Administração do aplicativo Salesforce legado

Sobre a administração do aplicativo Salesforce legado

Os usuários com a permissão Administrador do Qualtrics definidos ou as configurações de perfil de Acesso total têm recursos adicionais no aplicativo que não estão disponíveis para usuários com a permissão de Usuário do Qualtrics definida ou as configurações de perfil de Usuário padrão do Qualtrics.

Administração no app

Tanto a configuração de permissão do Administrador da Qualtrics quanto a configuração do perfil de Acesso total concedem a um usuário acesso às seções de configurações da guia Pesquisas da Qualtrics. As seções de configurações da guia Qualtrics Surveys permitem que você controle as configurações padrão dos e-mails distribuídos pelo aplicativo e personalize quais campos impedirão que seus registros recebam pesquisas.

Configurações de mensagem padrão

Você pode usar as Configurações de mensagem padrão para especificar o que é Nome do remetente, Responder a e-mail e Linha do assunto aparecem ou podem ser substituídas quando os usuários enviam pesquisas Qualtrics por meio do app.

• Mensagem padrão do tipo: esta configuração permite que você especifique o Nome do remetente e Responder ao e-mail para e-mails de convite da pesquisa enviados por usuários em sua organização. Você pode selecionar entre três opções padrão:
  • Usar informações personalizadas: usa valores inseridos por um administrador da Qualtrics.
  • Usar informações de usuário em execução: puxa o nome e o e-mail do usuário atual do Salesforce que está enviando a pesquisa.
  • Usar informações padrão da organização: usa um endereço de e-mail existente para toda a organização.
• Permitir que o usuário substitua as configurações de mensagem: Quando habilitada, essa opção permite que os usuários substituam as configurações de Tipo de remetente de mensagem padrão. Quando desativado, os usuários serão forçados a usar as configurações padrão.
• Assunto: esta opção especifica uma linha de assunto padrão para e-mails de convite quando os usuários em sua organização enviam uma pesquisa.
• Permitir que o usuário substitua o assunto: quando habilitada, essa opção permite que os usuários substituam a linha de assunto definida. Quando desativado, os usuários serão forçados a usar a linha de assunto padrão.

Configurações de cancelamento de adesão de e-mail

No menu Configurações de cancelamento de adesão de e-mail, você pode gerenciar quais campos de caixa de seleção em seus objetos Salesforce são usados para excluir registros do recebimento de pesquisas. Se algum dos campos de cancelamento de adesão especificados neste menu for verificado em um registro de pesquisa, esse registro será ignorado quando a distribuição de e-mail for criada. Esse processo de ignorar registros cancelados ocorre independentemente de o usuário que está enviando a pesquisa ter ou não a capacidade de ver ou editar os campos de recusa.

Pesquisas

Em Pesquisas, você pode visualizar registros de pesquisas que são enviadas. Observe que nenhuma pesquisa será listada aqui até que você tenha distribuído uma pesquisa pelo aplicativo. Um novo registro é criado cada vez que uma pesquisa é distribuída pelo aplicativo e é atualizada à medida que você avança pelo processo de envio da pesquisa. Na guia Pesquisas Qualtrics, você pode visualizar uma lista de todos os registros de Pesquisa que foram criados. A seleção de um registro de Pesquisa abrirá a página de detalhes do registro. As informações sobre os registros de Pesquisa que aparecem na guia Qualtrics Surveys incluem o seguinte:

• Pesquisa Qualtrics: antes do envio da pesquisa, este link retorna você para onde parou no processo de envio da pesquisa. Depois que a pesquisa for enviada, ela será redirecionada para o registro de Pesquisa correspondente.
• Título da pesquisa: o nome da pesquisa selecionada para envio ou envio.
• # Enviado: o número de registros que serão ou foram enviados por correio com base nas configurações de cancelamento da adesão no momento em que o registro da Pesquisa foi criado.
• Data de envio: a data e a hora em que o mailing foi enviado.
• Status: O status do processo de distribuição da pesquisa para este registro de Pesquisa. Existem cinco status possíveis.
• Painel criado: o botão Enviar pesquisa Qualtrics foi pressionado, um painel é criado na conta Qualtrics do usuário e nenhuma pesquisa foi selecionada ainda.
• Editar pesquisa: uma pesquisa foi selecionada, mas ainda não foi enviada. Se a pesquisa estiver na conta Qualtrics de um usuário com a permissão Admin Qualtrics definida, eles poderão editá-la clicando no nome da Pesquisa Qualtrics.
• Editar mapeamento de respostas: a pesquisa selecionada foi editada e o Mapeamento de respostas agora pode ser editado.
• Mensagem: o usuário atingiu a etapa Enviar e-mail, mas ainda não enviou a mensagem de convite e a pesquisa.
• Enviado: a mensagem de convite e a pesquisa foram enviadas.
• Criado por: o usuário do Salesforce que criou o registro da pesquisa.
• Data de criação: a data em que o registro da pesquisa foi criado.

Disponibilização de pesquisas a usuários padrão

Os usuários padrão Qualtrics não podem criar ou editar pesquisas antes de distribuí-las por meio do app. Eles também não podem criar novas respostas de pesquisa no Salesforce. Para conceder aos usuários acesso a essas opções, siga as etapas abaixo:

1. Crie a pesquisa em qualquer conta da Qualtrics associada a um usuário Admin Salesforce da Qualtrics.
2. Compartilhe a pesquisa com a conta Qualtrics do usuário padrão e ative a pesquisa.
3. Quando o usuário distribuir pesquisas pelo aplicativo, ele verá a pesquisa compartilhada em sua lista de pesquisas disponíveis para distribuição.