir da página Projetos, clicando no menu de três pontos para esse painel. As opções disponíveis para você dependem do tipo de painel selecionado.
- Opções de projeto do Dashboards: as seguintes ações do projeto estão disponíveis para projetos de painéis:
- Gerenciar administradores: adicionar e remover administradores do projeto.
- Renomear projeto: renomeie seu projeto de dashboards CX.
- Mover para: Mova o projeto de dashboards CX para uma nova pasta.
- Excluir projeto: exclua o projeto de dashboards CX. Isso é irreversível.
- Opções de painel individuais: As seguintes ações do projeto estão disponíveis para um painel individual:
- Configurações do painel: leva você para as configurações do painel para alterar o mapeamento de campos, o tema do painel e muito mais.
- Renomear projeto: renomeie seu dashboard CX.
- Excluir projeto: excluir o painel CX. Isso é irreversível.