Instalação legada do aplicativo Salesforce

Sobre a instalação legada do aplicativo Salesforce

Este guia tem como objetivo ajudar os administradores do Salesforce a instalar e configurar adequadamente o aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange. Enquanto fornecemos instruções passo a passo para concluir a instalação e a configuração, este guia assume alguma familiaridade prévia com a administração do Salesforce, incluindo a edição de perfis de usuário, conjuntos de permissões, layouts de objeto e layouts de pesquisa.

Conteúdo do app

O app é fornecido previamente com uma série de funcionalidades personalizadas que ajudam na utilização e administração do app. O objetivo de cada uma dessas características é resumido brevemente abaixo.

CONFIGURAÇÕES DE PERFIS PERSONALIZADOS E TÍTULOS DE PERMISSÃO

As configurações de perfis personalizados vêm em dois formulários: Administrador da Qualtrics e Usuário Qualtrics. Estas configurações são aplicadas a perfis durante o processo de instalação e concedem diferentes níveis de acesso a funcionalidades dentro do app.

• Administrador do Qualtrics: fornece acesso a ferramentas administrativas no app. Além de distribuir pesquisas, os administradores podem criá-las e editá-las. Os administradores também podem ler e editar registros de Pesquisa e Resposta à pesquisa.
• Usuário Qualtrics: fornece acesso para enviar pesquisas por meio do app. Os usuários podem distribuir pesquisas existentes, mas não podem editar ou criar novas. Além disso, aos usuários são concedidas permissões de leitura (mas não de criação) em Respostas da pesquisa e ambos leem e criam permissões em Pesquisas.

Os conjuntos de permissões são outro recurso que reflete a funcionalidade das configurações de perfil descritas acima, mas que pode ser aplicado a qualquer momento e será atualizado com novas versões do aplicativo. Se um usuário receber uma permissão definida, mas não for concedida uma configuração de perfil durante o processo de instalação, ele precisará ter permissão para visualizar a guia Qualtrics Surveys manualmente.

OBJETOS PERSONALIZADOS

• Respostas da pesquisa: este objeto é um depósito pré-criado para respostas da pesquisa. Ele armazena cada resposta a uma pesquisa da Qualtrics e relaciona essa resposta de volta ao registro do respondente da pesquisa. Esse objeto vem com muitos campos e pode ser ocultado, excluído ou adicionado como desejado por um administrador do Salesforce.
• Pesquisas: este objeto rastreia pesquisas que foram distribuídas por meio do app Qualtrics. Cada vez que uma pesquisa é enviada por meio do aplicativo, um novo registro é criado no objeto Pesquisa. As respostas da pesquisa podem ser relacionadas ao registro de Pesquisa quando as respostas são mapeadas de volta para o Salesforce, facilitando o rastreamento das respostas da pesquisa para cada distribuição enviada com o aplicativo.

BOTÕES PERSONALIZADOS

• Botões de visualização de lista: esses botões permitem que os usuários gerem uma visão de lista de contatos, leads ou campanhas e enviem uma pesquisa para cada registro na visão de lista.
• Botão de layout da campanha: este botão permite que os usuários visualizem um registro de campanha individual e, a partir da visão de registro, distribuam uma pesquisa para toda a campanha.

TABELAS PERSONALIZADAS

• Qualtrics Surveys: esta guia permite que os usuários visualizem registros de pesquisas enviadas usando o aplicativo. Ele também permite que os administradores do app indiquem configurações de mensagem.
• Qualtrics Vocalize: se a sua licença tiver o CX Dashboards ativado, essa guia permitirá visualizar os dashboards aos quais você tem acesso.

Instalando o app

O aplicativo legado Salesforce não está mais disponível. Em vez disso, use o app atualizado. Se você precisar de acesso ao aplicativo Salesforce legado, entre em contato com o Suporte da Qualtrics. Observe que nem todos os recursos da Qualtrics podem ser compatíveis com o app legado.

