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Zendeskタスク

Qtip：この拡張機能の購入に関心がある場合は、XMマーケットプレイスでご確認ください。

Zendeskタスクについて

クアルトリクスでトリガーされたワークフローでは、Zendeskチケットを作成できます。NPSの評価が低いことをカスタマーサクセスチームに通知したいと考えているかもしれません。Qualtricsアンケートを作成して、サポートチームに問い合わせることもできます。アンケートの［ワークフロー］タブを使用すると、これらすべてを実行できます。

この拡張は Zendesk サポートによるものです。当社は現在、Zendesk Chat、Zendesk Talk、または Zendesk Sell と統合していません。

ヒント：このページでは、クアルトリクスを使用してZendeskチケットを作成および更新する方法について説明します。Zendesk 側で設定されたプロセスの詳細については、Zendesk のサポートポータルを参照してください。

ヒント：Zendeskのアクションがクアルトリクスでタスクをトリガーできる方法（Zendeskのチケットが解決したときに送信されるCSATアンケートなど）についてお知りになりたいですか？Zendesk との統合の例については、JSON イベントページを参照してください。

Zendeskタスクのセットアップ

アンケートの［ワークフロー］タブまたはスタンドアロンの［ワークフロー］ページに移動します。
[ワークフローを作成] をクリックします。
ワークフローをスケジュールまたはイベントベースのどちらにするかを選択します。スケジュールされたワークフローとを参照してください。イベントベースワークフロー) を参照して、各オプションの詳細を確認してください。
ワークフロー (イベントベースの場合) のイベントを設定するか、スケジュールを決定します (スケジュールされている場合)。
プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。条件によって、ワークフローが実行される状況が決定されます。詳細については、「条件の作成」を参照してください。
プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
Zendesk を選択します。
Zendeskで完了するタスクを選択します。
以下のいずれかを選択できます。
［次へ］をクリックします。
タスクを実行する Zendesk アカウントを選択します。以前に接続したアカウント、またはブランドの拡張機能でブランド管理者が設定したアカウントを選択できます。
新しい Zendesk アカウントに接続する場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
ヒント：［ユーザーアカウントを追加］をクリックすると、アカウント名、ユーザー名、パスワードを入力し、接続タイプを選択するための画面が表示されます。アカウント名は、後で識別できるように、容易に認識できる名前である必要があります。

Qtip：アカウント選択ウィンドウで鉛筆アイコンをクリックすると、接続されているアカウント名を編集できます。アカウントの接続を解除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。このアカウントを使用しているプラグインは機能しなくなるため、アカウントを削除する際は注意してください。
［次へ］をクリックします。
Zendeskタスクの設定を終了します。残りの設定は、選択したタスクによって異なります。各タスクの設定の詳細については、以下のセクションを参照してください。

Zendeskプロファイルの作成

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
ソースを入力します。これは、プロファイルに関連付けられた製品です（例：Qualtrics、Salesforce）。
ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
プロファイルのタイプ (顧客、訪問者など) を指定します。
電子メール ID を入力します。これは、プロファイルに関連付けられている電子メールアドレスです。
[フィールドの追加] をクリックして追加フィールドを挿入します。オプションは次のとおりです。
- 名前: プロファイルの個人の名前。
- 電話番号 ID: プロファイルに関連付けられた電話番号。
- Facebook ID: プロファイルに関連付けられた Facebook ユーザ名。
- Twitter 識別子: プロファイルに関連付けられた Twitter ユーザ名。
- 属性名: プロファイルのカスタム属性。カスタム属性の名前と値を入力します。複数の属性を追加できます。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

Zendesk レコードの登録

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
レコードタイプを入力します。これは、カスタムオブジェクトが作成されたときの名前です。
ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
[フィールドの追加] をクリックしてフィールドを追加します。以下を追加することができます。
- レコード属性: これはレコードのユーザ定義項目です。属性の名称と属性の値を入力します。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

Zendeskチケットの作成

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
チケット本体に入力される内容になるコメント本文を入力します。Zendeskインスタンスのすべてのカスタムチケットフィールドがここに表示されます。
ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
[フィールドの追加] をクリックしてフィールドを追加します。オプションは次のとおりです。
- 依頼者 ID: チケットで依頼者として設定されるユーザの ID。
  ヒント：IDの検索についてサポートが必要な場合は、Zendeskサポートにお問い合わせください。
- 公開: コメントを公開する場合は True、非公開にする場合は False を選択します。
- タグ：タグを使用すると、Zendeskで使用するチケットに別の情報を追加できます。タグは、引用符で囲まれたカンマ区切り一覧として入力します。例：「Salesforce」、「360」。
- 割当先電子メール: チケットに割り当てられたユーザの電子メールアドレス
- 担当者 ID: チケットの担当者として設定されるユーザの ID。
- 優先度: チケットの優先度。値には、低、標準、高、緊急などがあります。
- ステータス：チケットのステータス。値には、新規、未処理、保留、解決済み、終了が含まれます。
- 件名：チケットの件名。通常は、サポート依頼の件名です。
- 内容説明: チケットの説明を入力します。通常、これはサポート依頼のテキストです。
- カスタムフィールド：これは、Zendesk で作成したカスタムフィールドです。複数のユーザ定義項目を追加することができます。項目の数値 ID を入力する必要があります。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

