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Criar planos de ação (EX)


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Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para projetos de engajamento, pulso e ciclo de vida. Para mais detalhes sobre cada um, consulte Tipos de projetos do Employee Experience.
Atenção: se as hierarquias organizacionais forem modificadas ou criadas após a criação de planos de ação, os planos de ação não serão atualizados com as informações da nova hierarquia organizacional, a menos que você navegue para Ferramentas de participantes e selecione Atualizar todos os planos de ações com os metadados atuais opção.

Criação de planos de ações

  1. Vá para Ideias e ações.
    o botão de ideias e ações
  2. Clique em Criar um plano de ações.
    Planos de ação no canto superior direito; plano de ações em azul com sinal de mais abaixo disso
  3. Selecione se há uma Pergunta de pesquisa à qual o plano deve ser vinculado, a uma Categoria ou a uma Área de foco personalizada.
    A janela de criação do plano de ação é aberta com listas suspensas ao longo da parte superior e o botão de criação azul no canto inferior direito
  4. Selecione o campo específico no qual o plano deve se basear.
  5. Clique em Criar um plano de ações.
    Qdica: Se você escolher uma pergunta ou categoria com Orientação específica preenchida, verá orientação no plano de ações, incluindo tarefas sugeridas e links de recursos. Os gerentes podem processar essas tarefas sugeridas, o título e a descrição depois de criarem o plano de ações.
  6. Clique no título para nomear o plano de ações. Este título é preenchido automaticamente dependendo do campo no qual o plano de ações é baseado.
    Campos de um plano de ações numerados para baixo

    Atenção: o limite de caracteres para o título de um plano de ação, bem como para o título de uma ação individual é de 255 caracteres.
  7. Clique em Não iniciado para alterar o status do plano de ações. Você pode definir uma etiqueta de status (Não iniciado, Em espera, Em andamento, Concluído, Cancelado) e adicionar uma porcentagem concluída.
  8. Clique na data para abrir um calendário e definir a data até a qual o plano de ações deve ser concluído.
  9. Clique em Adicionar um proprietário para adicionar mais proprietários ou clique no x para remover proprietários.
    Qdica: a hierarquia organizacional é definida automaticamente com base no proprietário do plano de ações. Por exemplo, qualquer plano de ações pertencente a Jane Smith será exibido ao selecionar “Jane Smith” no filtro de hierarquia.
  10. Quaisquer campos personalizados adicionais que você adicionou serão exibidos aqui.
  11. Clique na ação Novo para adicionar uma subtarefa ao seu plano de ações. As tarefas têm os seguintes campos:
    • Título
    • Descrição
    • Prazo
    • Proprietários
    Qdica: Para editar ou excluir uma subtarefa, clique nos pontos no canto superior direito.
    Clique nos pontos no canto superior direito da subtarefa para editar ou excluir a subtarefa
  12. Se você quiser adicionar um comentário ao plano de ações, digite um comentário e clique em Publicar.

Qdica: Se você clicar nos pontos no canto superior direito do plano de ações, poderá copiar, excluir ou exportar o plano de ação.

Três pontos bem altos, não na barra de navegação do painel, mas logo abaixo

Atualizando status do plano de ações

Você pode indicar a conclusão de uma subtarefa clicando na caixa de seleção à esquerda. Isso atualizará automaticamente o status e a porcentagem de conclusão de todo o plano de ações.
O status do plano de ações pode ser substituído manualmente clicando no Status e alterando os campos Status e Andamento.

O status do plano de ações pode ser substituído manualmente clicando em Status e modificando os campos Status e Andamento.
Processe o status manualmente selecionando o botão de status e, em seguida, uma porcentagem.

Adição de planos de ação a partir de áreas de foco

Você pode criar um plano de ações diretamente a partir de um widget de áreas de foco.

  1. Clique em Melhorar no widget da área de foco.
    Mostra o widget Melhorar botão na área de foco.
  2. Clique Confirme.
    Mostra o painel de confirmação para criar um plano de ação a partir do widget de área de foco.
  3. Se você quiser navegar para seu plano de ações, clique em Exibir seu plano de ações. Caso contrário, clique em Fechar.
    Botão para visualizar o plano de ação após criar a partir do widget de área de foco
Qdica: os detalhes e o título do plano de ações serão preenchidos automaticamente com a área a partir da qual você executou uma ação no widget.

Se o botão Melhorar não estiver sendo exibido no widget de área de foco, certifique-se de disponibilizar esse item para o planejamento de ações.

Visualização de planos de ação

Você pode visualizar seus próprios planos de ações ou filtrar por hierarquia organizacional para visualizar os planos de ações de outras pessoas em sua organização.

  1. Clique em Ideias e ações.
    o botão de ideias e ações
  2. Clique na lista suspensa Exibir: Seus planos de ação. Isso mostra todos os planos de ação que atualmente pertencem a você.
    Mostra como filtrar por hierarquia organizacional na seleção de filtros no canto superior esquerdo
  3. Clique em Planos de ação por hierarquia organizacional se você quiser visualizar os planos de ação de outras pessoas em sua hierarquia organizacional.
  4. Selecione a hierarquia organizacional que você deseja visualizar. Use o menu suspenso abaixo para selecionar alguém em sua hierarquia organizacional para visualizar os planos de ação de sua propriedade.
    Mostra como filtrar por hierarquia organizacional
Qdica: Para determinar por quais partes da hierarquia os participantes podem filtrar, ajuste as permissões do painel. Consulte a página Permissões para obter opções de restrição de dados.

Exportando planos de ações

Os administradores podem exportar todos os planos de ações para um arquivo CSV diretamente da página Planos de ações.

  1. Vá para Ideias e ações.
    o botão de ideias e ações
  2. Clique em Exportar todos os planos de ações (somente administrador).
    Mostra o botão Exportar planos de ações na aba de planos de ações.

O documento exportado contém colunas para dados do plano de ações, incluindo código do plano de ações, título, andamento, status, data de vencimento, proprietários da ação e muito mais. Cada linha é uma ação diferente, identificada pela coluna ID da ação. Podem existir várias ações associadas ao mesmo plano de ações, que é identificado pela coluna ID do plano de ações.

um exemplo de arquivo de exportação do plano de ação com os campos de ID do plano de ações e ID da ação destacados

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