Tarea de segmento Twilio

Acerca de la tarea Segmento Twilio

La tarea Segmento Twilio le permite enviar datos de Qualtrics a la plataforma de datos de cliente Segmento Twilio, lo que le permite mantener la información de sus clientes a la altura de los datos en un único lugar.

Encontrar tu token de segmento Twilio

Para utilizar la tarea Segmento Twilio, debe conectar su área de trabajo Segmento Twilio a Qualtrics. Tendrá que crear un token dentro del segmento Twilio para conectar su cuenta.

1. En Segmento Twilio, vaya a Opciones del área de trabajo.
2. Haga clic en la pestaña Administración de accesos.
3. Vaya a la sección Tokens.
4. Haga clic en Crear token.
5. Asigne un nombre a su token para saber para qué se utiliza.
6. Seleccione Propietario del área de trabajo para el nivel de acceso.
7. Haga clic en Crear.
8. Aparecerá una ventana emergente con su token. Asegúrese de copiar su token. No puede visualizar el token de nuevo una vez salga de esta ventana emergente

Configuración de una tarea de segmento Twilio

1. Siga las instrucciones enlazadas para crear un nuevo workflow. Por lo general, actualizará la información del cliente con los datos de una encuesta, por lo que lo más probable es que su flujo de trabajo comience con un evento de respuesta de encuesta.
2. Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea.
3. Seleccione la tarea Segmento Twilio.
4. Seleccione la cuenta Segmento Twilio a la que desea enviar los datos. Puede elegir cualquier cuenta que haya conectado previamente junto con cualquier cuenta configurada por su administrador de organización.
5. Para añadir una cuenta nueva, haga clic en Añadir una cuenta de usuario. Al añadir una cuenta nueva, indique un nombre para tu cuenta e introduzca el token de segmento Twilio.
   Consejo Q: Si es un administrador de organización, puede añadir la cuenta en la pestaña Extensiones para dar acceso a otros usuarios de su organización.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione el área de trabajo en Segmento Twilio al que desea enviar datos.
8. Seleccione la fuente que debe recibir los datos. También tiene la opción de crear una nueva fuente.
   Consejo Q: Al crear una nueva fuente, el nombre solo puede contener: letras minúsculas, números, puntos ( . ), guiones ( – ) y guiones bajos ( _ ). Una vez que haya añadido la nueva fuente, haga clic en Crear.
9. Seleccione el tipo de evento que describe los datos que se envían al segmento Twilio. Sus opciones incluyen:
   • Identificar: Utilice esta opción para añadir detalles e información sobre un usuario.
   • Seguimiento: Utilice esta opción para registrar acciones y las propiedades de dichas acciones.
10. Twilio Segment le permite elegir dónde residen sus datos. Por defecto, esta tarea procesa datos en la región de datos de Oregón. Si utiliza la región de Oregón, puede omitir este paso. Si es un usuario de Twilio Segment que utiliza la región de Dublín, active la opción Seleccionar una región alternativa. A continuación, seleccione Dublín en el menú desplegable que aparece.
11. Asigne campos de Qualtrics a los campos en Segmento Twilio. Utilice el menú de texto dinámico, {a}, para elegir valores de su encuesta. Para los valores, se recomienda utilizar las siguientes asignaciones:
    
    • Introduzca el ID anónimo: debería asignarse a algún tipo de pseudo-identificador para el usuario. Este campo se utiliza en situaciones en las que no sabe exactamente quién es su usuario. Una fuente común de ID anónimo es el ID de sesión utilizado para los visitantes de su sitio web.
    • Introduzca el ID de usuario: debe asignarse a un identificador único para el usuario, normalmente una dirección de correo electrónico o un ID único.
12. Si lo desea, active la opción Generar ID anónimo aleatorio si los ID anónimo y de usuario están vacíos. Cuando está activada, esta opción asigna un ID aleatorio para el campo “ID anónimo” si ambos campos están vacíos cuando se ejecuta el flujo de trabajo. Tenga en cuenta que el ID de usuario seguirá vacío.
13. Para añadir campos adicionales, haga clic en Añadir un campo.
14. En la columna Clave, añada el nombre del campo.
15. En la columna Valor, añada el valor del campo. Utilice el menú de texto dinámico, {a}, para elegir valores de su encuesta.
16. Haga clic en Vista previa de asignación de campos para ver los datos que se transfieren al segmento Twilio. Tenga en cuenta que esta asignación solo contiene los campos adicionales que está añadiendo.
    Consejo Q: Twilio Segment admite objetos de datos complejos. Puede crear un objeto nuevo utilizando un punto ( . ) como delimitador.
17. Cuando termine, haga clic en Guardar.