非幹事ロール (EX)

参加者の役割について

参加者ロールは、ダッシュボードおよび組織階層へのアクセスを管理するために使用されます。役割は、多数の参加者の権限を管理するための最善の方法です。役割を設定し、その役割に複数の参加者を割り当てて、権限を 1 つずつ割り当てないことによって時間を節約します。

役割の作成

1. 参加者タブのロールセクションにナビゲートし、新規ロール追加を選択します。
   
2. ロールに名前を付けます。
   
   ヒント：後で役割名の右側にある鉛筆アイコンをクリックすることで、後で役割の名前を変更できます。
   
3. 登録を選択します。

役割権限

役割に対して有効化または無効化できるさまざまな権限があります。以下を参照してください。

• プロジェクト権限
• ダッシュボードの権限

参加者の名前または電子メールをクリックして、参加者権限を個別レベルで変更することもできます。これにより、参加者情報ウィンドウが開き、個別レベルで変更を行うことができます。

権限複数のロール間のインタラクション

• • 参加者が複数のロールに割り当てられており、これらのロールの両方がメタデータによってデータを制限する場合、参加者には最も寛容なアクセスが付与されます。たとえば、1 つのロールで米国のオフィスのデータの参照が許可され、もう 1 つのロールでオーストラリアのオフィスのデータの参照が許可されている場合、US オフィスとオーストラリアオフィスの両方のデータが表示されます。
    ヒント：ただし、参加者が複数の役割に割り当てられており、1つの役割がデータを制限し、別の役割に［すべてのデータを表示］セットがある場合、データは制限されません。クアルトリクスは、より自由度の高いデータ制限を適用します。
  • 参加者が 2 つのロールに割り当てられており、これらのロールの両方が組織階層によってデータを制限する場合、参加者には両方の制限へのアクセス権が付与されます。たとえば、1 つのロールでユニット 1 の回答の表示が許可され、もう 1 つのロールではユニット 2 の応答の表示が許可されている場合、ユニット 1 とユニット 2 の両方のデータが表示されます。
  • 参加者は、データを制限する 2 つのロール (メタデータに基づく制限と、組織階層に基づく制限のあるロール) に割り当てられている場合、参加者はメタデータ制限と組織階層制限の両方に一致するデータにアクセスすることができます。たとえば、1 つのロールで米国のオフィスのデータの参照が許可され、もう 1 つのロールで組織階層 Unit 1 の応答を確認できる場合、ユニット 1 のすべての応答 (組織階層の制限) に加えて、米国のオフィス内のすべての応答 (メタデータの制限) にもアクセスできます。

参加者の追加、削除(&A)

ロールに参加者を追加するには、以下の手順に従います。

1. 追加/エクスポートを選択します。
   
2. [参加者の追加] または [フィルタを使用して参加者を追加] を選択します。
3. [参加者の追加] を選択した場合は、名前または電子メールアドレスを使用して個人を検索し、一覧から参加者を選択します。複数のユーザーを選択できることに注意してください。
4. [フィルタを使用して参加者を追加] を選択した場合は、参加者が役割に追加される条件を設定する必要があります。条件は、メタデータ、電子メールアドレス、または組織階層マネージャに基づくことができます。
   
   ヒント：右側の3つのドットをクリックし、［下に条件を挿入］を選択すると、複数の条件を追加できます。
5. ［追加］をクリックします。

ロールから参加者を削除するには、個人にマウスポインタを合わせて、右側のごみ箱アイコンを選択します。

ロールへの代理の追加

エンゲージメントプロジェクトに代理人を追加した場合は、役割を使用して委任者の権限を一括で迅速に割り当てることができます。

1. ロールセクションにナビゲートします。
   
2. 新しいロールを作成するか、既存のロールを選択します。
3. [追加/エクスポート] をクリックします。
4. [フィルタを使用して参加者を追加] を選択します。
5. Org Hierarchy Delegate を選択します。
   
