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参加者の追加・削除（EX）

Qtip:このページでは、エンゲージメント、ライフサイクル、パルス、およびアドホック従業員調査プロジェクトで使用できる機能について説明します。ただし、階層があるのはエンゲージメントとパルスのプロジェクトだけである。それぞれの詳細については、「Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

参加者の追加・削除について

従業員エンゲージメントまたはライフサイクルプロジェクトの参加者は、［参加者］タブの［参加者］セクションで追加できます。参加者の追加は、Excelで作成したCSV/TSVを使って一括で行うか、手動で数名ずつ行うことができます。このプロセスでは、参加者のメタデータと呼ばれる追加情報を含めることもできます。このメタデータは、後で階層（EE）を構築し、ダッシュボード上でデータを整理するのに役立ちます。

プロジェクトに参加者を追加するには、参加者の追加ボタンをクリックし、参加者の追加方法を選択します：

ファイルからインポートする：参加者データを含むファイルをアップロードします。
グローバルディレクトリからインポート：EXディレクトリから既存の参加者をサンプルリングします。
参加者を手動で追加する：参加者データを手動で入力します。
グローバルディレクトリから参加者を追加します：EXディレクトリに存在する個々の参加者を検索します。

Qtip:ライフサイクルプロジェクトを編集している場合、参加者インポートの自動化を設定するオプションもあります。

Qtip:SSOを実装していても、非SSOとしてユーザーをインポートする機能ボタンがあります。このオプションはデフォルトでオンに設定されており、参加者はSSOユーザーとして追加またはインポートされます。この機能を無効にすると、ライセンスがSSO対応であっても、参加者を非SSOユーザーとしてインポートすることができます。これは、インポートおよび手動で追加された参加者に適用されます。

Qtip: 従業員インサイト管理者とEX管理者は、ブランド管理者をプロジェクト参加者としてインポートできます。ただし、他のブランド管理者のみが変更できるブランド管理者のユーザーデータを編集することはできません。これは、ユーザーアカウントの管理者情報が、レベルの低いユーザー管理者によって変更されるのを防ぐためです。この動作を変更したい場合、ブランドアドミニストレータはテクニカルサクセスマネージャーに連絡し、組織に対してLimit EX Admin Update Person 権限を無効にしてもらうことができます。

参加者の手動追加

プロジェクトに参加者を手動で追加することができるので、追加する参加者が少ない場合に便利です。この方法では、EXディレクトリにすでに存在する参加者を検索してインポートしたり、存在しない参加者を新規に作成したりすることができる。

参加者タブの参加者セクションに移動します。
右上の「参加者を追加」をクリックします。
参加者を手動で追加するを選択します。
検索バーを使用して、従業員ディレクトリにアップロード済みのユーザーを検索します。ユーザーを選択して、リストに追加します。

Qtip:ライセンスにSSOがある場合、最初に参加者をディレクトリにアップロードすることをお勧めします。その後、ディレクトリから既存のユーザーを追加またはインポートすることができます。
新規参加者を作成する場合は、以下の参加者情報を入力します。 一意の識別子、 Eメール、名、姓のフィールド名。
参加者に追加したい追加のメタデータフィールドごとに、メタデータを追加をクリックします。たとえば、メタデータは参加者の言語や勤務地などを追加するのに便利です。
Qtip：メタデータフィールドはいくつでも追加することができ、名前も好きなものにすることができる。ただし、言語メタデータ・フィールドには「Language」のみを使用してください。
ライセンスがSSOを使用している場合、[Import as SSO Users]オプションを有効または無効にできます。このオプションを有効にすると、新しく作成された参加者はSSOユーザーとして追加されます。組織IDが自動的にメールアドレスの末尾に追加され、SSOログインユーザー名が作成されます。無効にすると、新規参加者はクアルトリクス固有のユーザー名とパスワードでログインする標準ユーザーとして追加されます。
詳細の追加が完了したら、参加者の追加をクリックします。
追加する参加者の数だけ、手順4～7を繰り返します。
参加者の入力が終わったら、「保存」をクリックします。

