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XM-Directory-Datennutzung und Best Practices

Informationen zur Verwendung von XM-Directory-Daten und Best Practices

Diese Seite enthält Best Practices für die Verwaltung von Daten in XM Directory. Wenn Sie sicherstellen, dass die Datenerfassung in Ihrer Qualtrics-Lizenz konsistent ist, wird die Verwaltung von Daten in XM Directory vereinfacht. Auf dieser Seite werden Themen behandelt, von der Organisation Ihrer Verzeichnisdaten bis hin zur Verwendung dieser Daten auf der Qualtrics-Plattform.

Tipp: Best Practices für das Hinzufügen von Kontakten zu XM Directory und deren Aktualisierung finden Sie unter Best Practices für XM-Directory-Kontakte.

In Verzeichnis eingebettete Daten bereinigen

Qualtrics empfiehlt, leere eingebettete Datenfelder zu entfernen und ggf. eingebettete Datenfelder zusammenzuführen. Dadurch werden doppelte eingebettete Datenfelder reduziert und die Datenstandardisierung im gesamten Unternehmen gefördert.

Tipp: Wenn Sie eingebettete Daten in Ihrem Verzeichnis entfernen oder zusammenführen, werden diese Daten nicht aus den aufgezeichneten Umfrageantworten entfernt. Nach der Erfassung sind die Umfrageantwortdaten vollständig unabhängig von den Daten im Verzeichnis.

Entfernen leerer eingebetteter Daten

Felder, die nicht aktiv im Verzeichnis oder in Umfragen verwendet werden, können entfernt werden. Mit der Option Eingebettetes Datenverzeichnis verwalten können Sie eingebettete Daten entfernen und zusammenführen. In diesem Fenster wird die Anzahl der Kontakte angezeigt, die dieses Feld verwenden. Wenn die Anzahl der Kontakte null ist, wird dieses Feld derzeit nicht verwendet. Wenden Sie sich an Ihre Benutzer, um sicherzustellen, dass das Feld in Zukunft nicht mehr verwendet werden soll.

Sobald Sie bestätigt haben, dass das Feld nicht verwendet wird, können Sie ein Feld mit Nullwerten schnell entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und Löschen wählen.

Eingebettete Daten zusammenführen

Durch das Zusammenführen von Feldern können Sie Felder mit ähnlichen Namen kombinieren. Dadurch wird die Menge der eingebetteten Daten in Ihrem Verzeichnis reduziert und das Umfragedesign optimiert. Beispielsweise können Felder wie “zip” und “PLZ” mithilfe der Option “Eingebettetes Datenverzeichnis verwalten” zusammengeführt werden. Der zuletzt aufgezeichnete Wert wird beibehalten, wenn Felder zusammengeführt werden, und der Name des Felds mit mehr Werten wird beibehalten.

Tipp: Wenn Sie einem Feld einen anderen Namen geben möchten, können Sie den Feldnamen direkt im Fenster “Eingebettete Daten verwalten” bearbeiten. Dadurch wird das Feld für alle Kontakte aktualisiert, die einen Wert haben.

Umfragen sollten so aktualisiert werden, dass sie die aktuellste Version des eingebetteten Datenfelds verwenden. Wenn das aktuelle Feld nicht das ist, das in der Umfrage verwendet wird, wird empfohlen, das aktuelle Feld zusätzlich zum vorherigen Feld zur Umfrage hinzuzufügen. Diese Felder können dann in den Umfragedaten kombiniert werden.

Verwendung von Bewegungsdaten

Transaktionsdaten ermöglichen die Speicherung historischer Werte in einem eingebetteten Datenfeld, sodass historische Datensätze für jeden Kontakt in ihrer Kontaktpunkt-Zeitleiste gespeichert werden, anstatt überschrieben zu werden. Mit diesen Datenpunkten können Sie die Experience-Daten für einen Kontakt im Laufe der Zeit verfolgen. Transaktionsdaten sind nützlich, um die Gesamtzahl der eingebetteten Datenfelder im Verzeichnis zu begrenzen. Anstatt für jede Interaktion ein neues eingebettetes Datenfeld anlegen zu müssen, können Sie alle Daten des Kontakts in einem einzigen Transaktionsfeld speichern.

Standardisieren eingebetteter Daten im gesamten Verzeichnis

Wenn Sie Ihren Benutzern eine Liste standardisierter eingebetteter Datenfelder bereitstellen, können Sie die Anzahl der zusätzlichen und unnötigen eingebetteten Datenfelder reduzieren, die Ihrem Verzeichnis hinzugefügt wurden. Während einige Projekte möglicherweise sehr spezifische eingebettete Datenfelder benötigen, sind Felder wie “StreetAddress” und “AccountNumber” leicht standardisiert.

Tipp: Eingebettete Datenfelder funktionieren am besten ohne Leerzeichen. Das Entfernen von Leerzeichen oder ggf. das Einfügen eines Unterstrichs trägt dazu bei, dass Ihre eingebetteten Daten auf der gesamten Plattform nahtlos funktionieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie eingebettete Datenwerte über Abfragezeichenfolgen übergeben möchten.

