ダッシュボードデータ(EX)

このページの内容:

ヒント:このページでは、エンゲージメント、ライフサイクル、およびアドホック従業員調査プロジェクトで使用可能な機能について説明します。各ダッシュボードの詳細については、[従業員エクスペリエンスプロジェクトのタイプ (英語)]を参照してください。

ダッシュボードデータについて

[ダッシュボードデータ]タブは、ダッシュボードで使用可能なフィールド(質問とメタデータ)で構成されています。これらのフィールドをどのフィールドタイプにすべきかダッシュボードで設定することで、適切なウィジェットを作成することができます。追加ソースをダッシュボードに含めるための設定もできます。

ダッシュボードを開いて (英語)、[設定]へ移動し[ダッシュボードデータ]を選択することで[ダッシュボードデータ]にアクセスできます。

設定と書いてあり、歯車アイコンが表示されています

ダッシュボードデータタブの画像

フィールドをマッピング

新規のダッシュボードを作成すると、フィールドの多くは自動的にマッピングされます。ただし、ダッシュボードの生成後にプロジェクトへ変数やメタデータを追加する場合、これらのフィールドは自動的にダッシュボードへ追加されないため、手動でマッピングを行う必要があります。

注意:フィールドのマッピング後にアンケートを編集する場合、その編集は自動的にダッシュボードに表示されません。フィールドを再マッピングする必要があります。既存の質問を編集する際は、収集したデータを無効にしてしまう可能性があるので注意してください。可能な変更を確認するには、アクティブなアンケートをテスト・編集 (英語)ページを参照してください。
  1. ダッシュボードの[設定]タブで、[ダッシュボードデータ]へ移動します。
    フィールドの追加方法の画像
  2. フィールドを追加]をクリックします。
    ヒント:フィールド名の更新は、アンケートには影響せず、ダッシュボード内でのみ表示されます。
  3. フィールド名を入力します。フィールド名は質問またはメタデータの名前と完全に一致させることも、まったく違うものにすることもできます。
    プロジェクトマッパーのフィールド名、フィールドタイプ、マッピングの列・フィールド
  4. フィールドタイプ (英語)]を選択します。これにより、データと互換性のあるウィジェットが決定されます。リンクのサポートページをご確認ください!
  5. マッピングなし]をクリックしてフィールドを選択します。
    ヒント:マッピングしたいフィールドが見つからない場合は、[すべてを表示]をクリックしてみてください。
  6. マッピングしたフィールドが気に入らずやり直したい場合は、フィールドの右側の[X]ボタンをクリックしてマッピング解除します。
    フィールドの再配列、削除、マッピング解除のアイコン。右下の[保存]ボタン。
  7. フィールドを再配列するには、フィールドにカーソルを合わせて再配列アイコンをクリックし、希望する場所にフィールドをドラッグします。
  8. フィールドを秘密情報に設定するには、ボックスにチェックを入れます。
    ヒント:秘密情報としてマークされたフィールドは、参加者に秘密情報閲覧の特別な権限がない限りダッシュボードで表示されません。これらの権限の有効化および無効化の方法についての詳細は、[権限 (英語)]セクションをご覧ください。
  9. 変更に問題がなければ、[保存]をクリックします。

フィールドを削除

警告:フィールドを削除すると、そのアクションは元に戻せません。さらに、フィールドを削除すると、削除しようとするフィールドを使用しているウィジェットにエラーが発生する可能性があります。注意して進めてください。
  1. ダッシュボードの[設定]タブで、[ダッシュボードデータ]へ移動します。
    フィールドの削除方法の画像
  2. 削除したいフィールドにカーソルを合わせ、[X]をクリックします。
  3. はい]を選択して、フィールドの削除を確認します。
    削除確認画面

    ヒント:多くのフィールドを削除する際、毎回警告を出したくない場合は、[連続アクションの警告を無効化]を選択します。この警告はダッシュボードデータを一度離れて戻ってくると、元に戻ります。
  4. ダッシュボードデータから離れる前に[保存]ボタンをクリックします。

フィールドを割り当て

データのウィジェットへの入力が希望通りでない場合は、ダッシュボードで識別値を割り当てできます。割り当てを行うと、データをまとめたりウィジェットでの表示方法を変更したりできます。例えば、選択肢のラベル付け方法の短縮やテキストの数値への変更ができます。[テキストセット]、[複数回答テキストセット]、[数値セット]のフィールドタイプ (英語)のみが割り当て可能です。

ヒント:回答のエクスポート (英語)に割り当てられた識別値を変更する場合は、ダッシュボードよりもアンケートタブの識別値を割り当て (英語)機能を確認してください。こちらのサポートページはアンケートプラットフォーム用ですが、機能はEmployeeXMと同様です。