Qtip:従業員ディレクトリで行ったメタデータの編集はディレクトリにのみ適用され、プロジェクトで行ったメタデータの編集はプロジェクトにのみ適用されます。唯一の例外は、ユーザー名や一意の識別子に編集が加えられた場合で、この情報はプラットフォーム全体で更新されます。

Qtip: 特殊文字を追加する場合は、フィールド全体を引用符で囲む必要があります。

ファイルによる参加者のインポート

参加者データを含むファイルをアップロードすることができます。この方法は、プロジェクトに追加する参加者が多い場合に便利です。EXディレクトリにすでに存在する参加者のデータがファイルに含まれている場合、それらの参加者はプロジェクトに追加されます。EXディレクトリに一致するものがない場合は、新しい参加者が作成される。

Qtip:ライセンスにSSOがある場合、参加者をアップロードする前に、参加者のUserNameをディレクトリにアップロードしてください！一度ディレクトリに保存したら、参加者をアップロードして［UserName］列を除外することができます（参加者の一意の識別子が必要です）。

参加者タブの参加者セクションに移動します。
右上の「参加者を追加」をクリックします。
参加者のインポート」を選択します。
CSVまたはTSVファイルの作成例をダウンロードしてください。どちらのファイルもExcelなどで開くことができるスプレッドシートファイルです。

Qtip:参加者名などのフィールド名に数字やアルファベット以外の文字が含まれる場合は、TSVファイルをお勧めします。

注意カンマ区切りでメタデータフィールドの複数の値を区切ると、そのフィールドでフィルターする参加状況の概要ウィジェットを使用できなくなります。
参加者をスプレッドシートに追加します。 一意識別子Eメール、FIRSTNAME、LASTNAMEの各カラムは空白のセルを含む)。階層を構築するためにどのような情報を含めるべきかについては、「インポート用参加者ファイルの準備」のサポートページをご覧ください。

Qtip:参加者のユーザー名は、デフォルトではEメール列の値と同じになります。参加者に別のユーザー名を指定したい場合は、UserNameというタイトルの列を追加し、ユーザー名を指定してください。このユーザー名は、参加者がダッシュボードを見るためにログインする際に使用します。ユーザー名の大文字はすべて小文字に変換されます。
ファイルをUTF-8エンコードのCSV（カンマ区切り値）またはTSV（タブ区切り値）として保存します。
Qtip:連絡先リストアップロードの最大ファイルサイズは100MBです。
ファイルを選択]をクリックして、ファイルを参照します。
インポーターが開始時に問題を検出した場合は、問題が赤枠内にリストされ、処理は続行されません。これらの説明を読んで、ファイルを修正してください。変更を保存したら、Select a different fileをクリックし、ファイルを再アップロードします。
問題が検出されない場合は、「Check for Errors」をクリックします。
インポーターの読み込み中に、参加者リストに戻ることができます。
読み込まれると、インポーターはどの参加者がプロジェクトに更新または追加され、それがあなたのディレクトリにもどのような影響を与えるかを要約します。また、行にエラーがある場合、インポーターは警告を表示します。
これらの変更に問題がなければ、インポートの確定をクリックします。
最近行ったインポート/エクスポートのステータスが表示されます。

検出されたエラー

インポーターがエラーチェックを実行することを許可し、エラーが検出された場合は、エラーレポートが生成されます。ファイルが大きいためエラーレポートも大きくなる場合は、レポートをCSV形式でダウンロードできます。

ダウンロード・エラー・レポート」をクリックしてご覧ください。

レポートには、エラーが発生したファイルの正確な行、問題があるフィールド、エラーが発生した参加者の一意の識別子が表示されます。

例一意識別子「bp3835453」のユーザーを誤って2回アップロードしてしまいました。一意の識別子とメールアドレスがまったく同じ行が2行あります。どちらか1行を消去すれば、ファイルのアップロードに戻った際に問題は解決済みになります。

