CXダッシュボードからのデータのエクスポート
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CXダッシュボードからのデータのエクスポートについて
CXダッシュボードでは、ユーザーがダッシュボード外で使用するためにデータをエクスポートできます。データは、多くの形式でエクスポートまたはEメール送信できます。利用可能なエクスポートの種類については、各セクションを参照してください。
ヒント: ダッシュボードユーザーがアクセスできるエクスポートおよびメールオプションは、ユーザーやロールの権限によって制御されます。ダッシュボードを個人と共有する方法、またはロール全体と共有する方法をご覧ください。
ヒント：ダッシュボードデータに表示される日付、およびメールの配信スケジュールを決定するために使用される日付は、ダッシュボードに設定されたタイムゾーンに対応しています。
ヒント：ダッシュボードレポートを印刷するには、ページまたはウィジェットをPDFにエクスポートします。その後、ファイルをコンピューターで開いて印刷することができます。
ダッシュボードデータのエクスポートを有効にする
CXダッシュボードの編集者(例: CX管理者)で、ダッシュボードデータのエクスポートを有効にしたい場合は、どのユーザーがダッシュボードデータをエクスポートできるかを管理できます。
個々のダッシュボードユーザーとロールの場合、最低限必要な権限はエクスポートを許可 (画像) または エクスポートを許可 (すべて) のいずれかです。これらの各設定で有効になるファイルタイプの詳細については、ダッシュボードの権限を参照してください。
追加できるCSV、TSV、XLSXの設定もあります。詳細については、ダッシュボードテーマを参照してください。
ヒント：ユーザー権限に関わらず、ダッシュボードはPDF、JPG、CSV、TSVのファイル形式でのみメール送信できます。
ダッシュボードページのダウンロード
ダッシュボードのエクスポートは、フィルターを調整していない限り、通常、ダッシュボードに設定されているデフォルトのフィルターに従います。エクスポートするページでは、デフォルトで設定されているフィルターではなく、現在設定されているフィルターが適用されます。ダッシュボードの複数ページをエクスポートする場合、現在適用しているフィルターが反映されるのは、現在表示しているページのみです。エクスポートするその他のページは、そのページのデフォルトフィルターに戻ります。
例：ダッシュボードの管理者がフィルターを追加したため、ダッシュボードのすべてのページで、デフォルトで先週分のデータが表示されます。データを表示する際、サマリーとデモグラフィックのページにフィルターを適用して、本日のデータを表示します。［サマリー］ページでデータをエクスポートすることにした場合、エクスポートでは、サマリーページには本日のデータが表示されますが、デモグラフィックページには先週のデータが表示されます。
ヒント：PDFおよびJPGのエクスポート形式では、ウィジェットがグリッドレイアウトで表示されるようにダッシュボードを設計することをお勧めします。ウィジェットがグリッド形式で設定されていない場合、エクスポートにはウィジェットの周囲に余分な空白が含まれます。ダッシュボードのウィジェットを再配置する方法の詳細については、ウィジェットのサイズ変更と配置のセクションをお読みください。
エクスポート通知
ダッシュボードをエクスポートしたら、エクスポートの処理中にページを離れて、クアルトリクスの他の場所で作業できます。
ヒント: データソースごとに最大 4 つのエクスポートを同時に実行できます。
エクスポートオプションに応じて、エクスポートが完了すると次の2つのうちいずれかが実行されます。
ヒント：ファイルが見つからない場合は、お使いのコンピューターのダウンロードフォルダー、またはウェブブラウザーのダウンロードセクションをご確認ください。
エクスポートのオプション
利用できるエクスポートオプションは、選択したファイルタイプによって異なります。
ファイルタイプ: PDF、JPG、PPTX、DOCX、CSV、TSV、またはXLSX形式に対応しています。
ヒント：利用できる形式は、ダッシュボードのエクスポート設定によって異なります。EXダッシュボードでは、CSV、TSV、またはXLSXにエクスポートすることはできません。
プレビューをエクスポート
PDFまたはJPGにエクスポートする際に、エクスポートのコンテンツとレイアウトのプレビューを確認できます。エクスポート設定に加えた変更は、プレビューに反映されます。
PDF限定のエクスポートオプション
