Roles de XM Directory

Acerca de los roles de XM Directory

¿Tiene varios directorios y desea dar acceso a algunos directorios para determinados usuarios y diferentes directorios para otros usuarios? Esto se puede lograr mediante el control de acceso basado en roles con XM Directory. Con esta función, los administradores de organización pueden elegir qué usuarios específicos tienen acceso a qué directorios, así como otorgar a determinados usuarios permisos de administrador en directorios específicos.

Permisos de organización necesarios

Antes de poder utilizar esta función, su organización debe tener activado el permiso Gestionar roles de directorio. Para activar este permiso, póngase en contacto con su XM Success Manager. También debe tener habilitado este permiso a nivel de usuario para activar y configurar roles. Para activarlo, póngase en contacto con su administrador de organización.

Habilitación de directorios para utilizar roles

Antes de poder crear roles, debe seleccionar qué directorios pueden controlarse por roles.

1. Navegue hasta XM Directory haciendo clic en Directorios.
   
2. Seleccione un directorio utilizando el menú desplegable.
   
3. Haga clic en Configuración del directorio.
4. Seleccione Gestionar Directorio.
5. Active Activar acceso basado en rol.

Creación de roles de directorio

1. Navegue hasta XM Directory haciendo clic en Directorios.
   
2. Haga clic en el nombre del directorio seleccionado actualmente
   
3. Seleccione Roles.
4. Haga clic en Crear un rol.
   
5. Asigne un nombre a su rol.
   
6. Haga clic en Crear.
7. Haga clic en Añadir un directorio y seleccione el directorio al que desea que este rol tenga acceso. Los usuarios podrán crear y editar listas de distribución, así como enviar correos electrónicos en este directorio.
   
   Consejo Q: Si no ve el directorio deseado aquí, ese directorio no se ha habilitado para el acceso basado en roles. Consulte Cómo habilitar directorios para utilizar el acceso basado en roles para aprender a habilitar el directorio.
   Consejo Q: Puede añadir varios directorios a un rol.
8. Si lo desea, determine los privilegios de directorio adicionales que tiene este rol habilitando o deshabilitando la siguiente opción:
   
   • Directorio de administración: cuando está habilitado, este privilegio otorga a los usuarios acceso administrativo al directorio. Esto significa que, además de tener acceso a la pestaña Contactos del directorio, tendrán la capacidad de acceder a la configuración del directorio, que incluye las reglas de frecuencia de contacto, la configuración de duplicados, los mensajes del directorio, los nombres y la configuración del directorio y el acceso al embudo del encuestado. Cuando Gestionar directorio está desactivado, los usuarios añadidos a la función aún pueden enviar distribuciones y crear listas de distribución, pero no podrán acceder a todo el directorio o a su configuración.
     Consejo Q: Fuera de los roles, puede utilizar permisos administrativos para limitar el acceso a funciones como las automatizaciones para usuarios individuales, grupos o divisiones.
9. Haga clic en Agregar usuarios para agregar usuarios a la función.
10. Busque usuarios escribiendo su correo electrónico.
    

    Consejo Q: Puede añadir varios usuarios a un rol.

    Atención: Asegúrese de tener acceso al rol. Si habilita el acceso basado en roles para un directorio y no se añade al rol, perderá el acceso al directorio.
11. Cuando termine, haga clic en Agregar.

Gestión y eliminación de roles de directorio

Después de crear su rol, puede modificar los privilegios de rol y qué usuarios están en el rol en cualquier momento. También puede cambiar el nombre de su rol o eliminarlo por completo si es necesario.

1. Haga clic en el icono del lápiz junto al nombre de su rol para editarlo.
2. Haga clic en el icono de la papelera junto al nombre de su rol para eliminarlo.
   Consejo Q: Una vez que se elimina un rol, ya no se puede recuperar.
3. Haga clic en el icono de la papelera junto a un usuario para eliminarlo del rol.
4. Haga clic en el icono de la papelera junto a un nombre de directorio para eliminar el directorio del rol.

Plataforma vs. Autorizaciones basadas en rol

Hay dos formas de dar acceso a los directorios a los usuarios: a través de las autorizaciones de la plataforma y las autorizaciones basadas en rol. En esta sección se explican las diferencias entre estos permisos.

• Autorización para plataforma: Las autorizaciones de usuario individual se encuentran en la página Administración.
  
• Permiso basado en roles: Los permisos otorgados a un usuario a través de roles de XM Directory. Estas autorizaciones se aplican a los directorios que tienen activado el acceso basado en rol.
  

Explicación de los tipos de permiso

• Autorización para plataforma “Gestionar funciones de directorio” ​: Un usuario con la autorización Gestionar funciones de directorio puede activar y desactivar el acceso basado en rol para directorios. El usuario también puede acceder a la configuración de roles para ver y editar roles para directorios en los que el acceso basado en roles está habilitado.
• Permiso de plataforma “Acceder a XM Directory”: ​Un usuario con el permiso Acceder a XM Directory podrá crear y editar listas de distribución y utilizar las funciones de distribución en todos los directorios en los que el acceso basado en roles esté desactivado.
• Autorización para plataforma “Gestionar directorio”: ​Un usuario con el permiso Gestionar directorio podrá acceder a las funciones de administración de directorios, como los contactos del directorio y la configuración del directorio, en todos los directorios en los que el acceso basado en roles esté desactivado. Este usuario podrá ver y editar contactos del directorio, acceder a listas de distribución, automatizaciones, resúmenes de nivel de directorio y configuración.
• Autorización “Gestionar directorio” basada en rol desactivada: ​Un usuario con la autorización basada en rol Gestionar directorio desactivada puede crear y editar listas de distribución y utilizar las funciones de distribución para directorios, siempre que el directorio utilice acceso basado en rol y el usuario haya sido agregado a un rol con acceso al directorio.
• Autorización “Gestionar directorio” basada en rol activada: ​Un usuario con la autorización basada en rol Gestionar directorio podrá acceder a las funciones avanzadas y de gestión para directorios en los que el acceso basado en rol está activado y el usuario ha sido añadido a un rol con acceso al directorio. Este usuario podrá ver y editar contactos del directorio, acceder a listas de distribución, automatizaciones, resúmenes de nivel de directorio y configuración.

Directorio de gestión frente a directorio de acceso