Qtip:人物インポータは階層固有の問題を検出しません。

よく発生する注意を要するエラー

すべてを網羅したリストではありませんが、ここでは参加者のアップロード用ファイルを作成する際の問題を回避するための一般的なヒントをご紹介します。

ファイルの1行目に、UniqueIdentifier（一意の識別子）、First Name（名）、Last Name（姓）、Email（メールアドレス）があることを確認します。
ファイルのヘッダーには、英数字以外の特殊文字を使用しないでください。
Qtip:このルールはヘッダーのみに適用され、カラムの値には適用されません。
ヘッダーの長さは最大100文字です。
ファイルのヘッダーには、クアルトリクスの既存フィールドの用語を使用しないでください。
- SID
- RID
- Auditable
- EndDate
- RecordedDate
- StartDate
- ステータス
- ポイント
同じ行が重複しないように注意してください。2人の参加者が同じ一意の識別子やメールアドレスを持つことはできません。
ファイルに200を超えるヘッダーフィールドを含めないでください。
ファイルのヘッダー数が列数を超えないようにしてください。
列の値の長さは最大1,000文字です。

ディレクトリからの参加者のインポート

アンケートを実施する頻度と、回答者が何度もアンケートに回答することを求められる「アンケート調査疲れ」のバランスをとる一般的な方法の1つは、フィルタリングされたサブセットのみにアンケートを実施することです。例えば、一度に1つの地域や事業単位をアンケート調査することもできますし、従業員のランダム化サンプルを調査することもできます。これにより、同じ従業員を頻繁にアンケート調査することなく、組織の上位レベルで代表的なエンゲージメントのフィードバックを得ることができます。

従業員ディレクトリからプロジェクトに参加者を追加する場合、フィルタ基準の有無にかかわらず、ランダム化サンプルを追加することを選択できます。

この機能は、People Import Automationを使用して従業員ディレクトリを定期的に管理している場合に特に関係します。

QTIP：「パルス」プログラムのようなスタイルでエンゲージメントサーベイを実施していますか？この機能はあなたにぴったりだ！

プロジェクトの「参加者」タブに移動します。
参加者の追加をクリックします。
グローバルディレクトリからインポートを選択する。
ディレクトリからすべての参加者をインポートするか、以下の条件を満たす参加者のみをインポートするかを決めます。

Qtip:参加者全員をインポートする場合は、ステップ5～7をスキップしてください。
ディレクトリをフィルターしたいメタデータの値を選択します。
ディレクトリをフィルターしたいメタデータの値を選んでください。複数の値を選択することができる。
Qtip:これらの値は “or “で連結されます。例えば、国としてFranceとGermanyを選択すると、国としてFranceまたはGermanyがリストされている従業員を検索します。

Qtip:オプションがない場合は、ディレクトリ内にそのフィールドの値を持っている人がいないということです。ディレクトリからメタデータフィールドを削除することはできますが、使用しない、または使用する予定がないことを完全に確信している場合にのみ、削除する必要があることを覚えておいてください。
さらに条件を追加するには、点をクリックし、下の「条件を追加」を選択します。
Qtip:複数の条件は “And “句で結合される。例えば、Country（国）をFrance（フランス）、Department（部門）をFinance（財務）とすると、フランスにある財務部門のメンバーだけをインポートすることになります。
ディレクトリからサンプリングしたい参加者の割合を選択します。
Qtip:フィルターと組み合わせた場合、これはフィルターの基準を満たす参加者の割合です。フィルターとセットになっていない場合は、グローバルディレクトリ全体のパーセンテージになります。
［インポート］をクリックします。

グローバルディレクトリからの参加者の追加

グローバルディレクトリから個々の参加者を手動で追加することができます。この方法では、参加者をアンケート調査参加者またはダッシュボードユーザー（非回答者）としてアップロードすることができます。