フィールドを割り当て

  1. ダッシュボードの[設定]タブで、[ダッシュボードデータ]へ移動します。
    割り当てエディターへのアクセスの画像
  2. [識別値を割り当て]を変更したいフィールドの隣にあるフィールド設定アイコンをクリックします。
  3. ラベルの[識別値を割り当て]を変更します。こちらはオープンテキストフィールドまたはドロップダウンメニューの可能性があります。
    入力したフィールドと割り当てエディターウィンドウ

    ヒント:[識別値を割り当て]は指定したフィールドタイプ (英語)に限られる点に注意してください。例えば、7段階の同意スケールを2つの同意「グループ」(同意するまたは同意しない)に割り当てる場合、フィールドタイプは[テキストセット]または[複数回答テキストセット]である必要があります。[数値セット]では可能ではありません。割り当てられる識別値が数値ではなくテキストであるためです。
    注意:数値セットとしてマッピングされたフィールドは1、2、3などの整数でのみ割り当てられます。
  4. 完了]をクリックします。
  5. ダッシュボードデータから離れる前に[保存]ボタンをクリックします。
ヒント:[数値セット]フィールド (英語)では、ラベルと割り当て列の間に色が表示されます。この色は[スケール設定 (英語)]で決定されます。

ヒント:ダッシュボードで複数のソースをマッピングしていて、ダッシュボードのソース全体に変更を適用させたい場合は、保存する前に[すべて適用]を選択できます。例えば、分析から部署の「営業」を除外するとします。[すべて適用]を使用すると、ダッシュボードでマッピングされた2017、2018、2019のプロジェクトの「部署」フィールドで売上が分析から除外されることになります。

右上の[全て適用]チェックボックス

[全て適用]はそのセッションで行われた変更にのみ有効です。全て適用を行わずに保存し、後から戻って全て適用をしようとしても、前回行った変更は他のダッシュボードソースには適用されません。新しく行った変更のみが適用されます。

ラベルを変更

[テキストセット]と[複数回答テキストセット]フィールドに値がラベル付けされる方法を変更できます。割り当てエディターの左下にある[ラベルを管理]をクリックします。

割り当てエディターウィンドウの左下にある[ラベルを管理]ボタン

ウィンドウが開いたら、自由自在にダッシュボードウィジェットに読み込んだ場合の識別値の表示方法を変更できます。

割り当てエディター画面の先にある[ラベルを管理]。オプション名、強く同意、まあまあ同意などの自由回答フィールド。各フィールドの隣には[X]があります。中央下には[追加]ボタンがあります。

追加]をクリックすると追加ラベルを追加でき、[X]をクリックするとラベルを削除できます。

メタデータ、埋め込みデータ、自由回答ソースでフィールドを割り当て

場所や年齢など、値が無限にあるフィールドもあります。メタデータ、埋め込みデータ、自由回答の質問は、制限がないので無限の値を持つと考えられます。このようなフィールドが[テキストセット]、[複数回答のテキストセット]、[数値セット]に設定されると割り当てエディターの表示が上記の説明とは少し変わります。マッパーは、元のアンケートに格納されたデータを認識し、全ての選択肢をリストアップするわけではありません。全ての回答候補のリストを心配する必要はありません。ただし、ラベル付けに行いたい変更がある場合は、左に変更したいフィールドを入力して、右に修正を追加します。

元の列と割り当て列にオープンフィールドのある割り当てエディター

ヒント:分析から値を除外できます。左に除外したいラベルを入力し、右側を空白のままにしておきます。

左にはEmailと表示され、右はグレー表示で分析から除外済みと表示

[識別値を割り当て]をインポート

フィールドに編集を行う値が多くある場合、手動で一つ一つ入力する代わりに、CSVとして保存した識別値を割り当ての入ったExcelスプレッドシートのインポートを選択できます。

ヒント:ファイルには最大5000個の識別値まで含められます。最大ファイルサイズは260KBです。
  1. 識別値をインポート]をクリックします。
    左下の[識別値をインポート]ボタン
  2. サンプルCSV]をダウンロードします。このファイルはフィールドの現在の識別値の割り当てを含みます。
    [識別値をインポート]画面
  3. CSVには、ソース列がフィールドの可能な値を全てリストします。識別値の列に、各値に希望する識別値を入力します。
    CSV
  4. ファイルを閲覧]をクリックしてCSVをアップロードします。
    [識別値をインポート]ウィンドウ
  5. 適用]をクリックします。

データを整理

識別値を割り当ての他の例として、一貫性のないデータの整理と結合があります。例えば、1つのメタデータに対する値が「US」であったり、「USA」であったり、「United States」であったりする場合、クアルトリクスはこれらを3つの異なる値とみなします。全てを「US」などの1つの値に割り当てることで、これらの一貫性のない値の修正またはグループ化ができます。

