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Esecuzione di un programma Pulse con una gerarchia (EX)

Attenzione: si consiglia di utilizzare la configurazione descritta in questa pagina solo se è necessario creare un sondaggio d’opinione con gerarchie. In caso contrario, consigliamo di consultare il nuovo programma Pulse, facile da usare.

Informazioni sui programmi Pulse

Un programma per il polso dei dipendenti è un programma di feedback dei dipendenti progettato per raccogliere feedback su base più frequente, generalmente trimestrale o mensile. I progetti Pulse sono caratterizzati da indagini più brevi che tracciano il modo in cui gli stessi partecipanti rispondono allo stesso insieme di domande in più periodi. Questa pagina illustrerà come eseguire un programma di sondaggio d’opinione utilizzando progetti Employee Engagement.

Attenzione: i programmi Pulse richiedono l’utilizzo di più progetti Employee Engagement. Tenere presente eventuali restrizioni di progetto previste dalla licenza. Contatta il tuo Customer Success Manager per domande su cosa è incluso nella tua licenza.

Panoramica generale di un programma Pulse

Di seguito è riportata una panoramica dei principali passaggi per eseguire un programma pulse. Fare clic su una sezione collegata per informazioni o continuare a scorrere per iniziare dall’inizio.

Creazione del primo sondaggio d’opinione
- Creazione del sondaggio
- Caricamento dei partecipanti e generazione di una gerarchia
- Distribuzione dell’impulso
- Creazione del cruscotto
- Distribuzione della dashboard
Creazione di sondaggi d’opinione successivi
- Copia progetto
- Importa partecipanti, genera gerarchia e mappa unità
- Distribuzione dell’impulso
- Mappa dati storici
- Esecuzione di confronti
- Distribuzione della dashboard
- Ripetere il flusso di lavoro “Creazione di sondaggi d’opinione successivi” per ogni sondaggio d’opinione

Creazione del primo sondaggio d’opinione

Fase 1: Costruire il sondaggio d’opinione

Costruire un sondaggio sul polso non è diverso dalla creazione di un regolare sondaggio sul coinvolgimento. Di seguito è riportato un elenco di risorse per iniziare a costruire il sondaggio:

I programmi Pulse sono caratterizzati da brevi sondaggi e domande dirette. Visita questa pagina per ricevere consigli sulle best practice dai nostri esperti in materia Qualtrics. Fai clic qui per scaricare un documento con domande campione sviluppate dal nostro team EX per misurare l’impegno e l’efficacia dei manager.

Passo 2: caricamento di partecipanti e generazione di una gerarchia

Dopo aver creato il sondaggio, dovresti caricare i partecipanti con tutti i metadati rilevanti, quindi generare la gerarchia dell’organizzazione. Segui il seguente flusso di lavoro per caricare i partecipanti e generare la tua gerarchia.

Panoramica di base sulla gerarchia: utilizza questa pagina per decidere quale tipo di gerarchia organizzativa ha senso per la tua organizzazione.
Preparazione del file partecipanti per l’importazione: utilizza questa pagina per imparare a configurare il file partecipanti per la configurazione della gerarchia organizzativa desiderata.
Importazione di partecipanti impegno: dopo aver creato il file dei partecipanti, seguire le istruzioni in questa pagina per caricare i partecipanti.
Genera la tua gerarchia: dopo aver importato i partecipanti, genera la tua gerarchia dell’organizzazione. Questo passaggio varia leggermente a seconda del tipo di gerarchia scelto. Vedere Generazione di una gerarchia sovraordinato-subordinato o Generazione di una gerarchia basata sul livello.

Passaggio 3: Distribuzione del sondaggio d’opinione

Una volta aggiunti i partecipanti e creata una gerarchia dell’organizzazione, è il momento di lanciare il tuo programma per il sondaggio d’opinione! Per distribuire il sondaggio d’opinione, passa alla scheda Messaggi e configura l’invito del partecipante. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di supporto Messaggi e-mail.

Passaggio 4: Creazione della dashboard

È giunto il momento di iniziare a creare il cruscotto per la visualizzazione dei dati su più rilevazioni. Questo dashboard sarà il modello per tutte le tue dashboard durante il programma Pulse. Man mano che esegui ulteriori rilevamenti, mapperai i tuoi dati storici nel quadrante più recente di Pulse. Maggiori informazioni sulla mappatura dei dati verranno fornite quando eseguiremo i nostri rilevamenti aggiuntivi. Concentriamoci prima sull’attivazione e l’operatività del cruscotto. Consulta le seguenti risorse per una guida nella creazione della tua dashboard:

Rapporti sui risultati del tuo progetto di interazione: questa pagina contiene una panoramica delle funzionalità disponibili in un dashboard.
Aggiunta e rimozione di un dashboard: questa pagina spiega come creare un nuovo dashboard.
Panoramica di base sulla dashboard: questa pagina spiega come modificare il dashboard.