この方法では、一度に20人まで参加者を追加することができます。グローバルディレクトリから参加者を追加する場合、すでにディレクトリに存在する参加者のみを追加することができ、プロジェクトに追加されるまでメタデータを編集することはできません。これらの参加者がプロジェクトに追加されると、グローバルディレクトリにあるすべてのメタデータが追加される。

参加者タブの参加者セクションに移動します。
参加者の追加をクリックします。
グローバルディレクトリから参加者を追加を選択する。
参加者をアンケート調査参加者として追加するか、ダッシュボードユーザー（非回答者）として追加するかを選択します。レスポンダントvs.Xmlを参照のこと。非参加者これら2種類のプロジェクト参加者についての詳細はこちら。
検索バーを使用して、従業員ディレクトリにアップロード済みのユーザーを検索します。ユーザーを選択して、リストに追加します。
回答状況の概要には 、参加者の基本情報と、プロジェクトに新しいメタデータフィールドが追加されるかどうかが表示されます。
Qtip:組織階層があるエンゲージメントまたはパルス調査に参加者を追加する場合、参加者は自動的に階層に追加されません。参加者が階層に対応するディレクトリにメタデータを持っている場合、プロジェクトに追加された後、その人を階層に追加するかどうかを選択するための「階層に追加」チェックボックスが表示されます。

参加者に階層メタデータがない場合は、「回答状況の概要」にその旨のメッセージが表示されます。
Add personをクリックします。
参加者は「New people 」セクションに表示されます。上記の手順を繰り返して、一度に最大20名の参加者を追加することができます。リストから参加者を削除したい場合は、参加者の名前の次へXを クリックしてください。
選択した参加者をプロジェクトに追加するには、「保存 」をクリックします。

参加者の更新

たとえば、参加者をアップロードした後に、メタデータを入れ忘れていたことに気づいたとします。階層の値を誤ってアップロードしてしまった場合や、参加者が自分のオフィスの所在国によってダッシュボードをフィルタリングするオプションを追加できるように、各参加者の所在地を追加したい場合などが考えられます。新たなCSV/TSVファイルをアップロードすることで、このメタデータを更新できます。その場合は、以下の手順に従ってください。

更新済みファイルのインポート

このページの「参加者のインポート」セクションの指示に従って、サンプルファイルの入手先を確認し、従業員プロジェクトにアップロードしてください。クアルトリクスがどの参加者を更新すべきかを把握できるように、常に一意識別子列を含めることを忘れないでください。変更したくない参加者とメタデータの列は除外できます。

Qtip: このメソッドは、メタデータの値の編集、追加、削除に使用できます。メタデータフィールドの値が空のファイルをアップロードすると、参加者の現在のメタデータ値が消去されます。(たとえば、誤って参加者に階層カラムを割り当てすぎてしまい、いくつかの階層を削除する必要がある場合などに役立ちます。これらの列を含めて値を空白にすることで、これらのレベルが空であることを示します)。インポータは、参加者全員が空白の値を持つ場合でも、インポートに含める列をスキップしません。

注意階層が更新されるのは、階層内のすべてのメタデータを含むファイルをインポートした場合のみです。たとえば、一意の識別子、マネージャーID、組織ユニットID、組織ユニットの説明を使用して階層を構築した場合、階層の変更をトリガーするためには、この4列すべてがインポートに存在する必要があります。年齢や在職期間など、階層に関係のないメタデータは必要ありません。

Qtip:参加者が「Eメール」の新しい値で更新された場合、ユーザー名も新しいEメールアドレスに合わせて更新されます。以下のいずれかの条件が満たされると、この変更は発生しません。

参加者のユーザー名が［UserName］という別の列で指定されている。
参加者のユーザー名が、参加者情報ウィンドウ、従業員ディレクトリ、または管理タブで手動で変更され、メールアドレスと一致しなくなった。

メタデータの更新の回答やダッシュボードへのプッシュ

Qtip:これらの方法は、アドホック従業員リサーチおよびエンゲージメントプロジェクトにのみ有効です。ライフサイクル参加者にはこのような選択肢はない。詳しくはEXプロジェクトタイプをご覧ください。