手動でページ区切りを追加：プレビューで特定のウィジェットにカーソルを合わせ、［ページ区切りを挿入］を選択すると、その下にページ区切りが追加されます。ここで追加された改ページは、今後のダッシュボードのエクスポートのために自動的に保存されます。
ヒント：改ページを追加または削除できるのは、ダッシュボードの編集者のみです。ダッシュボード閲覧者は、閲覧はできますが、編集はできません。
- 改ページなし: PDFの改ページをなくします。このオプションを選ぶと［用紙のサイズ］と［向き］の設定が削除されます。
- 用紙サイズ：単位はインチです。標準的なプリンター用紙サイズが含まれます。
- 余白：単位はインチです。
- ページを選択: エクスポートするダッシュボードの特定のページを選択します。デフォルトでは、現在表示しているページのみが選択されます。
ヒント：エクスポートするダッシュボードページを複数選択した場合、エクスポートのプレビューは表示されません。
- ズーム：プリセットリストから選択するか、カスタムを選択して割合を指定します。指定できるズームの値は最小50％、最大150％です。
PDFおよびJPGのエクスポートオプション
JPGエクスポートには、選択したダッシュボードページのみが表示されます。
- フィルタを非表示：これを選択すると、エクスポートでフィルターが非表示になります。これにより、エクスポート内のデータからフィルターの効果が削除されるわけではありません。エクスポートされたページの上部で、使用されているフィルターが非表示になります。
- ヘッダーを非表示にする：この選択を解除すると、ダッシュボードの名前が上部に表示されます。
- ページリストを非表示にする：これを選択すると、ページ名なしでダッシュボードページをエクスポートします。選択を解除すると、ダッシュボードページの名前が選択した向き（左または上の方）で表示されます。
- すべてのウィジェットコンテンツを含める: 一部のウィジェットには大量のデータが含まれているため、ダッシュボードの閲覧者は、すべてを表示するためにスクロールしたり、ウィジェットのページを移動したりする必要があります。このオプションを選択すると、ウィジェットのすべてのデータがエクスポートに含まれます。この設定は、表、 回答をティッカー表示、およびレコードテーブルウィジェットでのみ機能します。
例：ダッシュボードで途切れて表示されている次のウィジェット：
この複数ページのファイルにエクスポートされます。
ヒント：EXダッシュボードのエンゲージメントの見出しウィジェットでは、「すべてのウィジェットコンテンツを含める」を選択せずにダッシュボードをPDFにエクスポートすると、エクスポートはダッシュボードと同じように表示されます。すべてのウィジェットコンテンツを含めるを選択すると、PDFエクスポートに追加のページが含まれます。
CSV、TSV、XLSXのエクスポートオプション
CSV、TSV、XLSXのエクスポートには、ダッシュボードにマッピングされたフィールドのデータが含まれており、役割の制限によってのみフィルタリングされます。
- データ：ダッシュボードにマッピングされたすべてのアンケートデータ、チケットデータ、またはアクションプラン策定データのいずれをエクスポートするかを決定します。このフィールドは、これらのタイプのソースを複数マッピングしている場合にのみ表示されます。
- エクスポートタイプ：TSVおよびCSV形式について、可視化データか未加工データかを選択します。詳細については、ダッシュボードのエクスポート権限を参照してください。
- ページを選択: 可視化されたデータでのみ利用可能です。エクスポートするダッシュボードの特定のページを選択します。デフォルトでは、現在表示しているページのみが選択されます。
- 結果を制限：未加工データとXLSXでのみ利用可能です。データに含める回答数を制限します。デフォルトでは、これはダッシュボード内の回答の総数になります。小さい値を選択した場合、結果は最新のデータに限定されます。
- 改行の削除：未加工データとXLSXでのみ利用可能です。自由回答データから改行を削除します。
- フィルター選択を含める: ダッシュボードで使用されているフィルター選択を指定する別のヘッダーをデータ列の上に追加します。
PDFおよびPPTXのエクスポートオプション
- 向き：ポートレート（縦表示）またはランドスケープ（横表示）を選択可能です。
すべてのエクスポート形式
これらのエクスポートオプションは、すべてのファイルタイプで利用できます。以下の中から 1 つを選択できます。
- ファイルを自動的にダウンロード：エクスポートが完了すると、ファイルがお使いのコンピューターに自動的にダウンロードされます。
- 通知センターでファイルを取得：エクスポートが完了すると、通知でファイルが利用可能になります。
