Ir para o conteúdo principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Gerenciando um Contato de Diretório Único


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Sobre o gerenciamento de um único contato no diretório

Quando você está dentro da guia Contatos do diretório, você pode editar contatos individuais marcando a caixa de seleção à esquerda.

Na guia Contatos do diretório, um contato é selecionado

Qdica: Quando terminar de editar este contato, desmarque-o antes de clicar no próximo contato. Caso contrário, você gerenciará vários contatos de cada vez.

Quando você seleciona um contato do diretório, um menu é aberto à direita contendo informações sobre o contato.

Atributos de contato e processamento de um contato

Uma imagem da seção de atributos

A seção Atributos contém informações de contato, como os seguintes campos editáveis:

  • Nome
  • Sobrenome
  • E-mail
  • Status do diretório (se o contato tiver opt-in ou opt-out efetuado)
  • ID de referência (referência de dados externos)
  • Número de telefone
  • Idioma

A seção “Resumo” contém os campos listados acima. A seção “Dados demográficos” contém campos demográficos comuns que você pode salvar em seus contatos (que podem ser editados manualmente no diretório ou coletados de perguntas certificadas). A seção “Dados integrados” exibe os dados integrados atribuídos aos contatos.

Editando informações de um contato

  1. Selecione o contato que você deseja editar. Certifique-se de que somente um contato esteja selecionado.
    Imagem de seleção de um contato, abertura do menu de 3 pontos, seleção de edição
  2. Clique nos 3 pontos.
  3. Selecione Editar.
  4. Insira os valores desejados para os campos exibidos. Você poderá ajustar as informações de contato (incluindo se o contato está inscrito no diretório ou não), dados demográficos e dados integrados.
    Imagem da janela onde as informações de contato são editadas
  5. Ao terminar, clique em Confirmar.

Adicionando dados integrados a um contato

Às vezes, em vez de apenas editar um valor, convém adicionar um novo campo de dados integrados ao contato. Fazer isso é rápido e fácil.

Qdica: Os nomes de dados integrados têm um máximo de 200 caracteres. Os valores devem ter um máximo de 1024 caracteres cada.
  1. Selecione o contato.
    Imagem de selecionar um contato e clicar no botão Adicionar atributo
  2. Navegue para Atributos.
  3. Em Dados integrados, clique em Adicionar atributo.
  4. Digite um nome para os dados integrados.
    Janela na qual os dados integrados são adicionados
  5. Digite um valor.
  6. Se você quiser adicionar mais campos, clique em Adicionar atributo e repita as etapas para nomear e adicionar um valor ao seu novo campo.
  7. Ao terminar, clique em Confirmar.
Qdica: Para gerenciar o nome dos campos de dados integrados existentes, vá para Opções do diretório.

Lista um contato pertence a

A seção Listas tem cada lista de destinatários, amostra e segmento aos quais o contato pertence. Esta seção exibirá se o contato foi excluído de listas e segmentos e dá a opção de alterar isso. Você também pode optar por remover somente o contato da lista de destinatários.

Guia Listas

Estatística de contato

A seção Estatística contém informações sobre o número de vezes que o contato recebeu convites e quando.

a seção de estatística de um contato individual

  • Último convite recebido: a data do último convite recebido.
  • Última resposta: a data da última resposta que o indivíduo concluiu. As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não contam aqui.
  • Total de convites: quantos convites o contato recebeu no total, independentemente da lista ou da distribuição.
  • Total de respostas: quantas respostas o contato deu no total, independentemente da pesquisa.
  • As pesquisas iniciadas, mas não concluídas, não contam aqui.
  • Taxa de respostas: a porcentagem do tempo que este contato responde às pesquisas para as quais foi convidado. As respostas incompletas não são contadas.

Linha do tempo do ponto de contato

Na Linha do tempo, você pode acessar uma linha do tempo de todos os pontos de contato com um contato. Essa é uma ótima maneira de obter uma visão visual ampla de todas as vezes que você entrou em contato com alguém e de todo o feedback fornecido.

A linha do tempo só pode ser visualizada quando você seleciona um contato de cada vez; a seleção de vários contatos ocultará esse recurso.

Acesso à cronologia

Depois de selecionar o contato desejado, clique na guia Linha do tempo.

Período na parte inferior direita do menu

Uma vez na ficha Cronologia, você pode visualizar a lista de interações desse contato, categorizadas por projeto.

Linha do tempo com ponto de contato expandido como uma bolha

Qdica: para filtrar a linha do tempo do ponto de contato por tipo de interação, clique no menu suspenso e selecione um filtro.
Filtro para visão de linha do tempo abaixo da aba de linha do tempo

Abertura de canais de comunicação para revisão

Clique na seta ao lado de cada ponto de contato para visualizar mais informações sobre essa interação, incluindo uma lista de dados de resposta. Para visualizar toda a resposta da pesquisa do contato, clique em Visualizar mais detalhes.

A imagem mostra a seta ao lado da resposta da pesquisa na qual você pode clicar para visualizar metadados adicionais dessa resposta

Qdica: se você não conseguir ler uma resposta da pesquisa, é provável que outra pessoa seja a proprietária da pesquisa e exija permissão para outras pessoas visualizarem os arquivos da pesquisa. O proprietário terá que encerrar essa configuração ou convidar você a colaborar na pesquisa para que possa ver a resposta.

Dados enriquecidos

Para projetos com Text IQ ativado, os dados de opinião e acionabilidade podem ser vistos no ponto de contato do projeto.

Destaca dados de enriquecimento do texto iQ que podem ser visualizados abaixo do ponto de contato

Para ver mais detalhes sobre dados enriquecidos, clique na seta ao lado da resposta da pesquisa e visualize a seção Dados enriquecidos.