Passaggio 5: Distribuzione del dashboard

Una volta che la tua dashboard è stata creata, è il momento di condividerla con i partecipanti! A tal fine, darai ai partecipanti l‘autorizzazione ad accedere al quadrante, quindi inviagli un messaggio di posta elettronica per il login al quadrante. Consigliamo di utilizzare i ruoli per semplificare l’accesso al quadrante a molti partecipanti.

Consultare la pagina di supporto in Configurazione dell’accesso al quadrante per ulteriori informazioni sulla concessione dell’accesso al quadrante.

Creazione di sondaggi d’opinione successivi

Hai eseguito il tuo primo progetto di sondaggio d’opinione e ora sei pronto per il prossimo sondaggio d’opinione. Questa sezione illustra i passaggi necessari per eseguire ulteriori rilevamenti per il programma. Dovrai seguire i passaggi seguenti per ogni ulteriore sondaggio d’opinione che desideri eseguire.

Fase 1: Copia sondaggio d’opinione originale

Il primo passo è copiare il progetto pulse originale. Questo copierà il sondaggio e le dashboard, ma non copierà altri aspetti del progetto, come i partecipanti, la gerarchia dell’organizzazione o i dati.

Dopo aver copiato il progetto, apportare gli eventuali adeguamenti necessari al sondaggio. Di solito, si tratta solo di modifiche di testo superficiali, come la modifica di date o nomi di leadership. Se vuoi aggiungere o rimuovere domande dal sondaggio con il polso, segui le linee guida riportate di seguito:

Se si aggiunge una nuova domanda o scelta di risposta, tenere presente che non saranno disponibili dati storici per la domanda appena aggiunta. Pertanto, non sarà possibile creare report sulle tendenze fino al successivo sondaggio d’opinione.
Se si rimuove una domanda o una scelta di risposta, non eliminarla! Nasconderlo invece con una logica di visualizzazione impossibile.

Attenzione: in genere vorrai mantenere uguali le domande del tuo sondaggio (ad es. evitare di aggiungere ed eliminare domande e rispondere alle scelte quando possibile), in quanto questo ti consentirà di visualizzare le tendenze nel tempo in modo più semplice. Questo ha anche il vantaggio di fornire un’esperienza di sondaggio coerente per i tuoi dipendenti.

Passaggio 2: importazione di partecipanti, generazione della gerarchia e mappatura delle gerarchie

Il prossimo è impostare i partecipanti e la gerarchia per il prossimo sondaggio d’opinione. Questa operazione è semplice esportando la gerarchia e l’elenco dei partecipanti precedenti e importandoli nel successivo sondaggio d’opinione.

Qtip: i passaggi seguenti presuppongono che l’elenco dei partecipanti e la gerarchia dell’organizzazione non siano cambiati tra un sondaggio e l’altro. Se hai apportato modifiche a una di queste, carica la tua lista dei partecipanti come al solito, genera una nuova gerarchia e mappa manualmente le tue gerarchie invece di seguire le istruzioni riportate di seguito.

Nel progetto di sondaggio d’opinione originale, passare alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti.
Fare clic su Azioni di massa.
Selezionare Esporta elenco partecipanti.
Apri il tuo file CSV in un editor di fogli di calcolo ed elimina dal file le colonne Stato, Intervistato, Tipo di utente e Ultimo accesso.
Salva il tuo file come CSV o TSV con codifica UTF-8.
Spostati sulla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti nel nuovo progetto di sondaggio d’opinione.
Fare clic su Aggiungi partecipanti.
Selezionare Importa da file e importare il file partecipanti.
Dopo che i partecipanti hanno terminato l’importazione, vai alla sezione Gerarchie dell’organizzazione.
Fare clic su Crea gerarchia organizzativa per generare la gerarchia. Utilizzare le stesse impostazioni utilizzate per la generazione della gerarchia originale.
Fare clic su Strumenti gerarchia.
Selezionare Mappa unità gerarchiche organizzative.
Consiglio Q: sarà necessario mappare le unità per tutti i progetti storici che si desidera visualizzare nel quadrante. Quando si eseguono più impulsi, sarà necessario assicurarsi che ogni sondaggio d’opinione sia mappato correttamente. Ad esempio, se si dispone di un sondaggio d’opinione trimestrale e si desidera visualizzare i dati in tre impulsi precedenti, verrà mappata la gerarchia corrente alla gerarchia di ciascuno dei tre impulsi precedenti. In totale, si disporrà di tre mappature gerarchiche separate.
Selezionare il progetto storico.
Selezionare la gerarchia.
Verrà visualizzato un popup per mappare automaticamente le unità. Se le tue gerarchie non sono cambiate molto, fai clic su Genera e la maggior parte della mappatura sarà fatta per te.
Se necessario, apportare eventuali modifiche al mapping. Consultare How to Map to Historical Units per ulteriori informazioni.
Fai clic su Salva.

