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Distribuições SMS (EX)
Sobre as Distribuições SMS para EX
As distribuições de SMS Qualtrics para EX ajudam você a coletar feedback dos funcionários por meio de seus dispositivos móveis. Esta página abordará as etapas para preparar sua pesquisa para uma distribuição de SMS e fornecerá orientações sobre as melhores práticas em pesquisas por SMS.
Os projetos EX permitem pesquisas por SMS unidirecional, onde você envia um link de pesquisa por SMS e o participante abre a pesquisa no navegador da web do dispositivo móvel. Você pode enviar convites de pesquisa e lembretes de pesquisa via SMS.
Depois de clicar no link, a pesquisa é aberta no navegador móvel do participante.
Créditos & Modelos de integração
Pesquisas por SMS e custo adicional a ser enviado. Cada mensagem enviada a um participante custará um valor predeterminado. Os preços e os requisitos desses modelos podem ser diferentes, portanto, converse com seu representante de contas ou gerente de sucesso do XM. Para enviar pesquisas por SMS, você tem duas opções:
- Modelo de subconta: o modelo padrão e nossa recomendação. Os benefícios deste modelo incluem assistência para integração, manutenção e solução de problemas da integração com a ajuda do gerente de sucesso do XM. No modelo de subconta, você precisa comprar créditos de SMS para enviar pesquisas por SMS pela Qualtrics. Para obter informações sobre a determinação de preços de créditos de SMS, entre em contato com seu representante de vendas. A utilização do crédito depende do país/região do destinatário.
- Modelo self-service: recomendado se sua empresa tiver um relacionamento existente com um provedor e uma equipe de suporte dedicada que possa tratar dos problemas diretamente. Este modelo oferece seu próprio controle sobre a integração, manutenção e solução de problemas da integração com seu provedor. No modelo self-service, o custo de distribuição de mensagens SMS é tratado diretamente pelos clientes com seu próprio provedor. Você pode ler mais sobre a configuração dessa integração na página de suporte Utilizar seu próprio provedor de SMS.
Créditos disponíveis
Existem vários locais onde você pode ver quantos créditos você tem restantes:
- Antes de agendar uma nova mensagem de texto, o número de créditos disponíveis será listado na parte superior da página.
- Os administradores de marca podem ver o relatório de administração de uso da licença para ver quantos créditos foram consumidos durante um período e quantos créditos restam na licença.
Adicionando números de telefone aos participantes
Antes de distribuir uma pesquisa por SMS, você precisa garantir que seus participantes tenham um campo de metadadosNúmero de telefone ou Telefone. Este nome do campo não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Ao enviar um SMS, a Qualtrics procurará um campo Número de telefone ou Telefone e distribuirá para o número salvo nesse campo:
- A Qualtrics procurará primeiro um campo de metadados de “Número de telefone” e o distribuirá para o número salvo nesse campo se não estiver vazio.
- Se o participante não tiver um campo de metadados de “Número de telefone” (ou estiver vazio), a Qualtrics procurará um campo de metadados “Telefone” e distribuirá para o número salvo nesse campo.
- Se um participante não tiver campos de metadados de “Número de telefone” ou “Telefone” (ou estiverem vazios), a Qualtrics não enviará um SMS ao participante.
Para formatar números de telefone, consulte Importação de números de telefone. Observe que existem diferentes formas de formatar números de telefone com base no país do destinatário.
Para atualizar os participantes do seu projeto com o respectivo número de telefone, consulte Atualizando participantes. Recomendamos atualizar seus participantes com um carregamento de arquivo em vez de atualizá-los manualmente, a menos que você só tenha alguns para atualizar.
Enviando uma pesquisa unidirecional via SMS
Esta seção abordará como enviar convites e lembretes. As etapas são basicamente as mesmas, exceto para selecionar o tipo de distribuição.
- Se ainda não o fez, adicione o Número de telefone dos participantes como um campo de metadados.
- Na guia Mensagens, selecione Mensagens de texto (SMS).
- Clique em Enviar uma mensagem.
- Escolha se você deseja enviar um convite de pesquisa ou um lembrete independente. Independentemente de sua escolha, as etapas restantes são as mesmas.
- Clique em Seguinte.
- Escolha para quem você deseja enviar seu SMS:
- Todos os participantes que ainda não receberam o convite para pesquisa por SMS: Todos os participantes que ainda não foram convidados.
- Participantes personalizados: um conjunto limitado de participantes com base nos critérios que você define. Consulte Limitar quem recebe SMS para obter mais informações.
- Revise os participantes que receberão o texto. Se você quiser modificar quem receberá sua mensagem, ajuste suas condições na etapa anterior.
- Clique em Seguinte.
- Comece criando seu SMS. Se você tiver uma mensagem de biblioteca pré-criada, pode carregá-la usando o menu suspenso acima do editor de mensagens.
Qdica: As mensagens da biblioteca permitem que você adicione traduções para distribuições multilíngues. - Edite sua mensagem digitando na caixa.
- Use as ferramentas na parte superior do editor de mensagens para ajudá-lo a criar sua mensagem. Essas ferramentas são:
- Seta para trás: cancela a edição anterior.