6. 委任を含む階層をプロジェクトから選択します。
7. ［追加］をクリックします。選択された組織の階層内のすべての代理が、自動的に役割に追加されます。
8. [ダッシュボードを追加] をクリックし、代理がアクセスできるダッシュボードを選択します。
   
9. データの制限を有効化します。
   
10. ドロップダウンメニューを使用して、[組織階層] を選択し、対象の組織階層を選択してから、[すべての結果] が委任されたポジションの下に表示されます。これにより、マネージャーや直属の部下のポジションではなく、階層内の代理のポジションに基づいてデータが制限されます。

役割に代理人を追加し、ダッシュボードへのアクセス権を付与すると、代理人は、組織階層内の委任されたポジションに基づいて、関心のあるダッシュボードにアクセスできるようになります。

自動ロール割当

自動ロール割当により、メタデータに基づいてユーザをロールに自動的に追加することができます。後でユーザのメタデータを変更すると、ユーザのロールもそれに応じて更新されます。

自動役割割当は、グローバルディレクトリからダッシュボードユーザーをプロジェクトに自動的に追加するダッシュボードユーザー自動化と組み合わせた場合に最適に機能します。両方の機能を同時に使用すると、組織の変更に基づいてライフサイクルダッシュボードに自動的に権限を付与することができます。

1. [追加/エクスポート] をクリックします。
   
2. 自動ロール割当を選択します。
3. メタデータ属性を選択します。
   
   ヒント：利用可能なメタデータフィールドのリストは、プロジェクトの参加者のメタデータに基づきます。現在プロジェクトに参加している参加者に対して存在するフィールドのみを選択できます。実際の参加者リストをアップロードする前に自動ロール割当を作成する場合は、自動化で使用するメタデータフィールドを含むテスト参加者を追加する必要があります。
4. 演算子を選択します。
   • イコール: これはほとんどの場合に選択すべきものです。これにより、完全一致が保証されます。
   • in: このオプションは、メタデータに複数の値がある場合に最適です。たとえば、コロンで区切られた値 (例: Seattle::Provo) です。[In] では、これらのコロンで区切られた値を説明できます。
     例：「Country in Australia」は、「Country」メタデータが「Australia::USA」のようなユーザーでもこのロールに含まれるようにします。
     
5. このロールに追加するには、ユーザメタデータが一致する必要がある値を選択します。既存の値のリストから選択するか、［カスタムを入力］を選択して新しい値を入力します。
   例:Seattle Team というロールを登録しています。シアトルオフィスを持つすべてのユーザをこのロールに含めるとします。
   ヒント：このフィールドに入力して値を検索できます。
6. ドットをクリックしてから、下の [Insert condition] をクリックすると、自動役割割り当てに別の条件を追加できます。
   
7. 新しい条件セット全体を追加する場合は、［下に条件セットを挿入］を選択します。
8. 複数の条件の結合方法を変更するには、 任意/すべて ドロップダウン) を選択します。
   
9. 終了したら、［保存］をクリックします。

単一ユーザのメタデータが複数の値を持つ場合に、自動ロール割当がどのように機能するか

一部のメタデータに複数の値があります。たとえば、従業員の主要オフィスをリストする場合、出張先として従業員が複数存在する場合があります。メタデータ属性に複数の値がある場合、自動ロール割当での動作方法が変更されます。

自動登録条件を作成するための追加リソース

条件の登録および結合方法の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• 条件セット
• すべておよび任意のセット

ロールオプション

1. 名称変更: ロール名の右側にある鉛筆アイコンをクリックして、ロール名を変更します。
2. 削除: ロール名の横にあるごみ箱アイコンをクリックすると、選択したロールが削除され、それが適用されたすべての参加者からそのロールが削除されます。
3. ［参加者をエクスポート］：これにより、選択した役割のすべての参加者が CSV ファイルにエクスポートされます。エクスポートには、各参加者の名、姓、メールアドレス、一意のIDが含まれます。

ロールの検索

ロールに多数の参加者が含まれている場合は、ロールの上にある検索バーを使用して、ロール内の参加者を検索することができます。参加者の名前またはメールアドレスでのみ検索できます。