Passaggio 3: Distribuzione del nuovo sondaggio d’opinione

Tutte le pulsazioni sono distribuite allo stesso modo. Per distribuire il sondaggio d’opinione, passa alla scheda Messaggi e configura l’invito del partecipante. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di supporto Messaggi e-mail.

Passo 4: mappaggio dei dati storici

Dopo aver completato il prossimo sondaggio d’opinione, dovrai ora visualizzare i dati tra i sondaggi d’opinione in un’unica dashboard. A tal fine, mapperemo i dati storici nella dashboard del sondaggio d’opinione più recente.

Nel sondaggio d’opinione più recente, vai alla scheda Dashboard.
Selezionare la dashboard.
Qtip: se hai creato un cruscotto nel progetto copiato per fare il polso, copierà anche il quadrante. In questo modo risparmierai tempo a dover ricostruire i widget della dashboard ogni volta che esegui un nuovo sondaggio d’opinione. Tuttavia, nota che eventuali valori di ricodifica impostati nella dashboard originale non verranno riportati nella copia e dovranno essere riconfigurati.

Qtip: se si utilizza il dashboard copiato, assicurarsi di aprirlo e controllare che tutto sia ancora configurato nel modo desiderato prima di continuare.
Fare clic su Impostazioni.
Vai a Dati dashboard.
Fare clic su Aggiungi origine.
Passare con il cursore del mouse su Sondaggi e selezionare il progetto di sondaggio d’opinione.
Qtip: ripetere i passaggi 5 e 6 per tutti gli impulsi da visualizzare nel quadrante.
Se necessario, adattare il mappaggio campi. Se hai apportato solo modifiche di testo superficiali al tuo progetto, non è necessario adattare la mappatura. Dovrai adattare manualmente il tuo mappaggio solo se hai aggiunto o rimosso domande, dati incorporati o metadati.
Fai clic su Salva.

Fase 5: Esecuzione di confronti

Dopo la mappatura dei sondaggi d’opinione, sarà necessario creare confronti per mostrare come cambiano i dati nel tempo. Generalmente creerai almeno un confronto per ogni sondaggio d’opinione storico che desideri visualizzare nella tua dashboard.

Navigare alla scheda Confronti.
Fare clic su Aggiungi confronto.
Attiva Includi filtri di pagina se desideri che i filtri nelle pagine della dashboard vengano applicati al confronto. Se si desidera che questo confronto rimanga statico, mantenere questa opzione deselezionata.
Assegnare un nome al confronto.
Selezionare il progetto che sarà l’ Origine per il confronto.
Se lo si desidera, fare clic su Aggiungi filtro per filtrare il confronto in base a metadati o gerarchia

Esempio: ad esempio, è possibile creare un confronto e filtrarlo in base alla gerarchia dell’organizzazione è l’unità corrente, in modo che la persona che visualizza la dashboard vedrà come la sua unità gerarchica organizzativa ha eseguito il confronto.

un set di confronto per visualizzare i dati dellunità della gerarchia organizzativa per il sondaggio dopinione del T2

Esempio: In questo esempio, abbiamo creato un confronto per i dati del sondaggio d’opinione T1 e li stiamo visualizzando in un widget di scheda punteggio per vedere come è cambiato l’impegno nell’ultimo trimestre.

un widget scheda punteggio con un confronto su di esso

I seguenti widget possono visualizzare i dati di confronto:

Passaggio 6: Distribuzione del dashboard

Distribuirai la tua dashboard nello stesso modo in cui hai fatto i tuoi precedenti sondaggi d’opinione. A tal fine, darai ai partecipanti l‘autorizzazione ad accedere al quadrante, quindi inviagli un messaggio di posta elettronica per il login al quadrante. Consigliamo di utilizzare i ruoli per semplificare l’accesso al quadrante a molti partecipanti.