Funciones del XM Directory
Contenidos de la página
Acerca de los roles del XM Directory
Tiene múltiples directorios ¿Y quieres dar acceso a algunos directorios a ciertos usuarios y a directorios diferentes a otros usuarios? Esto se puede lograr mediante el control de acceso basado en roles con XM Directory. Con esta función, Administradores de Marca/organización puede elegir qué usuarios específicos tienen acceso a qué directorios, así como otorgar a ciertos usuarios permisos de administrador sobre directorios específicos.
Consejo Q: Esta página de soporte solo cubre XM Directory roles. Los roles en otras partes de la plataforma no se cubren aquí.
Permisos de Marca/organización necesarios
Antes de poder utilizar esta función, su marca/organización debe tener la Administrar roles de directorio Permiso habilitado. Para habilitar este permiso, contacto con Servicios de Cuenta. También debes tener esto permiso habilitado a nivel de usuario para habilitar y configurar roles; para habilitar esto, comuníquese con su Administrador de Marca/organización.
Habilitar directorios para utilizar roles
Antes de poder crear roles, debe elegir qué directorios pueden ser controlados por roles.
Consejo Q: Esto solo es necesario realizar en directorios creados antes de que esta función se habilitara para su licencia. Para los directorios recién creados, esto se habilita automáticamente y puede comenzar de inmediato. Creando tus roles .
Consejo Q: Una vez que lo enciendas Habilitar el acceso basado en roles Para un directorio, un usuario con su licencia no podrá acceder a ese directorio hasta que se cree un rol que le otorgue a ese usuario acceso al directorio.
Creación de roles de Directorio
Consejo Q: Para cada directorio de su licencia, recomendamos tener dos roles.
- Una función es el acceso básico al directorio y permite a los usuarios distribuir a listas o agregar contactos sin necesariamente darles acceso a la configuración del directorio (renombrar o eliminar el directorio, reglas de frecuencia de contacto , reglas de deduplicación , etc.). Este rol incluirá a la mayoría de sus usuarios y tendrá la función "Administrar directorio". desactivado.
- El segundo rol es el acceso administrativo, los usuarios que tienen acceso al directorio y pueden editar las opciones que se encuentran en la pestaña Configuración del Directorio . Este rol tendrá menos usuarios (posiblemente solo usted) y tendrá la función "Administrar directorio". activado.
Navegue hasta el XM Directory haciendo clic en Directorios .
Haga clic en el nombre del directorio seleccionado actualmente
Seleccionar Roles .
Hacer clic Crear un rol .
Dale un nombre a tu rol.
Hacer clic Crear.
Hacer clic Agregar un directorio y seleccione el directorio al que desea que este rol tenga acceso. Los usuarios podrán crear y editar listas de correo así como enviar correos electrónicos en este directorio.
Consejo Q: Si no ve el directorio deseado aquí, entonces ese directorio no ha sido habilitado para el acceso basado en roles. Ver Habilitar directorios para utilizar acceso basado en roles para aprender cómo habilitar su directorio.
Consejo Q: Puede agregar varios directorios a una función.
Si lo desea, determine los privilegios de directorio adicionales que tiene este rol habilitando o deshabilitando la siguiente opción:
Administrar directorio :Cuando está habilitado, este privilegio otorga a los usuarios acceso administrativo al directorio. Esto significa que además de tener acceso a la Directorio de contactos pestaña, tendrán la posibilidad de acceder a la configuración del directorio , que incluye Reglas de frecuencia de contacto , configuración de duplicación , mensajes de directorio , nombres y configuraciones de directorio , y embudo de respuesta acceso. Cuando Administrar directorio está deshabilitado, los usuarios agregados al rol aún pueden enviar distribuciones y crear listas de correo, pero no podrán acceder a todo el directorio ni a su configuración.
Consejo Q: Fuera de los roles, puede utilizar funciones administrativas. permisos para limitar el acceso a funciones como las automatizaciones para usuarios individuales, grupos o divisiones.
Hacer clic Agregar usuarios para agregar usuarios al rol.
Busque usuarios escribiendo su correo electrónico o nombre.
Consejo Q: Puedes agregar varios usuarios a un rol.
Atención: Asegúrate de darte acceso al rol. Si habilita el acceso basado en roles para un directorio y no se agrega al rol, perderá el acceso al directorio.
