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Statisch vs. Dynamische Organisationshierarchien


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Informationen zu Statisch vs. Dynamische Organisationshierarchien

Um Ihrem Datenset Organisationshierarchieinformationen hinzuzufügen, muss das Datenset die eindeutigen IDs der Benutzer enthalten. Wenn Sie ein importiertes Datenprojekt als Quelle in Ihrem Dashboard verwenden, ist dies so einfach wie das Einfügen einer Spalte mit der eindeutigen ID jedes Benutzers in Ihrer CSV-Datei.

Wenn Sie jedoch mit einem Umfrageprojekt arbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass die richtigen Informationen in die Umfrage übernommen werden, bevor Sie sie dem Dashboard zuordnen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Diese Methoden werden in den nächsten Abschnitten der Seite beschrieben.

Beachten Sie, dass diese Seite Funktionen beschreibt, die sich von den Dashboards in Employee Experience-Projekten unterscheiden.

Option 1: Statische Hierarchien

Mit dieser ersten Methode können Sie die Hierarchieinformationen direkt zu den Umfrageantwortdaten als zusätzliche eingebettete Daten hinzufügen. Das bedeutet, wenn Anpassungen an der Hierarchie vorgenommen werden, nachdem Daten gesammelt wurden, werden die Hierarchieaktualisierungen nur in zukünftigen Antwortdaten widergespiegelt, da die Hierarchieinformationen der Antwort zum Zeitpunkt der Befragung hinzugefügt werden.

Tipp: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie verwenden.
  1. Wechseln Sie zum Umfragenverlauf.
    Umfragenverlauf-Schaltfläche, zweite Symbolleiste am oberen Rand des Umfragen-Editors. Fügen Sie hier ein neues Element hinzu, das unten in der Elementliste grün angezeigt wird. Darüber wird ein gelbes Menü mit einer grünen eingebetteten Datenoption angezeigt.
  2. Fügen Sie ein neues Element hinzu.
  3. Wählen Sie Eingebettete Daten.
  4. Geben Sie für den Feldnamen den Namen des Felds für die eindeutige ID ein, das Sie verwenden möchten.
    Hinzufügen einer eindeutigen ID für eingebettete Daten zum Umfragenverlauf
    Warnung: Dies muss genau mit den Angaben in Ihren Mailinglisten übereinstimmen, wobei Groß- und Kleinschreibung, Abstände und Schreibweisen identisch sind.
  5. Verschieben Sie dieses Element an den Anfang des Flusses.
  6. Wählen Sie “Darunter hinzufügen” für das eingebettete Datenelement.
  7. Wählen Sie CX-Organisationshierarchie.
  8. Wählen Sie eine oder mehrere Hierarchien aus der Dropdown-Liste aus.
    Hinzufügen eines Organisationshierarchieelements

    Tipp: Bitte beachten Sie, dass derzeit nur ebenenbasierte Hierarchien unterstützt werden.
  9. Wählen Sie das eingebettete Datenfeld aus, das die eindeutige ID enthalten soll.
  10. Wenden Sie die Änderungen auf Ihren Umfragenverlauf an.
Tipp: Sie können dieses Element nicht unter einem anderen Umfragenverlaufselement erstellen, z.B. können Sie es nicht unter einer Verzweigung, einem Randomisierer oder einer Gruppe hinzufügen. Sie können mehrere Hierarchien innerhalb desselben Elements auswählen.

Verwenden einer statischen Hierarchie zum Filtern eines Dashboards

Bild einer Hierarchie als Drilldown-Feldgruppe

Wenn Sie einen statischen Hierarchieansatz verwenden, müssen Sie Ihrem Dashboard keinen Organisationshierarchiefilter hinzufügen. Stattdessen können Sie nach einzelnen eingebetteten Datenfiltern filtern, die Hierarchieebenen entsprechen, oder indem Sie eine Drilldown-Feldgruppe verwenden. Änderungen an der Hierarchie sind nicht dynamisch, wenn ein Filter auf diese Weise angelegt wird.

Tipp: Während dieselben Antworten sowohl für dynamische als auch für statische Hierarchien verwendet werden können, sollten Sie die Daten nur mit jeweils einem Ansatz pro Dashboard visualisieren. Sie können beispielsweise einen Drilldown-Filter in Ihrem statischen Dashboard und einen Organisationshierarchiefilter in einem anderen dynamischen Dashboard verwenden, aber nicht beides im selben Dashboard.