Após a conclusão do processo de inicialização, será exibida uma página perguntando para quem você gostaria de instalar o app. Esta página é usada para aplicar as configurações de perfil personalizadas mencionadas na seção anterior. Veja cada uma das opções abaixo para encontrar a configuração que soa melhor para você e siga as instruções para essa opção.

Existem 3 opções de instalação para escolher:

• Instalar somente para administradores: esta opção instala o app somente para usuários com o perfil Administrador do sistema e concede acesso administrativo total a todos os administradores do sistema.
• Instalar para todos os usuários: esta opção instala o app para todos os usuários em sua organização Salesforce e concede a todos os usuários acesso administrativo total ao app Qualtrics.
• Instalar para perfis específicos: esta opção instala o app para perfis específicos e concede diferentes níveis de acesso de acordo com suas especificações. Antes de clicar em Instalar, role para baixo e selecione para cada perfil o nível de acesso para conceder aos usuários com esse perfil: Sem acesso, Acesso total (administrativo) ou Usuário padrão da Qualtrics.

Quando o processo de instalação estiver concluído, aplique as permissões do administrador Qualtrics e do usuário Qualtrics conforme necessário para os usuários que você gostaria de usar o app. Isso garantirá que futuras atualizações do app concederão as permissões necessárias a esses usuários.

Atribuição de conjuntos de permissões a usuários

Para garantir que seus usuários do app são atualizados automaticamente quando as modificações são liberadas para o app, recomendamos a atribuição dos conjuntos de autorizações personalizados do app a esses usuários.

Clássico do Salesforce

1. Vá para Configuração, depois para Administrar, Gerenciar usuários e, em seguida, Conjuntos de permissões.
   
2. Visualize o conjunto de permissões de usuário ou administrador.
3. Selecione Administrar atribuições.
   
4. Selecione Adicionar atribuições.
5. Use as caixas de seleção para selecionar os usuários que deseja.
   
6. Selecione Atribuir.

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Procure por “permissão”.
   
4. Clique em Conjuntos de permissões.
5. Selecione a permissão de Usuário do Qualtrics ou a permissão do Administrador do Qualtrics definida.
6. Clique em Administrar atribuições.
7. Use as caixas de seleção para selecionar os usuários que deseja.
   
8. Selecione Atribuir.

Adição de perfis de usuário à página Acesso ao aplicativo conectado

Assim que os usuários do aplicativo forem atribuídos, você também precisará adicionar os perfis deles à página Aplicativo conectado de pesquisas Qualtrics. Depois de adicionados, eles poderão acessar o app.

Clássico do Salesforce

1. Vá para Configuração, depois para Administrar, Gerenciar aplicativos, Aplicativos conectados, Pesquisa Qualtrics e Editar.
   
2. Alterar a opção Usuários permitidos para Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados. Clique em OK quando solicitado.
   
3. Selecione o botão Gravar.
4. No menu Aplicativos conectados (Configuração > Administrar > Gerenciar aplicativos > Aplicativos conectados), clique em Pesquisa Qualtrics para chamar a página de detalhes do app conectado para o app Pesquisa Qualtrics.
   
5. Role para baixo até a seção Perfis e selecione o botão Gerenciar perfis.
   
6. Selecione os perfis que devem ter acesso ao app e selecione Gravar.

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Pesquise “Gerenciar aplicativos conectados”.
   
4. Clique em Gerenciar aplicativos conectados.
5. Clique em Editar ao lado da Pesquisa Qualtrics.
6. Alterar a opção Usuários permitidos para Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados. Clique em OK quando solicitado.
   
7. Selecione o botão Gravar.
8. Você retornará para a página Gerenciar apps conectados
   
9. Clique em Pesquisa Qualtrics para chamar a página de detalhes do app conectado para o app Pesquisa Qualtrics.
10. Role para baixo até a seção Perfis e selecione o botão Gerenciar perfis.
    
11. Selecione os perfis que devem ter acesso ao app e selecione Gravar.
    

Configuração de layouts

Para que seus usuários enviem pesquisas utilizando o app, você precisará colocar pelo menos um botão personalizado no layout de pesquisa para Contatos, Leads ou Campanhas, ou no layout do seu objeto Campanha. Abordaremos como configurá-las em cada uma das seções a seguir.