ダッシュボードをメールで送信
クアルトリクスのアカウントを持っているかどうかに関わらず、ダッシュボードの静的バージョンを他のユーザーにメールで送信できます。これらのメールは、定期的なスケジュールで送信することも、1回限りで送信することもできます。メールには、送信時点のダッシュボードのバージョンが含まれます。
ヒント：受信者は、メールに記載されている配信停止リンクを使用して、スケジュール設定されたダッシュボードメールの配信を停止できます。受信者は、同じリンクを使用して再登録することもできます。
ヒント：新しいデータが収集されるたびに更新される動的なバージョンのダッシュボードを送信するには、代わりにダッシュボードを共有してみてください。
ダッシュボードページのメール送信
注意:許可されたメールドメイン設定が有効になっている場合、ダッシュボードは許可リストに含まれるメールアドレスにのみ送信できます。
ヒント：14MB を超えるエクスポートの場合、メールにはダッシュボードが添付ファイルとして含まれるのではなく、ダッシュボードをダウンロードするためのリンクが記載されます。
ダッシュボードを開きます。
注意: メールに含めたい特定のダッシュボードページを開き、そこからエクスポートをクリックすることをお勧めします。
Click on the Export button.
メールでダッシュボードを送信を選択します。
新規メールを作成または 新規メールをクリックします。
受信者を選択します。既存のユーザーと役割のリストから選択するか、新規メールアドレスを選択してアカウントに紐付けられていないメールアドレスを追加します。
注意：ダッシュボードが既存のユーザーまたは役割にメールで送信されると、ダッシュボードのデータには受信者の権限が反映されます。
ダッシュボードへのアクセス権がない新しいメールアドレスにダッシュボードがメールで送信されると、ダッシュボードのデータには送信者の権限が反映されます。
差出人名は任意の名前に変更できます。
差出人メールアドレスを、別の標準クアルトリクスメールアドレスに変更できます。ご利用のライセンスによっては、カスタムの送信元アドレスも使用できます。詳細については、カスタム差出人アドレスの使用を参照してください。
ダッシュボードのメールに回答者が返信した際、その返信を受け取りたいメールアドレスに返信先メールアドレスを変更します。
ヒント：メールがスパムとしてブロックされるのを防ぐには、クアルトリクスのサーバーを許可リストに登録していることを確認してください。
件名を入力してください。
共有したいダッシュボードページを1つまたは複数選択します。
ヒント：メール作成時に選択したダッシュボードページの順序で、メールが送信されます。スケジュール設定済みEメールの設定を開始したときに表示していたページが、最初に表示されます。
注意: チケットレポートページは、定期配信メールでCSV形式にエクスポートすることはできません。
ダッシュボードを送信するスケジュールを選択します。
ヒント：データセンターのトラフィックによっては、メールの送信に数時間かかる場合があります。予約済みのメールは通常 24 時間以内に送信されます。メールの受信が予定より遅れている場合は、配信時間を早めに設定することをお勧めします。
必要に応じて、メールにメッセージを追加します。
注意：社外の受信者へのメッセージに、リンクやリンク可能なテキストを含めることはできません。これにはURLと挿入されたハイパーリンクが含まれます。メッセージにリンクが含まれている場合、「外部リンク受信者へのメールにリンクを含めることはできません」というエラーメッセージが表示されます。「URLまたは外部の受信者を削除してください」と表示され、許可されていないコンテンツを削除するまでメールを保存できません。このセキュリティポリシーは、メールの到達性を向上させ、フィッシングから保護するために導入されています。
以下のダッシュボードのエクスポートオプションから選択します。
- レポートを添付：レポートをメール本文に含めるのではなく、メールに添付します。 Export.pdf をクリックして、レポートの形式を変更します。ここに表示されているエクスポートオプションから選択できます。共有したページのデータのみがレポートに含まれることに注意してください。
- ウィジェットをメール本文に直接含める：このオプションでは、ウィジェットがJPG画像としてメール本文に含まれます。
ダッシュボードへのリンクを含めるを選択すると、クアルトリクスユーザーがクリックしてログインし、ライブデータを確認できるダッシュボードへのリンクがメールに記載されます。
ヒント：回答者にダッシュボードへのアクセス権が付与されていない場合、メールにダッシュボードのリンクは含まれません。