Verteilen Ihrer Umfrage

Nachdem Ihr eingebettetes Datenfeld und die Unternehmenshierarchie Ihrem Umfragenverlauf hinzugefügt wurden, fügen Sie das Feld für die eindeutige ID als Spalte in Ihrer Kontaktliste hinzu (XM Directory-Kontakte, Nicht-XM-Directory-Kontakte). Stellen Sie sicher, dass die Schreibweise des Feldnamens zwischen der Kontaktliste und dem Umfragenverlauf konsistent ist.

Tipp: Kontaktlisten können verwendet werden, um Umfragen per E-Mail, SMS, persönliche Links und Authentifizierer zu verteilen. Mit Authentifizierern können Sie einen Link verwenden, um Ihre Umfrage zu verteilen, sodass sich der Teilnehmer mit bestimmten Anmeldeinformationen anmelden kann, bevor er die Umfrage abschließen kann. Wenn Ihre Organisation Single Sign-On (SSO) verwendet, ist es noch einfacher, Benutzerinformationen mit einem SSO-Authentifizierer zu erfassen.

Option 2: Dynamische Hierarchien

Mit dieser zweiten Methode können Sie die Hierarchie mit den Dashboard-Daten verknüpfen, nicht nur mit der Umfrageantwort selbst. Wenn sich die Hierarchie ändert, wird sie in den Dashboard-Daten widergespiegelt.

Hierarchieinformationen werden mit der Antwort verknüpft, indem eine eindeutige ID in der Antwort mit der eindeutigen ID des Benutzers in der Hierarchie abgeglichen wird. Die Hierarchieinformationen werden dann mit den Dashboard-Daten abgeglichen. Jedes Mal, wenn die Hierarchie aktualisiert wird, wird sie automatisch mit den Dashboard-Daten abgeglichen, sodass dynamische Aktualisierungen möglich sind.

Um dynamische Hierarchien zu implementieren, stellen Sie zunächst sicher, dass die Antwort eine eindeutige ID enthält, die mit der eindeutigen ID eines Benutzers in Ihrer Hierarchie übereinstimmt. Führen Sie anschließend die Schritte aus, um einem CX-Dashboard eine Organisationshierarchie hinzuzufügen.
Bild eines eingebetteten Datenelements mit eindeutiger ID oben auf dem Bild

Wenn Sie in Ihrem Umfrageprojekt noch keine Daten erfasst haben, können Sie eindeutige IDs in Kontaktlisten aufnehmen, die zum Verteilen der Umfrage verwendet werden. Fügen Sie es einfach als Spalte zu Ihrer Liste hinzu (XM Directory, Nicht-XM-Directory-Kontakte), und fügen Sie dann oben im Umfragenverlauf ein eingebettetes Datenfeld hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Schreibweise des Feldnamens zwischen der Kontaktliste und dem Umfragenverlauf konsistent ist.

Tipp: Die eingebetteten Daten können sogar rückwirkend zum Umfragenverlauf hinzugefügt werden, solange Sie diese Informationen in die Kontaktliste aufgenommen haben, bevor Sie Ihre Umfragedaten erfasst haben.
Warnung: Diese eingebetteten Daten müssen exakt mit denen in Ihren Mailinglisten übereinstimmen, wobei Groß- und Kleinschreibung, Abstand und Schreibweise identisch sind.
Tipp: Kontaktlisten können verwendet werden, um Umfragen per E-Mail, SMS, persönliche Links und Authentifizierer zu verteilen. Mit Authentifizierern können Sie einen Link verwenden, um Ihre Umfrage zu verteilen, sodass sich der Teilnehmer mit bestimmten Anmeldeinformationen anmelden kann, bevor er die Umfrage abschließen kann. Wenn Ihre Organisation Single Sign-On (SSO) verwendet, ist es noch einfacher, Benutzerinformationen mit einem SSO-Authentifizierer zu erfassen.

Vorhandene Umfragedaten

Wenn Sie bereits Umfragedaten erfasst haben und eindeutige IDs hinzufügen müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Fügen Sie Ihrer Umfrage ein neues eingebettetes Datenfeld oder benutzerdefiniertes Feld hinzu, in dem Sie eindeutige IDs erfassen.
  2. Antworten manuell bearbeiten oder eine CSV/TSV verwenden, um die Umfrageantworten zu bearbeiten und erneut hochzuladen. Wenn Sie Bearbeitungen importieren, beachten Sie, dass Sie die Originalantworten anschließend löschen müssen. Tipps zum Hochladen von Bearbeitungen von Umfrageantworten finden Sie unter Antworten kombinieren.

Wenn Sie sich nicht um einen Benutzerfehler sorgen, können Sie alternativ eine Texteingabe-Frage zur Umfrage hinzufügen, die nach der eindeutigen ID fragt. Senden Sie dann die Antwortenden erneut. Dies wird nicht empfohlen, wenn Sie einen Authentifizierer verwendet haben.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.