• Adicionar botões de layout de pesquisa para contatos, leads e campanhas
• Adicionar o botão Layout da campanha
• Adicionar respostas de pesquisa a campanhas e layouts de página de contatos

Adição de botões de layout de pesquisa

Os botões de layout de pesquisa são utilizados para enviar rapidamente uma pesquisa Qualtrics para Contatos, Leads e Campanhas gerando uma visão de lista. Para adicionar esses botões, siga estas etapas:

Clássico do Salesforce

1. Em Salesforce, vá para Configuração, depois, Personalizar, Lead e, em seguida, Pesquisar layouts.
2. Selecione o link Processar ao lado da visão Lista de leads.
   
3. Selecione o botão Enviar pesquisa Qualtrics e clique na seta Adicionar para trazê-la para a tabela à direita.
   
4. Salve a página.
5. Repita as etapas 1 a 4 para o objeto Contatos.
6. Repita as etapas 1 a 4 para o objeto Campanhas.

Observe que o layout de pesquisa não é personalizável pelo Perfil no Salesforce, ao contrário dos Layouts de página.

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Administrador de objetos.
   
4. Selecione Lead.
5. Selecione Pesquisar layouts.
   
6. Ao lado da Visão de lista, selecione a lista de opções e, em seguida, selecione Editar.
7. Clique em Enviar pesquisa Qualtrics na tabela à esquerda e clique na seta Adicionar para movê-la para a tabela à direita.
   
8. Clique em Salvar.
   
9. Repita as etapas de 1 a 8 para Contato em vez de Lead.
10. Repita as etapas de 1 a 8 para Campanha em vez de Lead.

Observe que o layout de pesquisa não é personalizável pelo Perfil no Salesforce, ao contrário dos Layouts de página.

Adicionar o botão Layout da campanha

O botão Campanha é utilizado para permitir que os usuários do app enviem uma pesquisa Qualtrics para toda a campanha. Para adicionar este botão ao layout Campanha, siga estas etapas:

Clássico do Salesforce

1. Vá para Configuração, em seguida, Personalizar, depois Campanhas, depois Layouts de página e, em seguida, Editar.
   
2. Na paleta na parte superior, selecione Botões.
3. Arraste o botão Enviar pesquisa Qualtrics para a área Botões personalizados na parte superior do layout da página.
   
4. Selecione Salvar.

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Administrador de objetos.
   
4. Selecione Campanha.
5. Selecione Layouts de página.
   
6. Clique em Layout da campanha.
7. Arraste o botão Enviar pesquisa Qualtrics para a área Botões personalizados na parte superior do layout da página.
   
8. Selecione Salvar.

Adição de respostas da pesquisa a layouts de página

Por padrão, o objeto Respostas da pesquisa contém campos de pesquisa para os objetos Contato e Lead. Para que as respostas da pesquisa apareçam em uma lista relacionada em cada contato ou lead quando eles responderem à pesquisa, siga estas etapas:

Clássico do Salesforce

1. Vá para Configuração, depois, Personalizar, depois Leads e, em seguida, Layouts de página.
2. Selecione Editar ao lado do layout que você deseja editar.
3. Selecione Listas relacionadas na caixa de edição na parte superior.
4. Arraste a lista relacionada às respostas da pesquisa para o local na área Lista relacionada onde deseja colocá-la.
   
5. Selecione o ícone de chave inglesa ao lado do nome da lista relacionada para editar as colunas e os botões.
6. Na seção Colunas, selecione Nome da resposta à pesquisa e Data de criação.
7. Ordenar por data de criação em ordem decrescente.
8. Na seção Botões, remova o botão Novo para respostas de pesquisa.
9. Clique em OK para salvar.
   
10. Selecione Gravar no layout da página.
11. Vá para Configuração, depois para Personalizar, depois para Contatos, depois para Layouts de página e repita as etapas de 2 a 10.

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Selecione Administrador de objetos.
   