Eingebettete Daten mit XM Directory verwenden

Eingebettete Daten werden in Kontakte eingeschlossen, wenn sie Ihrem Verzeichnis hinzugefügt werden. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie eingebettete Daten in Qualtrics mit Ihrem Verzeichnis verwenden.

Eingebettete Daten in Ihrer Umfrage

Eingebettete Daten sind alle zusätzlichen Informationen, die Sie zusätzlich zu den Antworten auf Fragen in Ihren Umfragedaten erfassen möchten. Sie können eingebettete Daten verwenden, um zusätzliche demografische Informationen einzubeziehen, Antworten als erfüllt zu kennzeichnen und Antworten mit Umfrageinformationen wie der URL zu kennzeichnen, die für den Zugriff auf die Umfrage verwendet wird.

Die Werte für Ihre eingebetteten Datenfelder können integrierte Felder sein, die von Qualtrics bereitgestellt werden, oder Werte, die im Umfragenverlauf festgelegt wurden. Wenn Sie eingebettete Datenattribute mit einem Kontakt in XM Directory gespeichert haben, können Sie diese Werte dynamisch in ihre Umfrageantwort übernehmen.

Beispiel: Im Beispiel unten haben wir ein eingebettetes Datenelement, das eingebettete Datenwerte aus mehreren Speicherorten sichert:

Region: Dieses Feld wird manuell im Element mit dem Wert „West“ definiert.
FirstName und LastName: Diese Felder sind reservierte eingebettete Datenfelder. Sie können Werte für reservierte Felder nicht manuell festlegen.
Geschäftsbereich: Wenn kein Wert manuell festgelegt wird, werden die Teilnehmerinformationen aus der Kontaktliste, der Umfrage-URL oder dem Website-Intercept abgerufen.

Eingebettete Datenfelder haben einen Variablentyp, der in den eingebetteten Datenoptionen definiert ist und das Format bestimmt, in dem die Daten gespeichert werden und wie Sie das Feld in Qualtrics verwenden können. Sichern Sie beispielsweise ein Feld als Textart, um eine Textanalyse durchzuführen, oder einen Nummerntyp, um eine statistische Analyse durchzuführen. Weitere Informationen zu den einzelnen Datentypen finden Sie auf der verlinkten Seite.

Sichern von Daten aus Ihrer Umfrage im Verzeichnis

Sie können die XM-Directory-Aufgabe in Workflows verwenden, um Daten in XM Directory zu laden, nachdem ein Teilnehmer eine Umfrage abgeschlossen hat. Dies ist eine gute Option für Einführungsumfragen, die Kontakte in Ihrem Verzeichnis hinzufügen oder aktualisieren. Wenn Sie Kontakte auf diese Weise aktualisieren und hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie automatische Deduplizierungsregeln konfiguriert haben, damit Sie keine Ansprechpartnerdubletten anlegen.

Um die XM-Directory-Aufgabe verwenden zu können, müssen Sie eine Mailingliste anlegen, um die mit dieser Aufgabe angelegten oder aktualisierten Kontakte zu erfassen. Listen sind Organisationswerkzeuge für Kontakte in Ihrem Verzeichnis. Wenn die eingebetteten Daten eines Kontakts in einer Liste aktualisiert werden, werden sie in allen Listen aktualisiert, zu denen der Kontakt gehört, sowie der Kontakt im Verzeichnis.

Nachdem Sie eine XM-Directory-Aufgabe angelegt haben, können Sie die Workflows kopieren, damit Sie sie nicht erneut konfigurieren müssen. Sie können die Workflow-Seite über Ihr Navigationsmenü in der oberen linken Ecke aufrufen, um alle Workflows anzuzeigen, die Sie angelegt haben. Hier können Sie einen vorhandenen Workflow kopieren und dann bearbeiten, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Sie können auch die Aufgabe B2B-Kundendaten in XM Directory laden verwenden, um Kontaktdaten aus einer externen Datenquelle zu importieren. Weitere Informationen zum Importieren externer Daten in Qualtrics finden Sie auf der Seite Verwendung von Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows.

Eingebettete Daten aus Salesforce

Qualtrics bietet eine Reihe von sofort einsatzbereiten Lösungen für die Integration Ihrer Umfragedaten mit Salesforce. Mit der Aufgabe „Daten aus Salesforce extrahieren“ können Sie beispielsweise Daten aus Salesforce abrufen und dann mithilfe der zuvor beschriebenen Aufgabe „B2B-Kontodaten in XM Directory laden“ in XM Directory importieren.

Zusätzlich zur Aktualisierung von XM Directory mit Daten aus Salesforce können Sie auch eine Umfrage basierend auf einem Salesforce-Ereignis verteilen und Umfrageantwortdaten an Salesforce senden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Salesforce-Aufgabe.

Best Practices für Verzeichnisautomatisierungen

Durch die Verwendung einer Kontaktimportautomatisierung in Kombination mit einer Verteilungsautomatisierung wird ein Großteil der manuellen Arbeit entfernt, die derzeit erforderlich ist, um eine Kontaktliste hochzuladen und eine Umfrage zu senden. Mit den Automatisierungen müssen Sie die Kontaktlistendatei einfach am angegebenen Speicherort ablegen. Qualtrics ruft die Datei ab, importiert sie als Kontaktliste und verteilt die Umfrage an diese neuen Kontakte.