新しいメタデータをインポートしたり、参加者情報ウィンドウから参加者の情報を変更した場合は、これらの更新がダッシュボードや回答に反映されていることを確認します。参加者のメタデータを更新するには、編集のレベルに応じていくつかの方法があります。

参加者タブで、参加者名の右側にあるドロップダウンを使って、参加者を1人ずつ更新することができます。

参加者を数人しか更新していない場合は、更新する参加者を選択し、[一括アクション] をクリックしてから、[現在のメタデータで回答を更新] を選択すると、メタデータを更新できます。

多くの参加者に多くの変更を加えた場合は、ツールですべてのメタデータを更新できます。

警告プロジェクトで参加者のメタデータに加えられた変更は、従業員ディレクトリには反映されません。また、過去のプロジェクトで参加者のメタデータが変更されることもありません。メタデータの変更は、変更が行われたプロジェクトにのみ反映されます。

メタデータ

警告メタデータの名前と値にはサポートできない文字があり、その他の命名規則も考慮する必要があります。ガイダンスについては、最大文字数とサポートされる文字数を参照してください。

参加者を追加する際には、ファイルにメタデータが含まれている必要があります。メタデータとは、社員ID番号、社内での役割、開始日など、参加者に関する情報を内容とする変数のことです。メタデータは、従業員エンゲージメントでは階層の作成に、従業員ライフサイクルとエンゲージメントではいずれもダッシュボードのデータのフィルタリングに使用できます。

Qtip:データ収集前に特定のメタデータをアップロードするのを忘れていませんか？参加者の更新に関するセクションをご覧ください。

インポートされたファイルでは、メタデータはデータ列として表現されます。ヘッダーがクアルトリクスでの変数名になります。

例従業員IDとマネージャーIDは、親子階層（EE）を構築する際に使用されるメタデータです。たとえば、会社での自分の社員番号が831、自分のマネージャーの社員番号が909だったとします。自分自身を参加者として追加する場合、従業員IDの列は「831」、マネージャーIDの列は「909」となるでしょう。

例従業員エンゲージメントまたはライフサイクルダッシュボードでは、エンゲージメントの基準パフォーマンスに対して、すべての異なる部門からのデータの比較を提供したいとします。参加者を追加する際に各従業員の部門情報を［Department］列に入力しておくと、この情報はプロジェクトに保存され、エンゲージメントデータが収集されたらダッシュボードで比較を行うことができます。

参加者の削除

参加者の削除には、2つの方法があります。1つは手動による方法で、［参加者］タブのページで参加者を選択して削除する方法です。もう1つはインポートによる便利なプロセスで、削除する参加者の一意の識別子のリストをアップロードします。

注意してください：プロジェクトから参加者を削除すると、その人の回答データもプロジェクトから削除されます。すなわち、その回答は対応するダッシュボードでも利用できなくなります。参加者は、データを削除して問題ないことや、回答が1つも収集されていないことを確認した場合にのみ削除してください。

手動削除

必要であれば、検索して参加者を絞り込むこともできます。
削除するユーザーを選択します。
Bulk actions ドロップダウンをクリックします。
選択した参加者を削除を選択します。
「削除」と入力します。
参加者の削除］をクリックします。

Qtip:参加者タブの同じページにいる場合のみ、ユーザーをまとめて削除することができます。次ページに移動すると、前ページでの選択は解除されます。

インポートによる一括削除

参加者が選択されていないことを確認してください。
一括アクションへ。
参加者の削除を選択します。
インポート用のテンプレートCSVをエクスポートするには、「ダウンロード」をクリックします。
一意の識別子の列に対応するIDを入力します。ファイルを保存します。
Qtip:参加者の固有IDに慣れていない場合は、参加者リストをエクスポートするとよいでしょう。
Choose fileをクリックし、ファイルを選択します。
参加者の削除をクリックします。