4. Selecione Lead.
5. Selecione Layouts de página.
   
6. Clique no nome do layout que você deseja editar.
7. Selecione Listas relacionadas na caixa de edição na parte superior.
8. Arraste a lista relacionada às respostas da pesquisa para o local na área Lista relacionada onde deseja colocá-la.
   
9. Selecione o ícone de chave inglesa ao lado do nome da lista relacionada para editar as colunas e os botões.
10. Na seção Colunas, selecione Nome da resposta à pesquisa e Data de criação.
11. Ordenar por data de criação em ordem decrescente.
12. Na seção Botões, remova o botão Novo para respostas de pesquisa.
13. Clique em OK para salvar.
    
14. Selecione Gravar no layout da página.
15. Volte para o Administrador de objetos e selecione Contatos.
16. Repita as etapas 5-14.

Concessão de acesso ao Qualtrics CX Dashboards

A partir da versão 2.8, o Qualtrics CX Dashboards pode ser visualizado e modificado no Salesforce. Esses painéis podem ser acessados usando a guia Qualtrics Vocalize no app Qualtrics.

Se você instalou o app Qualtrics antes de 1º de março de 2016, precisará adicionar manualmente a guia Qualtrics Vocalize ao aplicativo Qualtrics no Salesforce após o upgrade.

Clássico do Salesforce

Primeiro, você deve atualizar suas configurações de perfil. As configurações de perfil devem ser atualizadas para que a nova guia Qualtrics Vocalize seja exibida aos usuários. Isso se aplica somente às configurações de app e guia personalizadas em um pacote. Todos os outros upgrades de permissão de campo são suportados pelos conjuntos de permissões do pacote.

1. Vá para Configuração, depois, Administrar, Gerenciar usuários, Perfis e selecione o Administrador do sistema para iniciar.
   
2. Localize e selecione Configurações do objeto.
3. Localize e selecione Qualtrics Vocalize.
4. Processe a configuração e mude para Padrão em.
   

Em seguida, adicione a guia Qualtrics Vocalize:

1. Vá para Configuração, depois para Criar, Criar, Aplicativos, Qualtrics e Editar.
   
2. Selecione Qualtrics Vocalize em Guias disponíveis e clique na seta Adicionar para adicioná-la às guias selecionadas.
   
3. Salve a página.

Experiência de relâmpago

Primeiro, você deve atualizar suas configurações de perfil. As configurações de perfil devem ser atualizadas para que a nova guia Qualtrics Vocalize seja exibida aos usuários. Isso se aplica somente às configurações de app e guia personalizadas em um pacote. Todos os outros upgrades de permissão de campo são suportados pelos conjuntos de permissões do pacote.

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Procure por “perfis”.
   
4. Selecione Perfis.
5. Selecione o Administrador do sistema.
6. Selecione Editar.
   
7. Em Configurações da guia personalizada, localize Qualtrics Vocalize.
   
8. Processe a configuração e mude para Padrão em.

Em seguida, adicione a guia Qualtrics Vocalize:

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Procure por “apps”.
   
4. Selecione Gerenciador de aplicativos (App Manager).
5. Clique no menu suspenso ao lado de Qualtrics e clique em Editar.
6. Selecione Qualtrics Vocalize em Guias disponíveis e clique na seta Adicionar para adicioná-la às guias selecionadas.
   
7. Salve a página.
   

Desinstalando o app

Clássico do Salesforce

1. Vá para Configuração e, em seguida, para Pacotes instalados.
2. Clique em Desinstalar, localizado ao lado do nome do pacote Qualtrics.
   
3. Role até a parte inferior e marque a caixa Aceito.
4. Selecione Desinstalar.
   

Experiência de relâmpago

1. Clique na engrenagem na parte superior direita.
   
2. Selecione Configuração.
3. Pesquise “instalado”.
   
4. Selecione Pacotes instalados.
5. Ao lado de Qualtrics, selecione Desinstalar.
6. Role para a parte inferior. Determine se você deseja salvar os dados do pacote por 48 horas após a desinstalação.
   
7. Selecione Sim, eu quero desinstalar este pacote e excluir permanentemente todos os componentes associados.
8. Selecione Desinstalar.