US、U.S.、USA、United StatesをUSという同一の値に設定した割り当てエディター。

また、メタデータフィールドの値が「US」、「UK」、「SK」の場合、ウィジェットに表示するときに理解しやすくなるように「United States」、「United Kingdom」、「South Korea」と識別値を割り当てることもできます。

メタデータの値が毎年違う複数年度のプロジェクトを1つにマッピングするのにも便利です。

割り当てエディターのエラーメッセージとトラブルシューティング

フィールドに識別値を割り当てる際、何通りかのエラーメッセージが表示される可能性があります。これらのエラーはデータの整合性を保ち、エンゲージメント結果の不正な分析を防ぐために組み込まれています。以下はよくあるエラー、その原因、修正方法のリストです。

  • 識別値を割り当ては、この質問のスケールと互換性がありません。このエラーは、同じ識別値を複数の数値セット (英語)に割り当てようとし、それらの数値セットが異なる好感度カテゴリにある場合に表示されます。こちらを修正するには、数値セットを別の識別値を割り当てに割り当てるかスケールを変更して、数値セットが同じ好感度カテゴリ内になるようにする必要があります。
    「識別値を割り当ては、この質問のスケールと互換性がありません。」というエラーが出ている割り当てエディター
ヒント:このエラーは、数値セットに識別値が昇順または降順で割り当てられていない場合にも表示されることがあります。以下の画像では、好感度の低い数値セットには1から10が割り当てられ、中間の数値セットには25が、好感度の高い数値セットには15から30が割り当てられています。数値が好感度とともに昇順になっていないため、数値の割り当ては無効となります。この状況での修正案は、識別値を割り当てに1、10、15、25、30を使用することです。
尺度の質問の割り当てエディター。識別値が昇順または降順になっていないため、エラーが表示されています。

フィールドの日付フォーマットを変更

ヒント:アンケート内の[開始日付]や[終了日付]など、クアルトリクスの日付フィールドは変更できません。自動的にフォーマットされます。
  1. 新規の日付フィールドを追加]または既存の[日付フィールドタイプ (英語)]に移動します。
    新規フィールドをマッピングの画像
  2. マッピングされていることを確認します。マッピングされていない場合、[マッピングなし]と表示のある個所を選択し、対応するフィールドをソースから選択します。
  3. 割り当てシンボルをクリックします。
  4. どの[フォーマット]と[タイムゾーン]をデータに適用するか決定します。
    フォーマットを設定する新しいウィンドウのドロップダウン
  5. 追加]をクリックして追加のフォーマットとタイムゾーンを追加します。
  6. 保存]をクリックします。
ヒント:日付形式のリストは全て含まれていません。リストにない日付フォーマットを使用する場合は、以下のステップに従ってカスタムの日付フォーマットを作成する必要があります。

カスタム日付フォーマットを追加

日付フォーマットウィンドウのカスタムオプションが強調表示されているドロップダウンメニュー。初めのドロップダウンの最後のオプション

カスタム]を選択する場合、独自の日付フォーマットを定義できます。

カスタムが選択された後、添付の表に従ってフォーマットを入力できる自由回答フィールド

カスタムフォーマットを指定するには、以下の記号規則を使用してください。

記号 説明 意味
G 時代 テキスト 紀元後
C 時代の世紀(>=0 数値 20
Y 時代の年(>=0 1996
X 週年 1996
w 週年の週 数値 27
e 週の日 数値 2
E 週の日 テキスト 火曜日; 火
y 1996
D 年の日 数値 189
M 年の月 7月; 七月; 07
d 日付 数値 10
a 半日 テキスト PM
K 半日の時間(0~11 数値 0
h 半日の実働時間(1~12 数値 12
H 日の時間(0~23 数値 0
k 1日の実働時間(1~24 数値 24
m 1時間の分 数値 30
s 数値 55
S 1秒未満 数値 978
z タイムゾーン テキスト 太平洋標準時刻; PST
S タイムゾーンオフセット/id ゾーン -0800; -08:00; アメリカ/ロサンゼルス
, テキスト用のエスケープ 区切り文字
' ' 一重引用符 文字 '

例えば、日付と時間のデータのフォーマットが Tue, 10–25–2015, 8:42pmである場合、[日付フォーマット]でE, MM–dd–yyyy, K:maとして表します。

タイムゾーン

タイムゾーンは通常、クアルトリクスアカウントのタイムゾーンに設定されています。ただし、追加するフィールドに適切なタイムゾーンを検証することがベストプラクティスです。