Cuando haya terminado, haga clic en Agregar.
Consejo Q: Es posible que tome un minuto para que un rol tenga efecto luego de su creación. Si ha agregado un usuario a un rol y no ve los directorios correctos, haga que el usuario Actualizar su cuenta .
Administrar y eliminar funciones de Directorio
Después de crear su rol, puede cambiar los privilegios del rol y qué usuarios están en el rol en cualquier momento. También puedes cambiar el nombre de tu rol o eliminarlo por completo si es necesario.
Consejo Q: ¡Una vez que se elimina un rol, es irrecuperable!
Plataforma vs. Permisos basados en roles
Hay dos formas de otorgar a los usuarios acceso a los directorios: a través de permisos de plataforma y a través de permisos basados en roles. En esta sección se explican las diferencias entre estos permisos.
Permiso de plataforma :El individuo permisos de usuario encontrado en el Administración página.
Permiso basado en roles :Los permisos otorgados a un usuario a través de los roles del XM Directory . Estos permisos son aplicables a los directorios que tienen acceso basado en roles habilitado .
Explicación de los tipos de permisos
- Permiso de la plataforma “Administrar roles de directorio”: Un usuario con el Administrar roles de directorio Los permisos pueden habilitar y deshabilitar el acceso basado en roles para los directorios. El usuario también puede acceder a la configuración de roles para ver y editar roles para directorios donde está habilitado el acceso basado en roles.
- Permiso de la plataforma “Acceso al XM Directory”: Un usuario con el Acceda al XM Directory El permiso permitirá crear y editar. listas de correo y utilizar el distribución Funciona en todos los directorios donde el acceso basado en roles está deshabilitado.
- Permiso de la plataforma “Administrar directorio”: Un usuario con Administrar directorio Los usuarios con este permiso podrán acceder a las funciones de administración del directorio, como los contactos y la configuración del directorio, en todos los directorios donde el acceso basado en roles esté deshabilitado. Este usuario podrá ver y editar el directorio. contactos, acceso listas de correo, nivel de directorio resúmenes y ajustes.
- Permiso de "Administrar directorio" basado en roles deshabilitado: Un usuario con el Administrar directorio Los permisos basados en roles deshabilitados aún pueden crear y editar. listas de correo y utilizar el distribución características para directorios, ssiempre y cuando el directorio utilice acceso basado en roles y el El usuario ha sido añadido a un rol. con acceso al directorio.
- Permiso "Administrar directorio" basado en roles habilitado: Un usuario con el Administrar directorio Los usuarios con permisos basados en roles podrán acceder a las funciones avanzadas y de administración de los directorios donde el acceso basado en roles esté habilitado y el usuario haya sido agregado a un rol con acceso al directorio. Este usuario podrá ver y editar el directorio. contactos, acceso listas de correo, nivel de directorio resúmenes y ajustes.
Administrar versus acceder al Directorio
| Administrar directorio | Directorio de acceso | |
|---|---|---|
| Acceso completo para ver y editar todos los contactos del directorio. | Sí | No |
| Los contactos cargados por este usuario se agregan automáticamente al directorio central | Sí | Sí |
| Distribuir a contactos no añadidos/cargados por el usuario | Sí | No |
| Las reglas de frecuencia de contacto central y de deduplicación aplicar a los contactos que cargan a través de sus propias listas. | Sí | Sí |
| Ver, editar y distribuir a las listas de inscripción automática creadas desde el directorio que se comparten con ellos | Sí | Sí |
| Crear listas de Contacto | Sí | Sí |
| Agregar contactos | Sí | Sí |
| Agregar transacciones | Sí | Sí |
| Eliminar contactos que han subido | Sí | Sí |
| Eliminar contactos que no han subido | Sí | No |
| Cambiar las reglas de frecuencia de Contacto a Nivel de Directorio | Sí | No |
| Cambiar la resolución de identidad a Nivel de Directorio | Sí | No |
| Configurar el embudo de encuestados | Sí | No |
| Crear un grupo de Transacción | Sí | Sí |
| Distribución a Lista | Sí | Sí |
| Distribución al grupo de Transacción | Sí | Sí |
| Acceder a las API de Transacción | Sí | No |
| Ejecutar Tarea XMD (cargar/distribuir) | Sí | No |
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