Actualizar tarea de contactos de XM Directory

Acerca de la tarea Actualizar contactos de XM Directory

Esta tarea le permite crear o actualizar un contacto en XM Directory cuando se inicia un workflow, incluida la actualización de los detalles de la transacción y el estado de suscripción. Esta tarea es útil cuando desea cargar rápidamente información de contacto individual en XM Directory. Si está interesado en cargas en masa, utilice una de las tareas del cargador de datos disponibles.

Configuración de una tarea de actualización de contactos de XM Directory

1. Vaya a la pestaña Flujos de trabajode su proyecto o a la página Flujos de trabajo independientes.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione si desea que un evento desencadene el workflow o que se ejecute en una programación. (Ver una comparación.)
   Consejo Q: El evento de creación de respuesta de encuesta es el más común.
4. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Condiciones para configurar las condiciones del flujo de trabajo.
   
   Ejemplo: Solo queremos crear una notificación cuando alguien nos da una calificación CSAT muy baja, por lo que establecemos la condición de solo disparar si se selecciona Extremadamente insatisfecho en la pregunta de CSAT.
5. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
   
6. Seleccione Actualizar contactos de XM Directory.
   
7. Revise los campos que se han seleccionado para fusionar contactos recién añadidos. Consulte Fusión de contactos añadidos recientemente para obtener más información. Si estos campos no se encuentran, o si no se encuentran duplicados, el contacto se añadirá como un contacto nuevo.
   
   Consejo Q: Necesita el permiso Gestionar directorio para modificar los campos seleccionados para fusionar contactos nuevos.
8. Utilice la lista desplegable para seleccionar un campo de la columna de campo de XM Directory a la derecha para incluirlo en su nuevo contacto.
9. Introduzca un valor en la columna Campo fuente. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es ideal para cuando el valor puede ser dinámico en función de las respuestas de la encuesta.
   Consejo Q: Consulte Evento de respuesta de encuesta para obtener más información sobre cómo activar tareas cuando se recopilan nuevas respuestas de encuesta o se actualizan respuestas existentes.
10. Seleccione Añadir campo para añadir campos adicionales a su contacto.
11. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar campos.
12. Utilice la lista desplegable para seleccionar el directorio al que desea importar su contacto.
    
    Consejo Q: Es posible que solo tenga 1 directorio en su cuenta. Consulte Creación y administración de múltiples directorios para obtener más información.
13. Para añadir sus contactos a una lista específica dentro del directorio que ha seleccionado, haga clic en Añadir nuevos contactos a una lista.
14. Seleccione una lista existente de la lista desplegable.
15. Una vez que haya terminado de asignar todos los campos de importación, haga clic en Siguiente.
16. Si desea asignar datos de transacción a su contacto, haga clic en la casilla de selección Datos de transacción.
    
17. Fecha de transacción es un campo obligatorio si está añadiendo datos de transacción a su contacto. Introduzca un valor para el campo fuente. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo.
18. Para añadir campos de transacción adicionales, seleccione Añadir campo.
19. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar campos.
20. Si desea asignar el estado de suscripción a su contacto, haga clic en la casilla de selección Asignar estado de suscripción desde campos de datos.
    
21. Introduzca el campo fuente que se utilizará para definir el estado de suscripción a nivel de directorio.
    Ejemplo: Puede crear una pregunta de opción múltiple en su encuesta preguntando a las personas si desean recibir correos electrónicos de su organización, con una opción Sí y una opción No.
22. Introduzca el valor que se utilizará para suscribir un contacto al directorio. Si un contacto tiene este valor, automáticamente tendrá un estado de suscripción.
23. Introduzca el valor que se utilizará para dar de baja un contacto del directorio. Si un contacto tiene este valor, automáticamente tendrá un estado de opt-out.
24. Haga clic en Guardar.