追加ソースを追加

同じタイプの複数のEmployeeXMプロジェクト(例:複数のエンゲージメントアンケート)を実行している場合、同じダッシュボードでそれらの結果を並べて比較できます。アンケートに同じ質問やメタデータが含まれていた場合、どのフィールドが同じかをマッピングして、よりダイナミックな比較 (英語)を行うこともできます。

ソースの追加方法

  1. ダッシュボードの[設定]タブで、[ダッシュボードデータ]へ移動します。
    新規データソースの追加の画像
  2. ソースを追加]をクリックします。
  3. マッピングしたいプロジェクトを選択します。
    ヒント:自動マッピングは、類似のフィールドを検索してマッチングすることで時間を節約します。マッピングが希望通りに完了して、問題がないことを常に検証するようにしてください。
  4. マッピングされていないフィールドは、[マッピングなし]をクリックしてフィールドを選択します。
    新規のフィールドのマッピングとダッシュボードデータの保存の画像
  5. 問題がなければ、[保存]をクリックします。
ヒント:データソースは複数回マッピングできますが、同じデータソースを二度マッピングすることはできません。
ヒント:画面の幅が狭すぎる場合や、マッパーの下部の[ソースの数]に設定されている数字が小さい場合、追加のデータソースは表示されません。その場合は、ソース名の隣の矢印をクリックして表示します。
[ソースを追加]ボタンの左の矢印

比較に使用するため同じフィールドにデータを結合するには、結合したいフィールドの同じ行で両方のソースをマッピングします。結合するフィールド同士が非常に似ているようにします。例えば、質問タイプがフィールドタイプ (英語)で、質問の数値セットの数が同じであることを確認します。

例:例えば、2つのアンケートが7段階の満足度スケールを使用する場合、両方の質問を同じフィールドで結合しても問題はありません。ただし、7段階の満足度スケールの質問と5段階の満足度スケールの質問を結合することはできません。

ソース間の相互作用

ウィジェット内で複数のソースを扱う方法は、選択するウィジェットのタイプによって2通りあります。

多くのウィジェットでは、オプションで指定されたソースが1つあり、ウィジェットに比較 (英語)が追加されていない限り一度に表示するデータは、1つのソースに対するものだけであることを意味します。

ただし、[ダッシュボードデータ]でマッピングされた全てのソースの結果を組み合わせて表示するウィジェットもあります。そのようなウィジェットには以下が含まれます。

  • ゲージチャートウィジェット
  • 標準グラフウィジェット
  • 数値グラフウィジェット
  • 円グラフウィジェット
  • 標準テーブルウィジェット

上記のウィジェットには、ウィジェットレベルフィルタを使用して1つのデータセットソースのみがウィジェットに表示されるようにする必要があります。ダッシュボードのユーザーが調整できないようにする場合、このフィルタはロックすることもできます。

ウィジェットのデータセットソースフィルタ

データセット利用制限

データプラットフォームでは、単一のデータソースがアクティブなデータセットで使用できる回数に制限があります。  現在、タイムリーなデータ処理を保証するため、1つのデータソースを含められるのは、50のアクティブなデータセットのみです。外部データについては、制限はアクティブデータセット5つとなっています。これらの制限はプラットフォームや機能が充実していくにつれ変わります。  データソースがこの利用制限に達すると、データマッパーにソースを追加またはダッシュボードをコピーする際にエラーが表示されます。

50以上のアクティブなデータセットでデータソースを使用しようとした後に受信するエラーメッセージ

ヒント:例えば、2つのダッシュボードで使用されるアンケートは、アクティブなデータセットを3つ作成します(CoreXMでのデータと分析用に1つ、ダッシュボードカスタマーエクスペリエンス用に2つ)。アクティブなデータセットとは、30日以内にアクセスされたデータセットです。

 

複数マッピングエディター

ダッシュボードに複数のソースを追加する場合、複数のソースにわたる同じフィールドを簡単にマッピングする追加の割り当てエディターがあります。

複数マッピングエディターの画像

[フィールドマッピング]タブ

青いドロップダウンを使用すると、各ソースから同じダッシュボードフィールドに対応するフィールドを選択できます。

青いドロップダウンが2つある[フィールドマッピング]タブ

ヒント:X]をクリックしてマッピングを削除します。

[割り当て]タブ

一緒にマッピングされている各フィールドについて、識別値を割り当てが同じであることを確認できます。

  1. 編集したいオプションを[ソース]セクションから選択します。こちらはフィールド値またはアンケートの質問の選択肢です。
    開いた割り当てマッパー
  2. 各ソースについて、対応する値を選択するか、分析から除外するか選択します。
  3. ラベルの管理]をクリックします。
  4. 利用可能なオプションごとにラベルを変更したり、ソース間でマッピング可能なラベルを追加したりできます。
    [ラベルを管理]ウィンドウ