［現在適用されているフィルターを含める］を選択すると、スケジュールされた配信の作成時にダッシュボードに適用されているフィルターが、メールで送信されるデータに適用されます。「ユーザー属性からデフォルト値を設定」するフィルターが正しく適用されるようにするには、それらのフィルターがロックされていることを確認してください。このオプションの選択を解除すると、適用されているデフォルトのフィルターでデータがエクスポートされます。デフォルトフィルターは、ダッシュボード管理者がダッシュボードを編集する際に適用するフィルターで、すべてのダッシュボードユーザーに自動的に適用されます。デフォルトのフィルターに関する詳細は、フィルターの追加を参照してください。
注意： ダッシュボードの複数ページをエクスポートする場合、現在適用しているフィルターが反映されるのは、現在表示しているページのみです。エクスポートするその他のページは、そのページのデフォルトフィルターに戻ります。
受信者がリンクを使用して登録および登録解除できないようにする場合は、 ［登録解除リンクを削除］を選択します。
すべてのウィジェットが空の場合にメールの送信をスキップするには、 空のレポートを除外を選択します。これを有効にすると、メールが送信される前に、少なくとも1つのウィジェットにデータが含まれている必要があります。
メールをテストする場合は、 ［テストメールを自分に送信］をクリックします。お客様のアカウントに関連付けられているアドレスにのみメールが送信されます。
メールを送信またはメールを予約をクリックします。
ヒント：スケジュール設定されていないダッシュボードメール（テストメールおよび即時送信されるメール）には、登録解除リンクは含まれません。
ヒント：返信先メールアドレスは、組織で承認されたアドレスである必要があります。承認されていないメールを使用しようとすると、スケジュールされたメールを保存できず、送信もされません。返信先メールアドレスで問題が発生した場合は、所属する組織のブランドアドミニストレーターにお問い合わせください。
スケジュールされたメールの追加、削除、更新
注意: 定期メールを最初にスケジュールした時点でダッシュボードに適用されていたフィルターは、定期メールが送信されるたびに適用されます。定期的なメールエクスポートで使用されているダッシュボードフィルターを変更する場合は、定期的なメールを開いて［更新］をクリックする必要があります。
既存の定期配信メールは、メールダッシュボードのウィンドウから管理できます。
ヒント：メールダッシュボードページを開くと、作成したすべてのスケジュール済みメールのリストが表示されます。受信者にカーソルを合わせると、そのメッセージのメールアドレスの全リストが表示されます。
エクスポートを管理
エクスポート管理ハブ内で、ダッシュボードのダウンロードと最近のメールアクティビティをまとめて表示できます。エクスポートにアクセスするには、次の手順に従ってください。
ダウンロード
ダッシュボードをダウンロードした後、ダウンロードタブで過去のエクスポートの記録を表示できます。
この表には、過去のすべてのエクスポートが表示されます。エクスポートに関する情報を表示するだけでなく、［ダウンロード］をクリックして、以前に生成したエクスポートを再ダウンロードすることもできます。これにより、ダッシュボードの現在のバージョンではなく、最初に［ダッシュボードをダウンロード］をクリックした時点の同じバージョンがダウンロードされます。
メールエクスポート
［Eメールエクスポート］タブでは、過去7日間のダッシュボードのEメールアクティビティを表示できます。ここでは、処理中および送信済みのメールを表示し、配信状況の追跡や指標の確認をすべて一か所で行うことができます。
この表には、メールの件名、頻度、ステータスなどの情報が含まれています。特定のメールをクリックするとサイドパネルが開き、エラー診断などの詳細情報が表示されます。各メール受信者の配信結果に関する情報を含むステータスファイルをダウンロードすることもできます。
ウィジェットのエクスポート
ここまで、ダッシュボード全体をエクスポートする方法について説明しました。個々のウィジェットを、JPG、PDF、Microsoft Excelなどの表計算ソフトと互換性のあるファイル形式など、さまざまな形式でエクスポートすることもできます。
利用可能なファイルタイプとエクスポートの手順に関する詳細は、ウィジェットをJPG、PDF、CSV、XLSX、またはTSVとしてエクスポートするを参照してください。
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