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アンケートの投稿オプション

アンケート後

これらのアンケートオプションは、アンケート終了後の処理に関係します。アンケートの終了後に自動的にお礼メールを送信する機能、再アクセスしたリンクのメッセージをカスタマイズする機能が含まれています。ここには、トリガもあります。

お礼メールを送信

個人リンクを使用するか、連絡先リストに接続された認証機能を使用して、クアルトリクスからメール招待状をアンケートに配信する場合、回答者がアンケートを完了したらお礼メールを送信できます。このお礼は、回答者の連絡先リストに記載されているメールアドレスに送信されます。

ヒント：［配信］タブからもアンケートを完了したすべての回答者にお礼メールを送信できます。

［保存したメッセージを読み込み］をクリックします。
メッセージを保存するライブラリを選択します。
［新しいメッセージ］をクリックします。
Qtip：または、使用する既存のメッセージを選択します。
メッセージの［説明］を入力します。
回答者に表示するメッセージを入力します。
［保存］をクリックします。

完了したアンケートメッセージに再アクセス

アンケートをメールで送信するときにデフォルトの個別リンクを使用する場合、回答者はアンケートを1回しか完了できません。回答を変更する場合は、アンケートの作成者にやり直しリンクを依頼する必要があります。ユーザーがリンクをクリックし、部分完了設定内で戻らなかった場合、セッションの期限が切れて、新しい招待が必要な場合があります。

回答者がすでに完了したリンクを入力しようとしたときに表示されるカスタムメッセージを記述できます。

保存したメッセージを読み込むをクリックして新しいメッセージを書き込むか、以前にライブラリに保存したメッセージを選択します。

メールのトリガーを管理

ヒント：［ワークフロー］のメールタスク機能はメールのトリガーと同様に機能しますが、いくつかの注目すべき改善があります。これらの改善により、代わりに電子メールタスクを使用することをお奨めします。

警告：メールのトリガーは、意図したとおりに動作しない可能性があるため、使用しないことを強くお勧めします。この機能に対する改善の開発は予定されていません。改善が追加された同じ機能については、代わりに電子メールタスク機能を使用してください。

メールのトリガーを使用すると、アンケートの回答が完了し、指定された条件が満たされたときに誰かにメール通知を送信できます。新しいアンケートエディターでは、［ツール］メニューではなくアンケートオプションに配置されます。

メールのトリガーを作成するには

アンケートオプションに移動します。
アンケートの投稿に移動します。
[メールのトリガーを管理] で、[トリガーを編集] をクリックします。
フィールドに入力します。詳細については「メールのトリガー」サポートページを参照してください。

コンタクト一覧ワークフロー管理

［連絡先リスト］ワークフローではアンケート結果を使用して連絡先リストを自動的に更新できますこれらは、今後のアンケート配信用にメールリストを作成したり、連絡先リストを最新の状態に保つために使用できます。

ヒント：新しいアンケートエディターでは、連絡先リストのワークフローによって連絡先リストのトリガーが置き換えられます。連絡先リストのワークフローは連絡先リストのトリガーと同じように機能しますが、いくつかの重要な改善点があります。

アンケートオプションに移動します。
アンケートの投稿に移動します。
［連絡先リストワークフローを管理］で、［連絡先リストワークフローを追加］をクリックします。
[条件の追加] をクリックして、ワークフローがトリガされる条件を設定します。
連絡先をインポートするXM Directoryを選択します。
新しい連絡先をメーリングリストに追加する場合に選択します。選択後、ドロップダウンからメーリングリストを選択します。
デフォルトでは、［メール］フィールドは連絡先の重複を防ぐために使用されます。必要に応じて、追加フィールドを選択して重複連絡先をマージすることができます。詳細については、XM Directoryでの重複連絡先のマージを参照してください。
［次へ］をクリックします。
アイテムの横にあるチェックマークをクリックして、トランザクションデータとサブスクリプションステータスをマッピングするかどうかを選択します。これらのフィールドの設定方法については、「XM Directory連絡先の設定」タスクを参照してください。
［保存］をクリックします。
スイッチをクリックして、ワークフローを有効にします。

連絡先リストワークフローの編集

ワークフローの隣にあるスイッチをクリックして、オンとオフを切り替えます。

ワークフローを削除するには、3 つのドットのメニューをクリックし、［削除］を選択します。

連絡先リストのトリガーを管理

ヒント：XM Directoryタスクと連絡先リストのワークフローは連絡先リストのトリガーと同じように機能しますが、いくつかの重要な改善点があります。これらの改善により、代わりにXM Directoryタスクまたは［連絡先リスト］ワークフローを使用することをお勧めします。

警告：連絡先リストのトリガーは、意図したとおりに動作しない可能性があるため、使用しないことを強くお勧めします。また、この機能の改善は計画されていません。改善が追加された機能と同じ機能については、代わりに XM Directoryタスクまたは［連絡先リスト］ワークフローを使用してください。

連絡先リストのトリガーを使用すると、各連絡先を個別に手動で追加しなくても、アンケート結果を使用して独自の連絡先リストを作成できます。

連絡先リストのトリガーを作成するには、以下の手順に従います。

アンケートオプションに移動します。
アンケートの投稿に移動します。
［連絡先リストのトリガーを管理］で、［トリガーを編集］をクリックします。
フィールドに入力します。詳細については「連絡先リストのトリガー」サポートページを参照してください。

Salesforceのトリガーを管理

注意：アンケート後のオプションにおけるSalesforceのトリガーはサポートされなくなり、2023年 7 月 31 日以降は利用できなくなります。ワークフローの Salesforce 統合を使用して、同じ機能およびその他の機能を実行できます。詳細については、下記のページを参照してください。

新しいアンケートエディターでは、Salesforceのトリガーは［ツール］メニューではなくアンケートオプションにあります。ただし、Workflows タブの機能はトリガーメニューにある機能よりも多いため、これらの Salesforce トリガーは非推奨化されています。ここでSalesforceトリガーを新しく作成できなくなりました。ワークフローに提供されている Salesforce 統合の使用の詳細については、以下のサポートページを参照してください。

Salesforce 拡張の概要
クアルトリクスとSalesforceのリンク
Web-to-Lead およびレスポンスマッピングでは、以下を登録する必要があります。
- 調査回答を受信したときに選択したタスクをトリガする調査回答イベント。
- Salesforceの回答をSalesforceにマッピングするには、Salesforceの回答のマッピングタスクまたはSalesforceのウェブからリーダーへのタスクのどちらかを使用します。
アンケートのトリガーとメール送信については、「Salesforceでのアンケートのトリガー& メール送信」または「クアルトリクスで連絡先を更新する」の指示に従ってください。

さまざまなプロジェクトタイプのアンケートオプション

アンケートオプションは、さまざまな種類のプロジェクトで使用できます。このページで説明するオプションは、以下で提供されています。

その他、アンケートオプションにアクセスできるプロジェクトもいくつかありますが、特別の機能がありますので、ご注意ください。

エンゲージメント、ライフサイクル、またはアドホック従業員調査プロジェクトについては、「アンケートのオプション（EX）」を参照してください。
Pulseについては、「Pulse Surveys で利用可能な機能」のアンケートオプションに関するセクションを参照してください。
360プロジェクトの場合、「アンケートのオプション（360）」を参照してください。
コンジョイントとMaxDiffについては、「アンケートのオプション」を参照してください。