- Seta para frente: refaz o desfazer anterior.
- Clipboard: insere o link da pesquisa. Por padrão, o link da sua pesquisa já estará na mensagem.
- {a}: Insere texto transportado. Você pode transportar as informações pessoais do participante e quaisquer metadados que ele tenha no projeto.
- Para testar sua mensagem antes de enviá-la oficialmente, clique em Visualizar mensagem.
Qdica: Para enviar o teste, escolha o código do país e digite o número de telefone antes de clicar em Enviar.
- Clique em Seguinte.
- Escolha quando deseja enviar sua mensagem, Enviar agora ou Programar para depois.
- Se você estiver em um projeto de Ciclo de vida, verá a opção de Configurar convite recorrente para convidar automaticamente novos participantes. Para saber mais sobre mensagens recorrentes, consulte Mensagens SMS recorrentes para ciclo de vida.
- Se estiver programando sua mensagem para mais tarde, selecione Data de início, Hora e Fuso horário. Além disso, se você configurar um convite recorrente, selecione sua programação Repetir.
- Clique em Definir janela de entrega para configurar uma janela de entrega para sua mensagem. Isso determina quando os contatos receberão suas mensagens.
- Selecione Não definir janela de entrega ou Definir janela de entrega personalizada.
- Ao definir uma janela de entrega personalizada, selecione a Hora de início, a Hora de fim e o Fuso horário.
Atenção: a Qualtrics não armazena nenhuma informação sobre o fuso horário dos destinatários de SMS, portanto, verifique se o fuso horário selecionado se ajusta aos destinatários desejados.
- Selecione como deseja tratar SMS programado fora da janela de entrega. Marque Não enviar automaticamente distribuições de SMS na próxima janela se você não quiser enviar distribuições de SMS durante a próxima janela de entrega. Se a caixa estiver desmarcada, todas as distribuições que foram programadas para serem enviadas para fora da janela de entrega serão salvas e enviadas na próxima janela de entrega.
Atenção: quando esta opção está desmarcada, o status de distribuição dentro do histórico de distribuição será Em andamento até que todas as distribuições sejam enviadas. Quando esta opção está marcada, o status de distribuição será Falhado se todas as distribuições não tiverem sido enviadas no intervalo indicado.
- Clique em Salvar.
- Clique em Seguinte.
- Revise sua distribuição para se certificar de que ela está correta.
- Se você precisar editar alguma configuração, clique em Editar para ser levado até essas configurações.
- Quando terminar, clique em Programar.
Mensagens SMS recorrentes para ciclo de vida
Se você estiver usando um projeto de Ciclo de vida, poderá enviar mensagens SMS recorrentes em uma programação de sua escolha.
- Siga as etapas para enviar uma pesquisa unidirecional via SMS e selecione Configurar convite recorrente.
- Você verá um menu suspenso adicional para Repetições. Escolha quando suas mensagens SMS se repetem.
- Não se repete (não configura uma automação de mensagem)
- Diariamente
- Semanal
- Mensal
- Anualmente
- Em Termina, selecione quando as mensagens recorrentes devem parar de ser enviadas. Você pode selecionar entre os seguintes:
- Nunca: as mensagens SMS continuarão sendo enviadas até que você as interrompa manualmente.
- Em: selecione uma data específica para as mensagens SMS pararem.
- Após X ocorrências: defina um número limitado de vezes que as mensagens devem ser enviadas antes de serem interrompidas.
- No campo, insira endereços de e-mail que devem ser notificados sempre que uma mensagem SMS for enviada. Digite cada endereço de e-mail separadamente e clique no sinal de mais ( + ) para adicioná-lo à lista. Você pode adicionar até 10.
- Quando terminar, clique em para ver as opções avançadas ou clique em Avançar para continuar a configuração da automação de SMS.
Limitar quem recebe SMS
Ao criar sua distribuição, você tem a opção de limitar quais participantes recebem a distribuição com base nos critérios que você definiu.
Depois de optar por enviar para um número limitado de participantes, escolha as condições que seus participantes devem cumprir. Você pode limitar seus participantes com base nos seguintes campos:
- Nome ou e-mail: com base na condição no nome, sobrenome ou endereço de e-mail do participante.
- Sobrenome: baseie a condição no sobrenome do participante.
- Primeiro nome: baseie a condição no primeiro nome do participante.
- Metadados: baseie a condição nos valores de metadados do participante.
- Função: baseia a condição na função de projeto do participante.
Você pode adicionar várias condições à sua distribuição clicando nos três pontos ao lado de uma condição e selecionando Adicionar condição abaixo.
Considere que os seguintes campos só podem ser utilizados uma vez em um conjunto de condições:
- Nome ou e-mail
- Sobrenome
- Nome
Ao usar várias condições, esteja ciente de como elas irão interagir:
- Se os critérios forem diferentes (por exemplo, dois campos de metadados diferentes), eles serão unidos por “e”, o que significa que ambas as condições devem ser verdadeiras para que um participante receba a pesquisa.
