ステップ1: ディレクトリの連絡先の追加および管理

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ヒント: ターゲットオーディエンスは現在XM Directoryと呼ばれるようになり、ユーザーインターフェイス(UI)がXMプラットフォームとより密接にインテグレーションできるように改善されました。 新しいデザインへの切り替えを希望する場合は、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。 ターゲットオーディエンスの使用権限がなく、アクセス権を購入する場合は、営業担当にお問い合わせください。

XM Directoryを開始する準備が整ったら、アカウントの右上から[ディレクトリ]ページに移動します。

表示される最初のタブは[ディレクトリの連絡先」で、ディレクトリが示されています。 このディレクトリには、ブランドでこれまでに作成したすべての連絡先が含まれています。 つまり、クアルトリクスのXM Directoryを使用する社内の全員が連絡先をアップロードすると、この同じディレクトリにすべて保存されます。通常は、ブランド管理者のみがディレクトリにアクセスできるようにします。 [ディレクトリを管理]権限を選択することで標準ユーザーに対して手動でこの機能を有効にすることができますが、ブランドの連絡先はすべてここに保存されるため、アクセス権は社内で1~2人のみに制限することをお勧めします。

ヒント: [ディレクトリの連絡先]タブが表示されない場合は、「ステップ2: メーリングリストの作成」に移動してください。

ディレクトリへの連絡先の追加

XM Directory設定の最初のステップは、ディレクトリへの連絡先の追加です。 ブランドが[アンケートプラットフォームの連絡先]から移動している場合、ディレクトリとメーリングリストに連絡先がすでに存在します。 ブランドが新規作成された場合、ディレクトリは空です。

連絡先を追加するには、[ディレクトリ]タブに移動して、[ディレクトリの連絡先を追加]という緑のボタンをクリックします。 CSVからメーリングリストをアップロードする方法と手動で連絡先を追加する方法の2つのオプションがあります。 CSVからメーリングリストをアップロードする場合、このメーリングリストには特定の設定と形式が必要なため、提供されている[ドキュメント作成例]をダウンロードして使用することを強くお勧めします。

XM Directoryに連絡先をアップロードする際は、元のファイルをCSVまたはTSV形式で保存してアップロードする必要があります。 5つの組み込み連絡先フィールドを使用できます。このフィールドは、次の形式(スペースや大文字の使用など)で書き込む必要があります。

  • FirstName
  • LastName
  • Email
  • ExternalDataReference
  • Language

CSVに追加するその他のフィールドは、埋め込みデータとしてアップロードされます。前述の命名規則に従う必要はありません。 ただし、埋め込みデータは大文字と小文字が区別されます。同じ埋め込みデータを持つユーザーを追加する際は、大文字の使用、スペル、句読点を統一する必要があります。 たとえば、埋め込みデータ「Age」を含む連絡先と埋め込みデータ「age」を含む連絡先をアップロードすると、ディレクトリに2つの異なる埋め込みデータフィールドがアップロードされます。

埋め込みデータフィールドの管理

上述の例では、埋め込みデータフィールドを追加することによって、1つのフィールドで十分な場合でも2つの埋め込みデータフィールドが作成されています。 これは、連絡先が[連絡先]から読み込まれた場合や、他のユーザーが以前使用していた命名規則を理解していない場合によく発生します。

XM Directoryにはこれらの重複フィールドをインテグレーションするためのオプションが用意されているため、ブランド全体でフィールドが統一されます。 そのためには、[埋め込みデータを管理]を[ディレクトリのオプション]で選択します。 これによって、ディレクトリ内のすべての埋め込みデータフィールドのリストが表示されます。 各フィールドの右側にあるごみ箱アイコンをクリックすると、フィールドを削除できます。 複数のフィールドを選択すると、これらのフィールドを結合するオプションとブランド全体で使用する命名規則を選択するオプションが表示されます。

 

ヒント: 埋め込みデータの管理の詳細については、「埋め込みデータの管理」および「埋め込みデータの更新(英語)」のサポートページを参照してください。

重複した連絡先の統合

XM Directoryには、インポート時に、重複した連絡先を自動的に統合する(英語)オプションが用意されています。 ただし、この自動重複排除を過去にさかのぼって実行することはできません。 連絡先がCoreXMの連絡先から読み込まれたときや前に連絡先を追加したときに設定が有効になっていなければ、ディレクトリに重複が発生している可能性があり、後で重複排除する必要があります。

既存の連絡先の重複を排除するには、[ディレクトリのオプション]メニューで[重複を統合]を選択します。 重複排除するフィールドを選択するオプションが表示されます。 このフィールドは、すべての連絡先で異なる一意のフィールドである必要があります。 よく使用される2つは、[メールアドレス]と[外部データ参照]です。

これを選択すると、手動でフィールドを統合するための2つのオプションが表示されます。

  1. セットごとに統合します。 個別のセットで、保存する値を選択できます。 たとえば、重複した連絡先の姓と名は同じですが、2つのメールアドレスは異なります。 最新の2つのメールアドレスを選択できます。
  2. または、すべてのセットを統合できます。 追加の連絡先情報と埋め込みデータについて、最も共通度が高い値、最新値、または最も古い値を使用するオプションがあります。

ディレクトリがクリーンアップされたら、メーリングリストの作成および管理を開始できます。

ヒント: 重複を手動で統合する詳細については、「重複の統合(英語)」のサポートページを参照してください。