Zendeskプロファイルの更新

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
ソースを入力します。これは、プロファイルに関連付けられた製品です（例：Qualtrics、Salesforce）。
ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
プロファイルのタイプ (顧客、訪問者など) を指定します。
電子メール ID を入力します。これは、プロファイルに関連付けられている電子メールアドレスです。
[フィールドの追加] をクリックして追加フィールドを挿入します。オプションは次のとおりです。
- 名前: プロファイルの個人の名前。
- 電話番号 ID: プロファイルに関連付けられた電話番号。
- Facebook ID: プロファイルに関連付けられた Facebook ユーザ名。
- Twitter 識別子: プロファイルに関連付けられた Twitter ユーザ名。
- 属性名: プロファイルのカスタム属性。カスタム属性の名前と値を入力します。複数の属性を追加できます。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

Zendesk レコードの更新

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
レコード ID を入力します。これは、カスタムオブジェクトが最初に作成されたときの値の 1 つです。
ヒント：IDの検索についてサポートが必要な場合は、Zendeskサポートにお問い合わせください。
レコードタイプを入力します。これは、カスタムオブジェクトが作成されたときの名前です。
ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
[フィールドの追加] をクリックしてフィールドを追加します。以下を追加することができます。
- レコード属性: これはレコードのユーザ定義項目です。属性の名称と属性の値を入力します。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

Zendesk チケットの更新

Zendeskのサブドメインを入力します。yourcompany.zendesk.com で Zendesk にログインする場合は、このフィールドに yourcompany と入力します。
[照合] をクリックします。
更新するチケットのチケット ID を入力します。
ヒント：IDの検索についてサポートが必要な場合は、Zendeskサポートにお問い合わせください。
[フィールドの追加] をクリックしてフィールドを追加します。オプションは次のとおりです。
- ; コメントボディ: チケットの本体。
  ヒント：{a}アイコンをクリックして、フィールド値にテキストの差し込みを挿入します。これは、タスクをトリガするサーベイ回答にチケットで使用される情報が含まれている場合に役立ちます。
- 依頼者 ID: チケットで依頼者として設定されるユーザの ID。
- 公開: コメントを公開する場合は True、非公開にする場合は False を選択します。
- タグ：タグを使用すると、Zendeskで使用するチケットに別の情報を追加できます。タグは、引用符で囲まれたカンマ区切り一覧として入力します。例：「Salesforce」、「360」
- 割当先電子メール: チケットに割り当てられたユーザの電子メールアドレス
- 担当者 ID: チケットの担当者として設定されるユーザの ID。優先度: チケットの優先度。値には、低、標準、高、緊急などがあります。
- ステータス：チケットのステータス。値には、新規、未処理、保留、解決済み、終了が含まれます。
- 件名：チケットの件名。通常は、サポート依頼の件名です。
- 内容説明: チケットの説明を入力します。通常、これはサポート依頼のテキストです。
- カスタムフィールド：これは、Zendesk で作成したカスタムフィールドです。複数のユーザ定義項目を追加することができます。項目の数値 ID を入力する必要があります。
フィールドを削除するには、フィールドの横にあるマイナス記号 (–) をクリックします。
［保存］をクリックします。

OAuth接続の設定

OAuth 接続により、ユーザーは Qualtrics アカウントを Zendesk などのインスタンス化された他のプラットフォームに接続することができます。

In Zendesk

Zendesk にログインします。
ヒント：OAuth機能にアクセスするには、管理者としてZendeskにログインする必要があります。
［管理］に移動します。
[API] をクリックします。
OAuth クライアントをクリックします。
OAuth クライアントを追加をクリックします。
以下のリダイレクト URL を改行で区切って追加します。
https://.qualtrics.com/oauth-client-service/redirecthttps://.qualtrics.com/oauth-client-service/redirect
［保存］をクリックします。
シークレットおよびクライアント ID をコピーします。
ヒント：接続を保存すると、シークレットが生成されます。クライアント ID は、設定での一意の識別子です。

クアルトリクス内

［管理］に移動します。
［拡張機能］をクリックします。
Zendesk 拡張を選択します。
［アカウントを追加］をクリックします。
内線番号の内部名を入力します。
接続タイプとして OAuth を選択します。
クライアント ID とシークレットを入力します。
トークンエンドポイント https://{subdomain}.zendesk.com/oauth/tokens を入力します。
認可エンドポイント (https://{subdomain}.zendesk.com/oauth/authorizations/new) を入力します。
範囲に読込/書込を追加します。
［アカウントを接続］をクリックします。