Destaca a lista de dados enriquecidos na seção de dados que podem ser acessados clicando no ponto de contato

Ações de contato

As ações de contato podem ser acessadas clicando nos 3 pontos ao lado do nome de um contato no menu.

Menu de 3 pontos expandido

Essas ações incluem:

Adicionando & removendo o contato de uma lista

Adicionando um contato a uma lista

  1. Selecione os contatos que deseja adicionar.
    Um contato é selecionado e o menu suspenso à direita revela a opção para Adicionar e remover de listas
  2. Clique no ícone de opções.
  3. Selecione Adicionar à lista.
  4. Selecione a lista à qual deseja adicioná-los.
    Janela com drop-down onde você pode selecionar uma lista de contatos
  5. Clique em Adicionar.

Removendo um Contato de uma Lista

  1. Selecione os contatos que deseja remover.
    Um contato é selecionado e o menu suspenso à direita revela a opção para Adicionar e remover de listas
  2. Clique no ícone de opções.
  3. Selecione Remover da lista.
  4. Selecione a lista de contatos da qual você deseja removê-los.
    Seleção de listas
  5. Clique em Remover da(s) lista(s) X.

Cancelar adesão & Aceitar

A exclusão de um contato de todo o diretório impedirá que ele receba e-mails de qualquer lista da qual faça parte. Eles também não poderão receber e-mails enviados somente para eles. Você pode estornar isso a qualquer momento, aceitando-os novamente.

Qdica: Você também pode excluir contatos de listas de destinatários individuais, permitindo que eles ainda recebam outras distribuições!

Depois de selecionar o(s) contato(s) que deseja cancelar a adesão, clique no menu suspenso e selecione Cancelar adesão ou Aceitar.

Botão Cancelar adesão

Uma janela de aviso perguntará se você tem certeza.

Janelas de confirmação de adesão e cancelamento de adesão

Os contatos podem ter a adesão cancelada em vários níveis diferentes. Consulte Comportamento de recusa para ver como esses níveis interagem entre si.

Comportamento de cancelamento de adesão

Na Qualtrics, é possível cancelar a adesão de mensagens em vários níveis. Esta seção explicará os vários níveis de opt-out e como os contatos podem ser inscritos e excluídos desses níveis a qualquer momento.

Diretório

O diretório contém todos os contatos da sua organização. É o nível mais alto do qual um contato pode ter opt-out.

Quando um contato é inscrito no nível do diretório, ele recebe mensagens de você, a menos que ele tenha sido cancelado em um nível mais específico (por exemplo, o contato teve a adesão cancelada de uma lista de destinatários).

Quando um contato é cancelado no nível do diretório, ele não recebe nenhuma mensagem sua.

Para alterar o status de cancelamento de adesão de um contato no nível do diretório, consulte Gerenciando um único contato do diretório.

Listas de destinatários & amostras

As listas de destinatários e as amostras são coleções de contatos em seu diretório. Por padrão, os contatos recebem adesão a todas as listas de destinatários e amostras às quais são adicionados.

Quando um contato for inscrito na lista de destinatários ou no nível de amostra, ele receberá mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato não receberá mensagens se eles tiverem sido cancelados no nível do diretório.

Quando um contato é cancelado na lista de destinatários ou no nível de amostra, ele não receberá mais mensagens enviadas para essa lista. No entanto, o contato poderia continuar a receber outras mensagens, enviadas para todo o diretório ou para outra lista em que o contato se encontra. Além disso, o contato pode ser removido da lista e adicionado novamente, fazendo com que ele seja novamente inscrito.

Para alterar o status de cancelamento de adesão de um contato em uma lista de destinatários ou nível de amostra, consulte Gerenciamento de contatos em uma lista de destinatários.

Segmentos

Os segmentos são coleções de contatos organizadas pelos respectivos atributos.

Quando um contato estiver inscrito no nível do segmento, ele receberá mensagens enviadas para esse segmento. No entanto, o contato não receberá mensagens se eles tiverem sido cancelados no nível do diretório.

Quando um contato é cancelado no nível do segmento, ele não receberá mais mensagens enviadas para esse segmento. Além disso, se um contato for removido automaticamente de um segmento (devido à sua modificação de atributo) e, em seguida, for adicionado novamente ao segmento, o contato permanecerá com opt-out.

Para modificar o status de opt-out de um contato em um segmento, consulte Administrar contatos em um segmento.

Excluir contato

A exclusão de um contato do diretório remove-o do diretório e de todas as listas de destinatários em que ele se encontra. Assim que você excluir um contato, ele será irrecuperável.

Depois de selecionar os contatos que deseja excluir, clique no menu suspenso e selecione Excluir contato.

Na lista de opções, a exclusão é a última

Qdica: A exclusão de um contato não excluirá os dados enviados em uma pesquisa.

Projetos que podem usar contatos do XM Directory

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se você estiver interessado em obter acesso, entre em contato com sua equipe de conta.

Você pode usar o XM Directory para criar listas de contatos e enviar convites para vários tipos de projetos da Qualtrics. No entanto, nem todos os tipos de projeto da Qualtrics são compatíveis com o XM Directory.

XM Directory pode ser usado para enviar o seguinte:

No entanto, os dados de contato do XM Directory estão completamente separados das informações de funcionário/participante salvas no Diretório de funcionários. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. O XM Directory não pode ser usado para distribuir projetos de Experiência do funcionário (EX), incluindo Engajamento, Pulse, 360 e muito mais.

Perguntas frequentes

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.