Barra de ferramentas do modelo de relatório (EX)

Sobre a barra de ferramentas Modelo de relatório

A barra de ferramentas em um modelo de relatório pode executar muitas ações em seu relatório. Aqui, você pode gerenciar suas configurações de relatório, editar visualizações, gerenciar sua visão de relatório, inserir conteúdo em seu relatório e ver quando seu relatório foi salvo automaticamente pela última vez.

Menu Arquivo

O menu Arquivo na sua barra de ferramentas permite que você execute várias ações sobre as configurações globais do seu relatório.

• Exportar para QRF: esta opção exporta seu relatório como um tipo de arquivo QRF. Em seguida, você pode importar esse arquivo ao criar um novo relatório.
• Excluir: esta opção excluirá seu modelo de relatório atual. Depois que um modelo de relatório é excluído, ele não pode ser recuperado!
• Renomear: esta opção permite renomear seu modelo de relatório.
• Configurações: esta opção permite que você defina as configurações globais do seu relatório, como o texto do relatório, a paleta de cores do modelo de relatório e a densidade de visualização. Para obter mais informações sobre cada opção disponível neste menu, leia nossa página em Configurações globais do relatório.
• Configuração de página: esta opção permite que você configure o tamanho, a orientação e as margens do seu relatório. Para mais informações sobre essas configurações, leia esta página de suporte. Observe que a página vinculada é para um recurso semelhante na Plataforma de pesquisa e apenas a seção vinculada é relevante.

Editar menu

O menu Editar permite que você copie, cole e remova visualizações do relatório.

Depois de selecionar uma visualização para editar, você pode executar as seguintes ações usando o menu Editar:

• Copiar: esta ação copia a visualização atualmente selecionada.
• Colar: esta ação cola uma visualização copiada abaixo da visualização selecionada.
  Exemplo: copiei uma visualização que gostaria de inserir abaixo de uma visualização da Lista de perguntas. Depois de clicar na visualização da Lista de perguntas, posso clicar em Editar e em Colar para inserir a visualização copiada abaixo da visualização da Lista de perguntas.
  
• Remover: esta ação exclui a visualização selecionada. As visualizações excluídas são irrecuperáveis depois de excluídas.

Exibir menu

O menu Exibir permite que você adicione marcadores visuais ao seu modelo de relatório para ajudá-lo a formatar seu layout. Esses marcadores servem para ajudar você a criar seu modelo de relatório e não são incluídos quando você exporta o modelo de relatório.

• Margens da página: quando selecionada, esta opção adiciona linhas para mostrar as margens do seu modelo de relatório.
  
• Grade da página: quando selecionada, esta opção adiciona uma grade ao seu modelo de relatório.
  
• Estruturas: quando selecionada, esta opção adiciona estruturas às suas visualizações de dados.
  
• Destaque Espaços em branco: quando selecionada, esta opção destaca os espaços em branco em seu modelo de relatório, tornando-os facilmente identificáveis.
  
• Zoom: amplie e reduza o relatório. A opção Ajustar ajustará o relatório à página.
  Qdica: Você também pode ajustar o zoom usando o menu suspenso de zoom, mostrado abaixo.
  

Inserir menu

O menu Inserir é usado para inserir conteúdo no relatório. Isso inclui visualizações de dados, quebras de página, cabeçalhos e muito mais.

• Perguntas: depois de selecionar Perguntas, você poderá selecionar um campo de seus Dados do painel mapeados para ser inserido como uma visualização de dados.
• Metadados da pesquisa: permite gerar relatórios sobre vários metadados da pesquisa, como Data de registro, Data de início da pesquisa, etc.
• Categorias: permite gerar relatórios sobre categorias configuradas na seção Categorias das configurações do painel.
• Texto: depois de clicar em Texto, você pode optar por inserir uma Área de texto onde você pode digitar o texto para os visualizadores de relatório lerem ou adicionar um Resumo de filtro que mostrará os filtros do painel que são aplicados quando você exporta seu relatório.
• Imagem: Insere uma imagem no seu modelo de relatório. Você pode escolher uma imagem da sua Biblioteca ou fornecer o URL de uma imagem hospedada on-line.
• Espaço em branco: insere um espaço em branco em seu modelo de relatório.
• Divisor: insere uma linha horizontal ou vertical no seu modelo de relatório.
• Visualização: insere uma visualização de dados em seu modelo de relatório. Existem três classes diferentes de visualizações: gráficos, tabelas e outras. Consulte nossa Lista de visualizações de modelos de relatório para saber mais sobre esses tipos de visualização.
• Quebra de página: insere uma quebra de página no modelo de relatório.
• Cabeçalho da página: adicionar cabeçalho ao seu modelo de relatório.
• Rodapé da página: adicione um rodapé ao seu modelo de relatório.

