Etapa 6: Compartilhamento e administração de dashboards CX

Personas de dashboard

Agora que personalizamos nosso dashboard, é hora de compartilhá-lo com os stakeholders adequados. Lembre-se de quando planejamos o painel e pensamos nas pessoas que o usariam? É hora de voltar à mesa que fizemos antes.

Desta vez, vamos pensar no tipo de dados aos quais esses usuários devem ter acesso e se eles podem ou não editar o dashboard. Pense em termos das necessidades de sua coleta de dados e de suas funções.

Depois que você souber quais permissões se adequariam melhor às suas personas, poderemos criar funções para cada persona.

Configurando usuários do painel

Você deve ser um Administrador do projeto (geralmente a pessoa que fez o projeto do dashboard) e um Administrador da marca para executar as ações descritas nesta seção. Isso significa que você tem acesso à guia Administrador de usuários.

Adicionando usuários do painel de instrumentos

É hora de voltar ao projeto de dashboard para verificar a guia Admin. usuário. É aqui que podemos adicionar vários usuários do dashboard de cada vez.

Você pode adicionar ou carregar manualmente um arquivo de todos os usuários que usarão seu dashboard. Ao compilar uma lista de usuários, lembre-se das respectivas personas. Certas informações são necessárias para cada usuário que você carregará – por exemplo, nome, sobrenome, endereço de e-mail e, se tiver SSO, Nome de usuário – mas há informações adicionais que você pode incluir que podem ajudar a restringir o acesso ao painel.

Os atributos de usuário, também chamados de metadados, são colunas adicionais de informações que você inclui com os usuários do dashboard. Aqui estão alguns exemplos de atributos de usuário que você pode querer incluir:

• Departamento
• Equipe
• Gerente
• Líder de equipe
• Agente

Exemplo: Barnaby’s no departamento de vendas. Ele está na equipe Academic Sales, a gerente da qual é Pepper. O líder da equipe de vendas acadêmicas é Goldie. Estes três podem ter a seguinte aparência em um arquivo do usuário:

Se você quiser usar atributos para restringir dados do usuário, precisará garantir que as respostas da pesquisa (ou CSV) atuando como seus dados do painel também contenham essas colunas de informação. Caso contrário, os dados não serão restringidos corretamente quando esses usuários entrarem no dashboard.

Tenha muito cuidado ao escrever os nomes desses campos no arquivo do usuário e nos dados do dashboard. Entre os dados do dashboard e os atributos do usuário, não deve haver absolutamente diferenças na ortografia, caracteres adicionais ou espaçamento entre palavras. Se for “Líder da equipe” no arquivo do usuário, você nunca deverá alterá-lo para “Líder de equipe” ou “Líder de equipe” nos dados do painel.

Funções

Crie uma função para cada persona de usuário que você mapeou. Lembre-se de adicionar o painel apropriado e as permissões a cada função. Aqui estão alguns destaques:

• Ativar dashboard é a permissão mínima que cada usuário precisa.
• Você pode restringir o acesso à página com Restringir permissões de página.
• Você pode restringir os dados por atributos do usuário se selecionar Visualizar todos os dados, selecionar Restringir dados e preencher os campos.
• Você pode permitir que os usuários exportem apenas widgets ou o painel como um todo.
• Editar dashboard permite que os usuários editem todos os aspectos do dashboard, de widgets a definições de tema. No entanto, é apenas o único painel.
• Você precisará adicionar cada dashboard ao qual deseja que um usuário tenha acesso.

Tipos de usuários

Os tipos de usuário são gerenciados na página de administração global. Eles também podem afetar o acesso que os usuários em sua marca têm para emissão de tíquetes e Dashboards CX.

• Usuário do Vocalize: os usuários atribuídos a esse tipo são visualizadores do painel que podem usar o CX Dashboards, mas não podem criar pesquisas. Esses usuários também têm o seguinte:
  • Pode criar e editar seus próprios projetos do CX Dashboards e os dashboards nesses projetos.
  • Pode usar a emissão de tíquetes.
  • Não é possível gerenciar usuários e funções do dashboard.
  • Não é possível mapear os dados do tíquete.
• Participante: tipo de usuário padrão quando você adiciona alguém na guia Administrador de usuários de um projeto do CX Dashboards.
  • Só é possível acessar dashboards compartilhados com eles e se eles podem editar ou ter restrições de dados depende de sua função.
  • Não é possível criar seus próprios projetos de Dashboards CX.
  • Não é possível acessar a emissão de tíquetes.

Você pode editar o tipo de um usuário individual no Usuários ficha de registro.

Compartilhamento rápido dentro do painel

Se você não tiver acesso à guia Administrador de usuários de um projeto de dashboard, ainda poderá compartilhar seu dashboard com outros usuários.

• Clique no ícone Compartilhar.
• Procure o usuário ou a função com a qual você deseja compartilhar o dashboard.
  Qdica: Um usuário que seja tanto um administrador de projeto quanto de marca pode tornar as funções do painel mais rápidas e fáceis de compartilhar.
• Selecione o Tipo de acesso que o usuário deve ter.
• Use os dados da pesquisa ou os atributos do usuário para restringir o tipo de dados aos quais esse usuário tem acesso.
  Qdica: Um usuário que seja tanto um administrador de projeto quanto de marca pode configurar atributos de usuário.
• Restringir as páginas do painel de instrumentos às quais o usuário tem acesso.

Conclusões

Você fez! Você fez seu primeiro dashboard e o compartilhou com seus colegas. Lembre-se de que essas etapas estão aqui se você quiser começar de novo com um novo dashboard. Enquanto isso, o restante do site de suporte tem recursos para ajudar você a se aprofundar em questões e necessidades mais complexas dos Dashboards de CX. Basta usar a barra de pesquisa ou o menu à esquerda para navegar nas páginas do CX Dashboards.

Qdica: Os Dashboards EmployeeXM podem parecer semelhantes, mas são fundamentalmente diferentes dos CX Dashboards. Certifique-se de que as páginas de suporte que você usa têm sempre o ícone CustomerXM no canto superior direito.

Perguntas frequentes