- Se os critérios forem os mesmos (por exemplo, o mesmo campo de metadados, apenas valores diferentes para o campo), eles serão unidos por “ou”, o que significa que somente uma condição deve ser verdadeira para que um participante receba a pesquisa.
Enviando um lembrete para um convite por SMS
Depois de enviar um convite por SMS inicial, você pode enviar um ou mais lembretes aos destinatários que não responderam.
Para enviar um lembrete, localize o convite da pesquisa que você enviou e clique no menu suspenso à direita. Selecione Programar um lembrete.
Em seguida, você configurará os mesmos detalhes que faria para um convite por SMS, como o corpo da mensagem e quando ele deve ser enviado. Você não precisará escolher os destinatários, uma vez que o lembrete será direcionado a qualquer pessoa da distribuição de SMS selecionada que ainda não tenha respondido.
Assim que o lembrete SMS for enviado, você poderá visualizar suas informações e baixar seu histórico, assim como faria com um convite por SMS.
Visualizando informações de distribuição & baixando históricos
Suas distribuições de SMS serão exibidas na guia Mensagens de texto (SMS). Clique em uma distribuição específica para saber mais.
A seção Detalhes de distribuição contém informações sobre o tipo de distribuição, quem a recebeu, a data em que foi enviada e o status da distribuição. Se a distribuição já tiver sido enviada, clique em Visualizar distribuição para ver as configurações da distribuição. Se sua distribuição estiver programada para envio, clique em Editar distribuição para ver e alterar as configurações da distribuição.
A seção Métricas contém informações específicas sobre quantas mensagens foram enviadas. Isso inclui o número de participantes que foram incluídos na distribuição, o número de mensagens que foram enviadas, o número de mensagens que falharam e a quantidade de créditos consumidos.
A seção Distribuições relacionadas inclui informações sobre convites e lembretes vinculados. Por exemplo, se você enviar um lembrete para um convite, essas distribuições aparecerão abaixo dos painéis de detalhes uns dos outros. Você poderá ver a data e a hora em que as distribuições relacionadas foram enviadas e clicar para visualizar os detalhes adicionais da distribuição.
Status de distribuição
A coluna de status ajudará você a monitorar o status atual de cada mensagem – seja ela com falha ou enviada com êxito.
Veja abaixo uma lista descritiva de possíveis condições de status.
- Falha – A distribuição não foi enviada. Normalmente, isso significa que a pesquisa não foi configurada corretamente.
- Enviado (laranja com aviso) – A distribuição foi enviada, mas seu tamanho de público foi igual a 0, ou existem mensagens com falha/bounce.
- Enviado (verde) – A distribuição foi enviada, todas as mensagens foram enviadas, 0 mensagens falharam.
- Em andamento – A distribuição está em andamento
- Programado – a distribuição está programada.
Baixando histórico de distribuição
Você pode baixar o histórico de distribuição para mensagens que estão no andamento do envio ou que já foram enviadas. Para fazer o download do histórico, selecione a distribuição e clique em Fazer download do histórico.
Em seguida, selecione o delimitador desejado e as configurações de embalagem de campo para seu arquivo de download. Quando terminar, clique em Fazer download do histórico. Você pode abrir esse arquivo em qualquer editor de planilha eletrônica em seu computador.
Seu arquivo conterá as seguintes informações:
- ID de pessoa: o ID de pessoa do participante.
- Primeiro nome: o nome do participante.
- Sobrenome: o sobrenome do participante.
- Número de telefone: o número de telefone do participante.
- Nome do usuário: o nome de login do participante.
- Entrevistado: indica se o participante é um respondente ou não. Os valores possíveis são Sim e Não.
- Status: indica se o status da pesquisa do participante. Os valores possíveis incluem: Enviado, Fornecido, Aberto, Falhado, Devolvido, Bloqueado, Duplicado, Ignorado e Ignorado (opt-out). Consulte Status de distribuição para mais informações.
- Registro da hora: o registro da hora em que o status do participante foi modificado. Exibido no formato ISO 8601.
Opt-out de pesquisas SMS
Os participantes podem cancelar pesquisas por SMS a qualquer momento. Recomendamos que comece com uma mensagem de inclusão para garantir que sua pesquisa esteja em conformidade com a lei e que os participantes saibam como cancelar a adesão, se necessário. Consulte a Etapa 11 em Enviar uma pesquisa unidirecional via SMS para obter instruções.
Para cancelar a adesão, um participante também pode responder “PARAR” a qualquer mensagem. Para obter uma lista de palavras PARADAS em diferentes idiomas, consulte Opt-out de uma distribuição de SMS. Assim que um participante é cancelado, ele não receberá mensagens futuras e será marcado como cancelado em seu diretório de funcionários.
Quando um participante é cancelado respondendo “PARAR”, um campo de metadados será adicionado ao participante tanto no diretório quanto no projeto do funcionário. Eles receberão o campo Excluído com um valor de “Sim.”
Opt-in
Para inscrever um participante depois de ele ter cancelado a adesão, você deve executar as seguintes etapas:
- O participante deve responder com “START” ou “UNSTOP” à sua mensagem STOP anterior
- Altere o valor do campo de metadados de cancelamento para “Não” ou remova totalmente o campo do participante.