Para obter mais informações sobre como inserir conteúdo em seu relatório, leia nossa página em Inserir conteúdo.

Configurações globais de relatório

Você pode definir configurações globais de relatório para que não precise editar fontes, margens, cores e outras visualizações uma a uma.

Para a maioria das funcionalidades, você pode ver a página de suporte Configurações globais para Relatórios avançados. Observe que a página de suporte vinculada é para um recurso semelhante na Plataforma de pesquisa e somente a seção vinculada é relevante.

No entanto, existem algumas configurações diferentes nos modelos de relatório. Leia as seções a seguir para obter mais detalhes.

Paleta de Escala de Favorabilidade

A escala de favorabilidade afeta as cores das escalas em seus Resumos de engajamento, Resumos de participação, Scorecards e Listas de perguntas, quando são incluídas no relatório.

Clique no menu suspenso para selecionar a partir de uma lista de paletas pré-fabricadas ou para adicionar uma paleta personalizada. Ao testar as diferentes paletas, o widget à direita fornecerá uma visualização de como as cores seriam atribuídas a um gráfico real.

Selecione Inverter cores para inverter a ordem em que as cores na paleta são atribuídas.

Ponderação

Essa configuração só é útil em projetos de pesquisa. Os projetos de Engajamento, Ciclo de vida e Pesquisa de funcionário ad hoc não têm ponderação.

Se você configurou a Ponderação de respostas, determine se você usará os valores ponderados em seu relatório ou se usará os dados não ponderados.

Selecione Desativado para usar os dados não ponderados no relatório. Selecione Ativado para usar os pesos.

Traduzir modelos de relatório

Os modelos de relatório podem ser traduzidos, permitindo que os funcionários visualizem relatórios em seu idioma preferido. Existem 3 partes do modelo de relatório que podem ser traduzidas:

1. A guia Tradução das configurações globais (descrita abaixo) traduz os cabeçalhos, títulos de visualização e etiquetas de visualização.
2. A tradução do rótulo no painel traduz a maioria do texto nos widgets do painel.
3. A tradução de dados no painel de instrumentos traduz os campos que você mapeou para seu painel de instrumentos, que também são dados sobre os quais você será reportado em seu modelo. Esses dados incluem perguntas, opções de resposta, dados incorporados, metadados e qualquer outro campo mapeado para seu dashboard.

Como traduzir um modelo de relatório

O processo de tradução de um modelo de relatório consiste em exportar um arquivo de tradução da Qualtrics, adicionar as traduções desejadas e carregar o arquivo de tradução de volta para a Qualtrics.

1. Clique no ícone de engrenagem para ir para as configurações globais do relatório.
   
2. Navegue para a ficha de registro Traduções.
3. Selecione o formato de exportação do arquivo de tradução. Você pode selecionar CSV ou TSV.
4. Clique em Exportar.
5. Abra o arquivo em seu computador usando um editor de planilha eletrônica. Consulte Abrindo arquivos de tradução para obter mais informações.
6. Adicione suas traduções às colunas de idioma correspondentes. Consulte a Lista de códigos de idioma para obter instruções sobre cada coluna.
   
   Qdica: Siga a formatação exata do arquivo para criar suas traduções. Use a coluna Inglês como guia. É aconselhável copiar e colar para garantir que a formatação esteja correta. Não exclua ou reorganize as colunas, pois isso fará com que a importação falhe e as traduções sejam perdidas. Não exclua as strings de números e letras – essas são IDs internas que identificam as partes do painel que você está traduzindo.
   Qdica: Certifique-se de que as fórmulas do Excel foram convertidas em texto simples. Para isso, você pode destacar todos os valores em sua folha, copiá-los e depois colá-los sem formatação/colar somente valores.
7. Salve seu arquivo como um arquivo CSV codificado em UTF-8.
8. Na janela Traduções, clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de tradução em seu computador.
   
9. Clique em Carregar.
10. Quando concluir o upload, clique em Salvar.

Como os usuários veem os relatórios traduzidos

Quando os usuários exportarem o relatório, ele será exportado no idioma da conta do usuário se o idioma estiver disponível. Se o relatório não estiver disponível no idioma da conta do usuário, ele será exportado em inglês.

Os usuários podem alterar o idioma da conta a qualquer momento nas configurações do usuário.