Kontaktimportautomatisierungen erfordern die Verwendung eines externen Dateiservice, entweder Google Drive, ein von Qualtrics gehostetes SFTP oder ein von Ihrem Team gehostetes SFTP. Nach der Konfiguration ermöglichen Ihnen mit Verteilungsautomatisierungen verknüpfte Kontaktimportautomatisierungen die Verwendung von Bewegungsdaten.

Weitere Informationen finden Sie unter Best Practices für Automatisierungen.

Transaktionsdaten

Transaktionsdaten ähneln eingebetteten Daten. Sie kann in Ihre Umfrageergebnisse übernommen und für Filter, Anzeigelogik, Aufschlüsselungen und jede andere Funktion verwendet werden, die derzeit mit eingebetteten Daten verfügbar ist. Mit Bewegungsdaten können Sie jedoch mehrere Werte für dasselbe Feld erfassen, ohne historische Werte zu überschreiben. Transaktionsdaten werden auch aus den eingebetteten Daten Ihres Verzeichnisses ausgeschlossen, was bedeutet, dass die Verwaltung der eingebetteten Daten Ihres Verzeichnisses durch die Migration einiger Felder in Transaktionsdaten vereinfacht werden kann.

Beachten Sie, dass Sie Bewegungsdaten manuell über die Registerkarte Transaktionen im XM Directory hochladen können. Indem Sie Vorgangsgruppen anlegen, können Sie Kontaktdaten zu Ereignissen erfassen, die mit Ihren Kontakten verknüpft sind, indem Sie eine bestimmte Interaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen.

Sie können Umfrageantwortdaten auch als Transaktion für Ihre Kontakte sichern, indem Sie eine XM-Directory-Aufgabe verwenden.

Best Practices für Distribution Reporting

Teilnehmer-Funnel

Der Teilnehmer-Funnel ist die neueste Funktion für Verteilungsberichte. Sie ermöglicht es Ihnen, Berichte zu Verteilungen aus allen Ihren Umfrageprojekten an einem Ort zu erstellen und beginnt mit dem Sammeln von Verteilungsdaten ab dem Zeitpunkt, an dem sie in Ihren Verzeichniseinstellungen aktiviert ist.

Sobald der Teilnehmer-Funnel in Ihrem Konto aktiviert ist, muss ein Administrator die Funktion für alle Benutzer aktivieren, die Zugriff auf den Funnel haben sollen. Sie müssen auch das Teilnehmer-Funnel-Dashboard in den Verzeichniseinstellungen aktivieren, um mit dem Sammeln von Verteilungsdaten zu beginnen. Daten werden nur für Verteilungen aufgezeichnet, die gesendet wurden, nachdem der Trichter aktiviert wurde.

Der Teilnehmer-Funnel ermöglicht die Berichterstellung für Transaktionsdaten und automatisierte Verteilungen. Sie müssen eingebettete Datenfelder und Transaktionsdatenfelder zur Funnel-Konfiguration des Teilnehmers hinzufügen, bevor Sie diese in Ihren Trichter-Dashboards des Teilnehmers auswerten können.

Nachdem Sie Ihre Datenfelder aktiviert und konfiguriert haben, kann jeder, der Zugriff auf den Teilnehmer-Funnel hat, Teilnehmer-Funnel-Dashboards erstellen, um brandweite Einblicke in Verteilungen zu erhalten. Teilnehmer-Funnel-Dashboards können nach operativen Daten wie Datumsbereich, Umfrageinstanz oder Kundengruppe oder nach Experience-Daten wie NPS-Gruppen gefiltert werden, um detailliertere Einblicke zu erhalten.

Verteilungsreporting (abgekündigt)

Mit Verteilungs-Reporting können Sie Verteilungsquellen direkt zu Dashboards für Umfrageantwortdaten zuordnen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Legacy-Funktion handelt, und wir empfehlen Ihnen, stattdessen den Teilnehmer-Funnel zu verwenden.

Best Practices für Segmente

Die Funktion Segmente ermöglicht die Aufteilung von Kontakten nach Demografie, Prioritäten, gemeinsamen Interessen und anderen Kriterien. Diese Segmente werden basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien automatisch definiert und häufig verwendet, anstatt mehrere Verzeichnisse anzulegen, damit verschiedene Gruppen ihre Kontakte aus dem größeren Verzeichnis segmentieren können und dabei die Regeln für Deduplizierung und Kontakthäufigkeit beachtet werden.

Wir empfehlen, dass Sie Ihre Segmente auf allgemeinen demografischen oder verhaltensbezogenen Daten basieren, die Sie als eingebettete Kontaktdaten sichern können. Zu den möglichen Feldern gehören: Alter, Geschlecht, Beruf, Gehalt, letzte Umfrage, letzter Besuch Ihres Geschäfts, Land, Sprache und NPS-Gruppe.

Häufig gestellte Fragen

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